财务数据关键指标变化 - 2019年度公司合并口径净利润为142,244,447.07元，母公司净利润为108,337,609.11元，按10％提取法定盈余公积10,833,760.91元[7] - 公司拟以总股本595,258,710.00为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），派发总额为89,288,806.50元，不进行资本公积金转增股本和股票股利分配[7] - 2019年营业收入为1,514,774,256.12元，较2018年增长7.83%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为142,244,447.07元，较2018年增长26.87%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,373,759.02元，较2018年增长20.20%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为347,486,955.06元，较2018年增长10.60%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,159,265,316.41元，较2018年末增长2.52%[24] - 2019年末总资产为3,210,776,555.69元，较2018年末增长0.18%[24] - 2019年基本每股收益0.24元/股，较2018年的0.19元/股增长26.32%[25] - 2019年加权平均净资产收益率6.69%，较2018年增加1.35个百分点[25] - 2019年报告期净利润同比上升26.87%，扣除非经常性损益的净利润同比上升20.20%[25] - 2019年第四季度营业收入443,642,515.33元，为四个季度中最高[28] - 2019年计入当期损益的政府补助为51,472,611.17元，高于2018年的37,126,866.99元[30] - 2019年非经常性损益合计45,870,688.05元，2018年为31,939,595.93元，2017年为59,050,741.99元[31] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为95,431,318.23元[28] - 2019年非流动资产处置损益为 - 9,812.45元，2018年为 - 1,413,167.76元，2017年为27,335,354.23元[30] - 2019年度公司营业收入151,477.43万元，同比上升7.83%；归属于上市公司股东的净利润14,224.44万元，同比增加26.87%；扣除非经常性损益后的净利润9,637.38万元，同比增加20.20%[54] - 截至2019年12月31日，资产总额321,077.66万元，比年初增加0.18%；主营业务收入141,900.91万元，同比增长5.51%；归属于上市公司股东的净资产215,926.53万元，比年初增加2.52%；基本每股收益0.24元，同比增加26.32%[61] - 2019年公司营业收入15.15亿元，同比上升7.83%，营业成本11.48亿元，同比上升5.52%[63][65] - 主营业务收入集中在汽车零部件领域，收入14.19亿元，同比上升5.51%，毛利率25.59%，较上年增加2.39个百分点[67][68] - 经营活动产生的现金流量净额3.47亿元，同比上升10.60%[64] - 前五名客户销售额77416.85万元，占年度销售总额51.11%；前五名供应商采购额39271.07万元，占年度采购总额47.43%[73] - 2019年销售费用70351725.17元，较2018年增长9.56%；管理费用63149221.43元，增长2.34%；研发费用77564704.96元，增长13.35%；财务费用29507441.72元，下降0.84%[74] - 2019年费用化研发投入77564704.96元，研发投入总额占营业收入比例5.12%，研发人员350人，占公司总人数比例13.47%[76] - 2019年经营活动现金流量净额347486955.06元，较上期增长10.60%；投资活动现金流量净额 -205141746.34元；筹资活动现金流量净额 -195006498.71元[77] - 2019年末货币资金152539980.21元，占总资产4.75%，较上期下降23.90%；应收账款441052463.32元，占总资产13.74%，增长27.52%[79] - 2019年末存货414590630.51元，占总资产12.91%，增长1.89%；固定资产1561818782.38元，占总资产48.64%，增长5.53%[80] - 2019年末短期借款462000000元，占总资产14.39%，较上期下降13.16%；应付票据208628437.30元，占总资产6.50%，增长29.35%[80] - 2019年末应交税费14455138.22元，占总资产0.45%，较上期增长97.65%；其他应付款15985161.58元，占总资产0.50%，下降43.35%[80] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计2159265316.41元，占总资产67.25%，较上期增长2.52%[80] - 2019年现金分红数额89,288,806.50元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.77%[127] - 2018年现金分红数额89,657,806.50元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为79.97%[127] - 2017年现金分红数额119,543,742.