利润分配 - 公司拟以总股本413,155,000股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），共计分配股利115,683,400元，每10股转增4.5股[7] - 2019年每10股送红股数0股，派息数2.8元（含税），转增数4.5股，现金分红数额115,683,400元，占净利润比率38.95%[138] - 2018年每10股送红股数0股，派息数2元（含税），转增数0股，现金分红数额82,631,000元，占净利润比率30.99%[138] - 2017年每10股送红股数0股，派息数1.6元（含税），转增数0股，现金分红数额59,493,600元，占净利润比率32.37%[138] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[136] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[136] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[137] - 实施利润分配或资本公积转增股本，公司5个交易日内召开董事会，股东大会通过后2个月内实施完毕[161][164][165] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入1,727,329,107.54元，较2018年增长22.26%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润296,971,724.13元，较2018年增长11.39%[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额377,957,402.95元，较2018年增长42.66%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,841,916,395.05元，较2018年末增长61.82%[27] - 2019年末总资产2,142,313,400.40元，较2018年末增长54.48%[27] - 2019年基本每股收益0.7436元／股，较2018年增长3.71%[31] - 2019年加权平均净资产收益率18.98%，较2018年下降6.91%[31] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.63%，较2018年下降6.86%[31] - 2019年公司实现营业收入17.27亿元，同比增长22.26%，净利润2.97亿元，同比增长11.39%[79] - 营业成本10.83亿元，同比增长26.47%；销售费用2.41亿元，同比增长31.55%；管理费用6390.66万元，同比增长14.62%；研发费用2576.01万元，同比增长15.09%；财务费用 - 454.73万元，同比增长153.32%[80] - 经营活动现金流量净额3.78亿元，同比增长42.66%；投资活动现金流量净额 - 4.59亿元，同比增长665.78%；筹资活动现金流量净额4.03亿元，同比增长525.14%[80] - 2019年公司主营业务收入171,718.35万元，成本107,408.44万元，毛利率37.45%，收入较上年增长22.26%，成本增长26.47%，毛利率下降2.02%[107][110][111] - 经营活动产生的现金流量净额本期数377,957,402.95元，较上年同期增长42.66%[99] - 货币资金本期期末数676,296,162.79元，占总资产比例31.57%，较上期期末变动90.56%[101] - 研发投入金额25,760,060.33元，全部费用化，占营业收入比例1.49%，占营业成本比例2.38%，较上年同期增长15.09%[113] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为3.06亿、3.24亿、4.48亿、6.50亿元[33] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7348.78万、2910.40万、9289.35万、1.01亿元[33] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6258.88万、2889.89万、7771.70万、9096.98万元[33] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5893.64万、6479.46万、1.55亿、9920.82万元[36] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益为 - 151.81万元，计入当期损益的政府补助为1533.55万元[36] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2871.23万元[39] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为75.87万元，所得税影响额为 - 649.11万元，非经常性损益合计为3679.72万元[42] 主营业务情况 - 公司主营业务为川味复合调味料的研发、生产和销售，产品有9大类100多个品种，主要品牌包括“大红袍”“好人家”“天车”[44] - 公司实行集中与分散相结合的采购模式，采用以销定产的生产模式，形成以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构[53][54][55] - 公司“大红袍”“好人家”商标被认定为“中国驰名商标”，“大红袍”“好人家”牌川味复合调味料被认定为“四川名牌产品称号”，“天车”商标获得“中华老字号”商标认证[56] - 截至2019年12月，公司合作经销商1221家，销售网络覆盖约36万个零售终端、5.96万个商超卖场和4.8万家餐饮连锁单店[57] - 公司市场网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市，形成多个优势省市和快速增长区域[57][59] - 公司先后通过ISO9001、ISO22000等多项管理体系认证[62] - 公司创新与研究中心于2010年10月被评为四川省企业技术中心[66] - 公司中心实验室于2019年通过国家CNAS认证[66] - 公司目前拥有发明专利12项，每年新申请发明专利8项以上，每年在国家核心期刊发表专业论文2 - 3篇[66] - 2019年12月好人家 - 手工老火锅底料获得四川省食品工业科学技术奖[67] - 公司对中试样品进行3 - 