公司基本信息 - 公司法定代表人为宋正兴[12] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为爱丽家居，代码为603221[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2020年3月23日 - 2022年12月31日[17] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省张家港市锦丰镇合兴街道[14] - 公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”和“C2922塑料板、管、型材制造业”[39] - 公司专注PVC弹性地板的研发、生产和销售，业务覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区 [55][56] - 公司主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板 [58] - 公司已取得授权专利26项，其中发明专利8项，实用新型专利14项，有多项发明专利正在申请中[66] - 2019年公司被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省示范智能车间”[67] - 2020年“张家港市PVC锁扣塑料地板工程技术研究中心”申报成功[67] - 2021年公司被苏州市政府批准认定为“苏州市级企业技术中心”[67] - 公司“Eletile”品牌被评为“中国弹性地板行业十大品牌”[67] - 公司“Eletile牌半硬质聚氯乙烯块状地板”产品被评为“江苏省名牌产品”[67] - 公司“Eletile”商标被评为“江苏省著名商标”[67] 财务数据关键指标变化 - 2021年度利润分配预案拟以2021年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[4] - 2021年营业收入为1,078,468,809.38元，较2020年增长0.08%[19] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,075,981,343.74元，较2020年减少0.0049%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5,879,805.61元，较2020年减少92.59%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为 - 4,597,707.07元，较2020年减少106.18%[19] - 2021年基本每股收益0.02元/股，较2020年的0.35元/股减少94.29%[20] - 2021年加权平均净资产收益率0.41%，较2020年的6.32%减少5.91个百分点[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.72亿元、2.19亿元、2.98亿元、2.90亿元[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-1809.43万元，较2020年的1.05亿元减少117.28%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为14.34亿元，较2020年末的14.52亿元减少1.25%[22] - 2021年末总资产为18.67亿元，较2020年末的17.71亿元增长5.38%[22] - 2021年非经常性损益合计1047.75万元，较2020年的494.30万元增加[25] - 交易性金融资产期初余额2.72亿元，当期变动-2.72亿元，对当期利润影响746.35万元[27] - 2021年公司实现营业收入10.78亿元，较上年度同期上涨0.08%；归属上市公司股东的净利润587.98万元，较上年同期下降92.59%[30] - 2021年公司实现营业收入107,846.88万元，同比上涨0.08%；利润总额-102.05万元，同比下降101.02%；归属上市公司股东的净利润587.98万元，同比下降92.59%；扣除非经常性损益后的净利润为-459.77万元，同比下降106.18%[80] - 营业成本994,607,764.24元，同比增长12.31%；销售费用15,406,669.35元，同比增长88.60%；管理费用42,650,911.86元，同比下降8.33%；财务费用6,464,640.44元，同比下降42.86%；研发费用29,604,990.28元，同比增长4.71%[81] - 经营活动产生的现金流量净额-18,094,298.74元，同比下降117.28%；投资活动产生的现金流量净额-85,077,095.11元；筹资活动产生的现金流量净额71,486,445.47元，同比下降88.74%[81] - 销售费用本期发生额15,406,669.35元，同比增长88.60%；管理费用本期42,650,911.86元，同比减少8.33%；研发费用本期29,604,990.28元，同比增长4.71%；财务费用本期6,464,640.44元，同比减少42.86%[93] - 研发投入合计29,604,990.28元，占营业收入比例2.75%，资本化比重为0[94] - 经营活动现金流量净额本期-18,094,298.74元，同比减少117.28%；投资活动现金流量净额本期-85,077,095.11元；筹资活动现金流量净额本期71,486,445.47元，同比减少88.74%；现金及现金等价物净增加额本期-36,280,713.66元，同比减少117.21%[97] - 货币资金期末数为385,860,962.22元，占总资产比例20.67%，较上期期末变动1.19%[99] - 交易性金融资产期末为0元，较上期期末变动-100.00%，因现金管理到期赎回所致[99] - 固定资产期末数为690,317,447.99元，占总资产比例36.98%，较上期期末变动83.67%，因厂房完工转固及设备投资增加所致[99] - 短期借款期末数为94,240,763.56元，占总资产比例5.05%，较上期期末变动370.65%，因本期银行借款增加所致[100] - 境外资产为26,351,554.42元，占总资产的比例为1.41%[101] - 2021年年度现金分红占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为122.45%[131] - 