公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为水星家纺，代码为603365[20] - 公司主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品[55] - 公司品牌运营以“水星”为主，“百丽丝”为辅，还有细分品类品牌[56] - 公司采用集中采购模式，升级采购系统打造DRP供应链协同平台[59] - 公司生产采用自主生产、委托加工、定制生产相结合的模式[60] - 公司销售坚持多通路立体模式，积极创新零售扩展流量[61] - 公司愿景是2030年服务3千万个家庭[98] - 公司所处行业为床上用品行业，及控股子公司不属于重点排污单位，制订多项环保制度追求节能降耗[151] - 公司不存在实际控制人情况、报告期内公司控制权未发生变更、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[187] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80%以上[188] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东、无股份限制减持情况、报告期内无股份回购具体实施情况[188] - 公司无优先股相关情况[190] - 公司无企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具及可转换公司债券情况[191] 财务审计相关 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为潘莉华、江海、吴轶[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为俞康泽、王家海，持续督导期间为2017年11月20日 - 2019年12月31日[21] - 公司聘请立信会计师事务所对内部控制核实评价，出具标准无保留意见审计报告，报告于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站[148] - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为106万元，审计年限为12年[169] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为42.4万元[169] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，聘期一年，2021年审计费用与2020年度一致[170] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量[194] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是衡量公司业绩表现的重要指标，存在管理层操纵收入确认时点的内在风险[196] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项，因2021年12月31日存货账面金额重大且涉及可变现净值的估计[198] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入37.99亿元，较2020年增长25.19%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.859亿元，较2020年增长40.55%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.621亿元，较2020年增长56.60%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.638亿元，较2020年增长22.66%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.37亿元，较2020年末增长11.87%[25] - 2021年末总资产34.74亿元，较2020年末增长15.61%[25] - 2021年基本每股收益1.46元/股，较2020年的1.04元/股增长40.38%[26] - 2021年加权平均净资产收益率15.51%，较2020年的11.88%增加3.63个百分点[26] - 2021年第四季度营业收入13.43亿元，归属于上市公司股东的净利润1.36亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益为 - 18.81万元，2020年为 - 10.82万元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助2277.01万元，2020年为4190.26万元[30] - 银行理财及结构性存款产品期初余额1.00亿元，期末余额2.00亿元，当期变动0.99亿元[34] - 2021年公司实现营业收入37.99亿元，同比增长25.19%[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比增长40.55%[36] - 2021年公司实现营业收入37.99亿元，较上年同期增长25.19% [74] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，较上年同期增长40.55% [74] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.62亿元，较上年同期增长56.60% [74] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.64亿元，较上年同期增长22.66% [74] - 2021年末归属上市公司股东的净资产26.37亿元，较上年末同期增长11.87% [74] - 销售费用本年发生7.54亿元，同比增长32.63%；管理费用本年发生1.52亿元，同比增长5.57%；财务费用本年发生 - 0.11亿元，同比减少；研发费用本年发生0.65亿元，同比增加[83][84] - 研发投入合计0.65亿元，占营业收入比例1.72%；研发人员数量208人，占公司总人数比例6.41%[86][87] - 经营活动现金流入小计43.67亿元，同比增长30.83%；经营活动现金流出小计39.03亿元，同比增长31.88%；经营活动产生的现金流量净额4.64亿元，同比增长22.66%[89] - 投资活动现金流入小计5.27亿元，同比减少55.68%；投资活动现金流出小计6.82亿元，同比减少35.41%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.55亿元，同比减少216.40%[89] - 筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；筹资活动现金流出小计1.53亿元，同比减少47.58%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.53亿元[89] - 交易性金融资产期末数2.00亿元，较上期期末增长99.29%；预付款项期末数0.31亿元，较上期期末减少59.83%；其他应收款期末数0.35亿元，较上期期末增长213.89%[91] - 