财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2022年半年度基本每股收益为 -0.40元/股，上年同期为0.24元/股，同比减少266.67%[22] - 2022年半年度稀释每股收益为 -0.40元/股，上年同期为0.24元/股，同比减少266.67%[22] - 2022年半年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.47元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少413.33%[22] - 2022年半年度加权平均净资产收益率为 -4.34%，上年同期为2.46%，减少6.8个百分点[22] - 2022年半年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -5.16%，上年同期为1.54%，减少6.7个百分点[22] - 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润同比下降260.93%[22] - 本报告期（1 - 6月）营业收入955,263,273.93元，上年同期956,505,506.43元，同比减少0.13%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -52,457,547.78元，上年同期32,597,067.64元，同比减少260.93%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -62,503,463.94元，上年同期20,446,895.07元，同比减少405.69%[23] - 2022年上半年公司实现营业收入95526.33万元，较上年同期减少0.13%[40] - 2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5245.75万元，同比下降260.93%[40] - 营业收入955,263,273.93元，较上年同期减少0.13%[42] - 2022年上半年营业总收入9.55亿元，较2021年的9.57亿元下降0.13%[119] - 2022年上半年营业利润亏损6591.30万元，而2021年盈利3447.84万元[120] - 2022年上半年利润总额亏损6742.02万元，而2021年盈利3377.84万元[120] - 2022年上半年净利润亏损5281.70万元，而2021年盈利3259.71万元[120] - 2022年上半年综合收益总额为 -51,991,652.13元，2021年同期为32,553,490.02元[121] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.40元/股，2021年同期均为0.24元/股[121] - 2022年上半年营业收入为928,962,371.12元，2021年同期为931,126,327.34元[123] - 2022年上半年营业利润为 -49,586,286.75元，2021年同期为32,356,703.73元[124] - 2022年上半年净利润为 -38,783,842.29元，2021年同期为30,623,541.74元[124] - 2022年半年度综合收益总额为30,588,012.11元[146] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额同比下降123.14%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -28,013,247.33元，上年同期121,062,918.62元，同比减少123.14%[23] - 营业成本865,629,797.48元，较上年同期增加9.19%[42] - 销售费用16,375,039.34元，较上年同期减少12.10%；管理费用36,069,486.74元，较上年同期增加15.72%[42] - 财务费用44,670,308.48元，较上年同期减少22.79%；研发费用40,541,348.69元，较上年同期增加36.47%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -28,013,247.33元，较上年同期减少123.14%；投资活动产生的现金流量净额为125,783,620.69元，上年同期为 -169,553,119.64元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -78,026,058.74元，较上年同期减少361.60%[42] - 2022年上半年营业总成本10.13亿元，较2021年的9.37亿元增长8.15%[119] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1,012,638,729.11元，2021年同期为1,369,331,239.60元[126] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1,040,651,976.44元，2021年同期为1,248,268,320.98元[126] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -28,013,247.33元，2021年同期为121,062,918.62元[126] - 2022年半年度经营活动现金流入小计10.08亿元，2021年同期为13.46亿元[129] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为168.34万元，2021年同期为12132.98万元[129] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1.71亿元，2021年同期为32.42万元[130] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.20亿元，2021年同期为 - 1.65亿元[130] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计5.16亿元，2021年同期为8.95亿元[127] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7802.61万元，2021年同期为2982.66万元[127] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为561.72万元，2021年同期为103.51万元[127] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为2536.15万元，2021年同期为 - 1762.85万元[127] - 2022年上半年营业成本为836,804,164.08元，2021年同期为775,392,641.78元[123] 