公司基本信息 - 公司法定代表人为罗玉龙，董事会秘书为张勇，证券事务代表为王萍[18] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市鄞州区工业园区金达路788号，邮政编码为315104[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为圣龙股份，代码为603178[20] 分红与股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），合计拟派发现金红利31,915,603.94元（含税），占2021年度归属上市公司股东净利润的30.98%，本年度不进行资本公积转增股本[7] 审计与保荐 - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为施其林、范俊、李霞[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，签字保荐代表人为金骏、罗傅琪，持续督导期间为2021 - 12 - 8至2022 - 12 - 31[21][24] 财务数据与业绩变动原因 - 2021年营业收入14.98亿元，同比增长22.57%，主要因前期开拓的部分客户定点项目投产产销量提升[25][28][100] - 2021年归属上市公司股东净利润1.03亿元，同比增长85.25%，主要因销售增长、财务费用减少以及政府补贴收入增加[25][28] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5020.19万元，同比增长218.62%，主要因销售增长以及财务费用减少[25][28] - 2021年末归属上市公司股东的净资产11.98亿元，同比增长77.89%，主要因非公开发行募集资金以及本年利润增加[25][28] - 2021年基本每股收益0.50元/股，同比增长78.57%，主要因本年净利润增加[25][28] - 2021年加权平均净资产收益率13.68%，同比增加5.08个百分点，主要因本年净利润增加以及非公开发行募集资金[25][28] - 2021年非经常性损益合计5280.53万元，较2020年的3984.82万元有所增加[32] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额5000万元，当期变动5000万元[33] - 2021年公司营业成本12.84亿元，同比增长23.57%，主要因销售增长及销售运费重分类[100] - 2021年公司研发费用7240.69万元，同比增长34.49%，主要因研发项目增加和研发团队扩编[100] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额3537.79万元，主要因非公开发行募资4.44亿[100] - 2021年主营业务收入14.51亿元，同比上升20.49%，主营业务成本12.45亿元，同比上升21.18%，毛利率14.21%，同比下降0.48%[103] - 2021年境内营业收入10.63亿元，同比增长36.94%，主要受益于凸轮轴、变速箱油泵以及变速器零件产品销量的强劲增长[107] - 2021年发动机油泵生产量270.60万套，同比增长19.38%，销售量265.76万套，同比增长19.22%[108] - 2021年凸轮轴生产量158.00万根，同比增长32.52%，销售量147.88万根，同比增长28.30%[108] - 2021年变速箱油泵生产量63.29万套，同比增长52.74%，销售量63.29万套，同比增长48.26%[108] - 2021年机械水泵为新业务，占比较低，归类于其他类产品中[112] - 汽车零部件制造业总成本本期为12.45亿元，较上年同期增长21.18%，其中直接材料、直接人工、制造费用及销售运费分别增长19.16%、23.83%、26.83%[114] - 发动机油泵、凸轮轴、变速箱油泵成本本期分别为5.91亿元、1.48亿元、2.67亿元，较上年同期分别增长10.83%、33.97%、44.79%[114] - 分动箱油泵成本本期为3603.57万元，较上年同期下降25.00%；变速器零件成本本期为1.90亿元，较上年同期增长29.59%；其他成本本期为1287.13万元，较上年同期增长181.49%[116] - 前五名客户销售额11.77亿元，占年度销售总额81.11%；前五名供应商采购额2.44亿元，占年度采购总额28.22%[117][119] - 