公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称华铁应急，代码603300，变更前简称华铁科技[25] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，地址为杭州市江干区城星路111号钱江国际时代广场2幢3308室[27] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东兴证券股份有限公司，时间为2019年1月1日 - 2019年12月31日[27] - 公司法定代表人为胡丹锋[22] - 董事会秘书为张守鑫，证券事务代表为周旭明，联系电话均为0571 - 86038116，传真均为0571 - 88258777[23] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层，邮政编码为310019[23] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[24] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[24] 财务审计情况 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为11.54亿元，较2018年增长29.99%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元，2018年为 - 2878.82万元[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8.13亿元，较2018年增长114.56%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为17.57亿元，较2018年末增长18.91%[29] - 2019年末总资产为51.82亿元，较2018年末下降14.78%[29] - 2018年基本每股收益为 - 0.05元/股，2017年为0.06元/股[30] - 2019年加权平均净资产收益率为17.06%，较2018年增加19.07个百分点[33] - 2019年第一季度营业收入为2.23亿元，归属于上市公司股东的净利润为6480.53万元[34] - 2019年非流动资产处置损益为936.89万元，2018年为 - 63.82万元[36] - 公司实现营业收入11.54亿元，同比上升29.99%[59] - 公司实现营业利润4.74亿元，同比上升113.8%[59] - 公司实现利润总额4.72亿元，同比上升115.08%[59] - 公司实现净利润3.97亿元，同比上升199.42%[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.13亿元，同比增长114.56%[60] - 经营租赁施工成本本期金额1.51亿元，较上年同期增长116.08%[68] - 销售费用本期金额131757931.03元，较上年同期增长67.33%；管理费用本期金额71706757.37元，较上年同期增长81.50%；研发费用本期金额29348710.49元，较上年同期增长68.72%；财务费用本期金额88676450.15元，较上年同期增长52.66%[70] - 本期费用化研发投入29348710.49元，研发投入总额占营业收入比例2.54%，研发人员数量56人，占公司总人数的比例4.93%，研发投入资本化的比重0%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期数812861858.99元，较上年同期增长114.56%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -219175058.63元，较上年同期变动 -313.99%[74] - 应收账款本期期末数943301225.26元，占总资产的18.20%，较上期期末增长63.68%[77] - 固定资产本期期末数2803148687.39元，占总资产的54.10%，较上期期末增长119.38%[77] - 长期股权投资本期期末数703032228.55元，占总资产的13.57%，较上期期末增长1151.90%[77] - 应付账款本期期末数394382444.50元，占总资产的7.61%，较上期期末增长259.21%[80] - 应付职工薪酬本期期末数16250887.15元，占总资产的0.31%，较上期期末增长147.01%[80] - 其他应付款本期期末数558740620.17元，占总资产的10.78%，较上期期末增长128.40%[80] - 报告期末公司资产总计518,182.98万元，较期初608,086.50万元减少89,903.52万元，降幅14.78%[84] - 报告期末公司负债合计314,312.91万元，较期初205,858.05万元增加108,454.86万元，增幅52.68%[84] - 报告期末公司股东权益合计203,870.07万元，较期初402,228.45万元减少198,358.38万元，降幅49.31%[84] - 报告期投资额为61,059.625万元，上年同期投资额为24,262.60万元，变动幅度为151.66%[89] - 长期应付款为702,993,366.78元，占比13.57%，较期初增长790.07%[84] - 递延所得税负债为3,762,062.28元，占比0.07%，较期初增长10,844.18%[84] - 实收资本（或股本）为680,083,044.00元，占比13.12%，较期初增长40.14%[84] - 资本公积为662,494,872.70元，占比12.78%，较期初下降18.98%[84] - 受限资产合计853,375,475.69元，包括货币资金21,014,841.35元、应收账款677,166,441.86元等[87] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为提供建筑支护等设备及工程机械服务，重点布局高空作业平台租赁业务[44] - 经营租赁业务营业收入9.40亿元，毛利率67.38%，同比增加5.56个百分点[64] - 应急设备租赁服务营业收入7.32亿元，同比增长75.91%[64] 行业市场情况 - 建筑业增加值从2012年的36,896亿元增长到2019年的70,904亿元，年度复合增长率达9.78%[47] - 