公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层[18] - 公司股票简况为A股，股票代码603300，股票简称华铁科技[19] - 公司选定的信息披露媒体名称为《上海证券报》[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王涛、曾涛[19] 财务表现 - 2018年营业收入为887,645,719.84元，同比增长27.99%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-28,788,161.66元，同比下降189.47%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为378,855,739.71元，相比2017年的-1,125,292,278.54元大幅改善[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,477,647,260.10元，同比增长29.69%[23] - 2018年基本每股收益为-0.06元，同比下降175.00%[23] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-108,796,021.70元，显著低于前三季度[25] - 2018年非经常性损益项目中，政府补助为29,743,387.10元，同比增长99.73%[26] - 公司2018年实现营业收入887,645,719.84元，同比增长27.99%[49] - 公司2018年营业利润221,684,787.67元，同比下降0.83%[49] - 公司2018年净利润132,526,605.33元，同比下降16.27%[49] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为378,855,739.71元，较上年大幅改善[52] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为-668,519,858.39元，较上年增加[52] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额为102,425,017.29元，同比下降89.89%[52] - 公司2018年营业成本265,157,842.83元，同比增长11.65%[54] - 公司经营租赁业务营业收入为586,798,194.83元，同比增长35.76%，毛利率为61.82%，同比增加9.80个百分点[55] - 公司融资租赁业务营业收入为272,464,571.99元，同比增长19.76%，毛利率为88.56%，同比减少1.26个百分点[55] - 公司商业保理业务营业收入为22,506,792.81元，同比下降27.59%，毛利率为100.00%[55] - 公司主营业务合计营业收入为881,769,559.63元，同比增长27.64%，毛利率为71.06%，同比增加4.44个百分点[55] - 公司前五名客户销售额为27,980.62万元，占年度销售总额的31.52%[63] - 公司前五名供应商采购额为45,078.42万元，占年度采购总额的48.82%[63] - 公司研发投入总额为17,395,429.45元，占营业收入的1.96%，研发人员数量为20人，占公司总人数的8.81%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额为378,855,739.71元，上年同期为-1,125,292,278.54元，主要由于融资性售后回租业务本期投放放缓[67] - 公司货币资金期末余额为88,124,451.87元，同比下降67.51%，主要由于公司本期资产采购所致[68] - 公司应收票据及应收账款期末余额为600,487,883.38元，同比增长40.08%，主要由于公司收入规模扩大所致[68] - 公司资产总计608,086.50万元，比报告期初增加42,693.84万元，增幅7.55%[74] - 公司负债合计205,858.05万元，比报告期初减少10,542.92万元，降幅4.87%[74] - 公司股东权益合计402,228.45万元，比报告期初增加53,236.76万元，增幅15.25%[74] - 长期应收款增加27.91%，达到2,368,136,294.74元，主要系长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产减少所致[71] - 固定资产增加41.65%，达到1,277,760,277.11元，主要系非公开发行股票募集资金采购固定资产及本期收购子公司湖北仁泰所致[71] - 预收款项增加2,644.13%，达到28,118,718.55元，主要系铝模板业务预收款增加所致[71] - 公司2018年度应收票据及应收账款整合后金额为600,487,883.38元，较2017年增长40.08%[135] - 2018年度研发费用分拆后金额为17,395,429.45元，较2017年增长11.97%[135] - 2018年度利息费用为70,167,783.73元，较2017年增长36.69%[135] - 2018年度利息收入为12,561,521.57元，较2017年增长1040.91%[135] - 公司调整经营租赁资产使用寿命和残值率，预计影响固定资产金额为39,231,032.47元[136] - 公司2018年度应付票据及应付账款整合后金额为114,792,088.23元，较2017年增长32.05%[135] - 