公司基本信息 - [公司代码为603229，简称为奥翔药业][2] - [公司法定代表人为郑志国][20] - [公司注册地址和办公地址均为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号][21] - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为奥翔药业，代码为603229][23] - [公司所处行业为医药制造业（C27）][112] - [公司主营业务为特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售，以及定制生产和研发业务][120] - [公司主要产品为特色原料药，销售以克、千克为单位，研发难度大、市场竞争程度低][121] - [公司有肝病类、抗菌类、神经系统类、痛风类等细分领域的药（产）品，部分产品纳入国家或省级医保目录][122] - [公司所属行业管理部门包括国家药品监督管理局和国家发改委，需接受严格行业监管][116] 利润分配方案 - [公司拟以287,047,646股为基数，每10股派发现金红利1.02元，共计派发现金红利29,278,859.89元，每10股转增4股，共计转增114,819,058股，转增后总股本将增至401,866,704股][7] 审计报告情况 - [天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][6] 合规情况 - [公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况][9] - [公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][9] 董事会会议情况 - [公司全体董事出席董事会会议][5] - [2021年3月26日第三届董事会第三次会议审议通过与Stada Arzneimittel AG签订合作协议、投资新建国际化制剂产业基地项目（一期）等议案][193] - [2021年4月26日第三届董事会第四次会议审议通过2020年度多项报告、利润分配预案等议案][193] - [2021年8月17日第三届董事会第五次会议审议通过2021年半年度报告、开展远期结售汇业务等议案][196] - [2021年10月25日第三届董事会第六次会议审议通过2021年第三季度报告的议案][196] - [2021年11月3日第三届董事会第七次会议审议通过与STADA Arzneimittel AG签订战略合作协议、聘任财务总监的议案][196] - [2021年12月24日第三届董事会第八次会议审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金、现金管理等议案][196] - [报告期内董事应参加董事会次数为6次，均亲自出席，无连续两次未亲自参加会议情况][197] - [年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开][197] 风险披露 - [公司已在报告中详细描述可能存在的风险][11] - [公司面临产品质量、研发创新、环保、安全生产、汇率波动、原材料价格波动、重要客户依赖等风险][163][165][166] 财务数据 - [2021年营业收入为5.697亿元，较2020年增长39.21%，归属于上市公司股东的净利润为1.459亿元，同比增长68.05%][27] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.55亿元，较2020年末增长11.35%，总资产为18.39亿元，同比增长33.13%][27] - [2021年基本每股收益为0.51元/股，较2020年增长59.38%，加权平均净资产收益率为12.27%，较2020年减少0.46个百分点][29] - [2021年四个季度营业收入分别为1.440亿元、1.417亿元、1.440亿元、1.400亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为4388万元、3881万元、2763万元、3562万元][32] - [2021年非经常性损益合计为1247.06万元，较2020年的129.87万元大幅增加][33][36] - [2021年交易性金融资产期末余额为1.1亿元，交易性金融负债期末余额为92.78万元，对当期利润影响金额为376.17万元][37] - [报告期内公司实现营业收入56,969.83万元，同比增长39.21%；净利润14,593.02万元，同比增长68.05%][41] - [营业成本25,757.53万元，同比增长44.47%，主要系产品销售收入增长导致成本相应增加][83][84] - [管理费用同比增长30.15%，主要系职工薪酬、排污及废物处理费等增加][83] - [财务费用同比减少63.23%，主要系美元汇率变动导致汇兑损益减少][83][84] - [研发费用同比增长35.56%，主要系新药临床试验费及其他项目研发费用增加][83][84] - [原料药及中间体营业收入536,224,831.02元，同比增长32.37%，毛利率52.53%，较上年减少3.56个百分点][85] - [技术服务费营业收入32,666,027.69元，同比增长808.20%，毛利率92.83%，较上年增加4.75个百分点][89] - [境内营业收入263,222,445.81元，同比增长45.52%，毛利率60.03%，较上年减少0.40个百分点；境外营业收入273,002,385.21元，同比增长21.76%，毛利率45.30%，较上年减少7.30个百分点][89] - [直销营业收入507,757,957.88元，同比增长41.03%，毛利率52.35%，较上年减少5.23个百分点；经销营业收入28,466,873.14元，同比减少36.84%，毛利率55.77%，较上年减少3.13个百分点][89] - [原材料成本本期金额152389381.10元，占总成本比例59.16%，较上年同期变动比例61.26%，主要因产品原料上涨、销量增加所致][94] - [直接人工成本本期金额40110487.57元，占总成本比例15.57%，较上年同期变动比例31.10%，主要因产品销量增加，人员增加所致][94] - [燃料动力成本本期金额15554740.98元，占总成本比例6.04%，较上年同期变动比例37.43%，主要因产品销量增加，生产能耗增加所致][94] - [制造费用成本本期金额46492267.40元，占总成本比例18.05%，较上年同期变动比例12.43%][94] - [增值税不予退税较上年同期变动比例 - 