公司基本信息 - 公司注册地址于2013年9月由“北京市大兴区黄村镇狼垡三村”变更为“北京市大兴区金星西路19号”[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为东方时尚，代码为603377[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为廖家河、张丽芳[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，办公地址为深圳市福田区福华一路111号26楼，签字保荐代表人为任强伟、谢丹，持续督导期间为2022年1月1日 - 2022年12月31日[20] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -0.43亿元[7] - 截至2022年12月31日公司合并报表可供分配的利润为6.04亿元[7] - 公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[7] - 2022年公司营业收入100,017.66万元，同比下降16.55%[23][32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-4,318.34万元，同比下降128.35%[23][32] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,274.84万元，同比下降139.30%[23][32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额155,997,837.92元，同比下降65.23%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,119,654,343.46元，同比下降1.99%[23] - 2022年末总资产5,075,474,276.98元，同比增长6.69%[23] - 2022年基本每股收益-0.07元/股，2021年为0.21元/股[24] - 2022年加权平均净资产收益率-2.02%，较2021年减少8个百分点[24] - 2022年非经常性损益合计9,564,993.06元，2021年为18,111,143.19元[28] - 全年营业收入100,017.66万元，较上年同期下降16.55%；营业利润-2,085.20万元，较上年同期下降110.37%；归属于上市公司股东的净利润-4,318.34万元，较上年同期下降128.35%[78] - 加权平均净资产收益率为-2.02%，较上年下降8个百分点；扣非后加权平均净资产收益率为-2.47%，较上年下降7.74个百分点[78] - 营业收入本期数1,000,176,579.15元，上年同期数1,198,554,469.65元，变动比例-16.55%；营业成本本期数577,688,385.09元，上年同期数583,959,287.31元，变动比例-1.07%[80] - 销售费用本期数55,264,755.39元，上年同期数58,776,663.23元，变动比例-5.98%；管理费用本期数256,897,749.41元，上年同期数255,005,211.67元，变动比例0.74%[81] - 财务费用本期数83,825,919.89元，上年同期数53,074,131.92元，变动比例57.94%；研发费用本期数20,467,978.23元，上年同期数31,890,176.46元，变动比例-35.82%[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期数155,997,837.92元，上年同期数448,662,642.95元，变动比例-65.23%；投资活动产生的现金流量净额本期数-319,775,657.37元，上年同期数-482,260,055.31元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数93,927,091.94元，上年同期数-312,216,436.07元[81] - 销售费用本期数55,264,755.39元，较上期变动-5.98%；管理费用本期数256,897,749.41元，较上期变动0.74%；研发费用本期数20,467,978.23元，较上期变动-35.82%；财务费用本期数83,825,919.89元，较上期变动57.94%；所得税费用本期数33,521,942.23元，较上期变动-49.77%[91] - 研发投入合计20,467,978.23元，占营业收入比例2.05%，资本化比重0.00%[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期数155,997,837.92元，较上期变动-65.23%[96] - 研发费用减少因部分研发项目结项；财务费用增加因债权融资规模扩大；所得税费用降低因利润总额下降[92] - 经营活动现金流量净额同比下降因购买商品支付现金增加[97] - 经营活动现金流量净额与净利润存在重大差异因学员报名未及时培训致收入确认减少[97] - 交易性金融资产期末数为0，上期期末数为1000万元，占总资产比例从0.21%变为0，因理财产品到期赎回[99] - 应收账款期末数为2362.26万元，占总资产0.47%，上期期末数为1509.74万元，占比0.32%，变动比例56.47%，因相关未收回款项增加[99] - 预付款项期末数为1744.05万元，占总资产0.34%，上期期末数为1013.8万元，占比0.21%，变动比例72.03%，因飞机航材采购及机场使用费预付款增加[99] - 其他应收款期末数为3.45亿元，占总资产6.80%，上期期末数为4132.98万元，占比0.87%，变动比例735.28%，含预付VR设备款等[99] - 存货期末数为2.52亿元，占总资产4.97%，上期期末数为2697.99万元，占比0.57%，变动比例835.18%，因汽车销售公司存货车辆增加[99] - 本年度对外股权投资总额为3000万元，上年度为1900万元，比上年度增减57.89%[103] 各业务线数据关键指标变化 - 驾驶培训行业营业收入930,614,561.84元，较上年增减-16.58%；营业成本532,013,553.17元，较上年增减0.04%；毛利率42.83%，较上年减少9.50个百分点[84] - 