公司基本信息 - 公司中文名称为元成环境股份有限公司，简称元成股份[10] - 公司法定代表人为祝昌人[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为603388[11] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 报告期内履行持续督导职责的为海通证券股份有限公司[11] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[9] 财务审计相关 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人祝昌人、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人程俊保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 审计报告编号为中兴财光华审会字(2023)第318118号[187] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年归属于母公司的净利润为 -52,783,142.60元[4] - 2022年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入326,911,915.99元，较2021年降低42.94%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润亏损52,783,142.60元，2021年盈利48,954,538.99元[12][13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -101,131,859.87元，2021年为240,982,378.73元[12][14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,350,027,071.66元，较2021年末增长19.92%[12] - 2022年总资产3,449,380,250.96元，较2021年降低0.55%[12] - 2022年基本每股收益 -0.18元/股，2021年为0.17元/股[12][15] - 2022年加权平均净资产收益率为 -4.61%，2021年为4.44%[12] - 2022年四季度营业收入 -8,800,261.23元，较往期回落[15] - 2022年非经常性损益合计6,731,416.81元，2021年为14,814,223.66元[18] - 2022年度公司营业收入32,691.19万元，比上年同期下降42.94%[19] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润 -5,278.31万元[19] - 截至2022年12月31日，公司合并报表总资产为344,938.03万元，归母净资产共计135,002.71万元[29] - 2022年度，公司实现营业收入32,691.19万元，较上年同期下降42.94% [29] - 2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 - 5,278.31万元[29] - 2022年营业成本253,031,244.40元，较2021年同期降低39.53% [30] - 2022年销售费用2,716,890.56元，较2021年同期降低3.31%，净额减少9.29万元[30][32] - 2022年管理费用50,680,124.00元，较2021年同期降低6.59% [30] - 2022年财务费用33,171,509.94元，较2021年同期降低2.17% [30] - 2022年研发费用15,872,430.83元，较2021年同期降低23.98% [30] - 2022年财务费用较2021年同期降低2.17%，净额减少73.69万元[34] - 经营活动净现金流量由2021年24,098.24万元变为2022年 - 10,113.19万元[35] - 2022年主营业务收入322,266,015.29元，上期为570,266,518.01元；其他业务收入4,645,900.70元，上期为2,662,888.50元[38] - 2022年销售费用271.69万元，较2021年降低3.31%；管理费用5068.01万元，降低6.59%；研发费用1587.24万元，降低23.98%；财务费用3317.15万元，降低2.17%[52] - 研发投入合计1587.24万元，占营业收入比例4.86%；研发人员80人，占公司总人数28.88%[55][56] - 经营活动现金流入42214.18万元，较上期降低51.07%；现金流出52327.36万元，降低15.84%；现金流量净额-10113.19万元[56] - 投资活动现金流入484.29万元，较上期降低96.53%；现金流出7838.07万元，降低70.92%；现金流量净额-7353.78万元[56] - 筹资活动现金流入107315.54万元，较上期增加60.87%；现金流出80076.61万元，降低4.64%；现金流量净额27238.93万元[56] - 货币资金期末数16863.05万元，较上期增加112.52%；应收账款44976.14万元，增加93.53%[60] - 应付票据期末数40万元，较上期降低97.85%；应交税金813.12万元，降低51.99%[60] - 2022年末货币资金为168,630,454.59元，较2021年末的79,347,541.72元增长约112.52%[196] - 2022年末应收账款为449,761,410.57元，较2021年末的232,402,891.30元增长约93.53%[196] - 2022年末合同资产为805,484,157.55元，较2021年末的1,062,330,155.59元下降约24.18%[196] - 2022年末流动资产合计为1,489,100,522.20元，较2021年末的1,516,364,832.91元下降约1.80%[196] - 2022年末固定资产为91,055,648.12元，较2021年末的51,518,685.44元增长约76.74%[197] - 2022年末在建工程为968,198,328.91元，较2021年末的932,218,683.15元增长约3.86%[197] - 