公司基本信息 - 公司实际控制人为山东省国资委，控股股东为水发众兴集团有限公司[15] - 公司法定代表人为尚智勇[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称派思股份，代码603318[22] 财务审计与督导 - 公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙人)进行审计[23] - 报告期内中泰证券股份有限公司履行持续督导职责，督导期间为2020年10月21日至2021年12月31日[23] 财务数据 - 2020年公司合并报表净利润3131.09万元，归属于上市公司股东的净利润2392.19万元[5] - 母公司2020年净利润2135.47万元，累计未分配利润3266.82万元[5] - 2020年营业收入10.2147482588亿美元，较上年同期增长215.65%，主要因LNG生产销售、燃气设备业务及并购项目纳入合并范围[26][28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2392.185323万美元，较上年同期扭亏为盈[26][28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.7691517834亿美元，较上年同期增长149.71%，因经营好转、并购及资金管理加强[26][28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产9.9663691642亿美元，较上年末增长10.18%[26] - 2020年末总资产30.333850586亿美元，较上年末增长83.88%[26] - 2020年基本每股收益0.06元/股，上年为 - 0.3元/股[27] - 2020年加权平均净资产收益率2.51%，较上年增加14.99个百分点[27] - 2020年第四季度营业收入4.8556621621亿美元，因LNG销售旺季及并购项目纳入合并范围[29][30] - 2020年非经常性损益合计503.5901万美元[32] - 应收款项融资期末余额为119.2万元，较期初减少673.657143万元[35] - 2020年末公司货币资金较上年末增加34311.42万元，增长322.63%[47] - 2020年末公司应收账款较上年末减少10532.50万元，下降43.85%[47] - 2020年末公司在建工程减少7592.76万元，下降73.30%[48] - 2020年末公司商誉较上年末增加90031.94万元，增长1489.08%[48] - 2020年公司LNG业务营业收入6.81亿元，燃气设备板块营业收入1.84亿元，燃气运营板块营业收入1.28亿元[51] - 公司境外资产3983.39万元，占总资产的比例为1.31%[50] - 2020年末公司递延所得税资产较上年末减少753.00万元，下降45.34%[48] - 2020年公司营业收入102,147.48万元，同比增长215.65%，归属上市公司股东净利润2,392.19万元，较去年扭亏为盈[60][68] - 截至2020年12月31日，公司资产总额303,338.51万元，同比增长83.88%，负债总额159,892.75万元，归属于母公司股东权益99,663.69万元[60][61] - LNG生产销售业务工厂全年出液12.36万吨，实现销售收入3.7亿元[65] - 城镇燃气板块全年供气2.3亿方，累计开发用户5.9万户，投产运行燃气管网1440公里[65] - 公司实现营业收入10.21亿元，较上年同期增长215.65%，主要因LNG生产销售、燃气设备业务及并购项目纳入合并范围[70][72] - LNG生产销售业务营业收入6.82亿元，同比增长294.59%，营业成本6.50亿元，同比增长275.97%，毛利率4.60%，增加4.73个百分点[73] - 燃气设备业务营业收入1.84亿元，同比增长67.11%，营业成本1.29亿元，同比增长40.82%，毛利率29.85%，增加13.10个百分点[73] - 燃气运营业务营业收入1.28亿元，同比增长738.08%，主要因新并购项目淄博绿周、高密豪佳纳入合并范围，收入1.14亿元[73][75] - 分布式能源服务业务营业收入2535.91万元，同比增长74.67%，营业成本1788.26万元，同比增长20.56%，毛利率29.48%，增加31.65个百分点[73] - 国内营业收入9.27亿元，同比增长246.28%，营业成本8.37亿元，同比增长226.51%，毛利率9.64%，增加5.47个百分点；国外营业收入5800.27万元，同比增长105.96%，营业成本3733.00万元，同比增长66.42%，毛利率37.33%，增加14.89个百分点[74] - 燃气设备生产量和销售量均为57套，同比增长83.87%，库存量为0；LNG生产量12.36万吨，同比增长3149.71%，销售量12.40万吨，同比增长10877.49%，库存量2226.87吨，同比下降16.68%[77] - LNG生产销售业务成本6.50亿元，占总成本72.47%，同比增长275.97%，主要因生产量和销售量增加[79] - 燃气设备业务成本1.29亿元，占总成本12.77%，同比增长40.82%，主要因设备交付合同订单增加[79] - 能源综合服务业务成本1.16亿元，占总成本11.51%，同比增长333.07%，主要因新并购淄博绿周、高密豪佳纳入合并范围[79] - 前五名客户销售额49395.59万元，占年度销售总额48.36%；前五名供应商采购额58105.40万元，占年度采购总额63.72%[83] - 销售费用6042587.53元，较上年同期下降0.22%；管理费用63528768.92元，较上年同期增长19.15%；财务费用35762576.61元，较上年同期增长0.62%[84] - 研发投入合计11143578.55元，占营业收入比例1.09%；研发人员45人，占公司总人数比例9.32%[86] - 经营活动产生的现金流量净额176915178.34元，较上年同期增长149.71%；投资活动产生的现金流量净额 -559522864.62元，较上年同期下降9219.47%；筹资活动产生的现金流量净额699405558.58元[88] - 货币资金期末数449463081.84元，较上期期末增长322.63%；应收账款期末数134861380.24元，较上期期末下降43.85%[91] - 