财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2,025,535,449.58元，较2020年的2,364,655,862.43元减少14.34%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润184,599,423.28元，较2020年的364,271,283.10元减少49.32%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润121,886,112.66元，较2020年的308,771,023.69元减少60.53%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额240,353,055.95元，较2020年的352,789,730.75元减少31.87%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,804,291,456.80元，较2020年末的3,729,658,162.74元增长2.00%[19] - 2021年末总资产4,230,481,534.85元，较2020年末的4,289,984,896.09元减少1.39%[19] - 2021年基本每股收益0.2450元/股，较2020年的0.5007元/股减少51.07%[21] - 2021年加权平均净资产收益率4.92%，较2020年的17.46%减少12.54个百分点[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.22亿元、4.95亿元、3.81亿元、6.28亿元[22] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8015.52万元、 - 451.76万元、452.09万元、1.04亿元[22] - 2021年非流动资产处置损益为 - 276.20万元，2020年为 - 509.87万元，2019年为 - 151.81万元[23] - 2021年非经常性损益合计6271.33万元，2020年为5550.03万元，2019年为3679.72万元[25] - 2021年交易性金融资产期初余额6.50亿元，期末余额16.00亿元，当期变动9.50亿元[29] - 2021年公司实现营业收入20.26亿元，同比下降14.34%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比下降49.32%[31] - 财务费用本年较上年减少1951.55万元，减少128.33%，因存款规模增加致利息收入增加[54][55] - 经营活动现金流量净额较上年减少1.12亿元，减少31.87%，因本年收入减少[54][55] - 投资活动现金流量净额较上年减少18.47亿元，减少1436.92%，因资金理财、支付投资款及使用募集资金[54][55] - 筹资活动现金流量净额较上年减少17.75亿元，减少113.32%，因去年定向增发股票产生大量现金流入，本年无此流入[55][58] - 报告期内公司实现营业收入20.26亿元，同比下降14.34%；净利润1.85亿元，同比下降49.32%；扣非净利润1.22亿元，同比下降60.53%[53][55][59] - 食品制造行业营业收入20.24亿元，营业成本13.70亿元，毛利率32.31%，营业收入同比减少14.37%，营业成本同比减少5.55%，毛利率减少6.33个百分点[59] - 经营活动产生的现金流量净额240,353,055.95元，较上年同期减少31.87%[70] - 货币资金期末数1,344,703,430.40元，占总资产比例31.79%，较上期期末减少50.72%[70] - 交易性金融资产期末数1,600,000,000.00元，占总资产比例37.82%，较上期期末增加146.15%[70] - 存货期末数108,049,476.80元，占总资产比例2.55%，较上期期末减少55.48%[70] - 某项目年末余额较年初减少13.84亿元，降幅50.72%，因募投项目资金支付和购买理财产品增加[74] - 某项目年末余额较年初增加9.5亿元，增幅146.15%，因理财规模扩大[74] - 某项目年末余额较年初增加563.9万元，增幅44.79%，因缴纳农民工工资保证金448.98万元[74] - 某项目年末余额较年初减少1.35亿元，降幅55.48%，因加速动销降低库存商品库存[74] - 年末货币资金受限账面价值为3.08亿元，主要是拟购理财产品冻结存款、保证金等[75] - 华东地区营收40,495.03，同比减少12.75%，毛利率减少5.87个百分点[85] - 线上销售本年度营业收入15,666.51万元，占比7.74%，毛利率45.42%；上年度营业收入15,505.80万元，占比6.56%，毛利率44.46%[86] - 2021年公司营业收入202,553.54万元，同比下降14.34%[151] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润18,459.94万元，同比下降49.32%[151] - 2021年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润12,188.61万元，同比下降60.53%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 火锅调料产品营业收入8.75亿元，营业成本5.96亿元，毛利率31.89%，营业收入同比减少28.28%，营业成本同比减少18.77%，毛利率减少7.97个百分点[59] - 香肠腊肉调料产品营业收入2.12亿元，营业成本1.26亿元，毛利率40.40%，营业收入同比增加111.65%，营业成本同比增加106.76%，毛利率增加1.41个百分点[59] - 经销商销售模式营业收入15.66亿元，营业成本10.52亿元，毛利率32.82%，营业收入同比减少21.7%，营业成本同比减少12.82%，毛利率减少6.84个百分点[59] - 火锅调料生产量32,009.90吨，销售量37,040.49吨，生产量和销售量较上年分别减少45.71%和31.21%[62] - 食品制造业直接材料成本115,145.76万元，占总成本比例84.05%，较上年同期减少4.46%[63] - 火锅调料营业收入8.75亿元，毛利率31.89%，营收较上年减少28.28%[82] - 中式菜品调料营业收入8.49亿元，毛利率31.23%，营收较上年减少10.42%[82] - 香肠腊肉调料营业收入2.12亿元，毛利率40.40%，营收较上年增加111.65%[82] - 经销商模式营业收入15.66亿元，毛利率32.82%，营收较上年减少21.7%[82] - 