财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入5.55亿元同比下降61.54%[21][29] - 归属于上市公司股东的净利润-0.73亿元同比下降126.04%[21][29] - 基本每股收益-0.17元同比下降125.76%[21] - 加权平均净资产收益率-3.21%减少16.47个百分点[21] - 营业收入同比下降61.54%至5.55亿元[49] - 营业收入同比下降61.8%至5.50亿元（对比去年同期14.40亿元）[140] - 营业利润由盈转亏，亏损额达8,626.61万元（去年同期盈利3.36亿元）[140] - 净利润亏损6,458.19万元（去年同期盈利2.82亿元）[140] - 综合收益总额亏损72,995,524.77元[152] - 综合收益总额为负64,581,853.67元[158] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降52.98%至4.32亿元[49] - 研发费用同比下降21.61%至3,432.55万元[49] - 营业总成本5.46亿元人民币，较去年同期10.77亿元人民币下降49.3%[134] - 研发费用3432.55万元人民币，较去年同期4378.56万元人民币下降21.6%[134] - 财务费用为-799.28万元人民币，主要由于利息收入1404.96万元人民币[134] - 研发费用同比下降26.7%至3,209.30万元[140] - 财务费用为负776.50万元，主要因利息收入1,384.83万元高于利息支出[140] - 信用减值损失扩大至9,583.55万元（去年同期4,218.55万元）[140] - 所得税费用为负2,167.94万元，反映亏损抵税效应[140] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长16.0%，从2.01亿元增至2.34亿元[144] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降11.9%，从7.16亿元降至6.31亿元[144] - 支付的各项税费同比下降33.5%，从8,621万元降至5,734万元[144] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2.04亿元同比下降289.29%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降289.29%至-2.04亿元[49] - 筹资活动现金流量净额同比上升480.13%至4.92亿元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降31.2%，从11.49亿元降至7.90亿元[144] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1.08亿元净流入变为-2.04亿元净流出[144] - 投资活动产生的现金流量净额改善12.8%，从-1.30亿元改善至-1.14亿元[144] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.29亿元变为4.92亿元净流入[144][148] - 取得投资收益收到的现金同比增长249.4%，从188万元增至658万元[144][146] - 取得借款收到的现金4.93亿元，去年同期无借款收入[146][148] - 期末现金及现金等价物余额同比增长17.0%，从11.51亿元增至13.46亿元[144] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产20.62亿元较上年度末下降10.15%[21] - 总资产47.80亿元较上年度末增长8.54%[21] - 长期股权投资同比增长84.58%至9,590.30万元[52][54] - 其他应付款同比增长231.92%至2.63亿元[52] - 合同负债同比增长33.25%至9.45亿元[52] - 应付债券新增4.61亿元系发行可转债所致[52] - 货币资金期末余额1,379,649,122.14元，较期初1,187,076,772.44元增长16.2%[120] - 交易性金融资产期末余额375,407,791.50元，较期初316,093,946.83元增长18.8%[120] - 应收账款期末余额1,342,115,081.88元，较期初1,401,472,288.29元下降4.2%[120] - 合同负债期末余额945,112,869.73元，较期初709,291,172.54元增长33.2%[123] - 应付债券期末余额460,925,794.95元，期初为0元[123] - 未分配利润期末余额826,710,889.27元，较期初1,101,475,445.08元下降24.9%[126] - 资产总计期末余额4,779,796,346.01元，较期初4,403,736,457.48元增长8.5%[123][126] - 货币资金期末余额13.49亿元人民币，较期初11.52亿元人民币增长17.1%[128] - 交易性金融资产期末余额3.75亿元人民币，较期初3.16亿元人民币增长18.8%[128] - 应收账款期末余额13.40亿元人民币，较期初13.98亿元人民币下降4.3%[128] - 