财务数据关键指标变化 - 2021年公司合并财务报表实现营业收入144.90亿元，归属于上市公司股东的净利润9.08亿元[4] - 2021年营业收入为144.90亿元，较2020年增长26.53%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9.08亿元，较2020年增长8.42%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.61亿元，较2020年增长10.03%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1588.12万元，较2020年减少98.26%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为55.99亿元，较2020年末增长13.76%[20] - 2021年末总资产为103.97亿元，较2020年末增长28.26%[20] - 2021年基本每股收益为1.05元/股，较2020年增长8.25%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为17.22%，较2020年减少0.99个百分点[21] - 2021年非经常性损益合计为4793.07万元[23] - 2021年完成46个系列、220余个车型新产品开发工作[28] - 2021年整机生产同比增长20%，整车最高日产量达1200台[33] - 公司2021年实现营业收入144.90亿元，同比增长26.53%；净利润9.08亿元，同比增长8.42%；扣非净利润8.61亿元，同比增长10.03%[45] - 2021年营业成本122.42亿元，同比增长29.34%；销售费用3.90亿元，同比增长24.34%；管理费用3.30亿元，同比增长9.93%；研发费用6.02亿元，同比增长11.99%[46][47] - 经营活动现金流量净额1588.12万元，同比下降98.26%；投资活动现金流量净额 -7.44亿元；筹资活动现金流量净额9.71亿元[46] - 叉车及配件营业收入134.52亿元，营业成本112.60亿元，毛利率16.30%，营业收入同比增长19.54%，营业成本同比增长21.16%，毛利率减少1.12个百分点[48] - 国内地区营业收入104.89亿元，营业成本88.51亿元，毛利率15.62%，营业收入同比增长10.30%，营业成本同比增长11.63%，毛利率减少1个百分点；国外地区营业收入29.63亿元，营业成本24.09亿元，毛利率18.69%，营业收入同比增长69.90%，营业成本同比增长76.59%，毛利率减少3.08个百分点[48] - 叉车等生产量251492台，销售量247698台，库存量12373台，生产量同比增长20.46%，销售量同比增长19.55%，库存量同比增长44.22%[50] - 叉车等及配件原材料成本106.88亿元，占总成本比例93.10%，同比增长28.78%；人工工资成本2.57亿元，占比2.24%，同比增长30.09%[51] - 公司本期财务费用1,101.27万元，上期为 -37.61万元，变动原因是本期可转债利息支出增加[53] - 公司本期费用化研发投入601,932,372.11元，研发投入总额占营业收入比例为4.15%[54] - 公司收到的税费返还本期32,651.60万元，上期21,129.22万元，变动比例54.53%，原因是本期收到的出口退税增加[57] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期1,014,111.89万元，上期693,095.85万元，变动比例46.32%，原因是本期采购量增加及原材料价格上涨[57] - 公司收回投资收到的现金本期5,510.00万元，上期137,512.71万元，变动比例 -95.99%，原因是本期理财规模减少[57] - 公司取得借款收到的现金本期174,100.67万元，上期23,320.46万元，变动比例646.56%，原因是本期发行可转债以及借款增加[57] - 公司交易性金融资产本期期末数45,466.74万元，占总资产比例4.37%，上期期末数692.65万元，变动比例6,464.15%，原因是购买理财产品增加[58] - 公司2021年应收账款为108,039.39万元，较上期增长35.07%，主要因销售规模扩大未到结算期的货款增加[59] - 2021年预付款项为46,573.21万元，较上期增长63.87%，主要是预付货款增加所致[59] - 其他应收款为14,142.59万元，较上期增长121.50%，主要系未收出口退税增加[59] - 存货为185,356.66万元，较上期增长48.48%，因采购重要原材料、零部件增加及价格上涨[59] - 短期借款为52,244.50万元，较上期增长125.80%，主要是借款增加[59] - 报告期期末公司资产负债率42.03%，比期初的34.09%上升了7.94个百分点[165] - 2021年度公司营业收入金额为1,448,970.27万元，其中叉车及配件销售业务的营业收入为1,433,494.07万元，占比98.93% [183] 各条业务线表现 - 公司智能物流业务营收同比增长近50%，新增项目同比增长1.5倍以上[28] - 配件业务营收同比增长近30%，叉车租赁业务同比增长超50%[30] - 2021年出口产品同比增长近70%[30] - 内、外销Ⅰ类和Ⅱ类锂电车型同比增长两倍以上[31] - 3月完成国内首批百台氢燃料电池叉车交付，12月再次签订百台订单[31] - 电动平衡重乘驾式叉车销量11.30万台，同比增长48.17%[36] - 电动乘驾式仓储叉车销量1.56万台，同比增长40.59%[36] - 电动步行式仓储叉车销量52.92万台，同比增长63.88%[36] - 内燃平衡重式叉车销量44.16万台，同比增长13.24%[36] - 锂电池叉车总销量33.26万台，相比上年增长106.28%，占电动叉车比例为42.30%，比2020年增加9.89个百分点[36] - 锂电池叉车出口占总销量的54.57%，比去年全年增长13.65个百分点[36] 各地区表现 - 国内地区营业收入104.89亿元，营业成本88.51亿元，毛利率15.62%，营业收入同比增长10.30%，营业成本同比增长11.63%，毛利率减少1个百分点；国外地区营业收入29.63亿元，营业成本24.09亿元，毛利率18.69%，营业收入同比增长69.90%，营业成本同比增长76.59%，毛利率减少3.08个百分点[48] - 国外地区营业收入和成本增长主要系公司加强海外渠道建设，销量增加所致[49] 管理层讨论和指引 - 