公司基本信息 - 公司代码为603439，简称为贵州三力[2] - 公司法定代表人为张海[20] - 公司外文名称为GUIZHOU SANLI PHARMACEUTICAL CO.,LTD，缩写为GUIZHOU SANLI[20] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 公司股权与投资 - 公司出资23200万元取得德昌祥95%股权[6] - 公司在阿里拍卖平台竞得德昌祥相关资产，竞拍价格8818.12万元[6] - 预计2022年度投资金额将超过公司经审计净资产的50%[7] - 2021年7月5日公司成立小芄医药科技(成都)有限公司，以货币出资2120万元，持有53%股权[131] - 2021年公司全资子公司贵州三力健康管理有限公司将持有的贵州绿太阳制药有限公司24.81%的股权转让给莫炯，股权转让价款为5933.05万元[132] - 报告期内公司对外股权投资较上年增加30190255.24元，对三力众越（上海）营销策划有限公司持股100%，期末余额为27470255.24元；对小芄医药科技（成都）有限公司持股53%，期末余额为12720000元[130] - 2022年公司将取得德昌祥95%股权，实现中药传统剂型与现代剂型双线驱动[151] 利润分配情况 - 公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[7] 审计相关 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2021年12月31日召开第三届董事会第八次会议，审议涉及临时性商业秘密议案，履行暂缓披露程序；2022年1月28日暂缓披露原因消除[157] - 2021年公司共召开4次股东大会，分别为2020年年度股东大会（2021年5月召开）、2021年第一次临时股东大会（2021年7月召开）、2021年第二次临时股东大会（2021年9月1日召开）、2021年第三次临时股东大会（2021年9月9日召开），每次股东大会通知时间、出席股份数、股东及股东代理人资格、表决程序和结果均符合规定[160][161][164] - 第二届董事会第十九次会议于2021年1月21日召开，议案全部审议通过[184] - 第二届董事会第二十次会议于2021年1月30日召开，议案全部审议通过[184] - 第三届董事会第一次会议于2021年5月28日召开，议案全部审议通过[184] - 第三届董事会第五次会议于2021年10月28日召开，议案全部审议通过[187] - 第三届董事会第八次会议于2021年12月31日召开，议案全部审议通过[187] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议4次[188] - 董事张海、张红玉、张千帆本年应参加董事会次数均为11次，且亲自出席次数均为11次[188] - 董事盛永健本年应参加董事会次数为11次，亲自出席2次，以通讯方式参加9次[188] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入938,966,120.18元，较2020年增长48.99%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润152,282,553.77元，较2020年增长62.08%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额155,037,459.58元，较2020年增长145.13%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,031,458,113.76元，较2020年末增长5.05%[26] - 2021年末总资产1,404,991,334.54元，较2020年末增长11.61%[26] - 2021年基本每股收益0.37元/股，较2020年增长54.17%[28] - 2021年加权平均净资产收益率15.27%，较2020年增加4.29个百分点[28] - 2021年非流动资产处置损益10,498,297.14元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助10,050,150.40元[32] - 2021年应收款项融资期末余额40,991,757.51元，较期初增加2,745,042.08元[35] - 2021年公司实现营业收入93,896.61万元，同比上升48.99%；归属于上市公司股东净利润15,228.26万元，同比上升62.08%[37] - 截止报告期末，公司总资产140,499.13万元，比期初增长11.61%；归属于上市公司股东的所有者权益103,145.81万元，较期初增长5.05%[37] - 营业成本27,700.72万元，同比上升32.55%；销售费用450,837,069.97元，同比上升62.90%；管理费用41,908,653.50元，同比上升52.52%[64] - 财务费用427,639.20元，上年同期为 -3,306,677.06元；研发费用7,681,370.93元，同比上升36.42%[64] - 经营活动产生的现金流量净额155,037,459.58元，同比上升145.13%；投资活动产生的现金流量净额20,591,044.26元，同比上升107.03%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额 -81,460,970.68元，同比下降118.51%[64] - 应收票据期末数1513.58万元，占总资产1.08%，较上期下降39.61%[91] - 预付款项期末数413.75万元，占总资产0.29%，较上期增长53.36%[91] - 其他应收款期末数5140.83万元，占总资产3.66%，较上期增长5887.38%[91] - 存货期末数8856.71万元，占总资产6.30%，较上期增长86.43%[91] - 应付账款期末数9945.60万元，占总资产7.08%，较上期增长175.42%[91] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较2020年的6324.73万元增长145.13%；投资活动产生的现金流量净额2059.10万元，2020年为 - 2.