财务业绩 - 2021年公司合并报表净利润7644.56万元，归属于上市公司股东的净利润为4121.78万元[4] - 母公司2021年净利润344.79万元，累计未分配利润2855.58万元[4] - 2021年营业收入23.97亿元，较上年同期增长134.69%，主要因LNG业务及新纳入合并报表公司增加[24][26] - 2021年归属上市公司股东净利润4121.78万元，同比增长72.30%，受益于LNG行业及新纳入公司[24][27] - 2021年扣除非经常性损益的净利润2698.81万元，同比增长42.90%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.33亿元，较上年末增长3.65%[25] - 2021年基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长83.33%[26] - 2021年加权平均净资产收益率4.06%，较上年增加1.55个百分点[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.64亿、4.20亿、6.47亿、9.66亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益235.32万元，2020年为 - 62.78万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助377.13万元，2020年为329.45万元[33] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益17.72万元，2020年为39.57万元[33] - 2021年公司实现营业收入239,728.53万元，同比增长134.69%；归属上市公司股东净利润4,121.78万元，同比增长72.30%[38] - 截至2021年12月31日，公司资产总额297,532.15万元，同比下降1.91%，负债总额148,914.42万元，归属于母公司股东权益103,296.89万元[38] - 2021年公司LNG业务营业收入14.67亿元，城镇燃气运营板块营业收入7.05亿元，燃气设备板块营业收入1.96亿元，分布式能源板块营业收费0.23亿元[52] - 2021年公司营业收入23.97亿元，同比增长134.69%，净利润4121.78万元，同比增长72.30%[59] - 2021年营业成本21.21亿元，同比增长136.29%，主要系业务增加所致[61] - 2021年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别同比增长22.36%、17.73%、34.14%、14.81%[61] - 2021年经营活动现金流净额2.17亿元，同比增长22.66%，筹资活动现金流净额1.53亿元，同比下降78.10%[61] - 主营业务中LNG业务收入14.67亿元，同比增长115.22%，燃气运营业务收入7.05亿元，同比增长448.71%[64][65] - 国内业务收入23.12亿元，同比增长149.45%，国外业务收入7945.97万元，同比下降14.15%[64] - LNG生产量19.69万吨，销售量19.58万吨，同比分别增长59.38%、57.91%[66] - 燃气设备产量和销量均为38套，同比均下降33.33%[66] - LNG业务成本14.08亿元，同比增长116.51%，能源综合服务业务成本5.69亿元，同比增长390.10%[67] - LNG业务成本为14.08亿元，占比66.40%，因业务量增加成本同比增长116.51%；燃气运营业务成本为5.54亿元，占比23.75%，因合并公司成本同比增长463.44%[70] - 销售费用为739.36万元，同比增长22.36%；管理费用为7479.31万元，同比增长17.73%；财务费用为4797.29万元，同比增长34.14%[74] - 研发投入合计1279.35万元，占营业收入比例0.53%，研发人员53人，占公司总人数10.11%[76][77] - 经营活动现金流量净额为2.17亿元，同比增长22.66%；筹资活动现金流量净额为1.53亿元，同比下降78.10%[78] - 交易性金融资产期末较上期减少100%，应收票据减少74.14%，应收款项融资增加303.53%[81] - 持有待售资产期末较上期减少100%，长期股权投资减少46.94%，在建工程增加71.54%[81] - 使用权资产为467.16万元，因2021年1月1日起执行新租赁准则所致[81] - 长期待摊费用较上期期末减少34.48%，递延所得税资产减少38.79%，其他非流动资产增加101.60%，短期借款增加139.55%，应付票据增加455.41%，合同负债增加78.66%，应付职工薪酬增加39.25%，其他应付款减少60.95%，持有待售负债减少100.00%，其他流动负债减少71.02%，长期借款新增，租赁负债因执行新租赁准则新增[82] - 境外资产为3491.88万元，占总资产的比例为1.17%[83] - 受限资产合计768271560.93元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[85] - 2021年末银行理财较期初减少500万元，应收款项融资较期初增加361.803万元，合计较期初减少138.197万元[94] - 2021年大连水发燃气营收14.5489365891亿元，净利润39.111069万元；鄂尔多斯市水发燃气营收8.5510379214亿元，净利润3304.154389万元等[100] 利润分配 - 2021年度公司拟以372707153股为基数，每10股派发现金红利0.25元(含税)，共计派发现金红利9317678.83元[4] - 2022年公司拟以372,707,153股为基数，每10股派发现金红利0.25元，共计派发现金红利9,317,678.83元[163] - 2021年公司以378,011,155股总股本为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利7,560,223.10元[164] - 2013年公司按母公司可供分配利润的15%向全体股东分配现金股利703.96万元[166] 审计情况 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 致同会计师事务所对公司2021年内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[170] 股东与控制关系 - 公司控股股东为水发众兴集团有限公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[14] - 2019年公司控股股东变更为水发众兴集团，2021年水发集团跻身中国企业500强[53] 业务板块情况 - 2021年公司燃气装备板块新签合同额2.27亿，完成年度目标任务的129.7%[41] - 2021年城市燃气板块民用户新增7,937户，与2020年相比增长143.32%，日新增用气量约1.85万方[41] - 