财务业绩：收入和利润 - 公司2021年营业收入为95.32亿元人民币，同比增长34.95%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为9.35亿元人民币，同比增长1.55%[15] - 公司营业收入95.32亿元，同比增长34.95%[22] - 营业收入95.32亿元人民币，同比增长34.95%[39] - 公司2021年实现营业收入953,242.25万元，较2020年增长246,883.36万元，增长率为34.95%[200] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本73.03亿元人民币，同比增长44.24%[39] - 研发费用4.58亿元人民币，同比增长28.71%[39] - 财务费用1.15亿元人民币，同比增长57.22%[39] - 销售费用1.69亿元人民币，同比增长28.18%[39] - 管理费用4.23亿元人民币，同比下降2.38%[39] - 直接材料成本为44.69亿元，同比增长47.97%，占总成本61.31%[44] - 制造费用成本为17.23亿元，同比增长43.57%，占总成本23.64%[44] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为11.40亿元人民币，同比下降25.33%[15] - 经营活动现金流量净额11.40亿元人民币，同比下降25.33%[39] - 投资活动现金流量净额-16.32亿元人民币，同比改善30.67%[39] 财务业绩：盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为13.58%，较上年减少2.03个百分点[16] - 扣非后加权平均净资产收益率为12.17%，同比下降1.70个百分点[16] - 印制电路板产品毛利率20.73%，同比减少6.15个百分点[40] - 印制电路板业务毛利率为20.73%，同比下降6.15个百分点[41] 业务运营：产品和产能 - 珠海景旺HLC和HDI（含SLP）项目投产，产品应用于5G通信设备、服务器、汽车电子等高端领域[25] - 龙川软板二期项目投产，专注于多层软板、软硬结合板产能，应用于车载显示、TWS、OLED等产品[25] - 公司产品覆盖RPCB和FPC，在通信设备、消费电子、汽车电子等领域均有业绩贡献[30] - 公司HLC项目、HDI(含SLP)项目、龙川FPC二期、MPCB工厂报告期扩产并逐步量产[73] - 产能爬坡过程中因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高[73] - 公司FPC产品主要下游领域为移动通讯终端和消费电子[75] - 印制电路板产量为909.87万㎡，同比增长32.86%[42] 业务运营：销售与客户 - 外销收入为41.54亿元，同比增长48.92%[41] - 前五名客户销售额为17.39亿元，占年度销售总额18.91%[45] - 公司外销占比较大，主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感[72] - 公司通过灵活变更贸易结算方式控制汇率风险[72] - 公司国内销售业务以客户签收货物作为收入确认时点[200] - 公司出口销售业务以签收提单或装箱清单作为收入确认依据[200] - 公司采用供应商管理库存（VMI）模式交易，在客户使用产品且双方核对后确认销售收入[200] 研发与创新 - 研发投入4.58亿元，同比增长28.71%[24] - 研发投入总额为4.58亿元，占营业收入比例4.80%[47] - 拥有209项发明专利和164项实用新型专利[37] - 研发人员1,497人占总员工比例10.35%[54] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产达72.78亿元人民币，同比增长11.13%[15] - 总资产增长至143.42亿元人民币，同比增长18.47%[15] - 货币资金为11.22亿元，同比下降44.49%[49] - 应收票据增长35.08%至342,528,241.42元[50] - 应收账款及应收款项增长30.39%至3,092,727,198.06元[50] - 融资款项增长43.66%至657,296,845.53元[50] - 存货增长64.57%至1,444,136,244.09元[50] - 固定资产增长79.24%至5,512,050,029.58元[50] - 公司报告期初资产总额121.06亿元[196] - 公司报告期初负债总额53.49亿元[196] - 公司报告期初资产负债率44.18%[196] - 公司报告期末资产总额143.42亿元[196] - 公司报告期末负债总额68.61亿元[196] - 公司2021年12月31日应收账款账面价值为309,272.72万元（已扣除坏账准备）[200] 投资与融资活动 - 珠海高密度互连印刷电路板项目投资26.89亿元[57] - 可转债募集17.6亿元用于珠海年产120万平方米多层PCB项目[57] - 公司发行可转换公司债券景20转债募集资金总额为17.8亿元[191] - 报告期末景20转债尚未转股金额为17.79875亿元[194] - 报告期景20转债转股额为12.5万元[193] - 报告期景20转债累计转股数为4,401股[194] - 景20转债未转股比例达99.992978%[194] - 可转换债券"景20转债"转股导致总股本增加4,401股[176] 公司治理与股东结构 