公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称圣龙股份，代码603178[19] - 报告期为2019年1月1日 - 2019年12月31日[15] - 公司法定代表人为罗玉龙[15] - 董事会秘书为张勇，联系电话0574 - 88167866，电子信箱alex.yong@sheng - long.com[18] - 证券事务代表为王萍，联系电话0574 - 88167898，电子信箱Jacqueline.wang@sheng - long.com[18] - 公司注册及办公地址为宁波市鄞州区工业园区金达路788号，邮编315104[18] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司聘请天健会计师事务所为审计机构，签字会计师为盛伟明、范俊[19] 财务顾问信息 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国信证券，持续督导期间为2017年3月28日至2019年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为12.21亿元，较2018年减少6.87%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.10亿元，2018年为3812.96万元[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，较2018年减少20.09%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为6.21亿元，较2018年末减少26.32%[22] - 2019年基本每股收益为 - 1.04元/股，2018年为0.19元/股[23] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 28.68%，较2018年减少33.31个百分点[23] - 2019年第四季度营业收入为4.02亿元[25] - 2018年非经常性损益合计为1518.51万元[27] - 公司本报告期营业收入122,066.25万元，同比下降6.87%，净利润-20,961.08万元，同比下降-24,774.04万元[74] - 营业成本1,090,836,191.42元，同比上升2.24%；销售费用40,678,967.34元，同比上升23.13%[76] - 研发费用65,205,207.12元，同比下降14.19%；财务费用33,207,371.34元，同比上升10.81%[76] - 经营活动现金流量净额170,711,708.18元，同比下降20.09%；资产处置收益2,441,029.87元，同比上升284.21%[76] - 营业外收入905,063.49元，同比上升84.08%；营业外支出747,762.72元，同比上升245.74%；所得税费用27,641,814.69元，同比上升183.47%[76] - 主营业务收入114,146.38万元，同比下降8.22%，主营业务成本101,547.69万元，同比下降0.14%，毛利率11.04%，同比减少39.46%[80] - 境内营业收入517,075,973.08元，同比下降16.94%；境外营业收入624,387,781.26元，同比上升0.53%[85] - 汽车零部件制造业总成本本期为10.15亿元，上年同期为10.17亿元，变动比例为-0.14%[90] - 销售费用本期为4067.90万元，上年同期为3303.62万元，变动比例为23.13%[95] - 管理费用本期为9001.04万元，上年同期为8831.59万元，变动比例为1.92%[95] - 研发费用本期为6520.52万元，上年同期为7598.76万元，变动比例为-14.19%[95] - 财务费用本期为3320.74万元，上年同期为2996.65万元，变动比例为10.81%[95] - 本期费用化研发投入为6520.52万元，资本化研发投入为763.74万元，研发投入合计为7284.26万元，占营业收入比例为5.97%[96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.71亿元，上年同期为2.14亿元，变动比例为-20.09%[99] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.24亿元，上年同期为-2.29亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-6922.90万元，上年同期为492.18万元[99] - 收到的税费返还本期数为2,496,393.20元，上年同期数为986,505.98元，变动比例为153.05%，主要系收到留抵增值税退税所致[100] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为592,393,188.16元，上年同期数为851,539,403.53元，变动比例为 - 30.43%，主要系销售收入下降以及增加承兑支付比例所致[100] - 收回投资收到的现金本期数为325,000,000.00元，上年同期数为242,990,000.00元，变动比例为33.75%，主要系本期募集资金理财到期所致[100] - 取得投资收益收到的现金本期数为19,310,271.94元，上年同期数为6,400,937.79元，变动比例为201.68%，主要系联营企业分红所致[100] - 货币资金本期期末数为141,970,421.09元，占总资产比例7.37%，上期期末数为145,993,139.59元，占比6.96%，变动比例为 - 2.76%，主要系期末归还短期借款所致[104] - 应收账款本期期末数为277,837,621.11元，占总资产比例14.42%，上期期末数为216,812,901.44元，占比10.34%，变动比例为28.15%[104] - 应付票据本期期末数为46,986,550.48元，占总资产比例2.44%，上期期末数为20,656,294.98元，占比0.99%，变动比例为127.47%[104] - 长期借款本期期末数为65,606,674.00元，占总资产比例3.41%，上期期末数为2,310,680.90元，占比0.11%，变动比例为2,739.28%[104] - 未分配利润本期期末数为61,398,019.94元，占总资产比例3.19%，上期期末数为283,481,465.97元，占比13.52%，变动比例为 - 78.34%[104] - 少数股东权益本期期末数为8,404,580.26元，占总资产比例0.44%，上期期末数为44,508,242.49元，占比2.12%，变动比例为 - 81.12%[104] - 应收账款期末余额27783.76万元，较期初增加6102.47万元，涨幅28.15%，因四季度营收增加[107] - 应付票据期末余额4698.66万元，较期初增加2633.03万元，涨幅127.47%，因对供应商银行承兑汇票支付比例提高[107] - 长期借款期末余额6560.67万元，较期初增加6329.60万元，涨幅2739.28%，因长期借款增加[107] - 未分配利润期末余额6139.80万元，较期初减少22208.34万元，降幅78.34%，因企业亏损[110] - 少数股东权益期末余额840.46万元，较期初减少3610.37万元，降幅81.12%，因合资子公司亏损[110] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 209,610,806.53元[156] - 2019年会计政策变更采用追溯调整法，2018年度应收票据原列报金额无，新列报金额为69,582,505.30元[199] - 2018年度应收票据及应收账款原列报金额为286,395,406.74元，新列报应收账款金额为216,812,901.44元[199] - 2018年度应付票据及应付账款原列报金额为295,484,531.60元，新列报应付票据金额为20,656,294.98元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴、分动箱油泵销售收入分别下降10.34%、23.39%、27.16%、11.02%，变速器零件收入上升712.86%[74] - 发动机油泵生产量3,035,840 PCS，同比下降22.06%，销售量2,979,171 PCS，同比下降26.46%[86] - 变速器零件生产量733,396 PCS，同比上升453.26%，销售量674,123 PCS，同比上升646.82%[86] - 发动机油泵本年累计销量2979171，去年累计4050893，同比减少26.46%；本年累计产量3035840，去年累计3895272，同比减少22.06%[114] - 凸轮轴本年累计销量1001002，去年累计1207817，同比减少17.12%；本年累计产量943408，去年累计1254289，同比减少24.79%[114] - 变速箱油泵本年累计销量202589，去年累计285058，同比减少28.93%；本年累计产量202919，去年累计276832，同比减少26.70%[114] - 分动箱油泵本年累计销量1521158，去年累计1679067，同比减少9.40%；本年累计产量1468741，去年累计1701721，同比减少13.69%[114] - 变速器零件本年累计销量674123，去年累计90266，同比增加646.82%；本年累计产量733396，去年累计132558，同比增加453.26%[114] 公司业务相关信息 - 公司主要产品为泵类、凸轮轴及变速器核心零部件，为汽车主机厂配套[31] - 公司为长安福特开发的8速、上汽通用9速自动变速器及上汽CVT核心零部件已量产[32] - 公司主要采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户订单组织生产[34] - 公司制定严格采购管理制度，对全球供应商从QSTP等多方面考核，基于成熟评价体系对供应商年度评定，B级及以上列入下一年度合格名单[34] - 公司作为二十多家主机厂一级供应商，产品直销定点定向供货，建立贴近客户售后服务体系[34] - 2007年公司成立继承圣龙集团研发团队，2009年收购博格华纳泵工厂吸收北美技术团队，建立国际化技术开发平台[45] - 截止2019年12月31日，公司累计完成各类科技成果51项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品47项[49] - 截止2019年12月31日，公司累计获得国内发明专利48项、国内实用新型专利136项，获得美国、德国、日本、法国等国的发明专利17项[49] - 2009年，公司成功与福特汽车独家合作同步开发6R140自动变速箱液压油泵产品[54] - 公司已通过ISO/TS 16949:2012、ISO 14001:2004、OHSAS18001、ISO 9001:2008等多项质量管理体系认证[57] - 公司掌握油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术等核心技术[48] - 公司推行AutoCAD、Catia等数字化设计软件，使用Pumplinx、ANSYS等专业软件保证设计质量[49] - 公司近年成立CAE部，初步具备结构强度、流体仿真等能力，正探索多物理场及系统仿真能力[50] - 公司依托国家级技术中心，建立完善的技术创新管理制度和激励机制[53] - 公司进入福特、通用等知名主机厂全球供应体系，与多家国内主机厂建立长期合作关系[55] - 公司坚持“顾客满意、持续改进”质量方针，制定严格质量管理目标和完善体系[55] 市场数据信息 - 2019年全球汽车销量9129.67万辆，同比下降3.95%，降幅相比2018年扩大3.32%[37] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点[38] - 2019年中国乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别为83%和83.2%，分别低于上年3.4和1.2个百分点[38] - 2019年中国商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%[38] - 2019年全球电动车销量220.98万辆，中国电动车销120.6万辆，相比2018年下降3.98%，北美地区降幅8.45%，欧洲销售54.9万辆，同比增长40%[38] - 2019年中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和3.98%[39] 公司产能及项目进展信息 - 2019年全年运营成本节约超3000万[65] - 长安福特8F35和8F24变速器项目产能从1.1万套/月提至1.8万套/月[65] - CTF25项目产能由2.5万套/月提升至3.5万套/月[