公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称圣龙股份，代码603178[16] - 公司法定代表人为罗玉龙[15] - 董事会秘书为张勇，证券事务代表为王萍[15] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市鄞州区工业园区金达路788号，邮政编码315104[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为上海证券交易所网站[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为施其林、范俊[17] - 本报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[12] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人刘新华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为12.22亿元，较2019年增长0.10%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为5560.41万元，2019年为 - 2.10亿元[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，较2019年增长2.73%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.74亿元，较2019年末增长8.45%[20] - 2020年末总资产为18.68亿元，较2019年末减少3.02%[20] - 2020年基本每股收益为0.28元/股，2019年为 - 1.04元/股[21] - 2020年加权平均净资产收益率为8.60%，较2019年增加37.28个百分点[21] - 2020年第四季度营业收入为3.82亿元[24] - 2020年非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计金额为3984.82万元（2019年）、1995.43万元（2019年另一数据）、1518.51万元（2018年）[25][28] - 2020年公司实现营业收入122,187.8万元，同比上升0.1%，净利润5,560.41万元，比去年同期增加24,532.10万元[84] - 营业成本下降4.74%，销售费用下降28.94%，管理费用下降20.07%，研发费用下降17.43%，财务费用上升14.67%[85] - 经营活动产生的现金流量净额上升2.73%，投资收益上升64.05%[85] - 公司实现营业收入122,187.80万元，同比增长0.10%，主营业务收入120,425.97万元，同比上升5.50%，主营业务成本102,729.81万元，同比上升1.16%，毛利率14.69%，同比上升33.14%[88] - 汽车零部件制造业营业收入1,204,259,721.31元，营业成本1,027,298,142.33元，毛利率14.69%，营业收入同比增长5.50%，营业成本同比增长1.16%，毛利率增加3.66个百分点[89] - 境内营业收入775,923,550.83元，营业成本632,797,430.62元，毛利率18.45%，营业收入同比增长50.06%，营业成本同比增长34.24%，毛利率增加9.61个百分点[92] - 境外营业收入428,336,170.48元，营业成本394,500,711.71元，毛利率7.90%，营业收入同比减少31.40%，营业成本同比减少27.49%，毛利率减少4.96个百分点[92] - 汽车零部件制造业总成本本期为10.27亿元，较上年同期增长1.16%，其中直接材料7.31亿元，占比71.19%，同比增长7.74%；直接人工6548.11万元，占比6.37%，同比下降20.63%；制造费用2.30亿元，占比22.44%，同比下降9.32%[97][100] - 销售费用本期2890.71万元，上年同期4067.90万元，下降28.94%，原因是运输费整体下降536万和客户售后索赔减少480万[102] - 管理费用本期7194.96万元，上年同期9001.04万元，下降20.07%，原因是产能利用率上升使折旧费用减少约920万及其他成本费用控制[102] - 研发费用本期5383.92万元，上年同期6520.52万元，下降17.43%，原因是薪资成本控制和外部合作研发费用减少[102] - 财务费用本期3807.89万元，上年同期3320.74万元，增长14.67%，原因是汇兑损失增加[102] - 本期费用化研发投入5383.92万元，研发投入总额占营业收入比例4.41%，研发人员180人，占公司总人数比例11.32%[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.75亿元，上年同期1.71亿元，增长2.73%，原因是各项收入收款增加[105] - 投资活动产生的现金流量净额本期4681.44万元，上年同期 - 1.24亿元，变动因处置固定资产收到的现金增加[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 2.76亿元，上年同期 - 6922.90万元，增长298.90%，原因是偿还银行借款[105] - 收到的税费返还本期数为1,389,634.58元，上年同期数为2,496,393.20元，变动比例为 - 44.33%，主要系留抵增值税退税减少所致[106] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为60,423,231.16元，上年同期数为41,670,697.07元，变动比例为45.00%，主要系收回的押金保证金增加所致[106] - 取得投资收益收到的现金本期数为33,334,019.48元，上年同期数为19,310,271.94元，变动比例为72.62%，主要系联营企业分红增加所致[106] - 处置固定资产等收回的现金净额本期数为67,393,911.37元，上年同期数为18,512,391.30元，变动比例为264.05%，主要系收到湖州两子公司土地收储部分款项所致[106] - 货币资金本期期末数为90,493,111.62元，占总资产比例4.84%，上期期末数为141,970,421.09元，占比7.37%，变动比例为 - 36.26%[109] - 