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况[3] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[78] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[79] - 公司总股本减少1,811,103股至851,672,591股[175] - 有限售条件股份减少4,305,828股至9,800,572股，占比降至1.15%[175] - 无限售条件流通股份增加2,494,725股至841,872,019股，占比升至98.85%[175] - 股权激励限售股本年解除4,305,828股，占年初限售股总数14,106,400股的30.5%[180] - 公司总股本因三次回购注销减少1,815,504股，具体为：255,360股(2021年3月)[181]、1,094,120股(2021年8月)[181]、466,024股(2021年12月)[182] - 前两大股东持股比例均为34.49%，各持有约2.937亿股[184][185] - 股东深圳市皓润软件开发有限公司报告期内减持273万股，期末持股24,917,548股[184] - 股东宿迁市景俊同鑫企业管理合伙企业报告期内减持364.08万股，期末持股8,873,860股[184] - 香港中央结算有限公司报告期内增持178.54万股，期末持股5,126,500股[184] - 股权激励限售股年末余额9,800,572股，其中其他激励对象持有9,600,652股[180] - 报告期末普通股股东总数为18,948户，较上月末20,021户减少5.4%[183] - 有限售条件股东中239名激励对象共持有9,260,222股股权激励限制性股票[186] - 景鸿永泰和智创投资承诺避免与公司业务产生同业竞争，违反将承担赔偿责任[151] - 刘绍柏、黄小芬、卓军承诺规范关联交易，不以任何方式占用或转移公司资金[151][153] - 刘绍柏、黄小芬、卓军承诺避免与公司产生同业竞争，违反将承担赔偿责任[153] - 控股股东、实际控制人及董监高承诺依法赔偿投资者因招股说明书虚假记载等造成的损失[155] - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫等承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[155][156] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[157] - 报告期内公司无违规担保情况[157] 管理层和董事会 - 董事长兼总裁刘绍柏二级市场买入638,405股，年度税前报酬总额255.42万元[82] - 董事黄小芬二级市场买入557,140股，年度税前报酬总额24.47万元[82] - 副董事长兼副总裁卓勇年度税前报酬总额160.22万元[82] - 董事兼副总裁刘羽年度税前报酬总额176.43万元[82] - 董事兼副总裁邓利年度税前报酬总额169.77万元[82] - 副总裁王宏强持股减少23,950股因股权激励未行权回购注销，年度税前报酬185.37万元[83] - 财务总监王长权持股减少23,950股因股权激励未行权回购注销，年度税前报酬132.95万元[83] - 董事会秘书黄恬年度税前报酬总额117.75万元[83] - 黄小芬通过深圳市景鸿永泰投资控股有限公司间接持有公司293,731,122股[84] - 卓军通过智創投資有限公司间接持有公司293,731,108股[84] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1404.21万元[89] - 非参与日常管理的非独立董事及监事全年津贴范围20万元至40万元[89] - 独立董事全年津贴范围10万元至20万元[89] - 董事刘绍柏2021年参加全部12次董事会会议[96] - 独立董事贺强何为罗书章均以通讯方式参加全部12次董事会会议[96] - 董事邓利未出席股东大会董事周国云未参加董事会会议[96] 股权激励 - 公司于2021年2月回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票[91] - 公司于2021年6月调整2018年及2019年股权激励计划相关事项[93] - 公司回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票255,360股[116] - 公司2019年限制性股票首次授予回购价格调整为15.24元/股[116] - 2018年股权激励计划第三个限售期解除限售涉及24名激励对象和1,237,629股限制性股票[117] - 公司回购注销限制性股票共计1,815,504股[176][177][178] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）[3] - 公司现金分红需满足重大投资支出累计达净资产20%或超3亿元人民币[112] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[112] 审计与内部控制 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[12] - 境内会计师事务所报酬为145万元[158] - 境内会计师事务所审计年限为9年[158] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[159] - 审计机构将营业收入确认列为关键审计事项，因金额重大且产品存在定制化特性[200] - 审计机构对收入确认执行分析程序，对比历史同期及同行业毛利率[200] - 审计机构对主要客户执行销售额函证程序[200] - 