合同负债期末余额9.42亿元人民币，较期初7.04亿元人民币增长33.8%[131] - 资产总计48.13亿元人民币，较期初44.31亿元人民币增长8.6%[131] - 负债合计27.16亿元人民币，较期初21.09亿元人民币增长28.8%[131] - 未分配利润从年初1,128,638,273.72元减少至期末862,287,389.01元，减少266,350,884.71元[158] - 所有者权益合计从年初2,321,698,737.19元减少至期末2,097,305,996.31元，减少224,392,740.88元[158] 业务表现：订单和项目 - 上半年新签订单9.45亿元[31] - 截至2022年6月30日在手订单余额55.11亿元较上年末增加2.99%[31] - 公司已在全国打造1400余座线下数字化体验空间[32] - 公司业务覆盖全国31个省市区[45] - 公司数字化体验空间涵盖城市规划馆、科技馆、博物馆等上千座场馆[45][47] 业务表现：元宇宙和创新业务 - 力争到2025年上海元宇宙相关产业规模达到3500亿元[32] - 公司元宇宙创新业务仍处发展起步阶段且距离规模化收入需较长时间培育[32] - 全资子公司浙江风语宙专注于元宇宙创新业务拓展[62] - 元宇宙产业处于探索初期阶段存在业务拓展不确定性[62] - 数字技术服务业务包括数字虚拟人制作和虚拟场景搭建[62] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东及实际控制人为李晖、辛浩鹰夫妇[12] - 实际控制人李晖辛浩鹰夫妇承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[74] - 李晖辛浩鹰夫妇承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%且转让价不低于发行价[74] - 董事高管宋华国李祥君边杨承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[74] - 董事高管宋华国李祥君边杨承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%且转让价不低于发行价[74] - 监事王正国裴玉堂承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[74] - 所有承诺方均确认承诺正在及时严格履行中无未履行情况[74] - 控股股东及董监高承诺离职后六个月内不转让所持公司股份[77] - 公司及控股股东等承诺若招股书存在虚假记载将采取回购及赔偿等措施[77] - 保荐机构海通证券承诺因文件虚假记载将先行赔偿投资者损失[77] - 律师及会计师事务所承诺因文件问题将依法赔偿投资者损失[77] - 公司全体董事及高管承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益[77] - 公司董事及高管承诺职务消费行为约束及不动用公司资产从事无关活动[77] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[77] - 控股股东李晖辛浩鹰夫妇承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[77] - 控股股东承诺避免同业竞争不从事与公司相同或类似业务[77] - 公司对控股股东相关新技术及资产享有优先受让权和优先购买权[77] - 实际控制人李晖辛浩鹰夫妇承诺承担公司及子公司补缴社会保险及住房公积金产生的全部费用和损失[80] - 实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金若发生将以现金或股份变现方式赔偿损失[80] - 实际控制人承诺承担公司不规范使用劳务派遣导致的全部赔偿罚款或损失[80] - 全体董事及高管承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[80] - 公司承诺不为2021年限制性股票激励计划提供任何财务资助包括贷款担保[83] - 激励对象承诺若因信息披露问题将返还全部激励所得利益[83] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[83] - 报告期内公司无违规担保情况[83] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[86] - 公司向实际控制人李晖租赁房产作为办公场所月租金15万元租赁期至2023年12月31日[86] - 最终控制方为李晖和辛浩鹰夫妇[165] 股权激励和股份变动 - 公司实施限制性股票激励计划以提升员工凝聚力和团队稳定性[62] - 2021年限制性股票激励计划第一批解锁股票数量为642,495股[66] - 2021年限制性股票激励计划第一批回购注销股份为37,700股[66] - 有限售条件股份减少680,195股至1,499,155股，降幅31.2%[92] - 无限售条件流通股份增加642,495股至420,429,160股，增幅0.15%[92] - 股份总数减少37,700股至421,928,315股，降幅0.0089%[92] - 2021年限制性股票激励计划第一批解锁642,495股，占原有限售股份的29.5%[95][97] - 