2021年LNG板块LNG产量19.69万吨，同比增长59.38%[42] - 2021年分布式能源板块全年供冷面积23.48万㎡，供热面积24.11万㎡，供热水13,538吨，供蒸汽1,486吨，净利润同比增长23.38%[42] - 公司投资3,000余万元对鄂尔多斯液厂BOG气体回收利用提取氦气，设计产能日处理量500标方，年产量预计16.5万方，氦气回收率高达96%，纯度高于99.999%[40] - 公司控股“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道项目，管线长度570余公里，设计最大输气能力18亿立方米/年[40] - 公司完成从上游液化天然气生产销售，到中游燃气装备高端制造，再到下游燃气应用领域的全产业链布局[52] - 公司燃气设备制造业务和国内多家企业建立长期稳定合作关系，产品得到国内外客户信赖[55] 科技与技改 - 2021年公司科技投入1,279万元，申请专利15项、授权27项，申请软件著作权3项、授权3项[43] - 公司技改预计每年可节省生产成本约204万元[43] - 2021年公司科技投入1279万元，申请专利15项、授权27项，申请软件著作权3项、授权3项，2022年初新增授权17个专利，3个软件著作权[56] - GE永久过滤器实现国产化，降低成本，打破国外技术垄断[56] - 鄂尔多斯液厂预计每年可节省成本二百余万元，后续整体能耗将持续降低[56] - 公司及全资子公司派思设备取得“国家高新技术企业”认定[56] - 公司建有全面质量保证体系，通过多项管理体系认证，拥有相关特种设备制造、设计许可证及ASME授权证书[57] - 2021年公司聚焦技术改造，预计每年节省用电能耗约400万千瓦时[172] - 鄂尔多斯水发新增提氦项目，利用BOG气体回收提取氦气，降低碳排放量[172] 股权交易 - 2021年7月公司转让青岛派思能源100%股权，作价3016.44万元；报告期内转让石家庄派诚新能源100%股权，作价1517万元[71] - 2021年12月，公司收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权，涉足城镇燃气业务上游天然气长输管线业务[50] - 2021年12月收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰公司51%股权，获得“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道控制权，管线长570余公里，设计最大输气能力18亿m³/年[90][91] - 通辽隆圣峰参与内蒙古2021年重大科技项目“中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术研发项目”[90][91] - 通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰公司51%股权于2022年3月完成交易过户[90][91] - 2021年公司将青岛派思能源100%股权以3016.435005万元转让给关联方，将石家庄派诚新能源100%股权以1517万元转让给大连派思投资[98][99] - 2020年公司以10.94亿元现金收购美源辰能源和豪迈新能源100%股权，二者分别持有绿周能源和豪佳燃气80%股权，2020和2021年度两公司承诺净利润均完成[95][96] 行业环境 - 2021年我国天然气对外依存度反弹至44.9%创历史新高，美国液化天然气供应增加2500万吨，第三季度平均开工率从43%攀升至98% [102] - “十四五”中后期国际LNG市场或供应紧张，预计2024年供应缺口超1000万吨[102] - 国家能源局预计2025年我国天然气消费规模达4300 - 4500亿立方米，2030年达5500 - 6000亿立方米[104] - “十四五”期间城镇化水平提高预计惠及1.2亿人，带来新增用气285亿到365亿立方米[104] - “十四五”时期工业领域天然气预计新增消费485亿立方米，但增长面临工业升级电气化等压力[105] - 2021年国内天然气重卡累销5.9万辆，同比下降65%[106] - 预计到2025年天然气重卡销售贡献度有望超25%，LNG重卡保有量达100 - 120万辆，带来新用气空间160 - 250亿立方米[106] - 截至2019年底我国燃气发电量达2543亿千瓦时，同比增长5.9%，预计到2025年气电装机容量达1.5亿千瓦，占全国装机容量6%左右；到2030年达2.5亿千瓦左右，占比8%左右[107][108] 公司战略与经营 - 公司明确未来五年“3 + 1”发展战略，聚焦天然气主业[109] - 2022年公司围绕“五大工作重点”，以“3 + 1”战略为统领开展经营[110][111] 公司风险 - 公司面临政策风险，需根据政策调整项目建设和产业布局[115] - 公司面临下游市场需求、LNG价格波动、安全生产和商誉减值等经营风险[116][117] - 公司涉足新兴业务，可能存在投资风险[118] 公司治理 - 公司建立了完善的法人治理结构，各机构规范运作[120][121][122] - 公司制定了董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制[122] - 公司建立信息披露相关制度，及时、公平披露信息，未受监管处分[122] - 2021年第一次临时股东大会审议通过变更公司名称和修改公司章程议案[123] - 2021年第二次临时股东大会审议通过原控股股东延期支付款项等议案[123] - 2021年股东大会审议通过2020年度董事会、监事会等工作报告及相关议案[123] - 2021年第三次临时股东大会补选公司第四届董事会非独立董事和监事会监事[126] - 2021年第四次临时股东大会通过开展燃气收费收益权资产证券化业务的议案[126] - 2021年第五次临时股东大会通过全资子公司收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权等议案[126] - 报告期内审计委员会召开6次会议[151] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，明确各委员会成员[150] - 公司2021年各季度报告及相关议案均审议通过[152][153] - 报告期内提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[154][155] - 2021年2 - 12月，公司第四届董事会多次会议审议通过多项议案，包括变更公司名称、财务预决算、利润分配、资产交易、关联交易等[145][146][147] - 全资子公司水发新能源拟收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权[147] - 尚智勇、赵光敏等董事参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自参加董事会会议情况[148]