财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入2020年达10.61亿元人民币，同比增长23.05%[27] - 归属于上市公司股东的净利润2020年为8256.0万元人民币，同比增长37.28%[27] - 基本每股收益2020年为0.78元/股，同比增长36.84%[30] - 第四季度营业收入2020年为2.71亿元人民币[31] - 营业收入为10.61亿元人民币，同比增长23.05%[66] - 营业收入增长23.05%[62] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.89亿元人民币，同比增长29.25%[66] - 研发费用为7224.06万元人民币，同比下降5.30%[66] - 销售费用同比下降47.60%至3804.16万元人民币[66] - 销售费用同比下降47.60%，主要因会计准则调整及疫情影响[96] - 管理费用同比上升10.62%，主要因管理人员薪酬及法律服务费用增加[96] - 研发费用同比下降5.30%，主要因样机试制材料费用下降[96] - 财务费用同比下降290.29%，主要因汇率变动导致汇兑损失增加[96] - 主营业务毛利率水平略有下降[62] - 主营业务毛利率下降4.14个百分点至34.92%[68] - 装备制造直接材料成本533,431,336.16元，占总成本77.78%，同比增长27.16%[80] - 光伏组件自动化设备直接材料成本492,213,706.43元，占总成本71.77%，同比增长28.78%[83] - 光伏电池自动化设备直接材料成本37,445,468.93元，同比增长96.73%[86] - 光伏电池自动化设备外协加工费2,757,552.50元，同比增长243.44%[86] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为-7056.0万元人民币，同比下降18.93%[27] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为-1.11亿元人民币，同比大幅增长2555.81%[27] - 经营活动现金流量净额为-7056.00万元人民币，同比改善18.93%[66] - 归属于上市公司股东的净资产2020年末达9.93亿元人民币，同比增长7.19%[27] - 货币资金同比下降33.42%，主要因采购付款增长及支付现金股利[100][104] - 存货同比增加41.56%，主要因业务增长及新收入准则调整[100][104] - 短期借款同比增长53.85%，主要因新增流动资金贷款7000万元[100][104] - 结构性存款期末余额5054.6万元人民币，当期利润影响金额54.6万元人民币[38] - 境外资产为2445.83万元人民币，占总资产比例1.13%[55] 业务线表现：光伏组件自动化设备 - 光伏组件自动化设备营业收入为9.59亿元人民币，同比增长21.96%[71] - 光伏组件自动化生产设备产量257条，同比增长31.12%，销量216条，同比增长9.09%[75] - 光伏组件自动化生产线毛利率分别为39.94%、39.65%、34.37%[157] - 公司光伏组件自动化成套装备和层压机保持市场占有率行业第一[135] - 光伏组件装备保持行业领先地位并具备全链条供应能力[56] 业务线表现：光伏电池自动化设备 - 光伏电池自动化设备营业收入为8584.54万元人民币，同比增长165.51%[71] - 光伏电池自动化装备产量529台，同比增长182.89%，销量151台，同比增长20.80%[75] - 开发电池自动化上下料设备等光伏电池制造装备并形成订单[56] - 布局电池核心生产装备TOPCon PECVD及HJT PECVD设备[56] - 公司正开拓HJT PECVD和TOPCON PECVD等光伏电池核心生产设备市场[50] 业务线表现：智慧港口装备 - 公司智慧港口装备包括RTG远控系统、桥吊远控系统、AGV无人驾驶系统等[44] - 公司计划实现智慧港口解决方案年度销售高倍数级增长[139] 地区表现 - 西北地区营业收入同比增长1254.19%至1.57亿元人民币[71] - 华东地区主营业务收入100,568,904.62元，华北地区61,447,437.51元，华南地区1,300,885.02元[74] - 出口收入136,440,604.74元，同比增长33.60%[74] 研发和技术能力 - 报告期申报专利109项，其中发明专利47项，实用新型专利62项[59] - 报告期获得专利授权71项，其中发明专利16项，实用新型专利55项[59] - 公司累计申报专利521项，其中发明专利218项，实用新型专利301项，外观专利2项[59] - 公司累计获得专利授权324项，其中发明专利83项，实用新型专利239项，外观专利2项[59] - 公司累计获得软件著作权27项[59] - 公司研发技术人员306名，包括博士3名，硕士30名[59] - 