公司基本信息 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称鸿远电子，代码603267[18] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[14] - 报告期末为2020年12月31日[14] - 公司法定代表人为郑红[17] - 公司董事会秘书为邢杰，证券事务代表为张成[17] - 公司主营业务为电子元器件的技术研发、生产和销售，包括自产业务和代理业务[34] - 公司连续八年被评为“中国电子元件百强企业”[48] 审计与保荐信息 - 信永中和会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[21] - 保荐机构持续督导期间为2019年5月15日至2021年12月31日[21] - 内部控制审计会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），内控审计报酬20万元[196] - 境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元，审计年限2年[197] - 2020年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用共70万元，其中财务审计费用50万元，内控审计费用20万元[200] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入17.00亿元，较2019年增长61.22%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.86亿元，较2019年增长74.43%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.71亿元，较2019年增长86.88%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产25.88亿元，较2019年末增长24.42%[22] - 2020年末总资产31.56亿元，较2019年末增长33.75%[22] - 2020年基本每股收益2.10元/股，较2019年增长56.72%[23] - 2020年加权平均净资产收益率20.83%，较2019年增加4.21个百分点[23] - 2020年四个季度营业收入分别为2.75亿元、4.18亿元、4.48亿元、5.60亿元[27] - 2020年非经常性损益项目小计1815.65万元，合计1539.74万元[30] - 2020年公司实现营业收入170,003.54万元，同比增长61.22%；净利润48,606.87万元，同比增长74.43%[66][82] - 报告期内研发投入4,513.13万元，较上年同期增长40.82%[67] - 营业成本905,304,978.84元，同比增长73.38%；销售费用60,586,417.22元，同比下降16.11%[83] - 经营活动现金流量净额153,175,622.63元，同比下降12.52%；筹资活动现金流量净额32,686,168.20元，同比下降93.81%[83] - 2020年公司实现营业收入170,003.54万元，同比增长61.22%，营业成本90,530.50万元，同比增长73.38%[89] - 研发费用较上年同期增加40.82%，主要因当期新增研发项目，人工成本和直接投入费用增加[84] - 2020年主营业务成本90,466.93万元，同比增长73.34%，主营业务毛利率较上年同期下降3.72个百分点至46.60%[97] - 2020年财务费用为 -9,427,855.76元，上年同期为 -946,982.33元[109] - 本期费用化研发投入45,131,287.26元，研发投入总额占营业收入比例为2.65%，研发人员数量120人，占公司总人数的比例为12.50%[112] - 经营活动产生的现金流量净额为153,175,622.63元，上年同期为175,091,864.32元，增减率为 -12.52%[114] - 投资活动产生的现金流量净额为364,822,579.78元，上年同期为 -638,192,769.53元[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为32,686,168.20元，上年同期为528,353,873.98元，增减率为 -93.81%[114] - 货币资金期末余额826,989,132.41元，占总资产的比例为26.20%，较上期期末变动比例为199.62%[118] - 应收账款期末余额895,498,413.36元，占总资产的比例为28.37%，较上期期末变动比例为53.57%[118] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额5796万元，期初余额5854.10411万元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 自产业务收入88,615.21万元，同比增长50.58%；代理业务收入80,803.17万元，同比增长74.87%[66][83] - 2020年自产电子元器件营业收入88,615.21万元，同比增长50.58%；代理电子元器件营业收入80,803.17万元，同比增长74.87%[94] - 2020年自产电子元器件营业成本17,810.86万元，同比增长43.94%，毛利率为79.90%，较上年增加0.93个百分点[97] - 2020年代理电子元器件营业成本72,656.07万元，同比增长82.47%，毛利率为10.08%，较上年下滑3.74个百分点[98] - 2020年瓷介电容器生产量42,032.69万只，同比下降16.42%；销售量40,099.62万只，同比下降16.02%；库存量9,226.83万只，同比增长25.80%[101] - 2020年直流滤波器生产量25,822只，同比增长171.87%；销售量19,435只，同比增长61.35%；库存量9,851只，同比增长181.14%[101] - 2020年瓷介电容器自产业务产销率95.40%，直流滤波器产销率75.27%，自产业务产品整体产销率95.40%，同比略有上升[102] - 2020年自产业务营业成本17,810.86万元，同比增长43.94%；代理业务营业成本72,656.07万元，同比增长82.47%[106] - 前五名客户销售额84,111.61万元，占年度销售总额49.65%；前五名供应商采购额68,677.76万元，占年度采购总额84.92%[107] - 自产业务前五名客户销售收入66,104.57万元，同比增长49.64%，占本期自产业务收入比例为74.60%；代理业务前五名客户销售收入49,881.84万元，同比增长139.41%，占本期代理业务收入比例为61.73%[108] 