收入和利润（同比环比） - 营业收入11.64亿元人民币，同比下降28.02%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8309.93万元人民币，同比下降352.50%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损9753.32万元人民币，同比下降555.31%[19] - 基本每股收益同比下降352.39%至-0.079元/股[21] - 扣非后基本每股收益同比下降554.90%至-0.0928元/股[21] - 加权平均净资产收益率同比下降6.48个百分点至-4.64%[21] - 营业收入为11.64亿元人民币，同比下降28.02%[63] - 公司营业总收入同比下降28.0%至11.64亿元人民币，对比去年同期的16.18亿元人民币[167] - 净利润由盈转亏，净亏损7908.34万元人民币，去年同期为净利润4673.14万元人民币[167] - 归属于母公司股东的净亏损8309.93万元人民币，同比下降352.6%[169] - 基本每股收益为-0.079元/股，去年同期为0.0313元/股[169] - 营业收入同比下降24.0%至10.50亿元[173] - 营业利润由盈转亏至-4931.19万元[173] - 净利润亏损4690.67万元而去年同期盈利2390.93万元[173] - 归属于母公司所有者的净利润为-8309.93万元，同比下降[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.26亿元人民币，同比下降23.85%[63] - 研发费用为1580.95万元人民币，同比增加11.78%[63] - 财务费用为1.21亿元人民币，同比增加5.59%[63] - 营业总成本为12.57亿元人民币，其中营业成本10.26亿元人民币，财务费用1.21亿元人民币[167] - 利息费用增长9.3%至1.09亿元[173] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长113.70%至4.16亿元[21] - 经营活动现金流改善因加大货款及EPC工程款回收力度[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元人民币，同比增加113.70%[63] - 经营活动现金流量净额大幅增长113.7%至4.16亿元[179] - 销售商品提供劳务收到现金16.30亿元同比下降6.3%[179] - 期末现金及现金等价物余额增长24.8%至5.31亿元[181] - 投资活动现金流出1.21亿元主要用于购建资产和投资支付[181] - 筹资活动现金净流出2.90亿元主要由于债务偿还[181] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.4%，从3.14亿元增至3.53亿元[185] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.9%，从15.20亿元降至14.15亿元[185] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降18.1%，从11.56亿元降至9.47亿元[185] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降14.0%，从1.04亿元降至8914万元[185] - 期末现金及现金等价物余额同比增长156.0%，从1.80亿元增至4.61亿元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，较上年同期的-3.83亿元有所改善[187] - 投资活动产生的现金流量净额为421.69万元，上年同期为-130.25万元[185] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比下降4.57%至17.50亿元[21] - 总资产同比下降2.45%至108.99亿元[21] - 货币资金增加至20.04亿元，占总资产比例18.38%，同比增长27.52%[68] - 应收账款减少至17.92亿元，占总资产比例16.44%，同比下降19.44%[68] - 短期借款减少至26.61亿元，占总资产比例24.41%，同比下降21.72%[68] - 应付票据增加至22.81亿元，占总资产比例20.93%，同比增长15.68%[68] - 预收账款大幅减少至828.59万元，同比下降99.35%[68] - 受限资产总额达16.36亿元，含货币资金质押14.72亿元及应收票据质押1.38亿元[68] - 货币资金从2019年底的16.86亿元增至2020年6月的20.04亿元，增长19.9%[152] - 应收账款从2019年底的19.68亿元降至2020年6月的17.92亿元，减少8.9%[152] - 存货从2019年底的32.01亿元降至2020年6月的28.13亿元，减少12.1%[152] - 应收款项融资从2019年底的2.05亿元降至2020年6月的2134万元，减少89.6%[152] - 预付款项从2019年底的3.47亿元增至2020年6月的3.88亿元，增长11.6%[152] - 合同资产2020年6月为3.57亿元，2019年底该项为零[152] - 长期应收款从2019年底的3.69亿元降至2020年6月的2.24亿元，减少39.3%[152] - 公司总资产为108.99亿元人民币，较期初111.73亿元下降2.45%[155][157] - 