公司在苏州、营口、沈阳和秦皇岛等地建立研发中心或技术中心[59] - 研发投入总额72.24057631百万元，占营业收入比例6.81%[97] - 研发人员数量306人，占公司总人数比例26.98%[97][99] - 近三年研发投入占营业收入比例平均为7.77%[63] - 公司掌握PERC、TOPCON、HJT等主流高效电池技术工艺设备[19] - 公司布局HJT电池工艺装备和TOPCON电池工艺装备等新产品研发[53] - 公司引进瑞士先进技术和团队建立真空镀膜研发技术团队[53] - 产品性能参数大部分优于同行业竞争对手[56] - 公司拥有光伏组件制造MES系统[44] - 公司提供EL测试设备用于检测太阳能电池组件的缺陷、隐裂和碎片等问题[19] - PL测试采用光致发光无损检测方式避免对电池造成损伤[19] - 166mm电池相比常规M2电池面积大12.21%[19] - 210mm电池相比常规M2电池面积大80.5%[21] 生产与运营模式 - 公司采用以销定产与预期备产相结合的生产模式提高交付及时率[45] - 公司通过国内配件替代进口降低采购成本[45] - 公司优化业务流程实施信息系统实现客户订单低成本准时交付[140] - 公司建立LTC系统加强产销协同提升准时交付水平[143] - 公司实施库房管理信息化和自动化降低管理成本[143] - 公司推进三个运营中心（营口、秦皇岛、苏州）建设以提升制造协同能力[139] 客户与供应商关系 - 前五名客户销售额54,354.02万元，占年度销售总额52.05%[93] - 前五名客户中关联方销售额14,631.64万元，占年度销售总额13.79%[93] - 前五名供应商采购额130.5755百万元，占年度采购总额18.12%[96] - 公司光伏组件自动化生产线及配套设备应用于隆基股份、通威股份、东方日升、晶澳科技、晶科能源、阳光能源等境内外上市公司[48] 管理层讨论和指引 - 公司认为新能源智能装备行业在未来3-5年还会高速发展[62] - 智能制造装备产业未来5-10年将迎来重要战略机遇期[53] - 形成光伏组件及电池双核心协同驱动的业务模式[56] - 公司追求有现金流的利润并以稳健经营和适度杠杆为财务主基调[141] - 公司利用资本市场平台推进定向发行融资工作多渠道筹集资金[141] - 公司建立项目成本预算核算决算管理制度提升盈利能力[141] - 公司通过人均效能指标评价薪酬体系改革效果[142] - 公司计划2021年增强自主研发能力，将创新作为员工绩效考核的重要指标[148] - 公司计划继续提高研发费用投入水平，用于新技术、新工艺、新产品和新设备的研究开发和引进[148] - 公司计划通过设立办事处扩大销售网络，加强售前咨询和售后服务工作[149] - 公司计划积极开拓美国、印度、土耳其、东南亚等国外光伏自动化成套装备市场[149] - 公司计划降低采购成本，通过竞争招标选择供应商并签订长期合同[150] - 公司计划降低生产成本，加速存货流转并将存货占用资金量作为运营监控的重要参数[150] 行业趋势与市场环境 - 全球光伏新增装机量从2013年38.4GW增长至2020年130GW，累计装机容量超过750GW[117] - 全球光伏发电成本从2010年0.378美元/度下降至2020年0.068美元/度，降幅达82%[120] - 2020年中国光伏新增装机量48.2GW，较上年增长60.1%，累计装机量超过253GW[120] - 预计2021年中国新增光伏装机容量55GW，累计装机达308GW[120] - 2020年中国光伏制造端多晶硅产量39.2万吨增长14.6%，硅片161.3GW增长19.7%[122] - 2020年国内电池产量134.8GW增长22.2%，组件产量124.6GW增长26.4%[122] - 预计2021年全球新增光伏装机150-170GW，中国装机55-65GW[124] - 中国"十四五"期间年均光伏装机预计70-90GW[125] - 2021年全球光伏发电成本预计降至0.039美元/度，同比降41%[120] - 210和182尺寸产品预计占比提高至50%[128] - 160-166mm硅片市场份额降低至45%[128] - 156mm改造成166mm生产线投资规模约2000万元/GW[128] - 210mm全产业链设备投资约6.4亿元/GW[128] - PERC与HJT技术未来2-3年将进入战略相持期[131] - TOPCon电池存在LPCVD与PECVD工艺路径竞争[131] - HJT电池存在HWCVD与PECVD工艺路径竞争[131] - 行业技术标准提升推动竞争从低端转向高端[131] - 光伏自动化设备呈现高效自动化与高产能特征[128] - 国内设备厂商基本实现全产业链进口替代[128] 风险因素 - 公司面临新产品研发失败的风险，特别是Topcon和HJT用PECVD等光伏高端装备[154] - 公司面临市场竞争加剧风险，可能导致产品销售价格下降和盈利能力降低[155] - 公司面临行业政策变化及周期性波动风险，包括各国补贴政策调整和国际贸易摩擦[156] - 