收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为6.11亿元人民币，同比增长37.38%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为7970.83万元人民币，同比增长39.65%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为3325.85万元人民币，同比下降27.73%[25] - 第四季度营业收入为3.23亿元人民币，占全年收入的52.9%[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，扭转了前三季度的亏损[28] - 营业收入61,107.17万元，同比增长37.38%[34] - 归属上市公司股东净利润7,970.83万元[34] - 公司实现营业收入61107.17万元，较上年同期增长37.38%[69] - 公司实现利润总额9101.17万元，较上年同期增长42.23%[69] - 公司实现归属上市公司股东净利润7970.83万元，较上年同期增长39.65%[69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本29502.77万元，较上年同期增长47.48%[70] - 销售费用6122.26万元，较上年同期增长34.41%[70] - 管理费用11232.11万元，较上年同期增长68.72%[70] - 研发费用10624.58万元，较上年同期增长38.17%[70] - 销售费用6122万元同比增长34.41%，主要因营销活动费用增加[81] - 管理费用1.12亿元同比增长68.72%，主要因公司人员增加[81] - 研发费用1.06亿元同比增长38.17%，主要因研发投入增加[81] 各条业务线表现 - 软件行业营业收入6.11亿元，营业成本2.95亿元，毛利率51.72%，但毛利率同比下降3.30个百分点[74] - PKI基础设施产品收入1.33亿元，成本0.51亿元，毛利率61.42%，收入同比增长186.95%但毛利率下降17.60个百分点[74] - PKI安全应用产品收入1.97亿元，成本0.47亿元，毛利率76.12%，收入增长5.28%但毛利率下降3.33个百分点[74] - 通用安全产品收入2.81亿元，成本1.97亿元，毛利率30.03%，收入增长33.05%且毛利率提升1.90个百分点[74] 各地区表现 - 华东地区收入3.82亿元，成本2.30亿元，毛利率39.86%，收入增长74.67%但毛利率下降3.61个百分点[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1261.76万元人民币，同比下降108.64%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1261.76万元，较上年同期下降108.64%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-18101.05万元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2317.22万元，较上年同期下降103.78%[70] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降108.64%，从1.46亿元转为-1261.76万元[85] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额为4.13亿元人民币，较期初减少3.39亿元人民币[32] - 货币资金较上期下降69.99%，从3.11亿元降至9339.90万元[86] - 交易性金融资产下降45.13%，从7.52亿元降至4.13亿元[86] - 存货大幅增长229.36%，从1.03亿元增至3.40亿元[86] - 其他流动资产激增4246.46%，从1062.84万元增至4.62亿元[86] - 合同负债增长83.19%，从1.90亿元增至3.48亿元[87] - 以公允价值计量的金融资产期末余额4.59亿元，较期初7.62亿元下降[91] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益总额为4644.99万元人民币，主要来自委托投资收益（3393.80万元）和金融资产公允价值变动（1442.09万元）[30][31] 研发投入 - 研发费用投入10,624.58万元，较2020年增长38.17%[38] - 研发投入总额1.07亿元，占营业收入比例17.57%[82] - 公司研发人员数量为676人，占总人数比例73%[83] - 研发人员学历结构：博士研究生3人，硕士研究生40人，本科484人，专科149人[83] - 研发人员年龄结构：30岁以下469人，30-40岁172人，40-50岁35人[83] 员工情况 - 总员工人数919人，较上年净增加189人[40] - 30岁以下员工占比48.03%，大学本科以上学历占比71.27%[40] - 公司员工总数919人，其中母公司292人，主要子公司627人[160] - 技术人员占比最高达73.6%（676人），销售人员占比15.8%（145人）[160] - 本科及以上学历员工占比71.2%（655人），其中博士3人，硕士58人，本科594人[160] - 公司需承担费用的离退休职工人数为14人[160] 业务进展和市场布局 - 政务信创云密码服务平台为600多个应用系统提供密码服务[36] - 身份认证及数据安全应用平台在6大军工集团实现全局部署[36] - 密码服务平台在2大行业、4个区域完成规划布局[36] - 成功拓展5大部委、4大央企顶层身份认证平台/密码服务平台[37] - 上海政务信创云一体化密码服务平台稳定运行近半年[36] - 公司专注于以公钥基础设施PKI为核心的商用密码软硬件产品业务[48] - 