短期借款为26.61亿元，较期初32.98亿元下降19.32%[155] - 应付票据为22.81亿元，较期初18.59亿元增长22.72%[155] - 应付账款为11.23亿元，较期初14.79亿元下降24.07%[155] - 合同负债为17.80亿元，预收款项调整为0.08亿元[155] - 未分配利润为-8.89亿元，较期初-8.06亿元扩大10.28%[157] - 货币资金为18.69亿元，较期初15.16亿元增长23.28%[160] - 存货为17.16亿元，较期初22.36亿元下降23.28%[160] - 应收账款为14.95亿元，较期初16.13亿元下降7.32%[160] - 母公司短期借款为24.15亿元，较期初29.98亿元下降19.45%[160] - 流动负债合计71.97亿元人民币，同比下降6.9%[162] - 应付票据增加22.9%至21.97亿元人民币[162] - 合同负债新增至16.60亿元人民币，替代原预收款项项目[162] - 长期借款大幅增长563.4%至2.35亿元人民币[162] - 未分配利润亏损扩大至8.27亿元人民币，较期初增加6.0%[162] - 未分配利润从-8.06亿元进一步下降至-8.89亿元[190][192] - 所有者权益合计从20.22亿元下降至19.36亿元，减少4.2%[190] - 实收资本为10.515亿元人民币[193][198] - 资本公积为14.725亿元人民币[193] - 归属于母公司所有者权益合计为17.767亿元人民币[193] - 少数股东权益为1.613亿元人民币[193] - 所有者权益总额为19.38亿元人民币[193] - 本期综合收益总额为3291万元人民币[195] - 未分配利润从-8.621亿元人民币改善至-8.291亿元人民币，增加3291万元人民币[193][195] - 专项储备增加31.32万元人民币至74.49万元人民币[193][195] - 母公司所有者权益从18.488亿元人民币下降至18.019亿元人民币，减少4690.67万元人民币[198] - 母公司未分配利润为-7.803亿元人民币，进一步减少4690.67万元人民币[198] 业务表现和订单 - 上半年获得核心设备订单11亿元人民币[57] - 成功开发新客户10家[57] - 完成"两金"压降额16.8亿元人民币[61] - 计划实施技术创新项目30余项[60] - 组织筛选申报6项科技专项引领项目[60] - 公司采用EPC工程总包和移动工厂业务模式[12] - 国内核电项目订单减少导致相关装备制造企业产能放空约30%-40%[40] - 全液压大四辊卷板机最大卷板厚度280毫米宽度3米为世界顶级设备之一[51] - 天然气加热炉最大载重1200吨炉膛容积8米×9米×30米[51] - 公司具备单台设备1200吨起吊能力生产基地可制造最大直径7米容器产品[51] - 直线加速器可检测不大于350毫米厚度压力容器产品[51] - 公司为国内首家民用核级板式换热器生产企业[42] - 大型板式换热器H450/H500系列成功应用于多个核电站[45] - 两段离心逆流连续重整技术打破国外垄断实现国产化[45] - 公司拥有三大制造基地（兰州新区/青岛西海岸新区/新疆哈密）和移动工厂[47] 子公司表现 - 控股子公司青岛兰石重型机械设备有限公司报告期净亏损1053.34万元[74] - 控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司报告期净利润1004.06万元[74] - 瑞泽石化2019年扣非净利润为6809.59万元，占承诺业绩7150万元的95.24%[147] - 瑞泽石化2017-2019年累计扣非净利润1.68亿元，完成承诺业绩1.67亿元的100.35%[147] 管理层讨论和指引 - 报告期营业收入下降受疫情影响导致子公司复工延迟及供应链受阻[21] - 新冠疫情导致项目延期、货款回收下降及市场订货不足[78] - 公司统筹三地资源优化生产组织以缓解下半年生产压力[79] - 公司加强合同执行并制定催款方案及回款计划以加大货款回收力度[79] - 公司通过领导包抓和法律诉讼等方式加强长账龄货款回收[79] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润将出现亏损[77] - 公司通过融资租赁和商业保理优化融资结构[89] - 公司将强化应收资金回笼力度实现经营净现金流盈余[89] - 公司不再承接需投入大量流动资金的EPC项目[89] 风险因素 - 公司存在行业及市场风险提示[5] - 公司面临市场竞争加剧可能导致市场占有率下降的风险[83] - 公司应收款项逐步增长存在坏账风险[84] - 公司2017年收购形成较大商誉存在较高减值风险[85] - 公司有息债务规模较大面临偿债风险[86] - 云南东岩长期股权投资存在减值风险[105] 重大承诺和协议 - 马晓承诺若违反同业竞争条款需按所持瑞泽石化股权比例乘以资产交易总价10%进行现金赔偿[99][101] - 马晓承诺在利润承诺期（2017年1月1日至2024年12月31日）内离职需支付剩余年份每年100万元赔偿款[99] - 刘德辉等6人承诺在利润承诺期（2017年1月1日至2022年12月31日）内离职需支付剩余年份每年80万元赔偿款[101] - 重大资产重组相关承诺涉及9人（马晓/刘德辉/郭子明/林崇俭/王志中/王志宏/李卫锋/周小军/李曼玉）[97] - 同业竞争承诺期限为长期有效且无明确到期期限[97][101] - 资产交易违约赔偿需在确认违规后30天内以现金方式支付[99][101] - 马晓承诺在利润承诺期满后五年内（至2029年）不从公司离职[99] - 