公司将在大洋洲、南美洲及中东设立海外公司，搭建全球营销服务体系[72] - 公司可转债年产新能源叉车建设投资项目规划年产6万台[77] - 公司立足新发展阶段，目标成为电动化、智能化、集成化、国际化叉车龙头企业[69] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年度公司计提法定盈余公积金8914.67万元，不计提任意盈余公积[4] - 母公司期末可供分配利润为27.96亿元[4] - 公司拟以总股本86639.66万股为基数实施利润分配，每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利3.47亿元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为38.15%[4] - 母公司剩余未分配利润24.49亿元转至下一年度[4] - 本年度不实施送股和资本公积金转增股本[5] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司中文名称为杭叉集团股份有限公司，外文名称为HANGCHA GROUP CO.,LTD[15] - 董事会秘书为陈赛民，联系电话0571 - 88141328，电子信箱csm@zjhc.cn；证券事务代表为黄明汉，联系电话0571 - 88926713，电子信箱hmh@zjhc.cn[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市临安区相府路666号，办公地址邮政编码为311305[16] - 公司网址为www.zjhc.cn，电子信箱为hcjt@zjhc.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为杭叉集团办公楼证券法务部[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为杭叉集团，代码为603298[18] - 公司拥有众多子公司，如甘肃杭叉、福建杭叉等；参股公司，如杭叉东南亚、华昌液压等[13][14] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 工业车辆包括叉车、牵引车、堆高机、正面吊运机等[14] - 公司将地方水利建设基金32.05万元界定为经常性损益项目[24] - 公司入围“中国机械工业百强”第38位、“中国机械500强”第77位[26] - 杭叉智能位列2021年中国叉车AGV民营企业竞争力排行榜榜首[28] - 公司获中国产学研合作促进会产学研合作创新成果奖一等奖等多项科研奖项[29] - 公司获浙江省人民政府质量管理创新奖[29][32] - 公司建成由600余台智能机器人、20余条智能化集成生产线等组成的智慧工厂，具备年产35万台以上工业车辆和物流设备的能力[43] - 财务费用变动主要系本期可转债利息支出增加所致；经营活动现金流量净额变动主要系存货备货增加、采购价格上涨及现金支付比例上升所致；投资活动现金流量净额变动主要系理财产品投资净增加及在建工程投入增加所致；筹资活动现金流量净额变动主要系发行可转债及短期借款增加所致[46][47] - 公司前五名客户销售额145,477.79万元，占年度销售总额10.04%，关联方销售额为0[52] - 公司前五名供应商采购额249,785.22万元，占年度采购总额20.37%，关联方采购额172,222.02万元，占年度采购总额14.05%[52] - 公司研发人员数量943人，占公司总人数的比例为17.41%[55] - 境外资产为40,140.01万元，占总资产的比例为3.86%[60] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为16,398,187.74元，应收款项融资受限账面价值为3,000,000.00元，合计19,398,187.74元[61] - 2021年公司股权投资达3.12亿元，用于产业链上下游拓展[63] - 2021年电动叉车销量占比达60%，未来比例将持续提升[68] - 杭叉门架2021年末总资产为53,622.06万元，年度净利润为2,025.56万元，公司持股比例65.00%[66] - 公司2022年将面临更激烈市场竞争，叉车价格或重塑[70] - 工业车辆行业产品同质化严重，新进入者使竞争加剧，公司需保持核心竞争力并调整产品结构和营销策略[78] - 今年以来钢材、塑料件等原材料价格上涨明显且幅度较大，零部件价格波动及用工成本增加[78] - 公司国际化发展使国际收支受汇率波动影响，未来海外市场及人民币汇率走势不确定性高[79] - 公司部分核心部件和进口部套件采购周期长，产品销售大幅增长时面临保供风险[80] - 近年来公司业务、资产、人员规模快速扩大，实施精细化管理重要性凸显，面临管理挑战[81] - 2021年部分国家和地区疫情传播未得到较好控制，影响全球供应链等，国内仍有输入病例和局部爆发风险[81] - 2020年年度股东大会于2021年4月29日召开，出席股东和代理人35人，持有表决权股份681,710,627股，占公司股份总额78.6835% [86] - 2021年第一次临时股东大会于2021年8月2日召开，出席股东和代理人39人，持有表决权股份666,465,692股，占公司股份总额76.9239% [86] - 董事长兼总经理赵礼敏年初持股20,023,513股，年末持股20,200,613股，增持177,100股，税前报酬总额203.00万元 [87] - 总经理助理、董秘陈赛民年初持股3,603,130股，年末持股2,953,000股，减持650,130股，税前报酬总额125.00万元 [87] - 总经理助理、营销总监王国强年初持股716,285股，年末持股853,885股，增持137,600股，税前报酬总额150.00万元 [87] - 技术总监陈伟强年初持股3,520,649股，年末持股3,470,649股，减持50,000股，税前报酬总额125.00万元 [87] - 独立董事邹蔓莉、寿健、蔡云峰报告期内从公司获得税前报酬总额均为6.50万元 [87] - 职工监事傅开华报告期内从公司获得税前报酬总额30.25万元 [87] - 职工监事陈渊源报告期内从公司获得税前报酬总额20.35万元 [87] - 生产总监金华曙报告期内从公司获得税前报酬总额135.00万元 [87] - 金志号持有股份数为4,176,158股，2022年薪酬为130.00 [89] - 任海华持有股份数为433,028股，2022年薪酬为125.00 [89] - 李元松原持有股份数为286,514股，通过二级市场增持10,900股，2022年薪酬为115.00 [89