定制餐调模式营业收入2.53亿元，毛利率18.93%，营收较上年增加55.89%[82] 公司基本信息 - 公司注册地址为成都市双流区西航港街道腾飞一路333号，2014年5月和2016年6月曾进行变更[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称天味食品，代码603317[18] 公司分红情况 - 公司拟以总股本754,181,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利37,709,084.50元[5] - 2018年以总股本413,155,000股为基数，每股派现金红利0.2元，共派发现金红利82,631,000元[151] - 2019年以总股本413,155,000股为基数，每股派现金红利0.28元，共派发现金红利115,683,400元，每股转增0.45股，转增185,919,750股，分配后总股本为599,074,750股[151] - 2020年以总股本630,444,441股为基数，每股派现金红利0.25元，共派发现金红利157,611,110.25元，每股转增0.2股，转增126,088,889股，分配后总股本为756,533,330股[151] 公司审计情况 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 信永中和会计师事务所认为公司在2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，审计报告意见类型为标准的无保留意见[164] 公司经营举措与成果 - 2021年公司推行营销系统管理的结构性改革，稳步推进智能新车间建设[31] - 2021年公司入选国家消费品标准化试点项目，获“全国质量检验稳定合格产品”等荣誉[34] - 2021年公司立项开展20多个研发项目，UV赋码等成果已应用，建立感官评价体系[34] - 2021年公司申报获批“四川省川味火锅复合调味品工程技术研究中心”，申请16项发明专利，发表19篇学术论文[34] - 2021年公司获得设备技术类实用新型专利23项，“火锅系列产品的研发及产业化”项目获四川省食品工业科学技术奖“优秀成果奖一等奖”[52] - 2021年公司筹建的新车间制造技术进一步升级[49] 行业情况 - 2020年调味品行业短期需求爆发基数大，2021年行业需求同比增速明显放缓[35] - 2021年调味品行业竞争加剧，大量跨赛道竞品入局，形成头部挤压式竞争格局[35] - 2021年调味品行业竞争加剧使销售费用率上行，上游成本上行挤占企业利润空间[37] 公司产品与市场 - 公司产品包括火锅调料等100多个品种（不含定制餐调产品），主要品牌有“大红袍”等[38] - 公司火锅调料可用于调制火锅底汤等，中式菜品调料可制作各类中式菜肴等[38] - 公司香肠腊肉调料用于制作香肠、腊肉，鸡精用于家庭烹饪等领域[38] - 公司香辣酱用于烹调川菜等，甜面酱用于烹饪酱爆等菜品及蘸食[38] - 截至2021年12月31日，公司合作经销商3409家，市场网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市，产品远销三十多个国家[46] - “天味食品餐饮高端定制”品牌服务全国超5万家线下门店[46] - 公司“好人家”“大红袍”商标被认定为“中国驰名商标”，“天车”商标获得“中华老字号”商标认证[46] 公司生产与营销模式 - 公司采用以销定产的生产模式，根据销售计划等制定年度和月度生产计划[45] - 公司形成以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构，经销商及定制餐调客户多为先款后货，直营商超采用账期结算[45][46] 公司研发情况 - 公司核心研发人员80余人，本科及以上学历占比80%以上，博士、研究生学历占比40%以上，中高级职称人员占比50%以上[49] - 2021年公司申请37项发明专利（授权12项），12项实用新型专利[49] - 公司参与3项国家标准、8项地方标准和4项团体标准的制定与修改，正在牵头4个团体标准的制订工作[49] - 公司先后通过ISO9001、ISO22000等多项管理体系认证，2021年入选国家级消费品标准化试点项目并获多项荣誉[49] - 本期费用化研发投入26,207,842.60元，研发投入总额占营业收入比例1.29%[67] - 公司研发人员数量173人，占公司总人数比例7%[68] 公司投资情况 - 海南博怀以自有资金认购四川航佳新增注册资本14,554,366.39元，持股比例17.97%[87] - 天味食品对海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）投资30,000.00万元，占比100.00%[88] - 截至报告期末，公司购买结构性存款160,000万元，取得其他权益工具投资1,492.54元[88] 公司组织架构 - 公司拥有4家全资子公司、1家合伙企业、1家孙公司和1家分公司，报告期内新增海南博怀和上海分公司[90] 公司发展战略与目标 - 公司致力于成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商，将从数字化运营、上下游生态链发展等五方面开展工作[92][94] - 2022年公司计划营业收入目标同比增长不低于15%，净利润增长不低于30%[95] 公司面临风险 - 公司面临食品质量安全风险，包括原辅料采购和产品生产销售环节的质量控制风险[96] - 农副产品价格波动影响公司原材料采购价格，可能影响毛利率和盈利能力[99] - 公司产品销售季节性明显，下半年为销售旺季，单季度可能利润少甚至亏损[99] - 报告期内公司经销商客户数量达到3409家，经销商经营不善或管理不规范会影响产品销售[99] - 复合调味料行业竞争加剧，公司需保持并提高核心竞争优势，否则市场占有率可能受侵蚀[99] - 公司面临生产工艺改进和技术创新失败的技术风险[99] - 新冠疫情等突发公共卫生事件若防控不佳，可能影响公司经营业绩[99] 公司品牌业务策略 - 好人家品牌C端业务坚持大单品策略，开发特色产品，投入品牌推广和渠道建设[95] - 大红袍品牌定位C端+小B端业务，加大拓展力度并匹配资源[95] 公司股东大会情况 - 2020年度股东大会于2021年5月7日召开，审议通过15项议案，决议于2021年5月8日刊登在www.sse.com.cn[103][106] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月20日召开，审议通过3项议案，决议刊登在www.sse.com.cn[106] - 2021年第二次临时股东大会于2021年10月11日召开，审议通过2项议案，决议刊登在www.sse.com.cn[10