公司回购注销限制性股票37,700股[95][97] - 权益分派以420,352,148股为基数每1股转增0.42股，总股本增至598,476,217股[96] - 实收资本减少37,700元至421,928,315.00元[152] - 库存股减少4,255,538.53元至40,069,854.67元[152] - 实收资本从2.9155亿元增至4.2204亿元，增长44.8%[155] - 库存股从7517万元减少至4438万元，下降40.9%[155] - 股份支付计入所有者权益的金额为356万元[155] - 实收资本（或股本）从年初421,966,015.00元减少至期末421,928,315.00元，减少37,700.00元[158] - 库存股从年初44,325,393.20元减少至期末40,069,854.67元，减少4,255,538.53元[158] - 其他权益工具持有者投入资本增加36,790,651.65元[158] - 对所有者（或股东）的分配为负201,769,031.04元[158] - 公司注册资本为421,928,315.00元人民币[164] - 流通股份A股总数420,429,160.00股（无限售条件）[164] - 有限售条件流通A股1,499,155.00股[164] 股东和持股情况 - 股东李晖持股117,450,000股占比27.84%[98] - 股东辛浩鹰减持14,750,400股后持股112,236,500股占比26.6%[98] - 上海励构投资持股21,909,600股占比5.19%[98] - 报告期末普通股股东总数47,031户[98] - 董事辛浩鹰报告期内减持14,750,400股，通过大宗交易和集中竞价方式[104] - 香港中央结算有限公司持有A股流通股2,313,067股，占总股本0.55%[101] - 高盛国际自有资金持有A股流通股1,600,000股，占总股本0.38%[101] - 公司回购专户剩余1,576,167股，占总股本0.37%[101] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额5亿元，期限6年，债券简称风语转债，代码113643[108] - 可转换公司债券风语转债期末持有人数为40,822人，总规模5亿元[109] - 前十名可转债持有人中MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持有80,685,000元，占比16.14%[109] - 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金持有可转债40,772,000元，占比8.15%[109] - 中金宏泰可转债固定收益型养老金产品持有23,000,000元，占比4.60%[109] - 丁碧霞持有可转债22,600,000元，占比4.52%[109] - 风语转债报告期转股额为0元，尚未转股额为500,000,000元，占转债发行总量比例100%[111] - 风语转债转股价格由22.15元/股调整为15.26元/股，调整日为2022年7月14日[115] - 公司主体信用等级为AA-，风语转债信用等级为AA-，评级展望稳定[116] 研发和团队能力 - 公司持续加大研发投入以应对技术创新挑战[62] - 公司拥有近500人设计团队及超500人数字技术团队[49] - 公司入选中国VR50强企业并获得上海文化企业十强等荣誉[44] - 公司具备策划设计实施维护全程一体化数字化体验业务链体系[48] 行业和政策环境 - 中共中央办公厅国务院办公厅推进实施国家文化数字化战略明确"十四五"期末基本建成文化数字化基础设施[35] - 国家统计局2018年将数字创意产业纳入战略性新兴产业[36] - 上海计划到2025年元宇宙相关产业规模达3500亿元[37] - 公司属于展览展示行业[165] 其他重要事项 - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 公司全资子公司包括苏州雅诗蒂诺模型有限公司、桐庐放语空文化创意有限公司和浙江风语宙数字科技有限公司[12] - 公司控股子公司为上海要看文化创意有限公司[12] - 公司注册地址及办公地址均为上海市静安区江场三路191号[17] - 公司A股股票代码603466，可转换公司债券代码113643[18] - 公司董事会秘书李成，证券事务代表林诗静，联系电话021-56206468[17] - 公司电子信箱为ir@fengyuzhu.com[17] - 公司网址为www.fengyuzhu.com[17] - 公司已披露经营发展中可能存在的风险及预防对策[7] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益685.28万元[26] - 公司未发生大量高级管理人员与核心技术人员流失问题[62] - 2021年年度股东大会于2022年5月20日召开[65] - 股东大会审议通过18项议案包括2021年年度报告[65] - 公司于2017年10月20日在上海证券交易所上市[164] - 合并财务报表范围涵盖6家子公司及1家孙公司[168] - 财务报告批准报出日为2022年8月29日[166] - 公司采用人民币作为记账本位币[175] - 营业期限自2003年8月12日起无约定期限[167]