公司基本信息 - 公司中文名称为苏州赛伍应用技术股份有限公司，简称赛伍技术，外文名称为CybridTechnologiesInc.，法定代表人为吴小平[16] - 董事会秘书为陈小英，联系地址为苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号，电话为0512 - 82878808，传真为0512 - 82878811，电子信箱为sz - cybrid@cybrid.net.cn[17] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称赛伍技术，代码为603212[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[18] 产品技术相关 - 单玻组件从上至下通常由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜、背板等5层结构构成，适用于沙漠、戈壁等环境恶劣地区[13] - 双玻组件由两块钢化玻璃、封装胶膜和太阳能电池硅片组成，阻水性能更优越，适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站[13] - 背板是位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料，需具备优异的耐高低温、耐紫外辐照等性能，以满足太阳能电池组件25年的使用寿命[13] - 公司从事的胶膜产品以POE和EPE为主[13] - 功率单位换算为1KW = 1,000W；1MW = 1,000KW；1GW = 1,000MW[13] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.44亿元，较上年同期增长40.07%，因封装胶膜和SET材料产品销量增加、产品线优化及新上市产品单价上升[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8189.87万元，较上年同期增长15.50%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7813.76万元，较上年同期增长22.78%[22] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年同期增长5.26%[22] - 稀释每股收益为0.20元/股，较上年同期增长5.26%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元/股，较上年同期增长17.65%[22] - 加权平均净资产收益率为4.29%，较上年同期减少0.55个百分点[22] - 报告期内公司实现营业收入124,434.98万元，同比增长40.07%；归属上市公司股东净利润8,189.87万元，同比增长15.50%[73] - 营业收入本期数为12.44亿元，较上年同期上升40.07%，主要因封装胶膜和SET材料产品销量增加等[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期数为10.61亿元，较上年同期上升43.49%，主要系销售规模扩大和上游原材料采购价上升[80][81] - 销售费用本期数为1791.31万元，较上年同期上升67.40%，主要因职工薪酬和市场宣传费用增加[80] - 研发费用本期数为3936.14万元，较上年同期上升65.57%，主要因封装胶膜和通讯材料产品研发项目投入增加[80] 其他财务数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.53亿元，较上年同期减少645.65%，因提前储备原材料致采购付款增幅高于销售额增幅[22][23] - 归属于上市公司股东的净资产为19.47亿元，较上年度末增长3.96%[22] - 总资产为38.83亿元，较上年度末增长18.53%，因封装胶膜扩产使固定资产增加及储备原材料使存货增加[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -3.53亿元，较上年同期下降645.65%，主要因提前储备原材料[80] - 存货本期期末数为7.34亿元，较上年期末上升107.22%，主要系原料库存增加[82] - 固定资产本期期末数为5.33亿元，较上年期末上升66.72%，主要系九龙厂房大部分达到预定可使用状态[82] - 短期借款本期期末数为6.83亿元，较上年期末上升121.38%，主要因产销规模扩大，流动资产所需资金增加[86] - 2021年6月30日资产总计38.83亿元，较2020年12月31日的32.76亿元增长18.53%[195] - 2021年6月30日负债合计19.37亿元，较2020年12月31日的14.04亿元增长38.09%[197] - 2021年6月30日所有者权益合计19.46亿元，较2020年12月31日的18.72亿元增长4%[197] - 