公司面临高成长带来的管理风险，包括管理模式和团队素质可能无法适应规模扩张[156] 公司治理与股东信息 - 公司拟以总股本105,779,334股为基数，每10股派发现金股利2.40元(含税)，共计派发现金股利25,387,040.16元[6] - 公司2020年末总股本为105,779,334股[6] - 2020年现金分红总额2538.7万元，占合并净利润比例30.75%[161][162] - 2019年现金分红总额1904.0万元，占合并净利润比例31.66%[161][162] - 2018年现金分红总额2568.9万元，占合并净利润比例30.29%[162] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为8255.96万元[162] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为6013.83万元[162] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为8479.92万元[162] - 控股股东股份锁定期至2022年10月18日[169] - 公司董事、监事及高级管理人员所持金辰投资股权自上市之日起36个月内不转让，锁定期满后每年转让不超过所持股权25%[174] - 股东辽海华商承诺自上市后12个月内不转让股份，锁定期满后24个月内每年减持不超过上一年末所持股份数量的50%[174] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争业务，若违反则相关收入归公司所有[177] - 控股股东承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将增持股份，增持价格不高于每股净资产[180] - 公司董事及高级管理人员承诺在触发条件时增持股份，增持价格不高于最近一期审计每股净资产[180] 法律与诉讼事项 - 重大诉讼涉及君泰创新公司货款11,070,000元及违约金137,900元[192] - 重大诉讼涉及建开阳光公司货款2,165,674元及违约金108,283.7元[192] - 重大诉讼涉及吉林爱多公司货款3,220,600元及违约金161,030元[194] - 重大诉讼涉及江苏林洋公司诉讼金额2,518,800元[194] - 君泰创新诉讼案件受理费44,110元由被告负担[192] - 建开阳光诉讼案件受理费24,992元由被告负担[192] - 吉林爱多诉讼案件受理费33,853元及保全费5,000元由被告负担[194] - 江苏林洋光伏科技诉公司解除合同并返还预付款251.88万元[197] - 公司反诉江苏林洋光伏科技要求支付拖欠货款587.72万元及违约金58.772万元[197] - 公司诉苏州易事达置地要求返还租金及保证金514.87万元并赔偿损失138.7万元[197] - 苏州易事达置地反诉公司要求支付违约金及赔偿损失1233.25万元[200] - 公司与苏州易事达置地租赁纠纷一审判决公司赔偿对方损失622.37万元[200] - 公司对苏州易事达置地案一审判决不服已提起上诉[197][200] - 江苏林洋光伏科技与公司合同纠纷涉案总金额约646.49万元[197] - 公司与苏州易事达置地租赁纠纷涉案总金额约653.56万元[197] - 苏州易事达置地诉公司案案件受理费9.5795万元[200] - 公司诉苏州易事达置地案案件受理费22.3325万元[197] 其他重要内容 - 公司主营光伏电池制造设备包括光伏丝网印刷机、叠瓦焊接机及多种PECVD上下料自动化设备[19] - 公司注册地址位于辽宁省营口市西市区新港大街95号[23] - 公司办公地址位于江苏省苏州市吴中区淞苇路1688号B栋[23] - 公司股票代码603396在上交所上市交易[24] - 公司2020年审计机构为容诚会计师事务所签字会计师陆红、杨爱华[26] - 政府补助2020年达432.1万元人民币[34] - 加权平均净资产收益率2020年为8.60%，同比增加1.98个百分点[30] - 公司研发模式包括自主创新、合作创新（与中科院宁波材料所、大连理工大学等机构合作）及集成创新[45] - 公司产品属于国家战略性新兴产业范畴（高端装备制造产业、新能源产业）[49] - 公司为全球光伏组件设备龙头并在光伏电池制造装备领域延伸布局[50] - 公司售后服务提供远程维护维修服务[48] - 通过ISO9001、ISO14001、ISO45001三项国际管理体系认证[56] - 公司2018-2020年主营业务毛利率分别为40.23%、39.07%、34.92%[157] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策进行调整[186] - 公司同步执行《企业会计准则解释第13号》，不对以前年度追溯调整[186] - 境内会计师事务所报酬为800,000元[187] - 境内会计师事务所审计年限为11年[187] - 内部控制审计会计师事务所报酬为100,000元[189]