4个月的破坏性验证实验以保证产品质量[68] - 公司对核心原料和重点原料采用“农户 + 合作社 + 原料加工基地 + 公司”的产业链管控模式[69] - 公司建立了适应企业和行业发展的管理制度和严密的内部控制制度[70][72] 各业务线数据关键指标变化 - 食品行业营业收入17.17亿元，同比增长21.84%，营业成本10.74亿元，同比增长25.90%，毛利率减少2.02个百分点[83] - 火锅底料营业收入8.16亿元，同比增长19.10%，营业成本5.17亿元，同比增长23.96%，毛利率减少2.48个百分点[83] - 川菜调料营业收入7.63亿元，同比增长47.51%，营业成本4.69亿元，同比增长51.79%，毛利率减少1.73个百分点[83] - 香肠腊肉调料营业收入3948.74万元，同比减少66.35%，营业成本2529.72万元，同比减少63.63%，毛利率减少4.80个百分点[83] - 火锅底料生产量37867.31吨，同比增长14.00%，销售量37647.39吨，同比增长14.11%，库存量964.16吨，同比增长5.01%[87] - 川菜调料生产量42136.66吨，同比增长47.91%，销售量42260.27吨，同比增长50.25%，库存量751.91吨，同比减少18.26%[87] - 香肠腊肉调料生产量1612.44吨，同比减少68.23%，销售量1679.31吨，同比减少66.09%，库存量57.57吨，同比减少60.18%[87] - 食品行业成本中，直接材料本期金额95,688.47，占比89.09%，较上年同期变动25.30%[89] - 火锅底料直接材料本期金额46,356.18，占比43.16%，较上年同期变动23.87%[92] - 川菜调料直接材料本期金额41,683.67，占比38.81%，较上年同期变动51.31%[92] - 火锅底料营业收入81,601.73万元，成本51,706.86万元，毛利率36.64%，收入较上年增长19.10%，成本增长23.96%，毛利率下降2.48%[107] - 川菜调料营业收入76,339.24万元，成本46,850.16万元，毛利率38.63%，收入较上年增长47.51%，成本增长51.79%，毛利率下降1.73%[107] - 线上销售营业收入7,215.30万元，占比4.18%，毛利率47.78%，上年度收入4,888.12万元，占比3.46%，毛利率40.31%[116] - 火锅底料产量37,867.31吨，较上年增长14.00%，销量37,647.39吨，较上年增长14.11%[105] - 川菜调料产量42,136.66吨，较上年增长47.91%，销量42,260.27吨，较上年增长50.25%[105] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额18,684.30万元，占年度销售总额10.88%[93] - 前五名供应商采购额48,662.08万元，占年度采购总额43.78%[94] 研发投入情况 - 本期研发投入合计25,760,060.33元，占营业收入比例1.49%[98] 行业发展趋势 - 未来复合化是调味料行业主要发展趋势，川味复合调味料行业集中度逐渐提高[119][120] - 川味复合调味料市场需求快速增长，竞争转向综合实力竞争，利润率高的产品销售比重将增加[121] - 消费驱动带来复合调味料产品创新需求，生产端智能制造将成趋势[121] 未来经营计划 - 2020年公司计划营业收入目标为22.46亿元，同比增长30%，净利润3.42亿元，同比增长15%[125] - 公司将以现有优势为依托，整合资源、扩大产能、加大研发投入、建设品牌、完善营销网络[124] 经销商情况 - 2019年度合作经销商数量达到1221家[131] 股份锁定与减持承诺 - 邓文、唐璐承诺自上市之日起三十六个月内锁定股份，若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[143][145] - 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司等三家股东承诺自上市之日起十二个月内锁定股份[143][146] - 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）承诺35万股自上市之日起锁定36个月，128万股自上市之日起锁定12个月[143][147] - 唐鸣承诺30万股上市之日起三十六个月内锁定，150万股十二个月内锁定[143][148] - 何丽平、尹翊嫚及2017年9月8日增资引入的48名股东，若天味食品在2018年9月27日（含当日）前刊登招股说明书，自2017年9月28日起三十六个月内且自上市之日起十二个月内锁定股份；若在之后刊登，则自上市之日起十二个月内锁定股份[143][150][151][152][153] - 卢小波等14名股东承诺自上市之日起十二个月内锁定股份[145][154] - 邓文、唐璐承诺股票锁定期满之日起两年内有相关承诺[145] - 公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺上市后三年内有相关承诺[145] - 董事、高级管理人员有长期相关承诺，但未严格履行[145] - 邓文、唐璐为持股5%以上股东，锁定期满两年内减持价格不低于首次公开发行股票价格[157] - 未履行减持承诺需公开道歉、回购股票、延长锁定期3个月，收入归公司所有并赔偿损失[158] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[159] - 启动稳定股价措施后，公司应3个交易日内提出方案，实施完毕2个交易日内公告[160] - 公司回购股份，资金总额累计不超首次募资总额，单次不低于3000万元，不超总股本2%[167][169][170][171] - 控股股东增持股份，单次资金不低于2000万元，不超总股本1%，6个月内不出售[172][176] - 董事、高级管理人员增持股份，价格不超每股净资产[177] - 董事、高管单次增持股份资金不低于上一会计年度税后薪酬30%，不超税后薪酬总额；未领薪董事不低于上一年度董事税后平均薪酬30%，不超税后平均薪酬[178] - 董事、高管单次增持股份不超公司总股本1‰[178] - 董事、高管应在增持公告次日启动增持，30日内实施完毕，完成后六个月内不出售增持股份[178] 准则与报表调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对2019年1月1日留存收益或其他综合收益及2019年度财务报表无重大影响[182][186][187] - 2019年1月1日合并资产负债表中，其他流动资产从502,653,164.20元调整为1,703,164