2021年6月30日流动资产合计27.97亿元，较2020年12月31日的24.83亿元增长12.64%[197] - 2021年6月30日非流动资产合计10.12亿元，较2020年12月31日的8.51亿元增长18.94%[195] - 2021年6月30日流动负债合计16.68亿元，较2020年12月31日的11.76亿元增长41.79%[195] - 2021年6月30日非流动负债合计2.69亿元，较2020年12月31日的2.28亿元增长18.06%[195] - 2021年6月30日短期借款6.83亿元，较2020年12月31日的3.08亿元增长121.4%[195] - 2021年6月30日应付账款5.28亿元，较2020年12月31日的4.23亿元增长24.84%[195] - 2021年6月30日长期借款2.69亿元，较2020年12月31日的2.28亿元增长18.12%[195] 各条业务线表现 - 2020年度公司背板产品全球市占率30.1%，连续7年保持全球市占率第一[37] - 公司预计FPf透明背板在双面电池组件中将占20% - 30%的比例[38] - 2020年度公司POE封装胶膜（含EPE）营收7.25亿元，比2019年上升262.43%[41] - 公司年产2.55亿平米封装胶膜产线在浙江浦江开建，部分产线设备Q2完成调试投入生产[41] - 公司新产品空调用小型IGBT模组散热材料经6年研发后批量化生产出货[47] - 半导体晶圆和陶瓷电容MLCC工艺过程材料系列全部开发完毕，2个单项产品开始小批量试用[47] - 透明背板对玻璃替代的可能性在20 - 30%之间[36] - 报告期内公司将前期在测、在研的8项新产品开发完毕并产业化，目前在研、在测新产品超20项[49][64] - 研发中心产品开发部拥有9个种类的胶黏剂配方平台，报告期内增加1个水性胶粘剂和涂料配方平台[62] - 公司在新能源汽车领域涉及四大类电动汽车高分子薄膜及胶粘材料，应用于多个方面[49] - 本报告期内3C材料业务新增研发完成多种产品并实现小批量出货[53] - 公司在2020年5月成立研发型全资子公司从事创口愈合、医美等材料的研发[54] - 报告期内公司光伏背板出货量约6500万平米，与去年同期持平；封装胶膜出货量超3000万平米，较去年同期增长68%[74] - 2021年1 - 6月公司SET材料出货量达660万平米，较去年同期增长17倍以上[78] - 公司实施制造战略，将KPf光伏背板纳入“一步法”工艺生产，降低成本维持毛利平稳；达成POE封装胶膜产能，EVA封装胶膜产能迅速爬坡[66] - 公司塑造了Cybrid公司品牌等4个品牌，利用背板业务客户群资源推广新产品，在光伏领域拥有众多头部企业客户[67] - 公司在新能源汽车动力锂电池领域进入宁德时代等企业供应链，在半导体领域向格力新元提供材料，在3C行业服务欧菲光等客户并进入小米供应链[70] 市场环境相关 - 2021年上半年国内光伏新增装机14.1GW，同比增长22.6%，预计2021年度全球新增光伏装机容量达150 - 170GW，2025年有望达270 - 330GW[36] - 全球存量光伏电站超700GW，中国近250GW[44] - 2019年中国新能源汽车销量120.6万辆，2020年达136.7万辆，2021年1 - 6月产、销量均超120万辆[48] 公司运营管理 - 公司给予客户的信用期一般为月结90 - 120天[61] - 公司按以销定产原则安排生产，拥有涂布和挤出流延两大类生产设施[60] - 光伏材料业务实行直销，3C和SET材料采取直销和经销两种方式并举[61] - 公司采用技术平台同心圆模式，在同一技术平台开发不同领域功能性材料[55] - 公司制定采购相关制度，采购定价主要采取询价模式并动态调整价格[59] 公司治理与决策 - 赛伍技术2021年第一次临时股东大会于1月6日召开，审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》[93] - 赛伍技术2020年年度股东大会于3月24日召开，审议通过17个议案，包括《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》[93] - 赛伍技术2021年第二次临时股东大会于6月28日召开，审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》和《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》[93] - 公司独立董事徐坚因身体原因离职，聘请武亚军为独立董事，相关议案于6月2日和6月29日分别在上交所网站披露[96] - 2021年半年度不进行利润分配或转增[99] - 公司申请公开发行可转债，规划募集资金投向浙江浦江年产2.55亿平米封装胶膜项目，已通过中国证监会发审委审核，尚未取得核准批文[79] 环保相关 - 公司主要污染物为废气、固体废物、生活污水，特征污染物有甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、SO₂、NOₓ[102] - 