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额较2020年的 - 8146.10万元下降118.51%[91] - 本期费用化研发投入768.14万元，资本化研发投入21.10万元，研发投入合计789.24万元，研发投入总额占营业收入比例0.84%，研发投入资本化的比重2.67%[87] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为0.84%，占净资产比例为0.76%，资本化比重为2.67%，同行业平均研发投入金额为6199.25万元[118] - 开喉剑喷雾剂二次开发研究投入14.57万元，较上年同期变动比例为-84.67%；国家重点研发计划课题二投入12.95万元，较上年同期变动比例为360.85%等[118] - 公司销售费用中市场推广费本期发生额为338822629.28元，占销售费用总额比例为75.15%；与职工相关费用本期发生额为62318295.07元，占比13.82%等[123] - 公司报告期内销售费用总额为58416.07万元，占营业收入比例为48.01%，2020年销售费用支出为27675.12万元，同比上升62.90%[126][127] 业务拓展与市场开发 - 2021年新开发第一终端340余家，百强连锁药店20余家、基层医疗机构6000余家[39] - 2021年公司加强直营队伍建设，加大学术营销力度，提升产品专业学术会议质量和效果[39] - 2021年公司获批GMP二期项目建设土地并成立专项工作组开展建设工作[39] - 2021年初公司调整产品规划，在GMP二期项目中增加多种剂型生产线[43] - 2021年底公司成为贵阳德昌祥药业的重整投资人，拓展产品种类[43] - 公司成立全资子公司三力众越（上海）营销策划有限公司，以其为平台自建营销网络，加强终端市场控制和服务质量把控[59] - 公司以加强营销体系建设为目的，深耕临床市场，加强二、三终端渠道开发与建设[59] - 截至2021年末，开喉剑喷雾剂（儿童型）覆盖323个城市、1856个县，覆盖各类终端152000余个，其中等级医院5000余家，基层医疗终端11000余家，诊所32000余家，药店等零售终端104000余家[60] - 截至2021年末，开喉剑喷雾剂（儿童型）已覆盖国内超97%的儿童专科医院[60] - 2021年公司开始布局DTP药房，成立小芄医药科技公司及湖南丸小二连锁大药房[148] - 2021年公司扩大销售队伍，二、三终端建设初见成效，销售业绩从疫情影响中恢复[152] - 2021年7月公司投资成立小芄医药科技（成都）有限公司开展互联网医院等业务[152] - 2022年公司将整合三力与德昌祥产品品种，提升产品学术支持[152] - 2022年公司将继续扩大销售队伍建设，分品种、分渠道运作提升销售[152] 企业文化与管理 - 2021年公司重新梳理并确定企业文化，制定企业愿景、经营理念、核心价值观和发展理念[38] - 2021年公司领导层高度重视内控体系完善，提升内部合规管理[43] 主营业务相关 - 公司主营业务为药品研发、生产及销售，主要产品有开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等[51] - 公司采购中药材与供应商签框架合同，根据需求和价格采购；辅料、包材等多通过招投标或询价采购，合格供应商范围内不定期调整[51] - 公司生产模式为以销定产，年末预计年度采购计划，月底根据销售计划编制生产和物资计划，月初编制采购计划[51] - 原药材采购向框架合同供应商询价，谈判确定价格和数量；辅料、包材年末签合同约定单价，价格波动时重新协商[51] - 原辅料和包装材料检验合格入库后1 - 3个月付款[51] - 公司采用专业化学术推广为主的销售模式，通过学术推广服务商及销售团队开展推广，实现产品向医院等终端销售[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药制造业营业收入938,835,229.54元，毛利率70.49%，营业收入同比增加48.99%，营业成本同比增加32.55%，毛利率增加3.66个百分点[69] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）营业收入878,741,675.99元，毛利率69.96%，营业收入同比增加46.64%，营业成本同比增加34.81%，毛利率增加2.64个百分点[69] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）生产量38,840,530盒，同比增加53.50%；销售量36,719,509盒，同比增加45.69%；库存量4,777,610盒，同比增加79.84%[74] - 医药制造行业材料费用288,377,585.93元，占总成本比例94.85%，较上年同期变动 -33.94%；直接人工5,750,982.46元，占比1.89%，较上年同期变动57.42%[75] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）材料费用276,040,640.71元，占总成本比例95.23%，较上年同期变动38.58%；直接人工4,947,191.81元，占比1.71%，较上年同期变动65.70%[77] - 呼吸系统疾病营业收入87874.17万元，营业成本26400.80万元，毛利率69.96%，营业收入比上年增减46.64%，营业成本比上年增减34.81%，毛利率比上年增减2.64%[99] - 心脑血管疾病营业收入3529.02万元，营业成本1253.23万元，毛利率64.49%，营业收入比上年增减21.28%，营业成本比上年增减 - 0.58%，毛利率比上年增减7.81%[99] 子公司相关 - 本期纳入合并财务报表范围的主体增加5户，分别为小芄医药科技（成都）有限公司（持股53%）、湖南丸小二智能大药房连锁有限公司（持股100%）、三力众越（陕西）市场营销策划有限公司（持股60%）、三力众越（云南）营销策划有限公司（持股67%）、三力众越（广东）营销策划有限公司（持股67%）[80] - 贵州三力健康管理有限公司注册资本5000万元，总资产57811798.50元，净资产57287666.09元，营业收入79844.10元，净利润8729800.73元[135] - 紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司注册资本744.45万元，总资产7572588.15元，净资产7572588.15元，营业收入5501236.15元，净利润339619.1元[135] - 安徽久奇药业有限公司注册资本3000万元，总资产、净资产、营业收入、净利润均为0元[135] - 贵州新融医药科技有限公司注册资本1000万元，总资产178808.99元，净资产 - 26544.12元，营业收入79844.10元，净利润35633.95元[135] - 贵州诺润企业管理咨询有限公司注册资本2100万元，总资产10490229.56元，净资产10350229.56元，营业收入0元，净利润 - 688476.86元[138] - 贵州众人投资合伙企业注册资本10000万元，总资产、净资产、营业收入、净利润均为0元