财务数据关键指标变化 - 公司2018年度合并口径净利润为112,119,782.66元，母公司净利润为41,145,500.27元，按10％提取法定盈余公积4,114,550.03元[5] - 公司拟以总股本597,718,710为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额为89,657,806.50元[5] - 2018年营业收入为1,404,809,777.12元，较2017年增长5.35%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为112,119,782.66元，较2017年减少17.62%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,180,186.73元，较2017年增长4.07%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为314,192,905.06元，较2017年增长3,564.51%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为2,106,243,450.84元，较2017年末减少0.13%[20] - 2018年末总资产为3,204,856,713.32元，较2017年末增长1.40%[20] - 2018年基本每股收益0.19元/股，较2017年的0.23元/股下降17.39%[21] - 2018年加权平均净资产收益率5.34%，较2017年减少1.14个百分点[21] - 报告期净利润同比下降17.62%，扣除非经常性损益的净利润同比上升4.07%[21] - 2018年非流动资产处置损益为 - 141.32万元，2017年为2733.54万元[26] - 2018年计入当期损益的政府补助为3712.69万元，2017年为2840.27万元[26] - 2018年度公司实现营业收入140,480.98万元，同比上升5.35%；归属于上市公司股东的净利润11,211.98万元，同比减少17.62%；扣除非经常性损益后的净利润8,018.02万元，同比增加4.07%[49] - 截至2018年12月31日，资产总额320,485.67万元，比年初增加1.40%[58] - 2018年营业收入140,480.98万元，同比增长5.35%；主营业务收入134,494.85万元，同比增长4.69%[58][61] - 2018年归属于上市公司股东的净利润11,211.98万元，同比减少17.62%[58] - 2018年营业成本1,087,866,717.98元，同比增长8.31%[60] - 2018年销售费用64,215,120.41元，同比减少15.05%[60] - 2018年汽车零部件行业营业收入1,344,948,472.27元，同比增长4.69%，毛利率23.2%，比上年减少1.61个百分点[63] - 2018年曲轴产品营业收入753,685,060.54元，同比减少8.53%[64] - 2018年经营活动产生的现金流量净额314,192,905.06元，同比增长3,564.51%[60] - 汽车零部件总成本本期1,032,919,682.51元，较上年同期965,940,764.45元增长6.93%[67] - 前五名客户销售额75,113.25万元，占年度销售总额53.47%；前五名供应商采购额36,789.44万元，占年度采购总额42.75%[68][69] - 2018年销售费用64,215,120.41元，较2017年75,593,953.74元减少15.05%[70] - 研发投入合计68,431,136.38元，占营业收入比例4.87%，研发人员298人，占公司总人数比例11.83%[72] - 经营活动产生的现金流量净额本期314,192,905.06元，较上期8,573,935.23元增长3,564.51%[74] - 货币资金本期期末数200,452,729.20元，较上期期末数148,665,264.43元增长34.83%[75] - 应收票据及应收账款本期期末数587,448,825.26元，较上期期末数626,989,577.58元减少6.31%[75] - 存货本期期末数406,907,555.78元，较上期期末数366,595,818.67元增长11.00%[75] - 固定资产本期期末数1,480,039,599.23元，较上期期末数1,550,389,435.33元减少4.54%[75] - 2018年应交税费为7313417.16元，较上年减少57.05%；其他应付款为28219609.18元，较上年增加1481.82%；流动负债合计899622208.01元，较上年增加6.83%[77] - 2018年负债合计1098613262.48元，较上年增加4.45%；所有者权益合计2106243450.84元，较上年减少0.13%；负债和所有者权益总计3204856713.32元，较上年增加1.40%[77] - 2018年货币资金比上年同期增加34.83%；其他应收款比上年同期减少57.98%；其他流动资产比上年同期减少95.96%[77][78] - 2018年在建工程比上年同期增加42.89%；长期待摊费用比上年减少37.50%[78] - 2018年现金分红数额89,657,806.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为79.97%；2017年现金分红数额119,543,742.00元，占比87.84%；2016年现金分红数额118,403,742.00元，占比117.08%[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2016 - 2018年主机配套占营业收入的比例分别为96.28%、97.42%、97.87%[31] - 2018年商用车及农业机械、工程机械配套产品占比较2017年上升7.11%，乘用车配套产品占比从2017年的24.54%降至2018年的17.43%[49] - 2018年曲轴生产量846,664根、销售量844,803根、库存量176,306根，同比分别增减-27.46%、-24.03%、1.07%[65] - 