财务数据概述 - 2018年度归属上市公司股东净利润为38129563.25元[4] - 2018年营业收入13.11亿元，较2017年减少16.81%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3812.96万元，较2017年减少59.64%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，较2017年增加47.91%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产8.43亿元，较2017年末增加2.89%[25] - 2018年基本每股收益0.19元/股，较2017年减少62.00%[26] - 2018年加权平均净资产收益率4.63%，较2017年减少8.89个百分点[26] - 2018年公司实现营业收入13.11亿元，同比下降16.81%；净利润3812.96万元，同比下降59.64%[78] - 营业成本、销售费用、研发费用、资产减值损失、其他收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用分别下降12.99%、18.38%、21.91%、39.44%、40.11%、63.44%、90.96%、59.64%；管理费用、财务费用、投资收益、资产处置收益分别增长28.62%、2.55%、51.00%、197.47%；经营活动现金流净额增长47.91%；投资活动现金流净额降幅45.87%；筹资活动现金流净额降幅98.56%[81] - 主营业务收入12.44亿元，同比下降20.02%；主营业务成本10.17亿元，同比下降15.61%；毛利率18.23%，同比减少4.27个百分点[85] - 汽车零部件制造业营业收入12.44亿元，同比减少20.02%，营业成本10.17亿元，同比减少15.61%，毛利率18.23%，减少4.27个百分点[87][91] - 发动机油泵营业收入8.51亿元，同比增长0.59%，营业成本7.00亿元，同比减少1.15%，毛利率17.76%，增加1.44个百分点[87] - 境内营业收入6.23亿元，同比减少32.21%，营业成本5.02亿元，同比减少23.13%，毛利率19.29%，减少9.53个百分点；境外营业收入6.21亿元，同比减少2.44%，营业成本5.14亿元，同比减少6.69%，毛利率17.17%，增加3.77个百分点[91] - 发动机油泵生产量389.53万个，同比减少9.31%，销售量405.09万个，同比减少4.78%，库存量21.31万个，同比减少42.21%[92] - 凸轮轴生产量125.43万个，同比减少38.95%，销售量120.78万个，同比减少40.92%，库存量17.91万个，同比增加35.03%[92] - 变速箱油泵生产量27.68万个，同比减少58.65%，销售量28.51万个，同比减少57.81%，库存量2.12万个，同比减少27.99%[92] - 分动箱油泵生产量170.17万个，同比减少8.47%，销售量167.91万个，同比减少9.22%，库存量8.42万个，同比增加36.82%[92] - 销售费用为3303.62万元，较上年同期减少18.38%，管理费用为8831.59万元，较上年同期增加28.62%，研发费用为7598.76万元，较上年同期减少21.91%，财务费用为2996.65万元，较上年同期增加2.55%[99] - 本期费用化研发投入为7598.76万元，资本化研发投入为1577.34万元，研发投入合计为9176.10万元[100] - 研发投入总额占营业收入比例为7.00%，研发人员数量为250人，占公司总人数的比例为15.85%，研发投入资本化的比重为17.19%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，较上年同期增加47.91%，投资活动产生的现金流量净额为 - 2.29亿元，较上年同期减少45.87%，筹资活动产生的现金流量净额为492.18万元，较上年同期减少98.56%[104] - 应收票据及应收账款期末余额为2.86亿元，较上期期末减少39.38%，预付款项期末余额为380.08万元，较上期期末增加41.90%，其他应收款期末余额为142.17万元，较上期期末增加83.02%[108][110][111] - 在建工程期末余额为3.01亿元，较上期期末增加77.64%，开发支出期末余额为1776.84万元，较上期期末增加380.35%[110] - 短期借款期末余额为5.59亿元，较上期期末增加39.47%，应付职工薪酬期末余额为1343.90万元，较上期期末减少48.33%，应交税费期末余额为406.48万元，较上期期末减少60.36%[110] - 