收入和利润表现 - 2022年第二季度净收入为2.6675亿美元，较2021年同期的1.68478亿美元增长58.3%[15] - 2022年上半年净收入为4.73331亿美元，较2021年同期的3.21391亿美元增长47.3%[15] - 2022年第二季度归属于合伙人的净收入为3216.4万美元，较2021年同期的4324.6万美元下降25.6%[15] - 2022年上半年归属于合伙人的净收入为7167.8万美元，较2021年同期的7951.3万美元下降9.9%[15] - 2022年净收入为7167.8万美元，较2021年的7951.3万美元下降9.9%[23] - 2022年第二季度每单位基本净收入为0.74美元，较2021年同期的1.00美元下降26.0%[15] - 2022年上半年基本每单位净收入为1.65美元，同比下降9.8%[66] - 2022年第二季度归属于合伙人的净收入为3216.4万美元，同比下降25.6%[66] - 2022年上半年归属于合伙人的净收入为7167.8万美元，同比下降9.9%[66] - 2022年第二季度基本每单位净收入为0.74美元，同比下降26.0%[66] - 2022年第二季度总净收入为2.6675亿美元，较2021年同期的1.68478亿美元增长58.4%[184] - 2022年第二季度归属于合伙人的净收入为3216.4万美元，较2021年同期的4324.6万美元下降25.6%[184] - 2022年上半年总净收入为4.73331亿美元，较2021年同期的3.21391亿美元增长47.3%[184] - 2022年上半年归属于合伙人的净收入为7167.8万美元，较2021年同期的7951.3万美元下降9.9%[184] - 第二季度净收入增长9830万美元或58.3%，主要受3 Bear收购及汽油柴油平均售价上涨驱动[192] - 上半年净收入增长1.519亿美元或47.3%，主要受3 Bear收购及柴油销量增加驱动[193] 成本和费用表现 - 2022年第二季度材料及其他成本为1.7636亿美元，较2021年同期的8869.5万美元增长98.8%[184] - 第二季度材料及其他成本增长8770万美元或98.8%，主要受3 Bear收购及燃料成本上涨驱动[197] - 上半年材料及其他成本增长1.327亿美元或78.1%，主要受3 Bear收购及柴油销量增加驱动[198] - 第二季度运营费用增长540万美元或34.8%，主要受3 Bear相关费用及能源成本上升驱动[199] - 上半年运营费用增长870万美元或28.7%，主要受3 Bear相关费用及员工成本增加驱动[199] - 第二季度一般及行政费用增长780万美元或129.9%，主要与3 Bear收购相关的外部服务成本增加有关[200] - 上半年一般及行政费用增长880万美元或86.9%，主要受3 Bear收购交易成本驱动[200] - 第二季度利息支出增长520万美元或44.2%，主要因DKL信贷设施借款增加为3 Bear收购融资[204] - 2022年第二季度折旧和摊销费用为1342万美元，同比增长34.6%[94] 现金流表现 - 2022年经营活动产生的净现金为1.33057亿美元，较2021年的1.47524亿美元下降9.8%[23] - 2022年投资活动使用的净现金为6.59327亿美元，主要用于价值6.21772亿美元的企业合并[23] - 2022年融资活动产生的净现金为5.35788亿美元，主要来自循环信贷额度8.675亿美元的收益[23] - 2022年第二季度可分配现金流为4936.3万美元，较2021年同期的5382.9万美元下降8.3%[188] 各业务部门表现 - 管道和运输部门2022年第二季度贡献利润为4840万美元，同比增长7.0%[94] - 批发营销和终端部门2022年第二季度贡献利润为1632万美元，同比下降14.0%[94] - 3 Bear业务部门2022年第二季度贡献利润为468万美元，为新增业务[94] - 管道合资企业投资2022年第二季度股权法投资收益为707万美元，同比增长6.5%[94] - 2022年第二季度批发营销和终端业务收入为1.6554亿美元，较2021年同期的9804.3万美元增长68.9%[184] - 2022年第二季度管道和运输业务收入为8060.6万美元，较2021年同期的7043.5万美元增长14.4%[184] - 2022年第二季度，管道与运输部门向第三方提供的服务收入为531万美元[55] - 2022年第二季度，批发营销和终端部门向关联方产生的产品收入为2684万美元[55] - 2022年第二季度，来自关联方的租赁收入为7128万美元（管道与运输）和1102万美元（批发营销和终端）[55] - 