分红与资本公积金转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），总计270,582,876.00元，2022年度现金分红合计321,498,357.85元，现金分红累计比例为107.70%[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股[5] - 公司2022年度净利润取绝对值计算，现金分红累计比例为107.70%[5] - 公司2022年度现金分红合计321,498,357.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的107.70%[187][190] - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），合计派发270,582,876.00元[187] - 公司2022年度拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股[187] - 公司2022年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的90.65%[190] 公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号[18] - 公司股票简称为江山欧派，股票代码为603208[20] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司2022年度报告披露媒体为上海证券报、证券时报[19] - 公司2022年度报告备置地点为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号[19] - 公司2022年度报告披露的证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/[19] - 公司2022年度报告披露的电子信箱为Securities@oupaigroup.com[18] 财务表现 - 2022年营业收入为32.09亿元，同比增长1.63%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.99亿元，同比下降216.16%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.23亿元，同比增长2930.45%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为14.15亿元，同比下降23.19%[24] - 加权平均净资产收益率为-18.17%，同比下降32.64个百分点[25] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.29亿元，同比下降显著[27] - 2022年非经常性损益项目合计为7583.52万元，主要包括政府补助8826.54万元[29][30] - 公司净利润下降主要由于工程渠道客户应收款项减值损失、销售价格下降及成本上升[26] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，同比增长显著[27] - 公司销售费用增长较快，主要由于大力拓展工程代理商渠道和经销商渠道[26] - 2022年公司实现营业收入320,892.03万元，同比增长1.63%，但归属于母公司所有者的净利润为-29,850.75万元，主要由于部分工程客户的款项持续存在减值迹象，计提了相应的信用减值损失[34] - 公司营业成本为2,443,442,717.52元，同比增长9.15%[98] - 销售费用为300,817,694.79元，同比增长14.10%[98] - 财务费用为11,489,082.60元，同比增长70.31%，主要由于可转债利息费用增加[98] - 经营活动产生的现金流量净额为522,930,412.72元，主要由于销售结构优化及款清业务占比上升[99] - 经营活动现金流入小计同比增长9.10%，达到39.24亿元，主要由于销售回款增加[108] - 投资活动现金流入小计同比增长78.76%，达到6.93亿元，主要由于赎回理财增加[109] - 应收票据同比下降68.42%，主要由于到期未履约票据转列至应收账款[110] - 固定资产同比增长31.82%，达到13.46亿元，主要由于在建工程转固增加[110] - 公司应收款项期末数为20.069亿元，较期初减少2.792亿元[126] - 公司主要控股参股公司中，欧派木制品公司净利润为-4.258亿元，欧派安防公司净利润为-2777.53万元[127] 业务与渠道 - 公司拥有直营工程客户100余家，工程代理商470余家，同时开辟学校、医院、酒店、康养等新的业务渠道[38] - 截至2022年末，公司拥有各类经销商24,000余家，并培育了一批专业的安装服务团队，具备测量、安装、售后等服务能力[39] - 公司坚持工程客户渠道、经销商渠道、外贸和出口渠道多轮驱动的渠道策略，并推行1+N的产品战略，以门类产品为核心，推出窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品[35] - 公司自建"欧派健康整装商城"和"欧派有品网上商城"，并全面入驻京东旗舰店、抖音商城、苏宁云等大型电商平台，开展线上线下联动销售[38] - 公司拥有各类经销商24,000余家，经销商渠道保持较快增长[72] - 公司已拥有工程代理商470余家，工程客户渠道销售采用直销和代理两种方式[76][75] - 公司已建立覆盖全国31个省区的销售网络，成为国内销售网络覆盖范围较广的木门企业[83] - 公司已与万科、保利、华润、中海等国内主要地产公司建立了战略合作关系，拥有直营工程客户100余家[84] - 