公司业务优势 - 公司拥有4条通过认证的国军标生产线，能生产多军用质量等级产品[52] - 公司设立博士后科研工作站、CNAS认可实验室及多个联合实验室[56] - 公司掌握从瓷粉配料到瓷介电容器产品生产全套技术[56] - 公司代理多个国际知名品牌多条产品线，经营产品种类数十种[59] - 公司与千余家客户建立良好合作关系[60] - 公司积累众多优质上游品牌原厂代理资质[63] - 公司在多地设立下属公司、办事处及仓储物流中心[64] - 公司为客户提供售前、售中、售后持续技术支持与服务[64] 科研项目与专利情况 - 报告期内新承接4项军工科研项目，截至期末共承担28项，尚有10项在研；自主立项科研项目23项[67] - 报告期内新取得专利11项，其中发明专利8项，实用新型专利3项；截至2020年底拥有专利总计83项，正在申报42项[72] 募集资金使用情况 - 截至报告期末累计投入募集资金39,263.86万元，其中补充流动资金15,054.70万元[77] - 电子元器件生产基地及直流滤波器项目预计2021年底整体达预定可使用状态，预计实现多层瓷介电容器产能7亿只/年[77] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金39263.86万元，补充流动资金15054.70万元[135] 公司业务布局与发展规划 - 2020年8月，公司开具100万元合同履约保函，质押银行存款保证金30万元[130] - 2020年5月，创思电子在香港设子公司，注册资本50万美元，已注资4万美元[134] - 2020年7月，公司设北京鸿远泽通，注册资本2000万元，已注资2000万元[134] - 2020年9月，公司设元六鸿远（成都），注册资本10000万元，已注资4000万元[134] - 2020年12月，鸿远成都收购公司并更名，注册资本2000万元，未注资[134] - 2019年全球MLCC需求量约39900亿只，同比降4.2%，2020年预计降至39360亿只，同比降1.4%[142] - 预计到2024年全球MLCC需求量达51610亿只，五年平均增长率约5.3%[142] - 预计到2024年我国MLCC市场需求量达40960亿只，规模达637亿元，2019 - 2024年平均增长率分别为5.7%和6.4%[143] - 公司以瓷介电容器为主线拓展品类和领域，布局北京、苏州、成都三个产业基地[148] - 2021年公司将加大研发投入，推进军用和民用产品技术研发[150] - 公司将加大瓷料研发及批量生产能力建设，提升关键材料自主可控能力[153] - 公司代理业务将引进高端产品，布局高端和新兴行业工业客户[154] - 2021年公司将完善销售网络，与客户建立长期稳定合作关系[155] - 公司将通过多种方式引进和培养人才，激励核心人才[156] - 公司将持续合规管理，加强风险管控[157] 公司风险提示 - 公司自产业务应收账款随销售规模增长而增加，存在坏账风险[161] - 公司自产业务和代理业务受下游市场需求变动影响，存在收入及利润下滑风险[162] 利润分配情况 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.70元（含税），尚待股东大会批准[6] - 公司满足条件时每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的15%[168] - 2019年度以总股本165,340,000股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），每10股转增4股，共计派发现金红利1,653,400元，2019年度累计现金分红84,323,400元，占2019年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.26%[169][171] - 2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.70元（含税），预计现金分红总额为85,646,120.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的17.62%[171] - 2018年现金分红数额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[172] - 2019年每10股派息数为5.10元（含税），现金分红数额为84,323,400.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为278,668,781.35元，占比30.26%[172] - 2020年每10股派息数为3.70元（含税），现金分红数额为85,646,120.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为486,068,659.00元，占比17.62%[172] 股份限售与减持承诺 - 控股股东、实际控制人郑红、郑小丹自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内遵守相关限制，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[174][178] - 发行前担任董事、监事和高级管理人员的股东刘辰等自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内遵守相关限制，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[178] - 38名自然人股东自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，不被公司回购[181] - 鸿丰源和鸿兴源自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份，不被公司回购[181] - 国鼎二号基金所持增发股份自工商变更之日起锁定36个月，上市后12个月内不减持，锁定期届满后第一年内减持不超首次发行上市时所持股份的25%，两年内合计不超50%[181][184] - 控股股东郑红、郑小丹自公司股票上市后36个月内不减持，锁定期届满后第一、二年内减持均不超首次发行上市时所持股份的10%，两年合计不超20%[184] - 公司持股5%以上股东、董事、总经理刘辰自公司股票上市后12个月内不减持，锁定期届满后第一、二年内减持均不超首次发行上市时所持股份的10%，两年合计不超20%[184][187] 避免同业竞争与增持承诺 - 控股股东郑红、郑小丹目前及将来不从事与公司及其子公司构成竞争的业务[187] - 董事、监事、高级管理人员目前及担任相应职务期间不从事与公司及其子公司构成竞争的业务[187