2022年末非流动资产合计为1,960,279,728.76元，较2021年末的1,951,989,751.14元增长约0.43%[197] - 2022年末资产总计为3,449,380,250.96元，较2021年末的3,468,354,584.05元下降约0.55%[197] - 2022年末短期借款为464,475,219.37元，较2021年末的448,823,046.06元增长约3.49%[197] - 2022年末应付账款为912,342,049.34元，较2021年末的1,112,524,946.94元下降约18.00%[197] - 2022年末负债合计18.12亿元，较2021年末的20.54亿元减少11.79%[198] - 2022年末所有者权益合计16.37亿元，较2021年末的14.14亿元增长16.07%[198] - 2022年末母公司资产总计30.01亿元，较2021年末的29.87亿元增长0.46%[200] - 2022年末母公司流动负债合计16.83亿元，较2021年末的17.66亿元减少4.67%[200] - 2022年末母公司非流动负债合计0.33亿元，较2021年末的1.52亿元减少78.39%[200] - 2022年末货币资金为1.57亿元，较2021年末的0.66亿元增长138.53%[199] - 2022年末应收账款为6.96亿元，较2021年末的4.29亿元增长62.12%[199] - 2022年末存货为1.65万元，较2021年末的368.08万元减少99.55%[199] - 2022年末固定资产为0.86亿元，较2021年末的0.45亿元增长90.85%[199] - 2022年末实收资本为3.26亿元，较2021年末的2.85亿元增长14.23%[198][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程施工及绿化养护营业收入较上年下降48.23%，营业成本下降43.55%，毛利率减少6.78个百分点[38] - 规划设计营业收入较上年下降41.08%，营业成本下降22.72%，毛利率减少14.56个百分点[38] - 苗木销售营业收入较上年增加371.67%，营业成本增加513.80%，毛利率增加12.39个百分点[38] - 华东东区营业收入较上年降低43.69%，营业成本降低43.11%，毛利率减少0.76个百分点[38] - 其他地区营业收入较上年下降41.36%，营业成本增加0.63%，毛利率减少49.71个百分点[39] - 工程施工材料成本较上年同期变动 - 35.86%，劳务费变动 - 25.09%，专业分包变动 - 69.64%[45] - 苗木销售成本较上年增加513.80%，主要系苗木对外销售增加[46] 公司业务布局与发展 - 公司围绕生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域开展规划策划、设计施工等业务[21] - 公司通过收并购布局休闲旅游产业，切入半导体领域[21] - 公司旅游项目尚处建设期，暂无相关收入[21] - 公司主要业务构成和经营范围未发生重大变化[23] - 公司现阶段主要业务类型有业主方为投资主体的工程项目和股权投资的休闲旅游类项目[23] - 公司通过多种方式收集项目信息，对项目进行评估、立项、投标等操作[23] - 2022年12月公司收购硅密（常州）电子设备有限公司51%股权，切入半导体设备领域[25] - 2021年公司子公司购买浙江越龙山旅游度假有限公司51%的股权，围绕休闲旅游完善产业链[25] - 2022年5月设立全资子公司浙江元成新能源产业有限公司，注册资本5000万元[48] - 公司控股51%的浙江越龙山度假有限公司投资建设项目计划2023年上半年逐步开园运营 [79] - 2023年基建领域投资维持高位，为公司传统业务发展提供市场机会 [78][79] - 2023年人员流动恢复正常，线下出行消费修复较快，为公司休闲旅游板块带来市场机遇 [78][79] - 国内半导体行业受本土晶圆厂扩产、地方政府扶持政策福利，国产设备享有双重利好 [78][79] - 公司2022年决定并购硅密（常州）电子设备有限公司，2023年经营管理层实施落地 [78] - 公司传统业务融资结构以短期流动资金贷款为主，与项目及回款周期错配 [78] - 公司将在合适时机开展权益性资金融资，优化债权资金融资结构 [78] - 2019 - 2022年全球“缺芯”事件推动国内半导体行业投资进入高峰期 [79] - 中美贸易争端促使半导体产业国产替代加速 [79] - 公司2019年开始不再承接新的PPP业务，目前业务占比在10%以内[81] - 公司全资子公司元成产业控股购买浙江越龙山旅游度假有限公司51%的股权[81] - 公司全资子公司元成产业控股转让浙江越龙山旅游开发有限公司16.75%的股权给非关联第三方[81] - 公司收购硅密（常州）电子设备有限公司51%的股权[81] - 浙江越龙山旅游度假综合体计划于2023年年中开园试运营[81] 项目相关情况 - 报告期内竣工验收项目12个，总金额158,512.61万元，均在境内[61] - 报告期内在建项目13个，总金额184,470.36万元，均在境内[61] - 越龙山国际旅游度假区市政景观及相关配套项目工期10个月，完工百分比84.07%，本期确认收入5,784.40万元，累计确认收入5,784.40万元[62] - 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目工期36个月，完工百分比17.02%，本期确认收入5,205.27万元，累计确认收入5,205.27万元[63] - 报告期内累计新签项目51个，金额55,784.64万元[65] - 报告期末在手订单总金额63,460.37万元，其中已签订合同但尚未开工项目金额8,073.14万元，在建项目中未完工部分金额55,387.23万元[66] 子公司经营情况 - 杭州元成规划设计集团有限公司营业收入1060.72万元，净利润 -233.92万元，持股比例100%[74] - 白水县仓颉文化旅游发展有限公司营业收入0万元，净利润 -7.58万元，持股比例90%[74] - 长沙吉佳城市设计有限责任公司营业收入960.88万元，净利润 -64.36万元，持股比例100%[74] - 菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司营业收入0万元，净利润284.97万元，持股比例90%[74] - 浙江元成旅游产业控股有限公司营业收入0万元，