公司推出门类、窗类、墙板类、柜类等一体化健康家居产品，推动家装市场开拓[71] - 公司针对外贸公司和出口客户基本采用先款后货的结算方式，部分信用良好的客户采用赊销[80][81] 生产与研发 - 江山莲华山工业园防火门产线项目首批生产线已投入使用，年设计产能20万套[40] - 重庆江山欧派年产120万套木门项目厂房建设已完工，首批年产45万套的木门产线已布局完成并逐步投入使用[40] - 公司拥有多个生产基地，占地面积近两千亩，产品线包括实木复合门、夹板模压门等[63] - 公司采用自主生产模式，针对不同客户渠道采用批量生产和定制化生产方式[68] - 公司生产管理部门根据销售订单制定月度生产计划，并通过信息化系统监控生产进度[69] - 公司已建成国内木门行业先进的规模化、自动化、智能化木门生产线，确保制造品质和加工精度[87] - 公司针对工程客户定制产品的规模化生产及短期内大批量供货能力优势明显[87] - 公司及子公司拥有各项专利300余项，显示出强大的研发实力[91] - 公司引入PLM、LTC、OMS等信息化管理系统，提升经营管理效率和市场反应能力[95] - 公司主要生产设备使用德国HOMAG、意大利MAKOR等国际先进装备，结合ERP系统实现定制木门产品的批量化大生产[94] - 公司参编多项行业标准，包括《实木复合烤漆门》、《室内木质门》等，显示出在行业标准化方面的领先地位[90] - 研发投入总额为1.24亿元，占营业收入比例为3.85%[105] - 公司研发人员数量为529人，占公司总人数的10.18%[107] 产品与市场 - 夹板模压门营业收入为19.98亿元，同比增长3.44%，毛利率为24.88%，同比减少6.75个百分点[101] - 实木复合门营业收入为6.76亿元，同比增长12.93%，毛利率为20.05%，同比减少5.29个百分点[101] - 柜类产品营业收入为2.07亿元，同比下降3.34%，毛利率为20.52%，同比减少6.21个百分点[101] - 内销营业收入为29.76亿元，同比增长4.60%，毛利率为23.01%，同比减少7.24个百分点[101] - 外销营业收入为8067.8万元，同比增长23.14%，毛利率为21.44%，同比增加11.84个百分点[101] - 经销商渠道营业收入为8.76亿元，同比增长26.40%，毛利率为21.78%，同比减少0.05个百分点[101] - 大宗渠道营业收入为21.81亿元，同比下降1.67%，毛利率为23.45%，同比减少8.82个百分点[101] - 夹板模压门生产量为281.22万套，同比增长13.30%，销售量为297.63万套，同比增长4.19%[102] - 实木复合门生产量为50.99万套，同比增长2.42%，销售量为59.84万套，同比增长8.17%[102] - 夹板模压门营业收入同比增长3.44%，达到19.98亿元，毛利率为24.88%[116] - 实木复合门营业收入同比增长12.93%，达到6.76亿元，毛利率为20.05%[116] - 夹板模压门销售数量同比增长4.19%，达到297.63万件[117] - 实木复合门销售数量同比增长8.17%，达到59.84万件[117] - 大宗业务营业收入为218.116亿元，同比增长11.14%，但毛利率同比下降8.82%至23.45%[119] - 经销渠道营业收入为87.597亿元，同比增长26.40%，毛利率为21.78%，同比基本持平[119] 行业趋势与竞争 - 中国木门行业2021年总产值达到1603亿元，同比增长2.1%[47] - 木门行业规划到2025年产值超过1900亿元，年均增长4-5%[56] - 江山欧派在木门行业市场占有率约2%，行业前10企业占总产值比例8%[62] - 木门行业规划培育10-15个全国知名品牌，100个区域知名品牌，10-15个工程口碑品牌[57] - 公司计划推动至少5家企业实现产品的智能化生产[60] - 公司通过电商渠道提升获客能力，计划培育3-5个成熟电商品牌[59] - 公司坚持提升用户体验，从产品为核心转变为用户体验为核心[53] - 木门行业竞争激烈，行业集中度低，未来有望出现全国乃至世界知名的木门品牌[128] - 木门行业呈现区域性竞争，五大生产基地为珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区和西南地区[129] - 木门行业面临与装饰公司和现场木工的竞争，建筑房门洞口尺寸非标准化导致市场份额分散[130] - 木门行业标准滞后，中小企业数目众多，产品同质化问题突出，价格战为主要竞争手段[131] - 未来木门行业将趋向多样化原材、中高端化、门墙柜一体化，销售渠道向多元化发展[133] - 木门行业头部企业工程业务占比提升，行业集中度进一步提高[134] - 绿色低碳化成为行业趋势，江山欧派提出健康木门概念，荣获国家绿色工厂等荣誉[135] - 生产智造化成为木门企业趋势，提升智能制造水平以优化成本和提高生产效率[136] - 门墙柜一体化逐渐成为木门市场标配，满足消费者一站式购物需求[138] - 木门产品功能多样化趋势明显，需具备防潮、保温、隔音、防火等多功能[139] 公司战略与未来计划 - 公司2023年计划持续优化销售结构，开拓中东、东南亚、北美等市场，扩充销售类别[144] - 公司持续加大对经销商和安装服务商的开拓和培育，实施宣品引领、爆品切入、联品跟进的产品策略，助力全屋健康家居生活[145] - 公司通过产销协调、信息前置、投料管控和优先级管理，提高计划准确性，缩短材料采购周期和产品生产周期，提升库存周转率[145] - 公司优化供应商开拓流程，确保报价环节公平、公正、公开，提高来料一次性合格率，保障供应链安全[146] - 公司以人才为第一生产力，优化组织架构设置和人才资源配置，建设人才梯队，加强高技能人才队伍建设[146] - 