财务数据概述 - 2022年营业收入966,313,926.33元，较上年同期增长14.95%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -698,857,117.97元，较上年同期减少399.08%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -2,399,072.31元，较上年同期增长99.09%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,503,070,195.14元，较上年同期末减少31.77%[11] - 2022年末总资产为2,529,971,206.15元，较上年同期末减少26.55%[11] - 2022年基本每股收益为 -1.2257元/股，较上年同期减少399.06%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为 -37.67%，较上年减少31.51个百分点[11] - 2022年各季度营业收入分别为3.08亿元、3.19亿元、2.34亿元、1.05亿元[12] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4812.86万元、 - 4821.89万元、 - 8926.27万元、 - 5.13亿元[12] - 2022年非经常性损益合计为 - 274.15万元，2021年为2.25亿元，2020年为410.88万元[13] - 采用公允价值计量的项目期初余额为5921.08万元，期末余额为2474.78万元，当期变动 - 3446.30万元[15] - 2022年公司实现营业总收入9.66亿元，同比增长14.95%[16] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 - 6.96亿元，同比下降90.57%[16] - 报告期公司实现营业收入96,631.39万元，同比增长14.95%；营业利润-75,407.41万元，同比下降594.44%；净利润-69,885.71万元，同比下降399.08%[31][32] - 报告期末公司资产总额252,997.12万元，同比减少26.55%；负债总额116,583.78万元，资产负债率46.08%，同比增加8个百分点；股东权益总额150,307.02万元，同比减少31.77%[32] - 主营业务收入90,878.36万元，其他业务收入5,753.04万元；主营业务成本87,726.26万元，其他业务成本5,539.69万元[35] - 染料业务营业收入671,111,833.06元，同比增长3.77%，毛利率78.27%，同比减少11.9个百分点；农化产品营业收入133,630,613.34元，同比增长1.43%，毛利率-28.62%，同比增加0.77个百分点[37] - 境内营业收入662,078,110.09元，同比增长0.33%，毛利率0.33%，同比减少6.64个百分点；境外营业收入246,705,460.05元，同比增长11.89%，毛利率8.55%，同比增加8.55个百分点[37] - 染料生产量10,416吨，同比增长35.73%；销售量7,775吨，同比增长113.96%；库存量1,904吨，同比减少38.45%[39] - 染料中间体生产量4,687吨，同比减少17.95%；销售量725吨，同比减少8.30%；库存量598吨，同比增长51.10%[39] - 农化产品生产量1,875吨，同比减少14.73%；销售量1,717吨，同比减少25.66%；库存量53吨，同比减少86.90%[39] - 染料本期售价77,950.64元，同比下降22.79%；染料中间体本期售价89,729.14元，同比增长13.11%；农化产品本期售价77,836.27元，同比下降7.84%[39] - 染料业务总成本7.44亿元，较上年同期增长60.98%；农药业务总成本1.34亿元，较上年同期下降43.79%[40][41] - 前五名客户销售额1.79亿元，占年度销售总额18.57%；前五名供应商采购额1.46亿元，占年度采购总额27.04%[42][43] - 销售费用1572.38万元，较上年同期增长19.78%；管理费用3.43亿元，较上年同期增长3.43%[45][46] - 研发费用4737.75万元，较上年同期下降3.33%；财务费用3829.44万元，较上年同期下降6.18%[47][48] - 所得税费用339.31万元，较上年同期增长94.59%[49] - 研发投入4737.75万元，占营业收入比例4.90%；研发人员227人，占公司总人数13.14%[50] - 经营活动现金流量净额 -239.91万元，较上年同期增长99.09%；投资活动现金流量净额 -1432.53万元，较上年同期下降112.33%[51][52] - 筹资活动现金流量净额1613.63万元，较上年同期增长145.34%[53] - 应收票据4166.10万元，较上期期末下降49.45%；应收账款8098.71万元，较上期期末下降34.51%[54][56] - 存货2.56亿元，较上期期末下降36.93%；在建工程1.03亿元，较上期期末下降58.08%[58][61] - 公司本期合同负债为7,548,105.55元，较上期减少39.95%，主要因预收款项减少所致[64] - 一年内到期的非流动负债为173,380,582.95元，较上期增加1200.47%，主要因一年内到期的长期借款增加所致[65] - 长期借款为9,990,000.00元，较上期减少94.45%，主要因本期长期借款中一年内到期金额增加所致[65] - 库存股本期注销，金额为53,613,117.51元，较上期减少100.00%[66] - 未分配利润为310,606,265.91元，较上期减少69.23%，主要因公司本期亏损所致[69] - 少数股东权益为 -138,936,810.76元，较上期减少97.39%，主要因公司控股子公司本期亏损所致[69] - 2022年境外资产为16,817,736.90元，占总资产的比例为0.66%[71] - 报告期内投资额为1.55亿元，较上年同期8725.4024万元增加7764.5976万元，增减幅度77.64%[93] - 染料、农化产品、其他业务营业收入分别为67111.18万元、13363.06万元、10404.11万元，同比增减分别为3.77%、1.43%、4.14%[92] - 境内、境外销售渠道营业收入分别为66207.81万元、24670.55万元，同比增减分别为16.10%、16.06%[92] 利润分配 - 因2022年度亏损，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股份和其他形式的分配[4] - 