一年内到期的非流动负债期末余额为2.30亿元，较上期期末增加108.88%，长期借款期末余额为231.07万元，较上期期末减少99.01%[110] - 递延收益期末余额为3318.07万元，较上期期末增加53.48%，递延所得税负债期末余额为4089.59万元，较上期期末增加85.55%[110] - 其他综合收益期末余额为29.62万元，较上期期末增长 - 113.79%[110] - 在建工程报告期末余额30131.88万元，较期初增加13169.86万元，涨幅77.64%[113] - 开发支出报告期末余额1776.84万元，较期初增加1406.93万元，涨幅380.35%[113] - 发动机油泵本年累计销量4050893，同比减少4.78%；产量3895272，同比减少9.31%[118] - 凸轮轴本年累计销量1207817，同比减少40.92%；产量1254289，同比减少38.95%[118] - 变速箱油泵本年累计销量285058，同比减少57.81%；产量276832，同比减少58.65%[118] - 分动箱油泵本年累计销量1679067，同比减少9.22%；产量1701721，同比减少8.47%[118] - 宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司营业收入10220.46万元，较上期25403.93万元下降[122] - 浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司净资产为 - 857.20万元，较上期359.88万元下降[122] - 湖州圣龙汽车动力系统有限公司净利润为 - 1421.35万元，较上期213.72万元下降[125] - SLW AUTOMOTIVE,INC.净利润为2377.79万元，较上期 - 1162.82万元上升[125] 利润分配 - 按母公司净利润的10%提取盈余公积金2277176.72元[4] - 年初未分配利润277773529.44元，扣除2018年已分配现金股利30144450.00元，2018年可供分配利润为283481465.97元[4] - 公司拟以2018年年末总股本203210000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计12192600.00元[4] - 本年度不进行资本公积转增股本，利润分配预案尚需提交股东大会审议[4] - 公司现金分红应不少于当年可分配利润的20%，成长期有重大资金支出时最低比例为20%[156][158] - 重大资金支出指未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%[158] - 2017年度以总股本203,348,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共30,502,200元，占净利润比率32.29%[163] - 2018年现金分红数额为1219.26万元，占净利润比率为31.98%；2017年现金分红数额为3050.22万元，占净利润比率为32.29%；2016年现金分红数额为2400万元，占净利润比率为30.11%[164] 公司基本信息 - 公司法定代表人为罗玉龙，董事会秘书为张勇，证券事务代表为戴鼎[15] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市鄞州区工业园区金达路788号，邮政编码315104[18] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，年度报告登载于上海证券交易所网站[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称圣龙股份，代码603178[20] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报告期内持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司[21] 业务经营 - 公司主要从事汽车动力总成领域零部件的研发、生产和销售，主营业务未变[36] - 公司采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户订单组织生产[37] - 公司作为二十多家主机厂一级供应商，产品直销供货，拓展新客户并扩大已有客户销售份额，建立贴近客户售后服务体系[40] - 公司基于成熟供应商评价体系对供应商进行年度评定等，只有B级及以上供应商列入下一年度合格名单[40] - 公司核心业务为汽车发动机油泵等零部件研发制造，领先技术满足市场需求，实现国产零部件替代进口[47] - 