报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 公司代码为603501，简称韦尔股份；转债代码为113616，简称韦尔转债[3] - 本半年度报告未经审计[6] 管理层讨论和指引 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[8] - 公司负责人为王崧，主管会计工作负责人为贾渊，会计机构负责人为徐兴[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 收入和利润（同比环比） - 本报告期（1－6月）营业收入为110.72亿元，上年同期为124.48亿元，同比减少11.06%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为22.69亿元，上年同期为22.44亿元，同比增长1.14%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.51亿元，上年同期为19.66亿元，同比减少26.18%[23] - 本报告期基本每股收益为1.93元／股，上年同期为1.92元／股，同比增长0.52%[24] - 本报告期稀释每股收益为1.92元／股，上年同期为1.90元／股，同比增长1.05%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.23元／股，上年同期为1.68元／股，同比减少26.79%[24] - 2022年上半年度，公司营业总收入110.72亿元，较上年同期减少11.06%[51] - 2022年上半年度，半导体设计业务收入91.06亿元，占主营业务收入的82.55%，较上年同期减少13.68%[51] - 2022年上半年度，半导体分销业务收入19.25亿元，占主营业务收入的17.45%，较上年同期增长4.01%[51] - 2022年上半年度，图像传感器解决方案业务营业收入72.98亿元，占设计研发业务营业收入的80.15%，较上年同期下降20.97%[51] - 2022年上半年度，触控与显示解决方案业务营业收入11.88亿元，占设计研发业务营业收入的13.04%，较上年同期增长88.02%[51] - 2022年上半年度，模拟解决方案营业收入6.20亿元，占设计研发业务营业收入的6.81%，较去年同期下降9.27%[51] - 2022年上半年公司触控与显示解决方案较上年同期收入增长达88.02%[54] - 2022年上半年公司来源于汽车市场销售收入较上年同期实现较大规模增长[53] - 公司在医疗、新兴市场领域报告期内实现较快规模增长[54] - 营业收入110.72亿元，较上年同期124.48亿元下降11.06%，主要因疫情及市场波动致销售规模下降[65] - 2022年上半年营业总收入110.72亿元，较2021年同期的124.48亿元下降10.73%[199] - 2022年上半年净利润22.58亿元，较2021年同期的23.16亿元下降2.53%[200] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额10.73亿元，2021年同期为 - 1.21亿元[200] - 2022年上半年综合收益总额33.31亿元，较2021年同期的21.95亿元增长51.78%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本72.76亿元，较上年同期83.29亿元下降12.65%，主要因疫情及市场波动致销售规模下降[65] - 销售费用2.65亿元，较上年同期2.19亿元增长21.31%，主要系股权激励费用重分类[65] - 管理费用3.63亿元，较上年同期3.94亿元下降7.78%，主要系职工薪酬增加与股权激励费用重分类[65] - 财务费用2.80亿元，较上年同期1.88亿元增长48.68%，主要系借款规模增加及汇率波动[65] - 研发费用11.56亿元，较上年同期10.06亿元增长14.86%，主要系职工薪酬与研发材料投入增加[65] - 2022年上半年营业总成本93.52亿元，较2021年同期的101.46亿元下降7.82%[199] - 2022年上半年研发费用11.56亿元，较2021年同期的10.06亿元增长14.86%[199] 各条业务线表现 - 公司半导体产品设计业务由图像传感器、触控与显示、模拟解决方案三大业务体系构成[37] - 公司半导体产品分销业务采取买断式采购模式，分境内和境外采购[38] - 分销产品分为电子元件、结构器件、分立器件、集成电路、射频器件等[38] - 公司作为技术型半导体授权分销商，与原厂联系紧密并构建完整业务模块[38] - 公司主动为客户提供产品应用咨询和方案设计支持，协助降低研发成本[38] - 2022年上半年公司半导体设计业务研发投入金额为13.51亿元，较上年同期增长11.66%[40] - 截至报告期末，公司已拥有授权专利4,563项，其中发明专利4,364项，实用新型专利196项，外观设计专利3项[41] - 公司拥有布图设计135项，软件著作权73项[41] - 公司的OVB0B智能手机CIS具有2亿像素的分辨率，像素尺寸达0.61微米[42] - 公司最近开发的像素尺寸仅0.56微米，是世界最小像素尺寸产品[42] - 公司在国内率先开发出高频段高抑制比（100K~1MHz，最低PSRR达到55dB以上）LDO [46] - 公司的OH0TA OVMed®医学图像传感器获2021年最佳传感器奖[43] - 公司的OV6948超小型图像传感器在2019年获吉尼斯世界纪录，成为最小的商用图像传感器[43] - 公司推出世界上最小的2亿像素图像传感器之一OVB0B，像素尺寸仅为0.61微米[55] - 公司推出OV50E图像传感器，在1/1.5英寸光学格式中结合5000万像素分辨率和1.0微米像素尺寸[55] - 公司推出世界首款产品级CIS/EVS融合视觉芯片OV60B10，重构后帧率可达10000FPS[56] - 公司推出升级版300万像素1/2.7英寸CIS产品OS03B10[58] - 公司推出500万像素RGB - IR全局快门传感器OX05B1S，像素尺寸仅为2.2微米，封装比竞品小50%[58] - 