零售行业营业收入18,551,070.29元，较上年增减-49.37%；营业成本16,110,300.44元，较上年增减-46.46%；毛利率13.16%，较上年减少4.71个百分点[84] - 代理服务营业收入307,536.42元，较上年增减-88.30%；营业成本64,912.57元，较上年增减-43.94%；毛利率78.89%，较上年减少16.70个百分点[84] - 驾驶培训收入7.83亿元，同比减少24.55%，毛利率42.74%，同比减少10.26个百分点[85] - 飞行培训收入1.48亿元，同比增加89.64%，毛利率43.33%，同比减少0.06个百分点[85] - 销售商品收入0.19亿元，同比减少49.37%，毛利率13.16%，同比减少4.71个百分点[85] - 北京地区营业收入6.44亿元，同比减少19.57%，毛利率53.22%，同比减少9.08个百分点[85] - 河南地区营业收入1.59亿元，同比增加7911.43%，毛利率39.62%，同比增加963.74个百分点[85] - 驾驶培训行业成本5.32亿元，占总成本比例94.43%，较上年同期变动0.04%[87] - 零售行业成本1611.03万元，占总成本比例2.86%，较上年同期减少46.46%[87] - 代理服务行业成本6.49万元，占总成本比例0.01%，较上年同期减少43.94%[87] - 租赁业成本664.69万元，占总成本比例1.18%，较上年同期减少25.96%[87] - 其他成本857.36万元，占总成本比例1.52%，较上年同期增加8.47%[87] - 驾驶培训成本本期金额448,324,892.73元，占比79.57%，较上年同期变动-8.08%；飞行培训成本本期金额83,688,660.44元，占比14.85%，较上年同期变动89.83%[89] - 销售商品成本本期金额16,110,300.44元，占比2.86%，较上年同期变动-46.46%；代理服务成本本期金额64,912.57元，占比0.01%，较上年同期变动-43.94%；租赁服务成本本期金额6,646,903.01元，占比1.18%，较上年同期变动-25.96%；餐饮住宿成本本期金额4,000,227.66元，占比0.71%，较上年同期变动-6.09%；其他收入成本本期金额4,573,331.22元，占比0.81%，较上年同期变动25.47%[89][90] 公司业务相关情况 - 东方时尚已有超40万名学员通过智慧驾驶培训取得驾驶证[35] - 公司2022年度飞行时长超5万小时，民航飞行员培训在手订单约2.47亿元[36] - 公司自建1040个充电桩，北京园区每年可减少二氧化碳排放量1.1万吨[38] - 公司拥有千余辆新能源智能教练车、近千台VR智能驾驶培训模拟器[38] - 东方时尚主营业务聚焦机动车和民用航空器驾驶员培训，拥有新能源智慧驾培园区，开创“VR+AI+实际道路训练”智慧驾驶培训模式[54] - 公司招生采用直销和代销结合，有招生分部、签约客户服务中心、代办招生机构、网络招生四种渠道[55] - 公司采取实体运营为主、集团化管理的经营模式，“口碑营销”是特色招生模式之一[56] - 公司以学员需求为导向打造全流程服务链条，多地校区实现考试场全覆盖，合格当天可核发驾驶证[56] - 东方时尚作为协会副会长单位，打造交通安全宣传教育基地，发起成立“交通安全宣讲团”[60] - 交通安全教育基地年均参观人数达20万人以上，累计受益人数逾两百万人[61] - 2022年交通安全宣讲团开展26场交通安全文化主题直播，累计观看人次超13万[63] - 公司建立“VR+AI+实际道路训练”三位一体智慧驾驶培训模式，有望提升毛利率[65][67] - 公司在五座通航机场运营，拥有50余架飞机，飞行时间可达52,000+小时/年[69] - 公司飞行培训业务在手订单约2.47亿元[69] - 公司积累了28年汽车驾培规范服务经验[69] - 公司年受理学员人数、毕业人数、训练用车数量、员工人数均处行业前列[70] - 公司以“让每位学员都满意”为服务宗旨，有良好口碑和品牌形象[73] - 公司主营业务为汽车驾驶培训，向汽车消费综合服务行业拓展业务[73][74] - 公司交通安全宣讲团前往十五省30多个城市进行宣讲[63] 行业相关数据 - 截至2022年12月底，全国机动车保有量达4.17亿辆，比2021年增加2129万辆，增长5.39%[39][40] - 2022年全国新注册登记机动车3478万辆，新领证驾驶人2923万人[39] - 2022年底汽车保有量达3.19亿辆，占机动车总量76.59%，比2021年增加1752万辆，增长5.81%[40] - 2022年全国新注册登记汽车2323万辆[40] - 2022年底摩托车保有量达8072万辆，占机动车总量19.38%，比2021年增加513万辆，增长6.79%[40] - 2022年全国新注册登记摩托车1130万辆[40] - 截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，比2021年增加526万辆，增长67.13%[41] - 2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量的23.05%，与上年相比增加240万辆，增长81.48%[41] - 截至2022年底，全国机动车驾驶人数量达5.02亿人，其中汽车驾驶人4.64亿人，占驾驶人总数92.54%[41] - 2022年，全国新领证驾驶人2923万人[41] - 目前已取得C6准驾车型驾驶人数量达44万人[41] - VR智能驾驶培训模拟器用于小型汽车培训累计不得超过20个学时，“基础和场地驾驶”操作培训学时累计不得超过12学时，至少保证4学时用于实车训练[43] - 到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台[44] - 2022年，我国境内运输机场共有254个，其中定期航班通航运输机场253个，定期航班通航城市（或地区）249个[45] - 2022年我国民用运输机场完成旅客吞吐量52003.3万人次，比上年下降42.7%，恢复到2019年的38.5%[45] - 2022年我国民用运输机场完成货邮吞吐量1453.1万吨，比上年下降18.5%，恢复到2019年的85.0%[45] - 驾培行业形成“大驾培”格局，服务链集成和多元化是发展方向之一[116] - 未来20年中国市场需补充民用客机7646架、民用