公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为华铁科技，代码为603300[20] - 公司负责人为胡丹锋，主管会计工作负责人及会计机构负责人为张伟丽[5] - 公司董事会秘书为张守鑫，证券事务代表为周旭明[19] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层，邮编310019[19] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[19] - 公司控股股东和实际控制人均为自然人胡丹锋、应大成，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[179][180] - 胡丹锋担任董事长、总经理，应大成担任董事、常务副总经理[179][180] - 过去10年公司控股股东无曾控股的境内外上市公司[183] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[180][183] - 公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况[177] - 公司不存在其他持股在百分之十以上的法人股东[183] - 胡丹锋在杭州昇铁投资有限公司担任执行董事、法定代表人，任期起始于2011年1月[197] 审计与保荐信息 - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 东兴证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2018年1月1日 - 2019年12月31日[20][22] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王涛、曾涛[20] - 报告期内签字的保荐代表人为刘宸宇、陆文军[22] - 公司改聘致同会计师事务所为2018年度审计机构，承办法定财务报表审计、内部控制审计工作，境内会计师事务所报酬450,000元，内部控制审计会计师事务所报酬150,000元[135][137][138] 财务数据 - 2018年营业收入887,645,719.84元，较2017年增长27.99%[24] - 2018年归属上市公司股东净利润为 -28,788,161.66元，较2017年减少189.47%[24] - 2018年末归属上市公司股东净资产1,477,647,260.10元，较2017年末增长29.69%[24] - 2018年基本每股收益 -0.06元，较2017年减少175.00%[24] - 2018年加权平均净资产收益率 -2.01%，较2017年减少4.85个百分点[24] - 2018年第一至四季度营业收入分别为172,856,126.73元、205,043,696.41元、283,463,516.64元、226,282,380.06元[26] - 2018年非流动资产处置损益 -638,223.02元，计入当期损益的政府补助29,743,387.10元[27] - 2018年公司实现营业收入887,645,719.84元，同比增加27.99%；营业利润221,684,787.67元，同比下降0.83%；利润总额219,351,485.31元，同比下降1.66%；净利润132,526,605.33元，同比下降16.27%；归属于母公司股东的净利润 - 28,788,161.66元，同比下降189.47%；扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润 - 45,800,718.12元，同比下降278.22%[46] - 2018年公司营业成本265,157,842.83元，同比增长11.65%；销售费用78,740,394.36元，同比增长6.06%；管理费用39,508,273.37元，同比增长36.66%；研发费用17,395,429.45元，同比增长11.97%；财务费用58,086,398.37元，同比增长3.98%[47] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额378,855,739.71元；投资活动产生的现金流量净额 - 668,519,858.39元；筹资活动产生的现金流量净额102,425,017.29元，同比下降89.89%[47] - 经营租赁营业收入586,798,194.83元，同比增长35.76%，毛利率61.82%，增加9.80个百分点；商业保理营业收入22,506,792.81元，同比下降27.59%，毛利率100.00%；融资租赁营业收入272,464,571.99元，同比增长19.76%，毛利率88.56%，减少1.26个百分点[52] - 建筑安全支护设备租赁服务营业收入533,798,194.84元，同比增长23.50%，毛利率71.30%，增加19.28个百分点；服务器租赁服务营业收入52,999,999.99元，毛利率 - 33.62%[52] - 国内营业收入881,769,559.63元，同比增长27.64%，毛利率71.06%，增加4.44个百分点[52] - 主营成本合计2.55亿元，较上年同期增长10.69%，经营租赁折旧成本、安装成本下降，租赁成本上升，融资租赁资金成本上升[57] - 前五名客户销售额2.798062亿元，占年度销售总额31.52%；前五名供应商采购额4.507842亿元，占年度采购总额48.82%，均无关联方交易[58] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用本期较上年同期分别变动6.06%、36.66%、11.97%、3.98%[60] - 研发投入合计1739.54万元，占营业收入比例1.96%，研发人员20人，占公司总人数比例8.81%，资本化比重为0[61] - 经营活动现金流净额3.788557亿元，因融资性售后回租业务投放放缓；筹资活动现金流净额6446.44万元，较上年同期下降93.63%，因信贷规模缩减和租赁资产证券化还款[62] - 货币资金期末较上期下降67.51%，因资产采购；应收票据及应收账款上升40.08%，因收入规模扩大[65] - 预付款项上升69.44%，因预付中介费增加；其他应收款下降38.67%，因暂借款收回[65] - 存货上升94.36%，因收购子公司湖北仁泰；一年内到期的非流动资产下降28.52%，因长期应收款重分类[65] - 