公司产品体系覆盖PKI基础设施、PKI安全应用和通用安全产品三类[49] - PKI基础设施产品包括数字证书认证系统、证书注册系统和密钥管理系统[50] - PKI安全应用产品基于数字证书和密码技术提供多元化安全服务[51] - 通用安全产品包含网络审计系统及防火墙等非PKI安全设施[52] - 产品面向政务、金融、军工和企业提供可信身份认证及数据保障解决方案[48] - 公司采用MTS（按库存生产）和ATO（按订单装配）两种生产模式[55] - 采购模式通过TQRDC评估标准选择合格供应商[54] 子公司表现 - 上海格尔安全科技2021年净利润为7620.36万元，占公司净利润比例95.48%[93] - 上海格尔安全科技2021年营业收入为3.72亿元[93] - 北京格尔国信科技2021年营业收入为6629.58万元，总资产6957.23万元[93] - 郑州信领软件2021年营业收入69.2万元，净资产166.26万元[93] - 上海格尔科安智能科技2021年营业收入1108.47万元，总资产4315.14万元[93] - 上海格尔安信科技2021年营业收入8620.18万元，净资产2486.94万元[93] - 上海南宙科技2021年营业收入16.34万元，净资产104.25万元[93] 管理层讨论和指引 - 公司2022年营业收入目标为7.40亿元[112] - 公司持续推进以PKI技术为核心的数据安全应用产品优化[104] - 公司持续加强研发投入并设立更多公共技术部门[108] - 公司将继续部署与实施零信任行业级项目[106] - 公司拓展密码技术在智能物联、工业互联网、区块链、云计算、大数据、数据货币等领域市场布局[106] - 公司强化构建专业化和高质量的公司级解决方案[104] - 公司推进技术研究加强产学合作针对云计算、工业互联网、车联网、区块链等新兴领域[104] - 公司以密码产品、安全产品、密码服务三大产品线深化完善[106] - 公司积极探索信任和身份认证服务、货币数字化服务运营平台、云上密码以及密码上云等延伸服务业务[106] - 公司建立以目标为导向以关键结果为衡量的目标管理机制OKR与KPI相结合[111] - 公司产品销售和回款集中在下半年，尤其第四季度，导致收入和现金流呈现显著季节性不均衡[113] - 公司面临研发投入未能达到预期效果影响盈利能力和成长性的风险[114] - 信息安全行业市场竞争加剧，公司存在市场占有率下降风险[115] - 公司面临核心技术人员流失和核心技术泄露风险[116] - 公司知识产权存在被侵害风险，可能对盈利水平产生不利影响[118] 行业趋势 - 2020年中国网络安全产业规模达到1729.3亿元，较2019年增长10.6%[47] - 预计2021年中国网络安全产业规模达到2002.5亿元，增速约为15.8%[47] - 工信部提出2025年网络安全产业规模超过2000亿元发展目标[97] - 国内网络安全服务市场占比仅20%，远低于全球50%以上占比[97] - 《密码法》实施推动证券期货等金融机构PKI系统改造需求[99] 股本和分红 - 公司2021年末总股本为231,722,033股[6] - 公司拟每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金红利30,123,864.29元[6] - 公司2020年末股本为193,101,694股，通过资本公积转增股本38,620,339股[10] - 转增后公司总股本增加至231,722,033股[10] - 公司注册资本由19,310.1694万元增加至23,172.2033万元[11] - 公司2020年度现金分红总额为23,172,203.28元，以股本193,101,694股为基数每10股派发现金红利1.2元（含税）[165] - 公司章程规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低为当期利润分配的80%[163] - 公司章程规定成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低为当期利润分配的40%[163] - 公司章程规定成长期有重大资金支出时现金分红比例最低为当期利润分配的20%[163] - 公司上市后五年内无重大资金支出时现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[164] - 重大资金支出标准包括投资额超最近一期审计总资产50%或绝对金额超3000万元[164] - 重大资金支出标准包括投资标的净利润占公司最近年度审计净利润50%且绝对金额超300万元[164] - 2020年度分红已于2021年6月1日实施完毕[165] - 报告期内公司未调整现金分红政策[166] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[167] 股权激励 - 2021年股票期权激励计划实际授予激励对象161人，股票期权数量698.80万份[169] - 因1名激励对象离职，注销已获授但尚未行权的股票期权2.40万份[169] - 注销完成后，激励对象调整为160人，未行权股票期权调整为696.40万份[169] - 董事及高级管理人员报告期内新授予股票期权合计131.40万股[171][172] - 董事朱斌获授股票期权30.00万股，行权价格13.58元[171] - 副总经理朱立通获授股票期权30.00万股，行权价格13.58元[171] - 董事叶枫获授股票期权24.00万股，行权价格13.58元[171] - 董事会秘书顾峰获授股票期权18.00万股，行权价格13.58元[171] - 副总经理李祥明获授股票期权13.80万股，行权价格13.58元[172] - 所有授予股票期权期末市价均为16.10元[171][172] - 公司2021年股票期权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[190] - 公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助包括为其贷款提供担保[190] 董监高持股及薪酬 - 