销售费用本期为1951.37万元，较上年同期下降32.49%；管理费用本期为6288.19万元，较上年同期下降12.60%；研发费用本期为7240.69万元，较上年同期增长34.49%；财务费用本期为2532.86万元，较上年同期下降33.48%[119] - 本期费用化研发投入为7240.69万元，研发投入总额占营业收入比例为4.83%，研发投入资本化比重为0[120] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较上年同期减少13.52%，主要系保证金支付增加所致[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.17亿元，较上年同期增长35.81%，主要系销售增长所致[125] - 收到的税费返还为506.48万元，较上年同期增长264.47%，主要系增值税退税所致[125] - 投资支付的现金为5000万元，较上年同期增长233.33%，主要系本期募集资金理财所致[125] - 吸收投资收到的现金为4.44亿元，主要系非公开发行募资所致[124][125] - 货币资金期末数为2.21亿元，占总资产比例10.70%，较上期期末增长144.57%[129] - 应收账款期末数为3.86亿元，占总资产比例18.66%，较上期期末增长18.70%[129] - 短期借款期末数为1.79亿元，占总资产比例8.66%，较上期期末减少59.26%[129] - 资本公积期末数为7.23亿元，占总资产比例34.94%，较上期期末增长125.15%[129] - 归属于母公司所有者权益合计期末数为11.98亿元，占总资产比例57.93%，较上期期末增长77.89%[129] - 货币资金期末余额22,132.29万元，较期初增加13,082.98万元，涨幅144.57%，系非公开发行募资所致[132] - 应收账款期末余额38,592.95万元，较期初增加6,079.58万元，涨幅18.70%，因收入增加[132] - 预付款项期末余额633.82万元，较期初减少457.73万元，降幅41.93%，因材料及其他费用类预付款减少[132] - 短期借款期末余额17,912.01万元，较期初减少26,050.72万元，降幅59.26%，系偿还银行借款所致[132] - 应付票据期末余额18,048.03万元，较期初增加6,225.57万元，涨幅52.66%，因销售增长[132] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额119,832.02万元，较期初增加52,467.22万元，涨幅77.89%，系非公开发行募资及净利润增加所致[135] - 境外资产2.4亿元，占总资产的比例为11.61%[135] - 主要资产受限合计267,394,256.37元，涉及货币资金、应收票据等多项资产[136] - 以公允价值计量的金融资产当期变动49,586,065.15元，交易性金融资产增加50,000,000.00元[139] 业务发展与项目进展 - 2021年公司产品在新能源汽车得到良好应用，如通用全球电车平台奥特能、理想汽车等[36] - 2021年公司坚持研发创新和客户拓展，传统业务与新能源业务齐头并进[36] - 传统业务获新项目定点，如上汽通用CSS375T全程可变机油泵项目二期等，圣龙北美公司获福特等增量项目定点[37] - 成为中国大众等动力系统关键部件联合定点供应商，与丰田等客户展开项目交流[37] - 新能源业务突破，通用奥特能平台BEV3油泵等项目进入批产或获定点[38] - 成为潍柴动力供应商，与三一重工等商用车客户开展业务对接[38] - 加强泵领域产品开发，sEOP150W等产品与知名企业送样交流，开展多领域电子零部件研发[41][42] - 中车新基地2021年贡献收入增长，预计未来贡献更大[42] - 多个项目产能提升，如上汽通用GF9变速箱油泵产能达45万/年，375T变排量机油泵二期后总产能达90万套[43] - 新能源产品线建设推进，从华纳圣龙收购的产线搬迁至中车基地南区工厂[46] - 湖州圣龙凸轮轴及压铸工厂搬迁完成，斯特兰蒂斯EB低功率版凸轮轴欧洲项目批产，年产量35万套[47] - 推进智能化工厂建设，提升精益管理水平，应用AR技术实现与客户远程实时信息共享[48] - 2021年装备工程团队完成7条产线方案设计和安装调试，福特1.5Dragon变量泵等三个产线完成客户PPAP审核[51] - 公司实行精益改善项目，全年运营成本节约近3000万[51] - 2021年12月公司定增项目顺利发行，募集资金44382万元[52] - 