收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.98亿元人民币，同比下降6.49%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6927.55万元人民币，同比下降43.11%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5665.01万元人民币，同比下降50.72%[18] - 基本每股收益为0.49元/股，同比下降43.02%[18] - 加权平均净资产收益率为4.04%，同比下降4.06个百分点[18] - 公司营业收入159,820.86万元，同比减少6.49%[44] - 归属于上市公司股东净利润6,927.55万元，同比减少43.11%[44] - 营业收入为15.98亿元人民币，同比下降6.49%[50] - 公司营业总收入同比下降6.5%至15.98亿元，对比去年同期17.09亿元[141] - 净利润同比下降41.2%至7197.98万元，归属于母公司股东净利润下降43.1%至6927.55万元[142] - 基本每股收益同比下降43.0%至0.49元/股[142] - 母公司营业收入同比下降5.5%至12.42亿元，净利润同比下降11.2%至2522.18万元[145][146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.53亿元人民币，同比下降2.2%[50] - 财务费用同比下降43.87%，主要因汇兑收益增加[50][51] - 研发费用同比增长14.64%至8179.24万元人民币[50][51] - 营业成本同比下降2.2%至13.53亿元，占营收比例84.7%[141] - 研发费用同比增长14.6%至8179.24万元[141] - 财务费用同比下降43.9%至1431.95万元，主要因利息收入增加[141] - 母公司研发费用同比下降29.1%至2925.15万元[145] - 信用减值损失改善明显，从去年同期的-1818.63万元收窄至-219.15万元[142] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元人民币，同比大幅增长125.91%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长125.91%至2.97亿元人民币[50][51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长125.9%，从1.32亿元增至2.97亿元[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.8%，从12.86亿元增至17.59亿元[148] - 收到的税费返还同比增长225.9%，从0.46亿元增至1.52亿元[149] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降14.8%，从2.01亿元降至1.71亿元[151] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长65.44%至7.42亿元人民币[52] - 报告期末货币资金7.42亿元，较期初4.48亿元增长65.67%[133] - 货币资金从期初2.24亿元增长至期末4.56亿元，增幅103.70%[137] - 应收账款从期初11.26亿元减少至期末9.55亿元，下降15.20%[137] - 长期股权投资从期初11.34亿元增长至期末16.45亿元，增幅45.05%[138] - 合同负债从期初116.99万元大幅增长至期末4302.96万元，增幅3578.33%[138] - 母公司未分配利润从期初3.25亿元减少至期末2.79亿元，下降14.10%[139] - 报告期末公司总资产54.16亿元，较期初50.98亿元增长6.24%[128] - 报告期末资产负债率为68.22%，较期初67.22%上升1个百分点[128] - 公司总资产从期初509.75亿元增长至期末541.60亿元，增幅6.25%[134][135] - 短期借款从期初9.69亿元减少至期末8.68亿元，下降10.45%[134] - 应付票据从期初9.80亿元减少至期末7.91亿元，下降19.31%[134] - 长期借款从期初5.01亿元微降至期末4.82亿元[134] - 应付债券新增5.19亿元[134] - 受限资产总额为467,340,029.28元，其中货币资金受限202,283,458.67元[56] 业务和产品 - 公司主要产品包括覆铜板(CCL)、导热材料、绝缘材料及蜂窝材料等复合材料[10] - 公司铝塑膜产品为锂离子电池软包用铝塑复合膜[10] - 公司复合材料产业产品包括功能性复合材料和交通物流用复合材料，广泛应用于消费电子、新能源汽车、医疗设备、厢式货车等领域[24] - 公司战略新产品锂电池软包用铝塑膜是锂电池电芯软包封装的关键材料，主要应用于3C数码、动力、储能等领域[25] - 铝塑膜产品规格按厚度分为113系列、153系列、88系列[25] - 公司与PCB行业前100强企业中50%以上客户建立业务关系[41] - 战略客户与一供客户销售占比稳定在60%以上[45] 产能和项目进展 - 铝塑膜年产3600万平米项目稳步推进[41] - 珠海富山智能制造基地一期项目正式投产[44] - 可转债募集资金5.7亿元人民币用于覆铜板产能扩张[47] - 新增覆铜板产能80万张/月[47] - 锂电池铝塑膜扩产项目规模3600万平米，预计2022年Q3试生产[46] - 公司使用自有资金向珠海华正增资13,000万元用于覆铜板制造基地建设[58] - 公司使用募集资金向珠海华正增资40,000万元用于募投项目实施[58] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为561,690,792.46元[59] - 使用募集资金40,000万元投资年产2400万张高等级覆铜板项目[59] - 向控股子公司华正能源增资14,000万元用于年产3600万平方米铝塑膜扩产项目[60][61] 子公司表现 - 全资子公司杭州华正总资产166,413.63万元，净利润3,297.30万元[62] - 控股子公司华正能源总资产36,268.81万元，净利润-661.23万元[62] - 全资子公司珠海华正总资产106,751.73万元，净利润-161.34万元[64] - 子公司日本华正净利润-13.19万元，韩国华正净利润-2.54万元[64] 行业和市场环境 - 2022年上半年中国汽车销售1205.7万辆，同比下降6.6%[32] - 2022年上半年国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%[32] - 2022年Q1全球PC出货量8050万台，同比下降5.1%[32] - 2022年Q2全球PC出货量7130万台，同比下降15.3%[32] - 预计2023-2026年全球PCB产业将维持4.8%的年复合增速[32] - 预计到2026年全球PCB行业市场规模将达到1015.59亿美元[32] - 2021年全球多层板市场规模约为310.53亿美元，占PCB整体市场规模的38.60%[32] - IC封装基板市场预计从2021年142亿美元增长至2026年214亿美元，复合增长率8.6%[33] - 