2022年上半年，3 Bear Operations部门的总收入为2060万美元[61] - 收购3 Bear导致增加了一个新的可报告业务板块[91] - 3 Bear业务部门截至2022年6月30日资产为6.475亿美元，为新增资产[98] - 管道和运输部门截至2022年6月30日物业、厂房和设备净值为4.117亿美元[98] 资产和债务状况 - 截至2022年6月30日总资产为16.09295亿美元，较2021年12月31日的9.35071亿美元增长72.1%[11] - 截至2022年6月30日长期债务为15.22183亿美元，较2021年12月31日的8.9897亿美元增长69.3%[11] - 截至2022年6月30日，长期债务总额为15.22亿美元，较2021年12月31日的8.99亿美元增长69.3%[68] - 截至2022年6月30日公司总资产为16.093亿美元，较2021年底增长72.2%[98] - 2028年票据未偿还本金为4亿美元，有效利率为7.40%[72] - 2025年到期的高级票据未偿还本金金额为2.5亿美元，有效利率约为7.19%[77] - 截至2022年6月30日，DKL信贷额度项下未偿还借款为8.809亿美元，未使用信贷承诺为1.191亿美元[76] 收购与投资活动 - 3 Bear Acquisition基础购买价格为6.247亿美元，初步购买价格分配为6.2445亿美元[32][33] - 收购的客户关系无形资产初步公允价值为2.1亿美元，摊销年限为11.6年[35][36] - 收购的财产、厂房和设备公允价值为3.828亿美元[35] - 收购产生的商誉为1061.5万美元[35] - 截至2022年6月30日，3 Bear Acquisition相关业务贡献收入2060万美元，净收入150万美元[32] - 公司以6.245亿美元收购3 Bear公司100%股权，扩展了在特拉华盆地的业务[138] - 3 Bear资产包括485英里管道、8800万立方英尺/天天然气处理能力、14万桶/天原油收集能力、12万桶原油存储能力和20万桶/天水处理能力[133] - 3 Bear收购预计将立即增加可分配现金流，并扩大第三方收入来源[138] - 对Red River Pipeline Company LLC的股权投资初始出资额为1.247亿美元，换取33%的成员权益[87] - 在截至2022年6月30日的六个月中，Red River（按100%基准）收入为4413.5万美元，净收入为2887.7万美元[87] - 公司对三个权益法投资的总额，截至2022年6月30日为2.44675亿美元（Red River: 1.44775亿, CP LLC: 6148万, Andeavor Logistics: 4242万）[90] - 在截至2022年6月30日的六个月中，两个管道合资企业（按100%基准）的综合收入为2045.3万美元，净收入为1019.5万美元[90] - 上半年权益法投资收入增长340万美元或31.9%，主要因Red River和Caddo投资因吞吐量增加而收入提高[206] 关联方交易 - 与Delek Holdings的商业协议初始期限为5至10年，可续签，费用每年根据通胀指数调整[42] - 根据综合协议，公司向Delek Holdings支付每年460万美元的集中企业服务费[47] - 2022年第二季度，公司向关联方产生的收入为1.244亿美元，上半年为2.481亿美元[49] - 2022年第二季度，公司从关联方采购的金额为1.437亿美元，上半年为2.496亿美元[49] - 2022年第二季度，公司支付季度现金股息4260万美元，其中3360万美元支付给Delek Holdings[50] - 公司与Delek Holdings签订长期收费协议，包含最低吞吐量承诺和通胀指数化费率[131][145] 租赁与合同承诺 - 截至2022年6月30日，公司净财产、厂房和设备余额为8.538亿美元，其中4.285亿美元受商业协议下的经营租赁约束[55] - 截至2022年6月30日，公司预计将确认14亿美元的未来租赁收入，期限至2030财年[63] - 截至2022年6月30日，未履行履约义务对应的预期总收入为14.22亿美元[64] - 2022年第二季度运营租赁成本为332万美元，2021年同期为336.5万美元[112] - 2022年上半年运营租赁总成本为596.1万美元，2021年同期为610.9万美元[112] - 2022年第二季度短期租赁成本为79.2万美元，2021年同期为63.1万美元[112] - 