董事长孔令钢持股数量从25,067,885股增至30,081,462股，增幅5,013,577股（20%）[139] - 董事陆海天持股数量从17,307,329股增至19,147,695股，增幅1,840,366股（10.6%）[139] - 董事兼总经理杨文山持股数量从8,615,154股减至7,754,985股，减持860,169股（10%）[139] - 董事陈宁生持股数量从8,548,400股增至10,258,080股，增幅1,709,680股（20%）[139] - 董事兼副总经理叶枫持股数量从1,486,541股增至1,783,849股，增幅297,308股（20%）[139] - 职工代表监事任伟持股数量从708,779股增至850,535股，增幅141,756股（20%）[139] - 董事长孔令钢从公司获得税前报酬总额101.66万元[139] - 董事兼总经理杨文山从公司获得税前报酬总额96.38万元[139] - 董事兼副总经理朱斌从公司获得税前报酬总额98.25万元[139] - 董事会秘书兼财务总监顾峰从公司获得税前报酬总额70.25万元[139] - 监事祝峰持股数量从3,600股增至4,320股，增幅20%[141] - 副总经理范峰持股数量从604,569股增至680,483股，增幅12.6%[141] - 副总经理朱立通持股数量为0股，薪酬为109.50万元[141] - 副总经理李祥明持股数量为0股，薪酬为74.21万元[141] - 副总经理卫杰持股数量为0股，薪酬为58.18万元[141] - 公司董监高合计持股数量从62,342,257股增至70,561,409股，增幅13.2%[141] - 公司董事、监事及其他高级管理人员年度报酬总额为867.56万元[149] - 独立董事年津贴标准为每人每年6万元人民币[149] 公司治理 - 2020年年度股东大会出席股东代表股份97,587,566股占公司有表决权股份总数50.5368%[136] - 2021年第一次临时股东大会出席股东代表股份110,471,289股占公司有表决权股份总数47.6741%[137] - 2020年年度股东大会审议通过8项议案无否决议案[133] - 2021年第一次临时股东大会审议通过5项议案无否决议案[133] - 公司资产结构独立完整并定期进行资产复核[132] - 公司建立独立财务体系开设独立银行账户[132] - 公司具有完整独立的生产及销售体系[132] - 公司高级管理人员均在公司任职并领取薪酬[132] - 公司严格履行内幕信息登记保密报送工作[131] - 公司利益相关者合作推进持续健康发展[130] - 审计委员会2021年召开5次会议，审议年度报告及银行授信等议案[155] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议高管薪酬及股票期权激励计划[156][157] - 战略委员会召开1次会议，审议通过2021年经营与工作计划[158] - 董事孔令钢出席董事会6次（亲自5次/通讯1次），缺席0次[152] - 独立董事雷富阳出席董事会5次（亲自3次/通讯2次），缺席0次[152] - 公司2021年召开董事会会议7次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式会议5次[152][153] 税务优惠 - 公司及主要子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[119] - 子公司上海格尔科安对年应纳税所得额不超过100万元部分按25%计入应税所得且适用20%税率[119] - 子公司上海格尔科安对年应税所得额100万至300万元部分减按50%计入应税所得且适用20%税率[119] - 公司销售自行开发软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[119] 承诺事项 - 公司实际控制人孔令钢、陆海天承诺减持价格不低于发行价[181] - 公司实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[181] - 公司实际控制人承诺离职后6个月内不转让所持股份[181] - 控股股东格尔实业承诺减持价格不低于发行价[181] - 股东展荣投资承诺减持价格不低于发行价[181] - 公司实际控制人出具《避免同业竞争承诺函》持续有效[183] - 限售股锁定期满后24个月内减持数量不超过持有量的30%[185] - 减持价格复权后不低于发行价[185] - 违规减持收益归属公司所有[185] - 董事监事高管承诺长期履行竞业禁止条款[185] - 公司及实控人承诺依法赔偿投资者因承诺未履行造成的损失[186] - 控股股东承诺不干预公司经营管理[186] - 所有董事高管承诺约束职务消费行为[186] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[186] - 股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[186] - 公司承诺按证监会新规补充出具承诺[186] 审计和合规 - 公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所报酬为58万元人民币[193] - 公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所报酬为20万元人民币[193] - 公司境内会计师事务所审计年限为8年[193] - 公司及公司控股股东实际控制人报告期内诚信情况良好并无相关的不诚信记录[194] - 公司本年度无重大诉讼仲裁事项[194] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[192] - 公司报告期内无违规担保情况[192] - 公司报告期内无重大关联交易资产或股权收购出售共同对外投资及关联债权债务往来[195][197] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为330.94