2018年美国联合租赁营业收入80亿美元，占北美设备租赁市场约13%[47] - 2018年我国租赁高空作业平台保有量约9万台，欧美超过90万台，是我国的10倍[47] - 美国/欧洲十国高空作业平台人均保有量约19/8台每万人，中国人均保有量0.65台[50] - 美国/欧洲十国高空作业平台产品渗透率约3.06/1.88台每亿美元，中国为0.7台每亿美元[50] - 中国高空作业平台市场未来至少还有5 - 10倍成长空间[50] - 高空作业平台租赁市场未来几年将以30 - 40%的复合增长率持续提升[103] - 地铁为主导的基建领域预计未来3 - 5年内仍有持续市场潜力[103] - 3 - 5年内，工程机械流通领域预计将出现平台化的大型公司[103] 业务布局与发展 - 2009年初公司仅在杭州、深圳设业务网点，原业务在全国重点城市设20多个大型仓储基地[51] - 2019年4月开展高空作业平台租赁业务后新增55个城市网点，服务网络覆盖全国200多个城市[51] - 公司钢支撑类产品位列全国龙头地位，2019年布局的高空作业平台板块跻身该领域第一梯队[51] - 公司为应急产品租赁领域的龙头企业[51] - 2019年公司新增55个高空作业平台网点，业务覆盖全国200多个城市[55] - 2020年公司计划新增30个城市网点，实现服务覆盖近300个城市[107] - 2020年公司将围绕总体发展战略，加强主营业务发展，力争实现收入利润双突破[107] - 公司将持续加强地铁钢支撑类产品技术及规模优势，提升其在民用基坑维护中的应用[104] - 公司将不断加强技术储备，提升地下空间维修维护板块市场地位[104] - 公司将持续扩大对高空作业平台领域的布局力度[104] - 公司将完善线上线下一体化的营销服务网络，实现全国性规模化体系[104] - 公司将整合行业内优质资源，强化龙头效应，推进设备租赁行业要素标准化，实现平台化战略[104] 子公司相关数据 - 成都华诚2019年相关数据为2600，占比100%，对应数值分别为8201517.62、1620119.15、 - 2100605.85[98] - 湖北仁泰2019年相关数据为6830，占比51%，对应数值分别为21652177、89718392、2657678，另有6.8、0.56、6.84[98] - 杭州成昇2019年相关数据为300，占比75%，对应数值分别为5617943.21、1585854.45、 - 654334.7[98] - 杭州铭昇2019年相关数据为300，占比75%，对应数值分别为9591237.38、1613162.19、 - 1060538.61[98] - 杭州广昇2019年相关数据为300，占比75%，对应数值分别为9039584.36、 - 2506848.54、 - 2391981.54[99] - 浙江明斯特2019年相关数据为2000，占比55%，对应数值分别为24154114.86、18526227.48、2696227.48[99] - 贵州久磊2019年相关数据为1000，占比100%，对应数值分别为69937.87、 - 44706.94、 - 44706.94[99] - 浙江大黄蜂2019年相关数据为11000，占比100%，对应数值分别为1137366856、127369907.3、17369907.34[100] - 江苏瑞成2019年相关数据为2502.50，占比60%，对应数值分别为81355797.8、31772731.56、6243667.28[100] - 浙江吉通2019年相关数据为5508，占比51%，对应数值分别为302198523.38、224613675.28、54876277.45[100] 利润分配政策 - 公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[8] - 公司2019 - 2021年每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%[111] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为275,692,176.60元，现金分红数额为0，占比0%；2018年净利润为 - 28,788,161.66元，现金分红数额为0，占比0%；2017年净利润为32,176,547.15元，现金分红数额为0，占比0%[115] - 2019年每10股转增数为4股，2018年和2017年每10股转增数为0股[115] - 公司2019年度拟不进行现金分红，因业务扩张和战略转型升级需大量资金[117] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视投资者回报并兼顾可持续发展[111] - 公司每年度利润分配方式中必须含现金分配（当年经审计净利润为正且符合分红条件）[111] - 公司有条件时可进行中期现金分红[111] 同业竞争与关联交易承诺 - 胡丹锋、应大成、胡敏、杨子平、王羿自2015年5月29日起长期承诺不从事与股份公司及其控股子公司构成同业竞争的活动[118] - 胡丹锋自2019年8月29日起长期承诺不从事与上市公司及其控股子公司构成同业竞争的活动[122] - 胡丹锋自2019年8月29日起长期承诺在关联交易表决时履行回避义务，减少关联交易并按规定操作[122] 股权收购与业绩承诺 - 公司于2019年11月12日现金收购浙江恒铝部分股权并增资，分别以2400万元受让256万元出资额、8700万元受让928万元出资额，又以8578.125万元认缴915万元注册资本，增资后占浙江恒铝总股本的51.0085%[128] - 业绩承诺人对浙江恒铝业绩承诺期为2019 - 2022年，扣非后净利润累计不低于15000万元，其中2019年不低于2600万元，2020年不低于3200万元，2021年不低于4000万元，2022年不低于5200万元[128] - 业绩承诺期间内，若2019年净利润未达当年承诺的90%等四种情况之一，业绩承诺人需承担业绩补偿义务[128] - 补偿金额计算公式为当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实现净利润）÷业绩补偿期间各年的累计承诺净利润×标的资产交易价格—累计已补偿金额，标的资产交易价格为11100万元[128] - 慕明补偿金额=当期补偿金额×2400/（2400 + 8700），徐初阳补偿金额=当期补偿金额×8700/（2400 +