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为87.84%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 曲轴产品营业收入8.01亿元，同比上升6.33%，毛利率27.87%，较上年增加4.36个百分点[67] - 离合器产品营业收入3.33亿元，同比上升6.85%，毛利率27.71%，较上年减少4.52个百分点[67] - 曲轴生产量876,896根，同比上升3.57%，销售量903,363根，同比上升6.93%[69] - 离合器生产量560,760套，同比上升9.98%，销售量546,309套，同比上升3.85%[69] - 齿轮销售量143,353套，同比下降2.15%，库存量24,416套，同比上升19.11%[69] - 高强度螺栓生产量9,265,898支，同比下降16.68%，销售量9,408,353支，同比下降7.42%[69] - 汽车零部件行业直接材料成本6.31亿元，占总成本59.79%，较上年同期变动2.32%[71] - 曲轴设计产能150万根，报告期内产能87.69万根，产能利用率58.46%；离合器设计产能130万套，报告期内产能56.08万套，产能利用率43.14%；齿轮设计产能15万套，报告期内产能14.73万套，产能利用率98.20%；精密锻件设计产能300万件，报告期内产能166.45万件，产能利用率55.48%；高强度螺栓设计产能1000万支，报告期内产能926.59万支，产能利用率92.66%[84] - 曲轴本年累计销量903,363件，去年累计844,803件，同比增长6.93%；产量本年累计876,896件，去年累计846,664件，同比增长3.57%[85] - 离合器本年累计销量546,309套，去年累计526,058套，同比增长3.85%；产量本年累计560,760套，去年累计509,887套，同比增长9.98%[86] - 齿轮本年累计销量143,353套，去年累计146,497套，同比下降2.15%；产量本年累计147,271套，去年累计130,937套，同比增长12.47%[86] - 精密锻件本年累计销量1,618,651件，去年累计1,149,864件，同比增长40.77%；产量本年累计1,664,473件，去年累计1,155,971件，同比增长43.99%[86] - 高强度螺栓本年累计销量9,408,353支，去年累计10,161,992支，同比下降7.42%；产量本年累计9,265,898支，去年累计11,120,200支，同比下降16.68%[86] - 桂林福达曲轴有限公司注册资本26,000万元，总资产142,374.90万元，净资产100,131.04万元，营业收入61,188.41万元，净利润3,762.63万元[89] - 桂林福达重工锻造有限公司注册资本26,000万元，总资产86,457.88万元，净资产43,336.41万元，营业收入58,950.80万元，净利润5,039.11万元[89] 审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司现聘任境内会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬700,000.00元，审计年限10年[139] - 公司内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬300,000.00元[139] - 公司2019年度继续聘任容诚会计师事务所为财务和内控审计机构，经董事会审计委员会提议、第四届董事会第十六次会议审议通过并经2018年度股东大会审议批准[139] - 公司拟继续聘任容诚会计师事务所为2020年度财务和内控审计机构，经董事会审计委员会提议、第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需2019年度股东大会审议批准[140] 保荐机构相关 - 公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任2020年非公开发行股份的保荐机构，持续督导期间为2020年3月24日至今[21] 公司业务模式与行业情况 - 公司主要从事动力机械发动机曲轴等产品的研发、生产与销售，配套产品涵盖多类型车辆及机械[34] - 公司经营模式以主机配套为主，2017 - 2019年主机配套占营业收入的比例分别为97.42%、97.87%、98.29%[34] - 2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点[37] - 2019年乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别为83%和83.2%，分别低于上年3.4和1.2个百分点[37] - 2019年商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%[38] - 2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%[38] - 公司所处行业为汽车制造业中的汽车零部件及配件制造[83] - 2019年内燃机全年销量4712.30万台，商用车用增长6.56%，船用增长1.98%，乘用车用增长 - 9.75%，乘用车用全年销量1920.87万台、商用车全年销量323.65万台、船用全年销量2.65万台[92] - 曲轴高端主机配套市场会向规模较大、技术先进的企业集中[92] - 2016年齿轮产品销售额达2205亿元，约占机械通用零部件总销售额的61%，产业规模连续数年居全球第一[97] - 2010 - 2014年我国齿轮行业产量逐年快速增长，2014年达301.9万吨；2015年产量258.2万吨，同比下降14.45%；2017年降至258.0万吨，同比下降5.84%[98] - 2018年第一季度齿轮专业进口额41.2亿美元，同比增长9.47%；出口额15.41亿美元，同比增长15.76%[98] - 2016年我国锻件总产量1016.84万吨，位居世界第一，其中模锻件总量684.7万吨，自由锻件总量332.14万吨；2017年锻件总产量1035万吨[100] - 我国规模以上齿轮制造企业1000多家，骨干企业300多家[97] - 制造技术在企业生产力构成中作用占62%[101] - 约70%以上金属材料需经过塑性成形为主的加工方式加工[101] - 汽车工业对紧固件需求量约占总销量的23.2%，平均1辆车约有1500个紧固件[103] - 美国、日本等国家和地区共200多家紧固件企业在华生产，生产总值达国内紧固件行业的25%[104] - 国内汽车零部件企业按供应关系分为一级、二级、三级供应商等多层级关系[105] 公司技术与资质 - 公司在曲轴、离合器、螺旋锥齿轮等生产方面拥有先进的工艺技术及装备[39][40][41] - 福达锻造公司装配有14,000吨、8,000吨等热模锻压力机组成的6条锻造生产线，