公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 12月公司实现净利润69,080,810.88元，提取法定盈余公积金6,908,081.09元，目前实际可供股东分配的利润为88,824,101.41元[7] - 2018年度利润分配预案拟以总股本167,024,557股为基数，每10股派发现金红利2.50元，共计派发现金股利41,756,139.25元[7] - 2018年营业收入2,304,783,222.58元，较2017年增长10.77%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润154,871,032.73元，较2017年减少10.93%[25] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,759,377.23元，较2017年减少19.50%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额325,760,454.38元，较2017年增长51.81%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的权益965,814,917.16元，较2017年末减少25.96%[25] - 2018年总资产31.10亿元，较2017年的24.16亿元增长28.72%[28] - 2018年基本每股收益0.94元，较2017年的1.184元下降20.61%[28] - 2018年加权平均净资产收益率12.04%，较2017年减少5.14个百分点[28] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.86亿元、5.52亿元、5.47亿元、6.19亿元[29] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4926.91万元、3634.02万元、3723.82万元、3202.35万元[29] - 2018年非经常性损益合计2611.17万元，2017年为1393.26万元，2016年为872.52万元[32] - 2018年公司营业收入230,478.32万元，同比增长22,406.01万元，增幅10.77%[65] - 2018年公司净利润20,260.70万元，同比减少2,206.18万元，降幅9.82%[66] - 2018年公司营业收入23.05亿元，同比增长2.24亿元，增幅10.77%[78] - 2018年营业成本15.46亿元，同比增长14.95%；销售费用1.84亿元，同比增长26.13%；管理费用1.35亿元，同比增长46.11%[79] - 2018年经营活动现金流量净额3.26亿元，同比增长51.81%；投资活动现金流量净额 -3.37亿元，同比增长48.23%；筹资活动现金流量净额1.56亿元，同比下降64.72%[79] - 2018年销售区域分布中，中国境内占40%，北美占45%，欧洲占12%，其他地区占3%[75] - 汽车零部件总成本本期为14.94亿元，较上年同期增长14.71%，非汽车产品总成本本期为1824.42万元，较上年同期下降0.65%，合计总成本本期为15.12亿元，较上年同期增长14.50%[90] - 前五名客户销售额8.45亿元，占年度销售总额37.54%；前五名供应商采购额4.36亿元，占年度采购总额36.69%[94] - 销售费用本期为1.84亿元，较上年同期增长26.13%；管理费用本期为1.35亿元，较上年同期增长46.11%[94] - 研发费用本期为1.58亿元，较上年同期增长8.25%；财务费用本期为2083.63万元，较上年同期增长3.04%[97] - 本期费用化研发投入为1.58亿元，研发投入总额占营业收入比例为6.87%，研发人员数量为605人，占公司总人数的比例为16.43%[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.26亿元，较上年同期增长51.81%；投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.37亿元，较上年同期增长48.23%；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.56亿元，较上年同期下降64.72%[99] - 销售费用中运费、海外市场服务费分别比上年同期增加1031.22万元、1493.91万元[97] - 管理费用中中介费增加1175.53万元，人力成本增加2291.96万元[97] - 经营活动现金流量净额变动因存货周转加快、出口退税效率提升、美国降税；投资活动因向多家企业投资；筹资活动因上期发行新股[99] - 货币资金本期期末数为930,517,733.18元，占总资产比例29.92%，较上期期末变动55.06%[102] - 固定资产本期期末数为647,515,980.77元，占总资产比例20.82%，较上期期末变动35.5%[102] - 短期借款本期期末数为388,415,374.44元，占总资产比例12.49%，较上期期末变动89.84%[102] - 其他应付款本期期末数为139,975,363.27元，占总资产比例4.50%，较上期期末变动978.82%[102] - 2018年、2017年度、2016年度公司OEM销售收入占比分别为64.34%、65.04%、60.61%[129] - 2018年现金分红数额41,756,139.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.96%；2017年现金分红数额118,202,005.00元，占比67.98%；2016年现金分红数额21,955,188.75元，占比16.59%[136] - 2018年1 - 12月公司实现净利润69,080,810.88元，提取法定盈余公积金6,908,081.09元，目前实际可供股东分配的利润为88,824,101.41元[135] - 2018年度拟以总股本167,024,557股为基数，每10股派发现金红利2.50元，派发现金股利41,756,139.25元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事汽车零部件产品的研发、生产和销售，排气系统管件、气门嘴产品竞争力强[36] - 公司自制TPMS产品在国内OEM市场领先，业务处于成长阶段[36] - 2018年气门嘴收入591,483,291.97元，同比增长41,210,821.89元，增幅7.49%[67] - 