公司提前布局新能源汽车，与科研机构合作研发出轮毂电机总成和混合动力变速器总成等产品技术[47] - 公司2007年继承圣龙集团研发团队，2009年收购博格华纳泵工厂吸收北美技术团队，建立国际化技术开发平台[50] - 公司掌握具有自主知识产权核心技术，符合行业发展方向，已在主流产品广泛运用并获客户认可[51] - 截止2018年12月31日，公司累计完成科技成果51项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品47项[52] - 截止2018年12月31日，公司累计获得国内发明专利43项、实用新型专利111项，国外发明专利17项[52] - 2018年公司获中国优秀汽车零部件企业评选单项先锋成就奖，一种变排量叶片泵获中国专利优秀奖[52] - 公司推行数字化设计软件，使用专业设计分析与验证软件，强化仿真分析能力建设及流程化应用，初步具备多种仿真能力并探索多物理场及系统仿真能力[55] - 公司依托国家级技术中心，建立完善技术创新机制，开展产学研和企业间技术合作，与多所高校和企业建立长期技术合作关系[56] - 公司具备为国内外主机厂进行整车同步开发的能力，曾与福特独家合作开发产品，为多家国内外主机厂进行创新性同步研发[57][60] - 公司进入多个全球知名整车品牌的配套零部件采购体系，与众多国内外主机厂建立长期稳定合作关系，客户分布覆盖多个国家和地区[61] - 公司通过多项质量管理体系认证，吸收先进管理方法，掌握核心工艺技术，产品质量稳定，获客户广泛认可及多项质量荣誉[62][66] - 公司通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本，发动机油泵等产品生产规模国内领先[67] - 公司实际控制人有国际化视野和本土企业管理经验，通过跨国并购积累国际化经营经验，融入国际主流整车厂供应体系[68] - 公司建立现代化公司治理结构，引进职业经理人，管理团队有丰富行业经验，能发挥全球化平台资源优势[69] - 变速器零件项目量产顺利，长安福特、上汽乘用车已完成小批量供货；开拓新客户，大众真空泵、宝马双联泵完成手工样件交样，日产油泵项目在制作手工样件[72] - 上汽通用、通用、吉利等多个项目获定点，将成油泵业务新增长点；成立电子泵开发团队，获上汽集团电子泵业务，与多家车企电子泵项目样件正在开发[73] - 加强泵领域产品开发，进入商用车油泵领域、开发电子油泵；加大新能源投入，轮毂电机完成两代样件开发等，e - AMT混动项目第一代样机完成台架验证等[76] - 中车基地基建推进，南区厂房SGM GF9变速箱油泵车间完成Gamma交样，预计2019年5月量产，年底产能从18万件/年提升到36万件/年[77] - 智能化工厂建设推进，一期SGM CVG发动机油泵车间MES具备验收条件，奇瑞捷豹路虎等智能化车间建设完成验收；圣龙变速器零件工厂数字化立体仓库及AGV取料搬运预计2019年二季度投入使用[72] - 2018年对部分产线升级改造，实行精益改善项目提升竞争力[72] - 汽车零部件制造业直接材料成本6.88亿元，占总成本比例67.69%，同比减少19.09%；直接人工成本9292.95万元，占比9.14%，同比减少9.44%；制造费用2.36亿元，占比23.17%，同比减少6.37%[97] - 前五名客户销售额9.58亿元，占年度销售总额73.11%，关联方销售额为0[98] - 前五名供应商采购额2.76亿元，占年度采购总额35.48%，关联方采购额为0[98] 业务发展成果 - 公司油泵主打产品完成从定排量油泵到两级、全程可变油泵、电控油泵的升级转型，变排量油泵成主机厂标准配置[136] - 公司为长安福特开发的8速自动变速器、上汽开发CVT核心零部件已量产，填补高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件国内空白[136] - 轮毂电机项目完成两代样件开发、台架验证、整车搭载和整车验证，第三产品设计完成，将进行第三代样机批量化验证并扩展应用[137] - e - AMT混动项目第一代样机完成台架验证和整车搭载，正在进行整车标定和验证，第二代样机设计完成，2019年开展相关工作[137] 未来规划 - 公司针对行业下滑优化组织架构，推动供应链全球整合和国产替代进口供应商工作[140] - 公司将做好SGM 9速变速器油泵投产，实现捷豹路虎AJ200双联泵全球供货[141] - 公司积极拓展欧系客户大众真空泵项目，推进东安三菱6速启停泵及电子泵等电子泵业务[141] - 公司将在合适时机启动再融资工作[142] 风险提示 - 公司面临下游产品需求波动和新技术新产品替代导致业绩下降的风险[143][144] - 公司客户集中度较高，与主要客户合作关系对