商誉期末数960780820.07元，较上期期末增长1489.08%；在建工程期末数27661298.58元，较上期期末下降73.30%[92] - 应付职工薪酬期末数12533432.70元，较上期期末增长353.07%；应交税费期末数268306元，较上期期末增长725.06340元[92] - 一年内到期的非流动负债期末数122037763.72元，较上期期末增长108.36%；长期应付款期末数549405265.89元，较上期期末增长76.13%[92][93] - 截至报告期末，主要资产受限金额合计795403992.98元，包括货币资金、存货、应收票据、固定资产、股权等[94] - 公司以账面价值5387.93万元的存货抵押融资6250.00万元，截至2020年12月31日，应付融资租赁款余额为2172.99万元[94] - 公司多项固定资产抵押融资，截至2020年12月31日，应付融资租赁款余额分别为5016.16万元、23734.86万元、929.10万元、1459.07万元[95][96] - 以公允价值计量的金融资产中，银行理财期末余额500万元，应收款项融资期末余额119.2万元，合计较期初减少173.657143万元[107] - 公司向股东转让应收账款，账面原值约7660.956925万元，已计提减值准备3728.159743万元，转让价格按评估值7660.956925万元确定[108] - 2020年大连派思燃气设备有限公司营业收入818.21万元，净利润 - 871.62万元；中油派思（大连）供应链管理有限公司营业收入6.84亿元，净利润54.04万元等[110] 利润分配 - 以总股本378,011,155股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利7,560,223.10元[5] - 2020年度拟以总股本378,011,155股为基数，每10股派现金红利0.2元，共派7,560,223.10元，占净利润比率31.60%[142][147] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，净利润为 - 120,107,151.05元[142][147] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，净利润为4,382,002.52元[142][147] - 2017年度以总股本403,302,277股为基数，每10股派现金红利0.15元，共派6,049,534.15元[143] - 2016年度以总股本365,250,000股为基数，每10股派现金红利0.14元，共派5,113,500元[143] - 2015年度以总股本121,900,000股为基数，每10股送红股10股，每10股送现金2.5元，每10股转增10股[144] - 2014年度不进行利润分配[145] - 2013年度按母公司可供分配利润15%分配现金股利703.96万元[145] 业务板块 - 公司形成LNG业务、城镇燃气运营、燃气设备制造、分布式能源综合服务四大业务板块[34] - 2020年公司主业转变为以LNG业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造为辅的运营模式[35] 行业数据 - 2020年我国天然气表观消费量为3259.1亿立方米，同比增长7.5%[39] - 2020年国内天然气产量达1888亿立方米，同比增长9.8%[39] - 2020年天然气进口1.02亿吨，同比增长5.3%[39] - 我国城市天然气普及率是72%，县城只有44%[42] - 我国工业终端煤炭比例为50%，工业化水平高的发达国家和地区一般在10%以内[42] - 预计到2025年，国内天然气产量达2325亿立方米[45] - 若中亚管道D线在“十四五”后期建成，中亚管道年输气能力将从510亿立方米增至810亿立方米[45] - 自中俄东线投产以来，累计输气40亿立方米，“十四五”时期输送量将稳步提升至380亿立方米/年[45] - “十三五”以来我国天然气发电装机涨幅达75%，预计2035年中国发电用气量达1700亿方，气电装机容量达2.4亿千瓦[112] - 2019年全球燃气发电量较上一年增长3.5%，占全球发电总量的23.3% [114] - 2019年我国城镇燃气用气人口增长近3000万人，城镇燃气消费量增长约15%，工业燃料燃气消费量增长约9%等[115] - 2020年3至4月各城镇燃气企业平均降价幅度达10%以上[117] - 2019年我国城镇化率突破60%，天然气渗透率从21世纪初的3%突破到30%，相比发达国家仍有差距，未来天然气消费有很大发展空间[118] - 2020年全球LNG贸易量达3.6亿吨，较2019年的3.58亿吨实现稳定增长，印度进口量增加11%，我国进口量增加700万吨达6700万吨，同比增长11%[122] - 目前我国天然气产量1888亿立方米，表观消费量3259.1亿立方米，进口1.02亿吨，对外依存度高，其中气态天然气进口3453万吨，同比下降4.9%，液态天然气进口6713万吨，同比增长11.5%，预计2025年国内产量达2325亿立方米[123] - 我国北部地区建成运营的LNG终端加气站总量约为530座，西部除陕西省外总量偏少，未来LNG终端市场仍需加快布局[124] - 我国LNG汽车保有量从2015年的23万辆飙升，2016年及2017年增速分别达88%及100%，2019年上半年月均产量达3.89万辆，目前气柴比由2016年的70%回落到58%，预计2025年保有量达100 - 120万辆，带来新用气空间160 - 250亿立方米[125] - 预计到2023年以液化天然气为燃料的航运数量增加一倍以上，全球液化天然气船舶数量将达到45艘[125] 公司战略与规划 - 公司实施“3+1”发展战略，到2025年末力争成为水发集团清洁能源产业集群中重要平台公司和国内一流综合能源运营商[130] - 2021年计划对派思设备、鄂尔多斯液厂成立党支部，对三家燃气公司成立联合支部[131] - 2021年计划在一季度完成制度制定和修订并汇编成册[132] - 2021年公司将结合业务板块发展做出融资工作长期规划，构建融资架构体系[133] - 2021年公司将按高新技术企业管理要求管理研发相关内容，择机申请“大连市工程技术研究中心”[134] - 2021年派思设备申请科技型中小企业[1