2019年度拟按每10股派1.80元（含税）比例派发现金红利，共计43,200,000.00元（含税），现金分红占2019年度母公司净利润比例为30.83%，占当年可供分配利润比例为34.26%，占2019年度归属于母公司所有者净利润比例为30.42%[164] - 2020年度拟按每10股派1.00元（含税）比例派发现金红利，共计24,000,000.00元（含税），现金分红占2020年度母公司净利润比例为30.30%，占当年可供分配利润比例为33.67%，占2020年度归属于母公司所有者净利润比例为30.26%[165] - 2021年度拟以总股本240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 家具制造行业营业收入1,075,981,343.74元，营业成本992,786,468.34元，毛利率7.73%，营业收入同比减少0.0049%，营业成本同比增加12.22%，毛利率较上年减少[83] - 主营业务毛利率较上年同期减少10.05%，主要因原材料价格上涨，单位营业成本增加[84] - 悬浮地板单位价格37.86元/平方米，同比增长1.86%，单位营业成本39.32元/平方米，同比增长18.9%；锁扣地板单位价格69.64元/平方米，同比下降2.94%，单位营业成本62.95元/平方米，同比增长8.91%；普通地板单位价格41.5元/平方米，同比增长4.48%，单位营业成本34.88元/平方米，同比增长17.01%[84] - 悬浮地板生产量544.81万平方米，同比减少30.04%；销售量537.00万平方米，同比减少30.15%；库存量57.44万平方米，同比增加15.74%[85] - 悬浮地板营业收入203,267,810.10元，营业成本211,097,518.50元，毛利率-3.85%，营业收入同比减少28.86%，营业成本同比减少16.97%，毛利率较上年减少14.87个百分点[85] - 境外营业收入1,052,807,378.93元，营业成本974,711,844.05元，毛利率7.42%，营业收入同比减少0.97%，营业成本同比增加11.42%，毛利率较上年减少10.29个百分点；境内营业收入23,173,964.81元，营业成本18,074,624.29元，毛利率22.00%，营业收入同比增加78.72%，营业成本同比增加83.70%，毛利率较上年减少2.12个百分点[85] - 家具制造业直接材料本期金额739,814,848.15元，占比74.52%，较上年同期增长15.59%[87] - 悬浮地板直接材料本期金额154,047,709.79元，占比72.97%，较上年同期减少7.47%[87] - 锁扣地板直接材料本期金额498,220,755.27元，占比75.24%，较上年同期增长19.39%[87] - 普通地板直接材料本期金额77,291,682.14元，占比73.45%，较上年同期增长60.96%[87] - 悬浮地板营业收入20,326.78万元，营业成本21,109.75万元，毛利率-3.85%，营业收入比上年减少28.86%[105] - 锁扣地板营业收入73,262.08万元，营业成本66,218.65万元，毛利率9.61%，营业收入比上年增加7.28%[105] 公司业务发展动态 - 2021年公司募投项目中智能制造基地进入最后冲刺阶段，第一阶段工作基本完成，第二阶段“PVC塑料地板生产自动化建设项目”有序推进[31] - 2021年公司完成高规格新数据中心建设，通过两化融合贯标体系认证，推进数字化、自动化升级计划[32][33] - 2021年公司持续加大研发投入，新产品双拼锁扣地板等具备大规模生产能力，悬浮2.0产品下半年形成稳定订单需求[34] - 2021年公司以发展战略为导向完善人力资源体系，构建科学有效的绩效管理体系[35] - 2021年初公司成立内贸全资子公司，搭建内销团队，完成国内经销商体系搭建，开拓工程端客户资源[37] - 2021年公司与主要客户HMTX在美国建立合资公司，为产能全球化布局奠定基础[38] - 公司拟与HMTX在美国投资设立境外控股子公司American Flooring LLC，合资公司拟投资总额为3,000万美元，公司所占权益比例为51%[106] - 目前该项投资已完成出资400万美元，合资公司预计2022年下半年建成投产，年产能约1200万平方米[108] 行业市场情况 - 2005年公司研发行业创新产品悬浮地板，近年来推出悬浮2.0产品并获客户认可[41] - 2012年至2020年，美国市场LVT地板（含WPC地板和SPC地板）销售额从7.18亿美元增长[44] - 公司产品2020年在美国地板销售额同比下降1.25%背景下逆势上扬，销售额增长23.26%，市场渗透率从3.77%提升到19.82%，规模达52.83亿美元，复合增速为28.33%[46] - 我国2020年PVC地板市场规模增至227.9亿元，2010 - 2020年间年均复合增幅高达17.57%，未来国内PVC地板消费市场CAGR有望保持在7% [47] - 2014年至2021年，我国PVC地板出口额由19.72亿美元增长至66.87亿美元，复合增速为19.06%，2021年同比增长20.41% [48] - 美国弹性地板进口额从2011年的14.14亿美元增长至2020年的48.19亿美元，复合增速为30.90% [49] - 2021年美国共售出612万套房产，比前一年增长8.5%，创下2006年以来最高水平 [50] - 2020年美国地毯销售额较2019年减少7.8%，市场渗透率下跌至38.40%，较上年减少2.6个百分点 [51] 公司合作与客户情况 - 公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立稳定合作关系，连续多年获“最佳合作伙伴”称号 [56] - 公司被纳入HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应链体系 [56] - 公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立良好合作关系，被纳入全球知名家居建材超市HOME DEPOT的供应链体系[73] - 公司连续多年获得美国VERTEX公司“最佳合作伙伴”称号[73] - 前五名客户销售额101,677.2万元，占年度销售总额94.28%，其中VERTEX等六家关联公司销售额92,066.35万元，占比85.37%[90][91] - 前五名供应商采购额37,874.35万元，占年度采购总额47.82%，关联方采购额为0[92] - 报告期内公司对第一大客户VERTEX销售收入为92066.35万元，占营业收入比例为85.37%[121] - 公司与第一大客户VERTEX及其终端客户家得宝合作超15年[136] - 公司合作超15年供应商占比超50