2022年第二季度可变租赁成本为26.7万美元，2021年同期为0美元[112] - 2022年上半年租赁总成本为827.5万美元，2021年同期为688.7万美元[112] 资本分配与单位信息 - 2022年第二季度向合伙人分配的现金为每单位0.985美元，较2021年同期的0.940美元增长4.8%[15] - 公司于2022年7月25日宣布季度现金分配为每普通有限合伙单位0.985美元[113] - 公司宣布季度现金分配为每单位0.985美元，年化分配率为每单位3.94美元[155] - 2022年第二季度每有限合伙单位现金分配为0.985美元，总现金分配约为4283.2万美元[85] - 截至2022年6月30日，公众持有9,173,369个普通有限合伙单位，Delek Holdings持有78.9%的有限合伙权益，即34,311,278个单位[78] - 公司提交的货架注册声明使其能够根据市场状况和资本需求发行高达2亿美元的普通有限合伙单位[78] - 从2021年12月31日到2022年6月30日，有限合伙单位总数从43,470,853个微增至43,484,647个[80] 其他财务数据 - 2022年第二季度现金和现金等价物为1381万美元，较2021年12月31日的429.2万美元增长221.9%[11] - 截至2022年6月30日应收账款为4394.3万美元，较2021年12月31日的1538.4万美元增长185.6%[11] - 2022年6月30日库存为370万美元，较2021年12月31日的240万美元增长54.2%[67] - 2022年第二季度EBITDA为6450.6万美元，较2021年同期的6684万美元下降3.5%[184][188] - 2022年上半年EBITDA为1.30509亿美元，较2021年同期的1.2557亿美元增长3.9%[184][188] - 公司合并资本支出2022年第二季度为2673万美元，同比大幅增长[94] 市场环境与价格 - 2022年第二季度WTI库欣原油平均价格为每桶108.74美元，相比2021年同期的66.19美元上涨了64.3%[160][168] - 2022年第二季度汽油平均价格为每加仑3.40美元，相比2021年同期的1.99美元上涨了70.9%[160][170] - 2022年第二季度柴油平均价格为每加仑3.98美元，相比2021年同期的1.95美元上涨了104.1%[160][172] - 2022年第二季度亨利枢纽天然气平均价格为每百万英热单位7.17美元，瓦哈价格为6.23美元[160][173] - 消费者价格指数同比上涨9.1%，燃料油价格上涨70.4%，车用燃料价格上涨60.2%[127] - 美联储自2022年1月以来加息225个基点，基准利率从0.25%上涨900%[127] - 标普500指数下跌11.9%，道琼斯工业平均指数下跌10.3%[127] 运营指标与协议 - 公司运营业绩评估的关键指标包括：运输量、每桶贡献边际、运营和维护费用、材料及其他成本、EBITDA和可分配现金流[148] - 公司收入主要取决于原油、天然气、天然气液体和精炼产品的处理量，并受资产利用率、收购和有机扩张项目执行能力影响[149] - 每桶贡献边际定义为净收入减去材料及其他成本和运营费用（不包括折旧和摊销），批发营销业务也衡量每桶毛利[152] - 运营和维护费用包括自有终端和管道的运营成本、第三方场所的终端费用，以及外部服务、员工成本、维修和维护成本[153] - 材料及其他成本包括采购的精炼产品成本、卡车资产运营成本、第三方管道容量租赁成本、商品对冲活动损益以及3 Bear业务的天然气采购成本[154] - FERC监管管道费率上调8.7%，消费者价格指数相关费率上调7.1%，生产者价格指数相关费率上调10.8%[142] 资本承诺与项目 - 根据Permian Gathering System Acquisition协议，公司承诺投入3380万美元建设额外的接收点[107] - 截至2022年6月30日，为增量协议建设接收点的估计剩余成本为5300万美元[107] - 连接器扩展项目预计剩余建设成本5300万美元，全部将于2022年完成[141] - 信贷额度增加1.5亿美元，总承诺金额达到10亿美元，信用证子限额提高至9000万美元，摆动额度提高至1800万美元[139] 未审计备考信息 - 未经审计备考信息显示，假设收购于2021年1月1日完成，2022年第二季度净销售额为3.14909亿美元[41] 特定事件与成本 - Greenville管道泄漏事件截至2022年6月30日的清理和修复成本总计390万美元[106] - 2022年第二季度及上半年，公司记录的原油及其他泄漏修复费用净额为220万美元[106]