审计机构检查资产负债表日前后销售收入对应的客户签收单据[200] - 审计报告确认公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[197] 行业与市场环境 - 全球PCB产值预计年复合增长率达4.8%（2021-2026年）[28] - 中国大陆PCB产值复合增长率预计为4.6%[28] - 2021年全球PCB产值804.49亿美元同比增长23.4%[61] - 2021年中国大陆PCB产值436.03亿美元占全球54.2%同比增长24.39%[61] - 2021年全球GDP增长6.1%中国GDP增长8.1%[59] - 2021年全球新能源汽车销量352.1万辆同比增长157.5%[64] - 2021年全球云基础设施支出739亿美元同比增长8.8%[65] - 2021年全球智能手表出货量1.275亿块同比增长24%[66] - 2021年全球AR/VR出货量1120万台同比增长92.1%[66] - 2026年全球PCB产值预计达1015.59亿美元2021-2026年CAGR4.8%[61] - 封装基板2021-2026年预计CAGR8.6%为增速最快产品类型[62][63] - 汽车电子行业2020-2025年预计CAGR8.0%高于PCB行业平均[64] 公司基本信息与资格认证 - 公司注册地址为深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号[9] - 公司办公地址为深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼[9] - 公司A股股票简称景旺电子，代码603228，在上海证券交易所上市[11] - 公司2021年报告期为1月1日至12月31日[6] - 公司通过ISO9001-2015、IATF16949-2016、ISO13485-2016等质量管理体系认证[32] - 公司中央实验室通过国家认证，具备第三方检测能力[32] - 公司连续多年入选N.T.Information全球PCB百强企业及CPCA中国PCB百强企业[29] 员工与人力资源 - 公司员工总数14,469人其中母公司2,320人主要子公司12,149人[107] - 生产人员占比61.1%共8,838人技术人员占比28.1%共4,059人[108] - 销售人员248人占比1.7%财务人员70人占比0.5%行政人员1,254人占比8.7%[108] - 本科及以上学历员工1,246人占比8.6%大专及中专3,666人占比25.3%[108] - 高中及以下学历员工9,557人占比66.1%[108] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为15人[107] - 报告期内公司展开员工培训共171,428学时[110] - 公司开展变革管理类IPD培训共32场[110] - 公司进行新员工应届毕业生培训80余节课程[110] - 公司社招新员工培训共479场[110] - 公司管理提升类班组长培训共39场[110] - 公司组建内部微课师并开发微课202门[110] 环保与社会责任 - 深圳景旺废水COD排放浓度38.63mg/L，年排放总量9.69吨，核定年排放总量34.0032吨[122] - 深圳景旺氨氮排放浓度17.11mg/L，年排放总量4.3吨，核定年排放总量6.3756吨[122] - 深圳景旺总氮排放浓度21.23mg/L，年排放总量5.33吨，核定年排放总量8.5008吨[122] - 深圳景旺总镍排放浓度0.050mg/L，年排放量0.012kg，核定年排放量0.10626kg[122] - 深圳景旺挥发性有机物排放浓度38.07mg/m³，年排放总量0.713吨[123] - 深圳景旺氮氧化物排放浓度0.51mg/m³，年排放总量0.071吨[123] - 深圳景旺硫酸雾排放浓度0.33mg/m³，年排放总量0.02吨[123] - 深圳景旺锅炉氮氧化物排放浓度30mg/m³，年排放总量0.094吨[123] - 龙川景旺COD排放浓度25.66mg/L，年排放总量13.90吨，核定年排放总量40.53吨[123] - 公司氨氮排放浓度1.992mg/L，年排放总量1.173吨[124] - 公司总铜排放浓度0.04575mg/L，年排放总量0.0249吨[124] - 公司氟化物排放浓度0.4475mg/L，年排放总量0.242吨[124] - 公司悬浮物排放浓度15.416mg/L，年排放总量8.3317吨[124] - 江西景旺COD排放浓度30.4mg/L，年排放总量40.1吨，核定排放总量95.47吨[125] - 江西景旺氨氮排放浓度0.74mg/L，年排放总量0.91吨，核定排放总量17.36吨[125] - 江西景旺氮氧化物排放浓度8.75mg/m³，年排放总量10.69吨，核定排放总量17.36吨[125] - 珠海景旺化学需氧量排放浓度28.36mg/L，年排放总量3.6816吨，核定排放总量9.075吨[127] - 珠海景旺氨氮排放浓度3.39mg/L，年排放总量0.4395吨，核定排放总量1.452吨[127] - 珠海景旺总氮排放浓度16.25mg/L，年排放总量2.109吨，核定排放总量2.7225吨[127] - 珠海景旺化学需氧量排放浓度29.7mg/L，年排放总量20.8吨，远低于核定总量223.581吨[129] - 珠海景旺氨氮排放浓度1.327mg/L，年排放总量0.93吨，远低于核定总量24.594吨[129] - 珠海景旺总VOCs排放浓度10.4mg/m³，年排放总量14.46吨，低于核定总量38.795吨[129] - 珠海景旺硫酸雾排放浓度0.2mg/m³，年排放总量2.245吨，远低于核定总量18.078吨[129] - 珠海景旺氮