公司第六届董事会第十六次会议审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司2022年度利润分配方案》[4] - 2022年5月17日，2021年年度股东大会审议通过公司2021年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本的方案[151] 审计情况 - 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 天衡会计师事务所对公司2022年度内部控制情况进行审计并出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[157][158] - 境内会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），报酬130万元，审计年限17年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬35万元[178][179] 公司经营策略 - 公司加强生产管理，从多环节保障产品稳定供应并控制成本[17] - 公司积极开拓市场，保障国内市场恢复，加大国际市场开发力度[20] - 公司持续加大科研创新，解决关键技术，提升产品竞争力[21] - 公司多举措强化内部管理，提升经营效率[21] - 公司从组织架构、岗位职责等多方面进行全面细化管理，完成分公司与子公司资产合并，开展岗位分析，完善线上系统，编制经营预算，修订管理制度[22] - 公司以精耕精细化工行业为发展战略，通过产业并购实现多元化发展[104] - 2023年公司以稳定经营、恢复业绩为战略主轴，解决停产企业后续发展[106] - 公司将加强一线生产管理、推进市场开拓、加快停产企业复产及加大技术研发投入[106][107][108][109] - 公司将紧跟市场变化，调整经营策略，提升产品销售收入和盈利空间[108] - 公司将加大研发投入，优化现有产品核心技术，开发新产品工艺技术[110] - 公司以全年生产经营预算为基础，加强资金管控，多渠道筹集资金降低成本[111] - 公司将关注市场新趋势，优化产业结构，寻求转型发展新机遇[111][112] 行业环境 - 2022年我国社会消费品零售总额下降0.2%，限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额下降6.5%，较2021年同期回落19.2%[23] - 2022年1 - 12月印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%，全国染料行业累计产量72万吨，同比下降12.4%[23] - 2022年1 - 12月全国化学农药原药产量为249.7万吨，同比下降1.3%，但企业经济规模和效益均提高[24] - 染料行业下游需求不足，市场供大于求，价格震荡下行，企业利润空间被挤压[23][24] - 农药行业有刚性需求，2022年下半年出口恢复正常，价格逐步回归理性区间[24] - 我国分散染料市场集中度较高，行业CR5在80%以上[74] - 2022年度公司所处蒽醌结构分散及还原染料市场供需矛盾突出，市场竞争加剧，但主打产品市场已全面恢复[74] - 未来随着国内外宏观经济逐步向好，行业下游需求逐步回暖，产品销量、价格等有望稳步提升[75] - 亚洲染料产量占全球总产量的80%以上，中国染料产量占亚洲主要份额，浙江地区占中国染料产量的64%，江苏地区占16%[102] - 国内染料产能中分散染料占总产能的5成左右，活性染料占4成左右[102] - 分散墨水在纺织数码印花墨水中市场占比近80%[102] - 2023年染料市场预计触底反弹，公司要优化产能结构、加强技术创新[103] 公司业务情况 - 公司主要从事染料及农药的生产、销售和服务，采取直销方式，国内以向贸易型客户销售为主，国外主要销售给贸易型客户[27] - 公司打造“原材料 - 中间体 - 商品”纵向一体化线路，关键中间体自产自用，在生产控制、质量稳定性和成本控制方面有优势[29] - 公司凭借多年经验打造“亚邦”牌染料，产品以严格质量管控和专业售后获业界认可[29] - 公司农药业务主要产能近年因安全环保整改停产，通过孙公司宁夏亚东补给产能满足客户需求[26] - 公司具有品牌、技术研发、安全环保等优势，为拓展国际化市场奠定基础[30] - 公司农药业务子公司产品有杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大系列，噁草酮产能居国内前列，正常生产时国内外市场占有率65%，主含量达98%以上，八种杂质含量均在0.1%以下，三嗪酮是国内产能第一大生产企业[76] - 2022年公司农药业务受安全环保整治停产和行业竞争加剧影响，原主打产品市场占有率不具可比性，宁夏亚东三嗪酮产品价格大幅波动，利润空间挤压严重[76][77] - 公司年出口额约占总销售额的近25%[78] - 染料设计产能35,000.00万元，产能利用率29.76%；染料中间体设计产能10,000.00万元，产能利用率46.87%；农药设计产能32,500.00万元，产能利用率5.77%[87] - 2018年4月连云港化工园区内主要产能停产整改，截止报告期末，江苏道博化工、江苏恒隆作物保护、连云港市金囤农化三家企业未恢复生产[88] - 主要原材料中液碱、溴素、苯酚、分散剂MF液体、苯酐、二氯频呐酮采购价格同比分别变动19.04%、11.80%、11.22%、23.07%、16.66%、2.79%，次氯酸钠下降21.12%，蒽醌上年未对外采购[89] - 主要能源电力、天然气采购价格同比分别变动10.62%、18.13%[90] - 公司收购江苏华尔化工有限公司100%股权，投资金额1.55亿元[93][94] - 金囤公司环保提升废水改造项目金额3600万元，已累计投入3567.24万元，停产未产生效益[95] - 亚东公司污水处理工程项目金额1500万元，已累计投入1478.25万元，尚未完工[95] - 连云港亚邦供热有限公司热电联产项目金额4.2亿元，已累计投入4.94886亿元，产能未开足收益未达预期[95] - 以公允价值计量的金融资产中应收款项融资、其他权益工具投资期初数分别为4421.078203万元、1500万元，期末数分别为1560.125953万元、914.653969万元[96][97] - 牛塘生产区土地使用权总面积171673.9平方米，建筑总面积111456.56平方米，公司及子公司获补偿22382.62万元，截至报告日已收9503万元[98] - 常州市临江化工有限公司关闭搬迁获补偿7106.74万元，2020年3月已收3045.73万元，2021年度厂区交付[98] - 江苏佳麦化工有限公司退出连云港化工园区获补偿1.87亿元，连云港亚邦制酸有限公司获补偿1.18亿元，2021