2018年排气系统管件收入816,705,711.80元，同比增长61,078,964.08元，增幅8.08%[67] - 2018年TPMS收入547,669,609.27元，同比增长56,605,911.78元，增幅11.53%[67] - 2018年平衡块收入130,660,166.36元，同比增长22,163,012.91元，增幅20.43%[67] - 2018年其他业务收入165,172,093.33元，同比增长35,597,439.50元，增幅27.47%[67] - 汽车零部件业务2018年营业收入22.26亿元，营业成本14.94亿元，毛利率32.86%，收入同比增长10.81%，成本同比增长14.71%，毛利率减少2.28个百分点[84] - 气门嘴产品2018年营业收入5.91亿元，营业成本3.41亿元，毛利率42.40%，收入同比增长7.49%，成本同比增长10.95%，毛利率减少1.80个百分点[84] - 中国地区2018年营业收入9.09亿元，营业成本7.10亿元，毛利率21.94%，收入同比增长7.88%，成本同比增长12.30%，毛利率减少3.07个百分点[84] - 排气尾管2018年生产量1042.35万只，销售量1008.41万只，库存量246.76万只，生产量同比增长15.28%，销售量同比增长4.34%，库存量同比增长70.67%[84] - 后保尾管2018年生产量149.63万只，销售量144.39万只，库存量28.29万只，生产量同比增长1.21%，销售量同比增长0.62%，库存量同比增长22.73%[87] - 传感器2018年生产量250.90万只，销售量247.19万只，库存量72.34万只，生产量同比增长154.77%，销售量同比增长193.04%，库存量同比增长217.34%[87] - 气门嘴、排气系统管件、TPMS、平衡块、其他产品合计总成本本期分别为3.41亿元、5.13亿元、4.33亿元、8988.66万元、1.37亿元，较上年同期分别增长10.95%、9.77%、17.33%、24.33%、29.05%[92] - 安徽宁国工厂排气尾管设计产能1350万只，报告期内产能1300万只，产能利用率80.18%[103] - 排气尾管本年累计销量1008.41，去年累计966.45，累计同比增减4.34%；本年累计产量1042.35，去年累计904.18，累计同比增减15.28%[107] - 后保尾管本年累计销量144.39，去年累计143.51，累计同比增减0.62%；本年累计产量149.63，去年累计147.85，累计同比增减1.21%[107] - 安徽宁国工厂排气尾管在建产能计划投资3700万元，报告期内投资439.34万元，累积投资3142.34万元，预计2020.6投产[106] 公司经营模式与市场环境 - 公司经营模式为自产自销，同时利用销售网络优势采购部分外购商品销售[37] - 公司排气系统管件按OEM客户预测订单生产，气门嘴等结合市场订单等生产，部分工序外协[40] - 公司销售流程分多环节，境内外OEM市场主要执行仓储销售模式[40] - 公司OEM销售收入占比较高，与OEM客户逐年签价格协议，与AM客户以订单确认价格[41] - 2018年全球汽车产销分别为9515.94万辆和9177.87万辆，同比分别下降1.2%和0.9%[42] - 2018年中国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比分别下降4.2%和2.8%[45] - 2018年中国乘用车产销分别为2352.94万辆和2370.98万辆，同比分别下降5.1%和4.1%[45] - 2018年中国商用车产销分别为427.98万辆和437.08万辆，同比分别增长1.7%和5.1%[45] - 2018年中国自主品牌乘用车销售997.99万辆，同比下降8.2%，贡献度为42.1%[46] - 2018年中国新能源汽车产销分别为127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长59.9%和61.6%[49] - 2018年国内乘用车产销量下降，给公司排气系统管件业务带来市场风险[51] - 2018年美国分两批对中国出口至美国产品分别加收25%和10%的额外关税，公司主要出口美国产品气门嘴与排气系统管件在9月24日开始加征10%关税的产品清单中[129] - 公司与客户约定原材料价格波动3%-5%时协商调整产品价格[126] 公司未来发展规划 - 2019年公司将对传统业务挖掘市场潜力，整合TPMS业务全球资源，拓展传感器业务，投入轻量化结构件等业务资源，开始批量制造车载摄像头并加快77G毫米波雷达研发进度[121] - 2019年公司将开展合肥园区建设，探索在印度等主要汽车市场投资建厂的可行性[122] 公司股权激励与股份变动 - 2018 - 2020年期权费用分别为1026.76万元、394.31万元、394.31万元、238.13万元，限制性股票费用分别为1491.24万元、635.00万元、635.00万元、221.25万元，总成本费用分别为2518.00万元、1029.31万元、1029.31万元、459.37万元[130] - 2017年度以总股本119,303,255股为基数，每10股派发现金红利5.00元，派发现金股利59,651,627.50元，每10股转增4股，转增47,721,302股，转增后股本为167,024,557股[134] - 实际控制人陈洪凌、张祖秋、宋瑾自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，陈洪凌、张祖秋担任董监高期间每年转让股份不超总数25%，离职后半年内不转让股份[141] - 实际控制人之一陈洪凌的亲属陈艳等自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份[141] - 管理人员股东锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价；上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月；任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[143] - 法人股东、非法人企业股东自上市之日起十二个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，不被公司回购[143] - 持股5%以上股东上汽杰思、海通开元锁定期届满后24