刘德辉等6人承诺在利润承诺期满后三年内（至2025年）不从公司离职[101] - 所有重大资产重组承诺均得到及时严格履行[97][99][101] - 违反同业竞争承诺的赔偿计算基准为本次交易资产交易总价[99][101] - 瑞泽石化2017年净利润承诺不低于4100万元[103] - 瑞泽石化2018年净利润承诺不低于5450万元[103] - 瑞泽石化2019年净利润承诺不低于7150万元[103] - 业绩补偿触发条件为累计实现净利润低于承诺数[103] - 股份限售期为非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除[103] - 2017年审计报告出具后可解禁50%股份[103] - 2018年审计报告出具后可解禁20%股份[103] - 2019年审计报告出具后可解禁30%股份[103] - 8名股东持有的限售股于2020年7月15日全部解禁，总数量为782.6万股[147] - 兰石集团承诺承担兰石总厂破产相关全部责任[109] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期内重大诉讼仲裁事项涉及总金额约人民币20,288.71万元[114][116][119] - 对中国庆华能源集团诉讼涉及金额2,938.88万元，已强制执行回款120万元[114] - 对北京华福工程诉讼涉及金额1,419.70万元，2020年6月30日获一审判决支持[114] - 对甘肃宏汇能源诉讼涉及金额5,408.75万元，已收回3,200万元[114] - 对内蒙古庆华煤化诉讼涉及金额5,686.30万元，已回款1,000万元[116] - 对山东科瑞石油诉讼涉及金额1,357.20万元，已进入强制执行程序[116] - 对新疆奎山宝塔石化诉讼涉及金额553.10万元，对方已进入破产清算程序[116] - 对东营亚通石化诉讼涉及金额3,333.57万元，付款义务已全部履行完毕[116] - 对河北鑫海化工诉讼涉及金额494.97万元，正在等待开庭审理[119] - 对山东闰成石化诉讼涉及金额996.84万元，已开庭等待判决[119] 关联交易和担保 - 公司2020年度预计日常关联交易总额为99,050万元，其中关联采购11,450万元，关联销售7,600万元，关联方资金拆借不超过80,000万元[123] - 截至2020年6月30日，公司实际发生关联交易总额14,780.62万元，其中关联采购4,029.21万元，关联销售3,651.41万元，关联方资金拆借7,100万元[124] - 公司向招银金融租赁租赁生产设备涉及金额224,439,313.44元，租赁期从2018年9月29日至2021年6月29日[128] - 公司向中航国际租赁租赁生产设备涉及金额110,000,000元，租赁期从2019年2月1日至2024年2月1日[128] - 公司为控股股东兰石集团提供担保金额420,000,000元，担保类型为连带责任担保，担保期至2025年2月12日[131] - 报告期末公司担保余额合计675,963,395.38元，其中对子公司担保余额255,963,395.38元[131] - 担保总额占公司净资产比例为38.62%[131] - 公司对子公司担保发生额合计100,000,000元[131] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额255,963,395.38元[131] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[135] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[136] - 存货从3,201,335,207.16元减少384,565,300.29元至2,816,769,906.87元，降幅12.0%[136] - 合同资产新增384,565,300.29元，由存货重分类转入[136] - 预收账款从1,682,294,358.04元减少1,672,882,951.74元至9,411,406.30元，降幅99.4%[136] - 合同负债新增1,672,882,951.74元，由预收账款重分类转入[136] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54,051户[139] - 第一大股东兰州兰石集团有限公司持股680,439,704股，占比64.71%[141] - 兰州兰石集团有限公司质押股份350,700,000股[141] - 第二大股东中信国安集团有限公司持股17,000,000股，占比1.62%[141] - 中信国安集团有限公司全部17,000,000股处于质押状态[141] 其他重要事项 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[12] - 公司代码603169，简称兰石重装[2] - 公司法定代表人张璞临[16] - 公司注册地址甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号[18] - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[4] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1813.44万元[23] - 公司以实物资产对外投资涉及神木胜帮参股计划[23][26] - 在建核电机组13台总装机容量1387万千瓦占全国电力装机总量2.42%[40]