100.00%，主要因产品增值税出口退税比例调整所致][94] - [肝病类产品成本小计本期金额45873976.97元，占总成本比例17.81%，较上年同期变动比例34.46%，主要因该类产品原料上涨、销售增加所致][94] - [抗菌类产品原料成本本期金额36639777.31元，占总成本比例14.22%，较上年同期变动比例7.55%][94] - [呼吸系统类产品成本小计为61202039.29元，占比23.76%，较上期减少4.45%][96] - [心血管类产品成本小计为24993358.08元，占比9.70%，较上期增加9.03%][96] - [痛风类产品成本小计为35045775.68元，占比13.61%，较上期增加132.43%，主要因销量增加][96] - [抗肿瘤类产品成本小计为8373610.73元，占比3.25%，较上期增加372.23%，主要因销量增加][98] - [神经系统类产品成本小计为46279586.21元，占比17.97%，较上期增加117.12%，主要因销量增加][98] - [其他类产品成本小计为21374301.46元，占比8.30%，较上期增加318.64%，主要因销量增加][98] - [呼吸系统类产品原料成本为4755919.45元，占比1.85%，较上期减少11.44%][96] - [心血管类产品原料成本为14962754.26元，占比5.81%，较上期增加22.72%][96] - [痛风类产品原料成本为20980827.30元，占比8.15%，较上期增加164.22%，主要因原料上涨、销售增加][96] - [抗肿瘤类产品原料成本为5013023.03元，占比1.95%，较上期增加431.55%，主要因原料上涨、销售增加][98] - [前五名客户销售额32,810.20万元，占年度销售总额57.59%；前五名供应商采购额17,278.28万元，占年度采购总额28.94%][101] - [2021年销售费用7,152,385.19元，同比增长5.47%；管理费用74,097,572.60元，同比增长30.15%；研发费用68,824,585.26元，同比增长35.56%；财务费用5,760,586.95元，同比下降63.23%][101] - [本期费用化研发投入68,824,585.26元，研发投入总额占营业收入比例为12.08%，研发投入资本化比重为0%][102] - [2021年经营活动产生的现金流量净额173,900,860.94元，同比增长25.59%；投资活动产生的现金流量净额 -432,304,442.20元，同比下降310.00%；筹资活动产生的现金流量净额37,034,618.20元，同比下降90.51%][105] - [交易性金融资产期末数110,000,000.00元，占总资产5.98%；应收账款期末数66,239,788.17元，占总资产3.60%，较上期增长45.38%等多项资产负债项目有变动][108] - [境外资产25,115,355.70元，占总资产的比例为1.37%][108] - [截至报告期末，货币资金75,626,390.00元、固定资产80,267,250.06元、无形资产43,951,630.79元受限，合计199,845,270.85元][111] - [公司整体毛利率为54.79%，各公司因产品结构不同毛利率差距较大][125] - [肝病类营业收入157,088,812.54元，同比增39.81%，毛利率70.80%；抗菌类营业收入114,765,273.04元，同比降17.33%，毛利率46.67%等多个治疗领域有相应营收、成本、毛利率及增减情况][124] CRO/CDMO/CMO业务情况 - [2021年度CRO/CDMO/CMO业务销售收入27,715.55万元，占营收48.65%，同比增长88.15%][41] - [公司建立193人的CRO/CDMO/CMO研发团队][41] - [2021年度进行中的CRO/CDMO/CMO业务项目总数27个，其中临床阶段21个，商业化阶段6个][42] - [CRO/CDMO/CMO业务为药企提供新药工艺开发和产品制备服务，在欧美市场获认可][67] 产能建设情况 - [特色原料药及关键中间体项目产能建设上，现有厂区1个车间已投产，非公开发行募投项目4个车间完成厂房建设，3个进入设备安装阶段、1个进入试生产前准备阶段，3个完成大部分厂房建设][49] - [制剂项目产能建设上，高活性制剂车间12654㎡、口服固体制剂车间16809㎡完成厂房建设及大部分设备安装，即将进入试生产前准备阶段][49] - [制剂业务构建一体化模式，“高端制剂国际化项目”一期车间已完成建设和设备安装，进入试生产准备阶段][69] 产品情况 - [公司产品分为九大类，具备化学原料药生产制造能力优势，产品获多国药政部门注册及认证，在规范市场有较高知名度和美誉度，与大客户建立战略合作伙伴关系][61][64] - [公司产品按治疗领域与用途分九大类，按业务类型分四大类][66] - [特色原料药及中间体业务为仿制药厂商提供系列服务，主要产品国际市场占有率居前列][67][69] - [创新药业务包括投资新药公司和拓展业务、引进开发新药，布罗佐喷钠Ⅱ期临床进展顺利已完成病人入组][69] - [公司成熟产品有双环醇等，将提供稳定收入和利润，还有多个待上市和在研产品][77] - [公司已申报1.1类新药布罗佐喷钠原料药及制剂，Ⅰ期研究显示安全性良好，Ⅱ期临床已完成病人入组][78] - [肝病类产品生产量9870.14kg，销售量9606.02kg，库存量2346.13kg，生产量同比降31.63%，销售量同比增60.72%，库存量同比增12.55%][90] - [抗菌类产品生产量7272.19kg，销售量2642.17kg，库存量1192.27kg，生产量同比降56.57%，销售量同比降80.33%，库存量同比降28.91%][90] 行业情况 - [2020年国内小分子CDMO板块收入规模达189亿元，同比增长39%，连续五年收入增速提升][54] - [美国、欧洲CDMO市场份额从2011年的43.8%和29.1%降至2017年的41.4%和24.7%，中国和印度从2011年的5.9%和5.6%升至2017年的8.9%和7.3%][55] - [2015 - 2019年我国CDMO市场规模占全球市场份额分别为8.4%、8.8%、8.9%、9.4%和9.9%，2016 - 2019年渗透率分别提升0.39pp、0.17pp、0.40pp和0.60pp][55] - [中国医药研发投入预计从2021年的298亿美元增长到2026年的551亿美元，复合年增长率约13.1%][56] - [中国CRO市场规模预计从2019年的68亿美元上升至2024年的222亿美元，年均复合增长率约26.5%][56] - [2017 - 2018年全球药品支出从11350亿美元增长到1205