应收账款本期期末数为325,133,715.53元，占总资产比例17.40%，上期期末数为277,837,621.11元，占比14.42%，变动比例为17.02%[109] - 预付款项本期期末数为10,915,460.44元，占总资产比例0.58%，上期期末数为4,034,742.13元，占比0.21%，变动比例为170.54%[109] - 其他应收款本期期末数为29,880,179.40元，占总资产比例1.60%，上期期末数为515,858.04元，占比0.03%，变动比例为5,692.33%[109] - 应付票据本期期末数为118,224,594.04元，占总资产比例6.33%，上期期末数为46,986,550.48元，占比2.44%，变动比例为151.61%[109] - 未分配利润本期期末数为111,809,185.23元，占总资产比例5.98%，上期期末数为61,398,019.94元，占比3.19%，变动比例为82.11%[109] - 存货报告期末余额20387.53万元，较期初增加792.16万元，涨幅4.04%，因四季度销量上升[112] - 其他流动资产报告期末余额617.74万元，较期初减少2176.36万元，降幅77.89%，因待抵扣增值税减少[112] - 在建工程报告期末余额19192.29万元，较期初增加5106.54万元，涨幅36.25%，因子公司厂房工程金额增加[112] - 短期借款报告期末余额43962.73万元，较期初减少27035.22万元，降幅38.08%，因银行借款偿还[112] - 应付票据报告期末余额11822.46万元，较期初增加7123.80万元，涨幅151.61%，因向供应商支付银行承兑增加[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机油泵销售收入下降22.92%，变速箱油泵销售收入上升172.22%，凸轮轴销售收入上升17.44%，分动箱油泵销售收入下降27.46%，变速器零件收入上升127.31%[84] - 发动机油泵营业收入588,038,035.30元，营业成本533,231,378.79元，毛利率9.32%，营业收入同比减少22.92%，营业成本同比减少19.05%，毛利率减少4.33个百分点[89] - 凸轮轴营业收入138,318,366.97元，营业成本110,312,388.16元，毛利率20.25%，营业收入同比增长17.44%，营业成本同比减少12.52%，毛利率增加27.31个百分点[89] - 变速箱营业收入226,959,183.11元，营业成本184,616,301.96元，毛利率18.66%，营业收入同比增长172.22%，营业成本同比增长143.83%，毛利率增加9.47个百分点[89] - 发动机油泵生产量2,266,662.00套，销售量2,229,151.00套，库存量307,252.00套，生产量同比减少25.34%，销售量同比减少25.18%，库存量同比增长13.91%[93] - 凸轮轴生产量1,192,292.00根，销售量1,152,569.00根，库存量161,247.00根，生产量同比增长26.38%，销售量同比增长15.14%，库存量同比增长32.69%[93] - 变速箱油泵生产量414,349.00套，销售量426,863.00套，库存量8,984.00套，生产量同比增长104.19%，销售量同比增长110.70%，库存量同比减少58.21%[93] - 发动机油泵本年累计销量2229151，去年累计2979171，同比减少25.18%；产量本年累计2266662，去年累计3035840，同比减少25.34%[118] - 凸轮轴本年累计销量1152569，去年累计1001002，同比增加15.14%；产量本年累计1192292，去年累计943408，同比增加26.38%[118] - 变速箱油泵本年累计销量426863，去年累计202589，同比增加110.70%；产量本年累计414349，去年累计202919，同比增加104.19%[118] 业务经营相关 - 公司作为一级零部件配套商，产品应用于汽车多系统，泵系列零部件有多种类型且有技术升级和新产品开发[31] - 公司收购华纳圣龙(宁波)有限公司水泵业务并接收客户资源，优化迭代多个水泵产品平台，将成新业务增长点[34] - 公司为长安福特8速、上汽通用9速自动变速器和上汽CVT开发的核心零部件已全部量产，填补国内高性能离合器总成和行星齿轮架等领域空白[34] - 公司采用“以销定产”拉动式生产模式，形成完整业务流程[45] - 公司制定严格采购管理制度，对供应商多方面考核，基于成熟评价体系评定、审核和评级，B级及以上列入下一年度合格供应商名单[45] - 公司作为一级供应商，产品直销定点定向供货，建立贴近客户售后服务体系[45] - 2020年全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点[46] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年由负转正[46] - 2020年纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%[46] - 2020年插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%[46] - 2020年燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%[46] - 截止2020年12月31日，公司累计完成各类科技成果56项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品52项[56] - 截止2020年12月31日，公司累计获得国内发明专利50项、国内实用新型专利141项，获得美国、德国、英国等国的发明专利15项[56] - 2020年公司荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”，浙江省内仅10家企业获此奖，公司是宁波市唯一获奖企业[58] - 2007年公司成立后继承圣龙集团汽车零部件研发团队，2009年收购博格华纳油泵工厂吸收北美技术团队，2020年12月收购华纳圣龙水泵业务和资产[54] - 公司技术中心下属多个研发中心及部门，聘请行业技术专家组建专家委员会[55] - 公司掌握油泵转子型线设计等多项核心技术，已在主流产品广泛运用[55] - 公司在产品设计上推行AutoCAD等数字化设计软件，使用Pumplinx等专业分析验证软件[58] - 近三年公司成立CAE部，初步具备结构强度等仿真能力，