2018年曲轴设计产能150万根，产能利用率56.45%；离合器设计产能130万套，产能利用率39.22%；齿轮设计产能15万套，产能利用率87.27%；精密锻件设计产能300万件，产能利用率38.53%；高强度螺栓设计产能1000万支，产能利用率111.20%[81] - 2018年曲轴销量844803件，较去年减少24.03%，产量846664件，较去年减少27.46%；离合器销量526058套，较去年增加2.47%，产量509887套，较去年减少3.62%[82] - 2018年齿轮销量146497套，较去年增加1.88%，产量130937套，较去年减少14.83%；精密锻件销量1149864件，较去年减少0.29%，产量1155971件，较去年增加1.37%[82] - 2018年高强度螺栓销量10161992支，较去年增加115.65%，产量11120200支，较去年增加111.97%[82] - 2018年曲轴在整车配套市场销量840334件，较去年减少24.23%，在售后服务市场销量4469件，较去年增加55.28%[83] 公司业务合作与发展 - 2018年公司与ALFING共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，开展大型曲轴业务[30] - 2018年公司与重庆大学合作开展曲轴动平衡分析软件开发与应用等多项产学研合作[45] - 2018年公司成功开发康明斯国六等6项战略性新产品，进入上海汽车、三一重卡等5个战略性新市场，为现有客户开发新产品146项[50] - 2018年公司接待国际客户考察与审核共计68次，初步完成供应链管理体系构建[50] - 2018年2月28日公司与Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH签署合资合同，5月2日桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司取得营业执照，目前在进行新厂房建设及设备安装调试[85] - 2018年2月28日公司与ALFING签署合资合同，5月成立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，2019年3月底新工厂投入使用，年内完成新生产线组装和调试并实现部分高端客户产品按期交付[117] - 2019年初公司与安川首钢机器人有限公司签订战略合作协议[117] 公司生产与管理 - 公司经营模式以主机配套为主、售后服务市场销售为辅，涵盖销售、生产等四个环节[31] - 公司境内销售设专职销售团队负责客户服务和销售管理，境外销售由总经理直接负责，在欧洲设全资子公司[32] - 公司及全资子公司采用专业化分工生产模式，各单位按订单编制生产计划并组织生产[32] - 公司生产所需原材料等采购由母公司采购管理部统一管理，已建立完善采购体系[33] - 公司有专门售后服务部门和人员，对主机厂商售出后用户的服务一般委托主机厂商售后部门统一进行[33] - 福达锻造公司装配有14,000吨、8,000吨、6,300吨、2台4,000吨热模锻压力机和12,500吨热模锻压力机为主机的6条锻造生产线，年新制造大型模具100套以上[40] - 公司实施精益生产战略，采用科学统计工具和DMAIC改进流程优化生产过程[45] - 公司引入全球排名第一的ERP管理软件——SAP，涵盖六大业务管理模块[46] - 产品全生命周期管理系统（PLM项目二期）于2018年在公司全面上线使用[46] - 公司定期组织中高层管理人员和技术骨干培训学习，开设“福达大讲堂”[47] - 2条在建年产40万件乘用车曲轴自动化线争取2019年建成投产，投产后年产能将新增40万根[53] - 日本洋马8系列产品线改造后产能提升30%[53] - 商用车曲轴生产线数控铣床改造升级后效率提升25%[54] - 离合器分公司5条自动化装配、检测生产线全部投产，“年产100万套离合器智能工厂建设”被列入广西自治区项目[54] - 2018年完成4000吨1线和6300吨线智能化改造升级，生产效率提升25%[55] - 2019年公司计划完成100台套以上机器人应用以提高生产效率[116] - 2019年将完成襄阳曲轴公司重型曲轴生产线等多项智能化升级改造项目[118] 行业市场情况 - 2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%[33][34] - 2018年乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点[35] - 2018年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%[35] - 2018年商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点[35] - 2018年客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆，比上年同期分别下降7%和8%[36] - 2018年货车产销量分别完成379.1万辆和388.6万辆，比上年同期分别增长2.9%和6.9%，重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆[36] - 2018年中国内燃机销量5202.03万台，工程机械用、船用内燃机同比增长10.27%、5.49%，乘用车用、商用车用降幅为-6.30%、-9.88%[91] - 2018年乘用车用内燃机销量2124.21万台，商用车用内燃机307.55万台，工程机械用内燃机83.45万台[91] - 2016年齿轮产品销售额达2205亿元，约占机械通用零部件总销售额的61%[97] - 2014年我国齿轮行业产量达301.9万吨，为近年最大值；2015年产量258.2万吨，同比下降14.45%；2017年产量258.0万吨，同比下降5.84%[97] - 2018年第一季度齿轮专业进口额41.2亿美元，同比增长9.47%；出口额15.41亿美元，同比增长15.76%[97] - 2016年我国锻件总产量1016.84万吨，位居世界第一，其中模锻件总量684.7万吨，自由锻件总量332.14万吨；2017年锻件总产量1035万吨[100] - 汽车工业对紧固件需求量约占总销量的23.2%[102] - 平均1辆车的紧固件约1500个[102] - 我国规模以上齿轮制造企业1000多家，骨干企业