公司2023年计划完成300人专业技术人才培训，培养关键岗位技术性人才[183] 风险与挑战 - 公司面临木门行业竞争日益激烈的风险，市场份额将向实力较强的企业集中[148] - 公司经销商数量多，地域分布广，增加了销售渠道管理的难度，可能对品牌和市场开拓产生不利影响[149] - 公司品牌"欧派 OUPAI"木门及注册商标是重要无形资产，面临被侵权、侵害的风险[150] - 公司部分下游大客户为房地产开发商，房地产行业波动将影响木门行业发展和公司经营业绩[152] - 公司主要原材料采购单价呈阶段性上涨趋势，未来林业资源类原材料价格可能继续上涨，影响经营业绩[153] - 公司人力资源成本将呈现持续上升态势，影响经营业绩水平[153] 公司治理与股东信息 - 公司报告期内共召开7次董事会和3次监事会，确保公司治理结构完善[157][158] - 公司独立董事积极参与决策，维护股东利益，未对董事会决策提出异议[157] - 公司董事会各专门委员会有效提升了决策的科学性和监督的有效性[158] - 公司持续加强投资者关系管理，通过多种形式与投资者进行沟通[159] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立[160] - 公司董事长吴水根持股从30,550,000股增至39,715,000股，增加9,165,000股[164] - 公司总经理王忠持股从24,050,000股增至31,265,000股，增加7,215,000股[164] - 公司副总经理吴水燕持股从10,400,000股增至13,520,000股，增加3,120,000股[164] - 公司独立董事年度税前报酬总额为6万元[164] - 公司监事会主席徐丽婷年度税前报酬总额为19.4万元[164] - 公司2022年年度报告显示，现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况中，吴水根在江山欧派安防科技有限公司担任重事，任期自2020年8月起[171] - 王忠在江山欧派装饰工程有限公司担任执行章事、经理，任期自2011年3月起[171] - 吴水燕在江山欧派安防科技有限公司担任重量，任期自2020年8月起[171] - 王宏淼在中国社会科学院经济研究所、社科院大学经济学院、上市公司研究中心担任研究员、教授、副主任，任期自2007年7月起[171] - 何礼平在浙江农林大学园林学院担任副教授，任期自1994年7月起[171] - 马文莉在宁波滕头典当有限公司担任服事，任期自2010年4月起[171] - 刘倩南在江山欧派工程材料有限公司担任执行董事，任期自2022年8月起[171] - 汪志明在江山花木匠家居有限公司担任执行章事、经理，任期自2017年10月起[171] - 陆建辉在江山欧派木制品有限公司担任执行重事，任期自2016年11月起[171] - 冯毅在河南欧派门业有限责任公司担任执行重事，任期自2017年2月起[171] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为862.99万元[172] - 2022年公司召开了7次董事会会议，全部为现场结合通讯方式召开[174] - 审计委员会在2022年召开了3次会议，审议了包括财务决算报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况等多项议案[176] - 薪酬与考核委员会在2022年召开了1次会议，审议了高级管理人员2021年度绩效年薪和董事、监事2022年度薪酬的议案[177] - 公司董事、监事的薪酬标准由股东大会审议确定，高级管理人员绩效报酬由董事会决议确定[172] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬参考行业及地区平均水平，结合公司实际经营情况和业绩考核情况确定[172] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况正常，不存在应付未付情形[172] - 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的议案[173] - 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了增加全资子公司江山欧派工程材料有限公司注册资本的议案[173] 员工与人力资源 - 公司2022年员工总数为5,195人，其中母公司642人，主要子公司4,553人[180] - 公司2022年员工专业构成为：生产人员2,613人，销售人员706人，技术人员529人，财务人员77人，行政人员1,270人[180][181] - 公司2022年员工教育程度为：硕士及以上19人，大学（含大专）1,815人，高中（中专及职高）1,284人，高中以下2,077人[181] - 公司2023年计划完成300人专业技术人才培训，培养关键岗位技术性人才[183] 环保与社会责任 - 公司2022年投入环保资金1854.40万元[197] - 公司全资子公司江山欧派木制品有限公司被列为衢州市土壤环境污染重点监管单位[198] - 公司严格按照相关污染物排放标准要求合规排放，无环境污染事故发生[198] - 公司实施清污分流、雨污分流，生活污水经预处理后纳入市政污水管网[200] - 公司提升固废管理水平，优化固废堆场建设，一般固废和危险固废分类堆放[200] - 公司锅炉废气经水膜除尘器净化处理后再经35米高空达标排放[199] - 公司涂装废气经干式过滤器+活性炭吸附净化处理后再经15米排气筒排放[199] - 公司车间生产工艺粉尘收集后经中央脉冲布袋除尘系统净化处理后通过15米排气筒达标排放[199] - 公司危险固废统一放置在危废暂存仓库，妥善收集贮存，并委托有资质的单位集中规范处置[200]