积层绝缘胶膜类载板市场规模2021年43.68亿美元，预计2028年达65.29亿美元，年复合增长率5.56%[34] - 2022年上半年中国光伏发电装机量30.88GW，同比增长137.4%[35] - 2022年上半年新能源汽车销量260万辆，同比增长115.6%[36] - 全球储能市场预计2025年新增装机318.1GWh，2021-2025年复合增速79%[36] 融资和资本活动 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币5.7亿元[119] - 可转换公司债券期末持有人数为33,296人[121] - 前十名转债持有人中最高持有比例为8.03%，持有金额为4576万元[122] - 报告期末尚未转股债券金额为5.7亿元，占发行总量比例100%[125] - 最新转股价格调整为38.59元/股[127] - 公司主体信用评级为AA-，可转债评级为AA+[128] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%[129] - 控股股东为57,000万元可转换公司债券提供不可撤销连带保证担保[100] - 公司按年化费率1%向控股股东支付担保费基于未转股债券本金余额[100] - 担保费支付时间为每次付息后三十个工作日内[100] 股权和股东结构 - 华立集团股份有限公司持股56,902,768股，占总股本40.07%[113] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股6,861,377股，占总股本4.83%[113] - 兴证证券资管－陈国建－兴证资管科睿89号单一资产管理计划持股4,365,400股，占总股本3.07%[113] - 郭江程持股1,177,481股，占总股本0.83%[113] - 刘涛持股914,046股，占总股本0.64%[113] - 徐建明持股780,376股，占总股本0.55%[113] - 北京清泉汇投资管理有限公司－清泉汇1号私募基金持股716,600股，占总股本0.50%[113] - 报告期末普通股股东总数为27,124户[111] - 有限售条件股份从62.36万股减少至31.18万股[107] - 有限售条件股份占比从0.44%降至0.22%[107] - 无限售条件流通股份从1.414亿股增至1.417亿股[107] - 无限售条件流通股份占比从99.56%升至99.78%[107] - 限制性股票解锁数量为31.18万股占总股本0.22%[109] - 股权激励限售股报告期解除311,800股，期末剩余限售股数311,800股[110] - 核心管理人员及核心技术（业务）人员（21人）合计持有限售股470,000股，报告期解除235,000股[110] 公司治理和承诺 - 公司控股股东为华立集团股份有限公司[10] - 公司存在前瞻性陈述风险，未来计划不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司2022年开展远期结售汇业务以规避汇率波动风险[73] - 公司2022年开展票据池业务[73] - 公司2022年计划为子公司提供担保[73] - 公司2022年计划向银行申请授信额度[73] - 公司2021年度利润分配预案获股东大会通过[73] - 锁定期满后两年内每年减持股份比例不超过直接或间接持有股份的25%[90] - 违规减持需在10个交易日内回购股票并自动延长锁定期6个月[90] - 违规减持所获收益需在5日内归入公司指定账户[90] - 招股说明书存在重大虚假记载时公司将以发行价启动股份回购程序[92] - 关联交易需确保程序合法及结果公平合理[90] - 实际控制人承诺股份减持价格不低于发行价（锁定期满后两年内）[90] - 减持前需提前三个交易日通知并公告[90] - 董事及高管承诺不进行利益输送及约束职务消费行为[91] - 公司承诺严格遵守关联交易信息披露原则[90] - 实际控制人承担因违规减持造成损失的赔偿责任[90] - 控股股东华立集团承诺若招股说明书存在虚假记载等重大问题将依法购回原限售股份[94] - 购回价格按首次公开发行价执行并需根据上海证券交易所规定进行复权处理[94] - 购回程序将在问题认定后3个交易日内启动[94] - 公司及实际控制人承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[94] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[96] - 公司董事及高管承诺职务消费行为约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[96] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好无未履行承诺情形[99] 担保和授信 - 报告期内对子公司担保发生额合计为4.394亿元人民币[104] - 报告期末对子公司担保余额合计为9.931亿元人民币[104] - 公司担保总额（A+B）为9.931亿元人民币[104] - 担保总额占公司净资产比例为58.12%[104] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1.388亿元人民币[104] 非经常性损益 - 政府补助金额为1805.27万元人民币[20] - 金融资产公允价值变动损失397.01万元人民币[20] - 委托投资管理收益113.44万元人民币[20] - 非经常性损益总额为1262.54万元人民币[21] 环境和社会责任 - 公司2022年上半年危险废物产生总量为76.60吨[78] - 公司2022年上半年危险废物处置量为72.31吨[78] - 公司2022年上半年危险废物累计贮存量为9.30吨[78] - 公司生活废水COD实测浓度为245 mg/L，远低于500 mg/L的排放标准[79] - 生活废水氨氮实测浓度为18.35 mg/L，低于35 mg/L的排放标准[79] - 生产废气中氮氧化物实测浓度为80.5 mg/L，低于100 mg/L的排放标准[79] - 生产废气中二氧化硫实测浓度为4 mg/L，远低于50 mg/L的排放标准[79] - 1锅炉氮氧化物实测浓度低于3 mg/L，远低于50 mg/L的排放标准[79] - 3锅炉氮氧化物实测浓度为24 mg/L，低于50 mg/L的排放标准[79] - 4锅炉氮氧化物实测浓度为23 mg/L，低于50 mg/L的排放标准[79] - 5锅炉氮氧化物实测浓度为92 mg/L，低于150 mg/L的排放标准[80] - 公司拥有5台锅炉，其中4台已完成低氮改造[80] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[85] 利润分配 - 公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[74] 基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号[15] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码311121[15] - 公司股票简称华正新材，代码603186，在上海证券交易所上市[17] - 报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 公司2022年半年度报告未经审计[7]