截止2021年末，公司募投项目在中车新基地进入实施[52] - 为通用奥特能平台联合开发的电驱动减速箱油泵项目于2022年二季度量产[68] - 新能源汽车电子油泵sEOP150和sEOP450分别进入量产和台架试验验证阶段，已定点青山工业、吉利汽车、蔚来[68][70] - 正在开发的新能源汽车电子油泵sEOP450电子机油双联泵打破国外技术壁垒[70] - 收购华纳圣龙水泵业务后，优化迭代多个水泵平台产品，将成新业务增长点[70] - 凸轮轴产品覆盖主流应用形式，获大众EA888EVO5平台项目定点[71] - 为多款自动变速器开发核心零部件并量产，填补国内高性能离合器总成和行星齿轮架等领域空白[72] 公司技术与研发 - 公司掌握多项核心技术，符合零部件行业发展方向，在主流产品广泛运用[61] - 截止2021年12月31日，公司累计完成科技成果57项，获国内发明专利52项等[62] - 2009年公司开发出可变排量油泵，2014年实现从单一泵类向集成双泵类产品发展[67] - 近三年成立CAE部，初步具备结构强度、流体仿真等能力，正探索多物理场及系统仿真能力[85] - 与清华大学苏州汽研院等研究机构和企业建立长期技术合作关系[88] - 2009年与福特汽车独家合作同步开发6R140自动变速箱液压油泵产品[89] - 公司研发人员数量为178人，占公司总人数的比例为10.50%[121] - 研发人员中博士研究生4人、硕士研究生7人、本科79人、专科60人、高中及以下28人[121] - 研发人员中30岁以下66人、30 - 40岁91人、40 - 50岁16人、50 - 60岁5人、60岁及以上0人[121] 公司经营模式 - 公司采用“以销定产”生产模式，根据客户订单组织生产[80] - 公司作为一级供应商，产品以直销方式定点定向供货，建立贴近客户的售后服务体系[81][83] 公司发展历程与合作 - 2007年成立后继承圣龙集团汽车零部件研发团队，2009年收购博格华纳油泵工厂吸收北美技术团队，2020年12月收购华纳圣龙水泵业务和资产[84] - 1998年圣龙集团与伊顿公司合资，2009年与博格华纳在美国合资设SLW公司，2012年以来与印度PCL公司合资合作[96] 公司客户与市场地位 - 国内客户有长安福特、上汽通用等，国外客户有福特汽车、通用汽车等[90] - 公司属于细分领域龙头，拥有较强品牌影响力[91] - 通过ISO/TS 16949:2012等多项质量管理体系认证[92] - 主要通过技术升级、生产管理等方式降低成本，发动机油泵等产品生产规模国内领先[95] - 产品获得上海通用、神龙汽车等客户评为优秀供应商或A级供应商[94] 子公司财务指标 - 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司等多家控股参股公司财务指标有不同变化[140] - 公司旗下SLW营业收入为29199.67，净利润为610.76，总资产为23549.07，净资产为2917.31[143] - 公司旗下AUTOMOTIVE,INC.营业收入为36365.77，净利润为 - 612.47，总资产为24087.12，净资产为 - 2267.56[143] - 公司旗下华纳圣龙(宁波)有限公司营业收入为64645.79，净利润为13265.54，总资产为71313.46，净资产为42597.88[143] 行业趋势与公司战略 - 全球汽车工业向新兴市场转移，新能源车迎来发展机遇，汽车电子化、网联化、智能化程度提高[144] - 公司将强化泵类产品龙头地位，开发适用于新能源车的产品，如电子油泵和电子水泵等[148] - 公司将拓宽新能源车产品，包括发展减速器、电机、电驱动和氢能源相关产品[149][151] - 公司坚持客户多元化和国际化，拓展商用车和工程机械领域客户，将新能源产品推向国际市场[151] - 公司将深化降本增效，以全球供应链体系整合为突破点，推动国内供应商替代进口供应商[152] - 公司将做好重点新项目量产工作，包括上汽通用配套的变排量机油泵二期扩产等项目[152] - 公司将加大与知名科研院校合作，探讨推动设立专门研究院对新能源产品专项研究[151] - 公司确定以电驱动及高压充电电子油泵&水泵为重点新能源方向业务拓展战略，设立电控泵开发部[153] - 开拓造车新势力机会，与特斯拉、蔚来等客户推进未来业务，巩固与上汽通用、福特等传统主机厂商在新能源车项目合作[156] - 传统汽车业务推进上汽通用50T变排量油泵等项目，新能源产品业务推进广汽混合动力变速箱电子油泵等项目[1