各条业务线表现 - 2022年上半年差速器壳体实现销售收入3255.42万元，新能源相关零部件实现销售收入4164.43万元[40] - 联华机械净利润为 - 1313.46万元，受原材料价格上涨、销售价格调整滞后、新品开发废品率高等因素影响[56][57] - LYKH GmbH净利润为5.01万元，LYKH LLC净利润为 - 15.57万元[57] - 科华苏州净利润为0.0004万元，科华上海净利润为 - 8.29万元，科华动力净利润为 - 43.75万元[58] 管理层讨论和指引 - 2022年半年度净利润下降原因包括原材料价格上涨致营业成本增加、资产减值损失大幅增加、在建工程转固折旧费增加[22] - 2022年半年度经营活动现金流量净额下降原因是应收票据增加和原材料涨价致支付货款增加[22] - 公司面临资金压力、人力资源约束、管理水平约束、市场环境及汽车行业政策风险、汇率风险等问题[59][61][62] - 应对资金压力，公司将加强成本管理和费用预算控制，提高现金计划管理能力[59] - 应对人力资源约束，公司将引进专业人才，制定人才扩充计划，利用自动化产线[59] - 应对管理水平约束，公司将完善阿米巴经营模式，结合信息系统提升管理效率[61] - 应对市场环境及汽车行业政策风险，公司将关注市场和政策变化，提升核心竞争力，开拓市场，拓展新能源业务[61][62] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科华控股，代码603161[19] - 公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业[28] - 公司主要产品是涡轮增压器涡轮壳、中间壳等，还开拓汽车传动系统关键零部件差速器壳体等[29] - 公司经营包括采购、生产、销售三部分，采购分A、B、C三类物资，生产实行“按订单生产”模式[30][31] - 公司与自然人周丹、张洪文合计出资2857.14万元设立合资公司江苏科华底盘技术有限公司，公司现金出资2000.00万元，持有70%股权[41] - 公司拥有铸造、机械加工、质量检测等工艺相关核心技术及多项专利[34] - 公司先后通过ISO16949、ISO9001、ISO14001、GB/T2008 - 2011等管理体系认证，2019年通过IATF16949监督审核[35] - 公司建立了完善的精益化管理体系，涵盖研发、采购、生产、质检等环节[35] - 公司通过智能工厂建设等实现生产管理智能化、缩短研发周期、降低不良品率等[36][37] - 公司拥有人才互补的管理团队，团队凝聚力强且人员稳定[38] - 公司南厂区主体建设完成并投产，差速器产线、新能源专线整合完成[41] - 非经常性损益合计10,045,916.16元，其中计入当期损益的政府补助12,720,658.16元[25] - 半年度不进行利润分配或转增[68] - 公司及其主要子公司联华机械废气污染物浓度符合GB16297 - 1996无组织排放监控浓度限值要求，污水排放符合GB/131962 - 2015中B级标准限值要求[72] - 公司及其主要子公司联华机械环保设施均运转正常[73] - 公司及其主要子公司联华机械所属重点排污单位均取得环境影响评价报告并获当地环保部门批准[74] - 公司制定《科华控股股份有限公司突发环境事件应急预案（余桥厂区）》，备案编号320481 - 2021 - 007 - L；子公司联华机械制定《溧阳市联华机械制造有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号320481 - 2019 - 371 - L[75] - 公司及其主要子公司制定环境自行监测方案并公示监测结果[77] - 公司致力于绿色可持续发展，单位产品能源消耗水平处于行业先进水平，2019年被评为国家级“绿色工厂”[78][79] - 公司承诺具备现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司、上市前所有股东、全体董监高有承诺事项的约束措施承诺[83] - 公司、控股股东、实际控制人等对提供文件真实性、准确性和完整性作出承诺[83] - 2022年6月公司收到江苏证监局警示函，指出业绩预告数据与定期报告经审计数据存在重大差异且盈亏性质变化，信息披露不准确[85] - 2022年8月公司收到上交所通报批评决定，指出实际业绩与预告业绩盈亏方向重大变化，未充分提示风险，更正公告披露不及时[86] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[92] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为1300万元，报告期末对子公司担保余额合计为3500万元[92] - 公司担保总额为3500万元，占公司净资产的比例为2.93%[92] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3500万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，三项担保金额合计为3500万元[92] - 2022年7月6日公司控股股东及实际控制人相关方与陈伟签署《股份转让协议》，7月9日签署补充协议，将合计1600.8万股（占总股本12%）无限售流通股转让给陈伟，7月29日完成过户登记[93] - 陈伟拟认购公司非公开发行的4000万股股票，不超过非公开发行前科华控股总股本的30%，定价8.85元/股，认购总价款不超过3.54亿元[94] - 非公开发行完成后，陈伟将持有公司5600.8万股股份，占发行后公司总股本的32.30%[94] - 陈洪民、陈小科、科华投资同意永久且不可撤销地放弃其持有的上市公司剩余4937.94万股股份对应的表决权，自本次认购的股份登记完成之日起生效[94] - 若非公开发行等事项顺利实施，陈伟持股将增至56,008,000股，占非公开发行后总股本32.30%，将成控股股东和实控人[95] - 截至报告期末普通股股东总数13,996户，表决权恢复的优先股股东总数0户[99] - 陈洪民期末持股48,747,400股，占比36.54%；陈小科期末持股13,440,000股，占比10.07%；科华投资期末持股3,200,000股，占比2.40%[101] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[98] - 陈洪民将12,186,850股转让给陈伟，转让前持股48,747,400股，占比36.54%，转让后持股36,560,550股，占比27.41%，股份于2022年7月29日完成过户登记[104] - 2022年1 - 6月新增子公司科华动力、科华底盘、科华绿能，因公司能控制而纳入合并范围[154] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，对自报告期末起12个月的持续经营能力评估未发现影响因素[155][156] -