1厂房排放口甲苯许可排放浓度限值40mg/m³，实际排放0.04mg/m³；非甲烷总烃许可排放浓度限值50mg/m³，实际排放2.1mg/m³等[103] - 2厂房排放口甲苯许可排放浓度限值40mg/m³，实际排放0.015mg/m³；非甲烷总烃许可排放浓度限值50mg/m³，实际排放2.21mg/m³等[103] - 公司配套建有两套RTO废气处理设施，报告期内污染防治设施运行良好，污染物稳定达标排放[105] - 公司利用建筑屋面建设太阳能光伏发电电站、RTO尾气余热利用等措施节能降耗，减少碳排放[111] 股东相关承诺 - 实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，若上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[116] - 部分股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[116] - 公司董事等在担任职务期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，离任后半年内不转让[119] - 苏州泛洋等公司锁定期满后两年内每年减持公司股票数量合计不超过公司总股本的10%[119] - 苏州泛洋等公司减持价格不低于公司股票的发行价[119] - 苏州泛洋等公司实施减持（且仍为持股5%以上的股东）至少提前3个交易日予以公告[119] - 银煌投资等公司所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票的发行价[119] - 公司减持需提前3个交易日公告，锁定期满后两年内执行[122] - 控股股东和实控人承诺不从事与公司竞争业务，期限为长期[122] - 控股股东和实控人承诺减少关联交易，按市场原则公平操作，期限为长期[122] - 控股股东和实控人承诺不占用公司资金资产，期限为长期[125] - 公司股票上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产启动稳定股价预案[125] - 公司应在满足条件2个交易日发布提示公告，5个交易日内制定并公告稳定股价措施[125] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持[125] - 公司回购股份议案需经股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[125] - 公司董事承诺在董事会对回购事宜投赞成票，控股股东和实控人在股东大会投赞成票[125] - 稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标，再次触发将启动下一轮预案[125] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不高于上一会计年度经审计归母净利润10%，单一会计年度不超30%[128] - 控股股东、实际控制人单次增持资金不超上一年度公司现金分红30%，年度不超60%，单次增持不超公司总股本2%[128] - 公司董事（不含独立董事）及高级管理人员单次增持资金不超上一年度从公司领取现金薪酬总和30%，年度不超其上一年度领取的现金薪酬[128] - 公司若招股说明书有虚假记载等重大问题，将依法回购首次公开发行全部新股，10个交易日内召开董事会并通知召开临时股东大会[131] - 公司承诺按市场价格回购，如股票已停牌，回购价格为停牌前一交易日平均交易价格[131] - 董事、高级管理人员承诺期限为股票上市后三年内[131] - 公司董事、高级管理人员吴小平等人承诺长期切实履行义务，维护公司和全体股东合法权益[131] - 公司董事、高级管理人员承诺尽责促使薪酬制度、股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[131] - 公司承诺自赔偿责任成立之日起20个交易日内按市场价格购回已转让的原限售股份并依法赔偿投资者损失[134] - 公司实际控制人吴小平和吴平平承诺为员工补缴社会保险及住房公积金，补偿公司因此发生的支出或损失[134] - 实控人、控股股东、董事、高级管理人员、监事承诺不利用身份影响公司独立性，保持公司在资产、人员等方面的独立性[134][137][138][140][141][144] - 截至承诺函出具日，控股股东及控制的其他企业、监事及相关人员和企业与公司及其子公司不存在关联交易[139][141] - 各方承诺关联交易按公平、公允市场原则进行，履行规定程序，不谋求特殊利益，不损害中小股东利益[137][139][140][141][144] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺本人、近亲属及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争[144][146] - 自承诺函签署日起，控股股东、实际控制人及其近亲属和