截至2021年12月31日，其他货币资金中773,197.93元系电子商务保证金存款，处于冻结状态[92] - 2021年度公司合并财务报表中营业收入为人民币379,931.07万元[196] - 2021年12月31日，公司合并财务报表中存货账面余额为人民币95,776.97万元，存货跌价准备为人民币2,705.70万元，存货账面价值为人民币93,071.27万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 批发零售业营业收入37.92亿元，营业成本23.50亿元，毛利率38.01%，较上年增加2.70个百分点 [79] - 套件营业收入14.62亿元，营业成本8.91亿元，毛利率39.05%，较上年增加3.32个百分点 [79] - 被子营业收入17.32亿元，营业成本10.69亿元，毛利率38.28%，较上年增加3.28个百分点 [79] - 枕芯营业收入2.75亿元，营业成本1.69亿元，毛利率38.71%，较上年增加1.46个百分点 [79] - 电商营业收入19.65亿元，营业成本12.54亿元，毛利率36.18%，较上年增加0.08个百分点 [79] - 加盟收入14.84亿元，同比增长37.09%；直营收入2.79亿元，同比增长57.72%；其他收入0.64亿元，同比增长29.63%[80] - 套件、被子、枕芯等产品生产量2255.58万套/万条/万个，同比增长11.07%；销售量2212.49万套/万条/万个，同比增长9.10%；库存量578.22万套/万条/万个，同比增长8.05%[80] - 批发零售业主营业务成本23.50亿元，同比增长20.09%；套件主营业务成本8.91亿元，同比增长9.32%；被子主营业务成本10.69亿元，同比增长19.55%；枕芯主营业务成本1.69亿元，同比增长35.37%；其它主营业务成本2.22亿元，同比增长79.80%[81] - 前五名客户销售额10.58亿元，占年度销售总额27.84%；前五名供应商采购额3.90亿元，占年度采购总额16.27%[83] 公司业务合作与营销成果 - 公司跨界雪糕品牌钟薛高推出“雪糕被”，该营销案例获2021年金麦奖品牌跨界营销家居家纺类金奖[39] - 公司与敦煌博物馆联名合作，推出荟萃国风元素的家纺产品[40] - 2021年四季度，公司爆款产品3D鹅绒被单品销售数量6万多条，销售额破亿[43] - 2021年，公司在天猫、京东、唯品会三大平台的销售收入约占线上渠道总收入的90%[44] - 2021年618活动中，公司天猫平台销售额位居家纺品牌排名第一；6月18日当天前10分钟，公司在京东居家国货大牌成交额同比增长180%[45] - 公司在2016 - 2021年天猫双11活动中连续蝉联家纺类单品牌销售第一[45] - 前期转化产品7效全能被、串串绒纤维被在报告期内取得良好市场业绩[46] 行业数据情况 - 2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，同比增长12.5%，两年平均增速为3.9%，最终消费支出对GDP的增长贡献率达到65.4%[50] - 除汽车以外的消费品零售额397,037亿元，同比增长12.9%，其中服装鞋帽、针纺织品类13,842亿元，同比增长12.7%[50] - 2021年1 - 11月，全国1874家规模以上家纺企业营业收入同比增长7.69%，两年平均增长2.32%；利润总额同比下降12.83%，两年平均增速为3.01%[51] - 全国988家规模以上床上用品企业营业收入同比增长11.93%，两年平均增速3.89%；利润总额同比增长3.45%，两年平均增速5.93%[51] - 2021年，全国网上零售额130,884亿元，比上年增加13,283亿元，同比增长11.29%；实物商品网上零售额108,042亿元，较上年增加10,452亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%[51] 公司发展战略与规划 - 公司将推进“三横一纵”发展战略，聚焦家纺主业，构建品牌矩阵，拓展软装品类，做深被芯战略[99] - 2022年公司围绕“好被芯 选水星”战略，推进品牌、渠道、产品、供应链协同运行[101] - 2022年公司优化媒体投放结构，增加线上营销投入，加大短视频宣传力度[101] - 加盟渠道以提升门店运营质量为主线确保销售稳定增长，直营渠道拓展门店并探索新零售转型，线上渠道提升市占率扩大领先优势，优化礼品团购扩大业务[103] - 坚持产品领先策略，优化产品结构，精简SKU数量，打造超级单品，加大科技创新[103] - 加强供应链职能建设，优化供应渠道，提升采购效率，降低成本，提升反应速度[103] - 加强数字化与业务融合，以飞书建设协同工作体系，推进数字化运营与决策项目落地[104] - 推进公司组织变革和机制升级，完善考核激励和薪酬福利体系，深耕人才培养体系[104] 公司治理与会议情况 - 2021年度公司召开2次股东大会，审议通过8项议案[109] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，报告期内召开4次董事会会议，审议24项议案[109] - 公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，报告期内召开4次监事会，审议21项议案[110] - 在2020至2021年度信息披露工作评价中公司获上交所A级评价[110] - 2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[112] - 2021年5月8日召开2020年度股东大会，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[112] - 2021年公司召开4次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议3次[125] - 审计委员会成员为潘敏、王振源、李裕陆，报告期内召开4次会议[126][127] - 提名委员会成员为张佩华、潘敏、李裕陆[126] - 薪酬与考核委员会成员为张佩华、王振源、李裕陆，报告期内召开1次会议[126][129] - 战略委员会成员为李裕陆、黄均祥、李来斌、张佩华、王振源[126] - 第四届董事会第十二次会议于2021.01.11召开，审议多项议案[124] - 第四届董事会第十三次会议于2021.04.27召开，审议多项议案[124] - 第四届董事会第十四次会议于2021.08.17召开，审议2021年半年度报告等议案[124] - 2021年4月25日战略委员会召开1次会议，审议通过公司2021年业务发展规划议案且全票通过[130] 公司人员与培训情况 - 报告期末母公司在职员工1150人，主要子公司在职员工2097人，在职员工合计3247人，需承担费用的离退休职工263人[132] - 员工专业构成中生产人员1237人、销售人员1326人、技术人员226人、财务人员82人、行政人员376人[133] - 员工教育程度方面硕士及以上22人、本科469人、大专579人、中专及以下2177人[133] - 2021年共培训424课次，受训人员累计约15000人次，全年累计培训时数近2000小时[136] - 劳务外包工时总数475917小时，支付报酬总额16303216.40元[138] 利润分配情况 - 公司2021年拟以总股本扣除回购专用账户股份为基数分配利润，每10股派