长期应收款上升27.91%，因长期应收款重分类；固定资产上升41.65%，因募集资金采购及收购子公司[65] - 在建工程下降85.21%，因华铁宇硕办公大楼完工转入固定资产；无形资产上升1.42%[65] - 报告期末公司资产总计608,086.50万元，较期初增加42,693.84万元，增幅7.55%[67] - 报告期末公司负债合计205,858.05万元，较期初减少10,542.92万元，降幅4.87%[70] - 报告期末公司股东权益合计402,228.45万元，较期初增加53,236.76万元，增幅15.25%[70] - 截至报告期末，受限资产合计485,646,329.64元，包括货币资金、应收账款等[71] - 2016年每10股派息0.35元，现金分红数额为1418.69万元，占净利润比率为26.15%；2017年和2018年无现金分红[107] - 2016 - 2018年每10股送红股数和转增数均为0 [107] - 2016年净利润为5426.13万元，2017年为3217.65万元，2018年为 - 2878.82万元[107] 主营业务 - 公司主营业务为建筑安全支护设备租赁，设备应用于城市轨道交通等工程施工领域[35] - 2018年公司先后组建成立铝模事业部、爬架事业部[35] - 公司整体业务流程包含物资采购、资产管理、设备出租及售后服务四大块[35] - 2006 - 2017年建筑业总产值复合增长率达16.06%，2018年全国建筑业总产值235,086亿元，同比增长9.9%[39] - 截至2018年末，公司支护设备规模在协会会员中居首，钢支撑支护设备拥有量全国第一[39][72] - 2018年末全国支护设备租赁企业超4万家，专营占84%，兼营占16%[72] 投资与收购 - 报告期投资额24,262.60万元，上年同期为0[75] - 公司新设华铁恒安，投资17,000万元，持股100%[76] - 公司收购浙江维安，投资900万元，持股30%[76] - 公司收购湖北仁泰，投资3,217.60万元，持股51%[76] - 2019年2月21日新设杭州广昇、杭州成昇、新疆优高、贵州久磊四家公司，合计金额24262.60[78] - 2018年2月13日公司非公开发行49206348股A股，发行价7.56元/股，募集资金371999990.88元，净额364075462.58元[79] - 变更建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目实施主体、地点及产品构成[82] - 截至2018年12月20日，募集资金36407.55万元全部投入募投项目，12月21日项目结项，2019年1月5日完成专户销户[82] - 2018年10月29日公司转让华铁设备51%股权给张晔，转让价4518万元[85] 子公司情况 - 华铁支护注册资本24000万元，持股100%，净利润18714530.64元[86] - 华铁宇硕注册资本1000万元，持股100%，净利润15465674.63元[86] - 华铁租赁注册资本250000万元，持股20%，净利润52693137.66元[86] - 华铁保理杭州注册资本5000万元，持股100%，净利润 - 21616184.49元[86] - 华铁恒安注册资本17000万元，持股100%，净利润 - 157768440.48元[86] - 湖北仁泰营收1.0807420698亿，净利润 -124.773768万，注册资本6830万，持股比例51%[89] - 杭州成昇营收339.557998万，净利润 -76.0406万，注册资本300万，持股比例75%[89] - 杭州铭昇营收68.688095万，净利润 -22.54987万[92] - 天津租赁营收230.877189532亿，净利润1.504388194亿，注册资本15亿，持股比例20%[92] - 华铁设备营收1.04525656亿，净利润218.985181万，注册资本7000万，持股比例49%[92] - 浙江维安营收5499.035641万，净利润308.200696万[94] 发展战略 - 公司将集中精力发展建筑安全支护设备租赁业务，结合融资租赁业务拓展规模[99] - 计划丰富支护设备规格型号，发展铝模板、爬架等新产品[100] - 采取加大研发投入、参与标准制定等措施巩固和提升品牌影响力[100] - 通过业务网点为大型施工企业提供服务，建立长期合作关系[100] - 持续加大支护设备新组件研发，提升租赁服务能力[100] - 加大人力资源投入，组建职业经理人及多元化业务人才团队[100] - 立足一级市场，深入二、三级市场，构建国内营销网络[103] - 综合金融服务配合营销网络建设，与设备租赁业务协同发展[103] - 根据业务需要制订融资计划，扩大产业规模[103] 风险提示 - 面临宏观经济波动、业务开拓管理、设备质量安全等风险[104] 承诺事项 - 胡丹锋、应大成等承诺不从事与股份公司同业竞争活动，违反承诺愿承担赔偿责任[108][110][112] - 胡丹锋、应大成承诺公司股票上市后三年内不减持股份，锁定期满后任职期间每年转让股份不超总数25% [110][112] - 胡丹锋、应大成承诺公司股票上市三年后的二年内减持价格不低于发行价[110][112] - 胡丹锋、应大成等承诺不占用华铁科技资金或其他资产[115] - 胡丹锋、应大成等承担华铁科技及其子公司未足额缴纳社保和公积金被追缴、处罚的风险[115] - 杭州昇铁承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理持有的公司股份[115] - 公司、实际控制人等承诺招股说明书有虚假记载等情况时回购股份并赔偿投资者损失[115] - 公司上市后三年内，每年首次出现连续二十个交易日收盘价均低于每股净资产时，启动稳定股价预案，以最近一期经审计可供分配利润10%的资金回购社会公众股[118] - 若公司股票收盘价格持续低于每股净资产达二十个交易日，实际控制人胡丹锋、应大成将用上一年度现金分红增持公司股份[120] - 若本次非公开发行股票募集资金到位后当年度每股收益低于上年度，全体董事、高级管理人员承诺履行职责维护股东权益并对填补回报措施履行作多项承诺[120] 财务报表修订 - 公司根据财政部通知对财务报表格式进行修订，包括资产负债表、利润表、股东权益变动表项目整合与分拆等[123][124] - 应收票据及应收账款整合后，2018年度影响金额为600,487,883.38美元，2017年度为428,666,056.67美元[128] - 应付票据及应付账款整合后，2018年度