公司2018年度其他应收款整合后金额为32,876.72元，与2017年持平[135] - 公司2018年度管理费用减少17,395,429.45元，较2017年下降11.97%[135] - 公司2018年度固定资产使用寿命调整，预计影响营业成本金额为-39,231,032.47元[136] - 公司2018年度财务报表格式修订对资产总额、负债总额、净利润等无影响[135] 业务发展 - 公司2018年组建铝模事业部和爬架事业部，以提升服务能力和盈利能力[34] - 公司建筑安全支护设备规模从2008年的0.33万吨增长至2018年的36.13万吨[40] - 2018年全国建筑业总产值为235,086亿元，同比增长9.9%[39] - 公司钢支撑支护设备的拥有量居全国第一[40] - 公司融资租赁业务盈利主要由租金收入、手续费收入和保证金带来收益三部分构成[36] - 公司服务器租赁业务盈利主要由租金收入、手续费收入两部分构成[36] - 公司商业保理业务盈利模式主要由应收账款转让融资利息收入、手续费收入和财务咨询费等三部分构成[36] - 公司建筑安全支护设备租赁业务受客户施工项目所在地季节性因素的影响，具有一定的区域季节特点[39] - 公司建筑安全支护设备租赁业务在华东地区保持较高的建筑业产值占比，区域性差异逐渐缩小[39] - 公司建筑安全支护设备租赁业务在2012年被评为中国模板脚手架租赁特级企业[39] - 公司建筑安全支护设备租赁业务在2018年末拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位[40] - 公司在全国26个省、自治区、直辖市设立了业务网点，覆盖范围广泛[43] - 公司研发技术人员20人，占员工比例为8.81%，研发费用投入1739.54万元[43] - 公司累计申请知识产权124项，已获得授权103项，其中国家授权专利32项[43] - 铝模板和爬架等新产品的应用显著提高了建筑行业的施工效率，节省了人力成本和建筑材料成本[102] - 跨区域开拓成为支护设备租赁企业突破发展瓶颈的重要途径之一[102] - 信息化管理提升了大规模、跨区域经营的支护设备租赁企业的资产管理效率和支护系统性能[104] - 公司将继续集中精力发展建筑安全支护设备租赁业务，结合融资租赁业务，提升整体盈利能力和行业影响力[106] - 公司计划进一步丰富支护设备的规格型号种类，大力发展铝模板、爬架等高技术含量的新产品，以提升服务能力和盈利能力[107] - 公司将继续加大研发投入，开发更安全、支护能力更稳定、实施成本更合理的新型支护设备产品[107] - 公司计划通过完善立体式营销网络，扩大辐射范围，覆盖全国各个建筑施工区域[110] - 公司综合金融服务将配合市场营销网络建设，通过融资租赁业务增加公司流动性，盘活现有资产[110] - 公司将根据业务发展及项目实施的需要制订融资计划，适时选择配股、增发、非公开发行等方式[110] 风险与挑战 - 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等[8] - 公司所处建筑安全支护设备租赁行业的发展主要受下游建筑业的影响，宏观经济波动可能引发业绩波动[111] - 公司支护设备的质量是影响支护体系安全性的重要因素之一，若存在质量瑕疵可能引发安全事故[111] 股东与股权结构 - 公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,788,161.66元，未进行现金分红[114] - 公司2016年每10股派息0.35元，现金分红金额为14,186,900.00元，占净利润的26.15%[114] - 公司实际控制人及股东承诺不从事与公司构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反承诺造成的经济损失承担赔偿责任[115] - 公司实际控制人胡丹锋、应大成承诺公司股票上市后三年内不减持公司股份[119] - 公司实际控制人胡丹锋、应大成承诺股份锁定期限届满后每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[119] - 公司实际控制人胡丹锋、应大成承诺公司股票上市三年后的二年内减持股份价格不低于发行价[119] - 公司实际控制人胡丹锋、应大成承诺若公司股票上市后六个月内收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[122] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购首次公开发行的全部新股[122] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[125] - 公司承诺上市后三年内若股价持续低于每股净资产，将启动稳定股价预案[125] - 公司承诺稳定股价方案中将使用最近一期经审计的可供分配利润的10%回购社会公众股[125] - 公司非公开发行有限售条件流通股票49,206,348股，总股本由405,340,000股变更为454,546,348股[173] - 公司首次公开发行限售流通股锁定期届满解禁，解禁股数为127,226,000股[173] - 公司通过限制性股票激励计划向激励对象授予30,750,000股限制性流通股票，总股本由454,546,348股变更为485,296,348股[173] - 公司非公开发行股票49,206,348股，发行价为每股7.56元，募集资金总额为371,999,990.88元，扣除费用后净额为364,075,462.58元[179] - 公司通过限制性股票激励计划向激励对象授予30,750,000股限制性流通股票[179] - 截至报告期末，公司总股本为485,296,348股[180] - 胡丹锋、应大成及杭州昇铁合计持有的127,226,000股限售股于2018年5月29日上市流通[180] - 胡丹锋报告期内减持2,500,000股，期末持股数量为85,966,000股，占总股本的17.71%[181] - 应大成报告期内减持1,350,000股，期末持股数量为27,510,000股，占总股本的5.67%[181] - 黄建新期末持股数量为16,604,616股，占总股本的3.42%[183] - 屠榕皓期末持股数量为16,402,116股，占总股本的3.38%[183] - 东海基金－浦发银行－东海基金－金龙62号资产管理计划期末持股数量为16,402,116股，占总股本的3.38%[183] - 杭州昇铁投资有限公司期末持股数量为10,000,000股，占总股本的2.06%[183] - 胡丹锋直接持有公司5.67%的股权，应大成直接持有公司66.56%的股权，杭州昇铁持有公司17.71%的股份[189] - 黄建新持有16,402,116股有限售条件股份，限售期为12个月[186] - 屠榕皓持有16,402,116股有限售条件股份，限售期为12个月[186] - 东海基金－浦发银行－东海基金－金龙62号资产管理计划持有16,402,116股有限售条件股份，限售期为12个月[186] - 王羿持有1,550,000股有限售条件股份，其中775,000股将于2019年6月7日解禁，另外775,000股将于2020年6月7日解禁[186] - 金鑫豪持有966,500股有限售条件股份，其中483,250股将于2019年6月7日解禁，另外483,250股将于2020年6月7日解禁[186] - 马浩芳持有960,000股有限售条件股份，其中480,000股将于2019年6月7日解禁，另外480,000股将于2020年6月7日解禁[186] - 丁巍持有950,000股有限售条件股份，其中475,000股将于2019年6月7日解禁，另外475,000股将于2020年6月7日解禁[186] - 周伟红持有950,000股有限售条件股份，其中475,000股将于2019年6月7日解禁，另外475,000股将于2020年6月7日解禁[186] - 徐正良持有950,000股有限售条件股份，其中475,000股将于2019年6月7日解禁，另外475,000股将于2020年6月7日解禁[186] 投资与子公司 - 公司对外股权投资总额为24,262.60万元，上年同期为0万元[79] - 公司拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一[78] - 公司所有权或使用权受到限制的资产总额为485,646,329.64元，包括货币资金、应收账款、固定资产、投资性房地产和无形资产[75] - 公司通过非公开发行股票募集资金371,999,990.88元，扣除费用后净额为364,075,462.58元[87] - 公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点，涉及金额36,407.55万元[87] - 公司全资子公司华铁设备51%股权以4,518万元转让给张晔[91] - 公司投资华铁恒安17,000万元，持股比例100%[80] - 公司投资浙江维安900万元，持股比例30%[84] - 公司投资岱邑科技255万元，持股比例51%[84] - 公司投资湖北仁泰3,217.60万元，持股比例51%[84] - 公司投资新疆优高1,200万元，持股比例40%[84] - 公司投资贵州久磊1,000万元，持股比例100%[84] - 公司募集资金投资项目累计投入36,429.65万元，账户余额为0[90] - 华铁支护总资产为3.24亿元，净资产为3.1亿元，净利润为1871.45万元[94] - 华铁宇硕总资产为3.08亿元，净资产为2283.36万元，净利润为1546.57万元[94] - 华铁租赁总资产为28.57亿元，净资产为28.03亿元，净利润为5269.31万元[94] - 华铁保理总资产为2.23亿元，净资产为3694.17万元，净亏损为2161.62万元[94] - 杭州宇明总资产为19.99万元，净亏损为85.12万元[94] - 华铁恒安总资产为8354.78万元，净亏损为1.58亿元[94] - 黄山华铁总资产为2.07亿元，净利润为3.27万元[94] - 成都华诚总资产为13.8万元，净亏损为4.93万元[97] - 湖北仁泰总资产为1.08亿元，净亏损为124.77万元[97] - 杭州成昇总资产为339.56万元，净亏损为76.04万元[97] - 贵州久磊2018年营业收入为1000万元，同比增长100%[98] - 西藏宇硕2018年营业收入为500万元，同比增长100%，但净利润为-294,133.93万元，同比下降172,643.4万元[98] - 天津租赁2018年营业收入为150,000万元，同比增长20%，净利润为1,838,464.9万元，同比增长29.20%[98] - 华铁设备2018年营业收入为7000万元，同比增长49%，净利润为94,646,972.03万元，同比增长2,189,851.81万元[98] - 浙江维安2018年营业收入为10,000万元，同比增长30%，净利润为38,582,006.96万元，同比增长3,082,006.96万元[101] - 新疆优高2018年营业收入为3000万元，同比增长40%[101] 公司治理与承诺 - 公司2018年年度报告显示，总营收为117,326,000元，较上一年度的115,376,000元减少了1,950,000元，同比下降1.69