公司推出用于汽车相关系统的300万像素系统成像解决方案OX03D[59] - 公司推出升级版TDDI解决方案TD4377，实现1080P FHD分辨率和高达144Hz的显示帧率[60] - 2022年上半年半导体设计业务研发投入13.51亿元，同比增长11.66%[61] 各地区表现 - 境外资产250.27亿元，占总资产的比例为66.60%[70] - 北京豪威境外子公司本报告期营业收入729,333.81万元，净利润137,450.67万元[71] - 香港新传及其境外子公司本报告期营业收入120,738.97万元，净利润45,280.64万元[71] 行业趋势 - 2022年全球半导体收入预计增长7.4%，低于上季度预测的13.6%和2021年的26.3%[32] - 预计每辆汽车半导体产品价值量从2022年的712美元增加到2025年的931美元[32] - 2022年前6个月我国集成电路产量1,661亿块，同比下滑6.3%[34] - 2022年上半年我国进口集成电路2,797亿块，同比减少10.4%，进口总金额1.3511万亿元，同比上升5.5%[34] - 2022年上半年我国出口集成电路1,410亿块，同比减少6.8%，出口总金额4,993亿元，同比上升16.4%[34] 公司风险 - 半导体产业受宏观经济波动影响，疫情使各行业不确定性增加，或对公司经营业绩造成不利影响[83] - 公司在移动通信领域产品销售占比大，若该领域细分市场不利变化，经营业绩将受重大影响[83] - 公司移动通信领域客户集中，若市场或客户变动，将面临客户重大变动风险[84] - 公司采用Fabless模式，产能供应、采购单价及突发灾害或影响公司供货及毛利[84] - 半导体产品生命周期短，若公司新产品未获市场认可，市场竞争力将受影响[85] - 公司应收账款账龄结构良好，已制订坏账计提政策，将关注客户回款情况[85] - 公司存货规模或增加，若存货无法销售，将影响经营业绩及现金流[86] - 公司面临外汇、利率风险，2022年上半年及2021年度未签署相关合约或安排[87][88] 公司治理 - 2022年3月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过多项议案[93][95] - 2022年5月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过多项议案[93][96] - 2022年6月8日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过关于公司全资企业增持北京君正集成电路股份有限公司股票暨关联交易的议案[93][96] - 2022年6月27日召开2021年年度股东大会，审议通过多项议案[93][98] - 2022年8月2日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过多项关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案[93][99] - 虞仁荣当选董事长，Yang Hongli、吕大龙等当选董事[100] - 王崧被聘任为总经理，任冰被聘任为董事会秘书[101] - 王海峰独立董事职务被解任，周舒扬监事职务被解任[101] - 2022年3月17日第一次临时股东大会同意周舒扬辞去监事职务，选举孙晓薇为第五届监事会监事[101] - 公司第六届董事会选举虞仁荣为董事长，聘任王崧为总经理等[102] 公司承诺事项 - 公司实际控制人、股东等承诺方多项承诺时间涉及2015.4.24、2015.6.8、2016.3.21、2017.5.4、2018.8.14、2020.10.27等[123] - 承诺方对所持标的公司股权拥有合法完整所有权和处分权，已足额缴付注册资本，股权无质押等权利限制[124] - 承诺方及主要管理人员最近五年内未受过相关行政处罚、刑事处罚，不涉及重大民事诉讼或仲裁[124] - 控股股东、实际控制人保证上市公司人员独立，高级管理人员不在承诺方控制企业及关联方担任除董事、监事外职务[126] - 控股股东、实际控制人保证上市公司资产独立，产权关系明确，不违规占用上市公司资金、资产[126] - 控股股东、实际控制人保证上市公司财务独立，有独立财务部门、核算体系等[127] - 控股股东、实际控制人保证上市公司机构独立，拥有健全法人治理结构和独立组织机构[127] - 控股股东、实际控制人保证上市公司业务独立，有独立开展经营活动的能力[127] - 控股股东、实际控制人承诺规范关联交易，避免和减少与公司及其子公司的关联交易[128] - 若违反关联交易承诺导致公司或股东损失，由承诺方承担损失[129] - 公司董高、控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，约束职务消费等多项填补回报措施[131] - 公司控股股东和实际控制人自公司股票上市起36个月内不转让或委托管理公开发行前已发行股份，任职期间每年转让不超25%[133] - 股东纪刚和贾渊自公司股票上市起12个月内不转让或委托管理本次发行前持有的公司股份，任职期间每年转让不超25%[134] - 公司控股股东虞仁荣在锁定期满后24个月内减持股份数量不超锁定期满时持有公司股份总数的5%，减持价格不低于发行价[137] - 公司实际控制人虞仁荣承诺承担韦尔股份及其控股子公司、分公司社保和公积金缴纳瑕疵造成的损失及费用[138] - 韦尔股份董事及高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[139] - 公司董事/高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩，按监管规定补充承诺[140] - 承诺方违反填补回报措施承诺给公司或投资者造成损失的，愿意依法承担补偿责任[132,141] - 控股股东、实际控制人等承诺避免与韦尔股份同业竞争，赔偿违反承诺造成的损失[130,135] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[133,134] 公司投资与担保 - 公司全资企业绍兴韦豪企业管理增持北京君正股票总投资不超40亿元，增持后累计持股不超5,000万股，不超总股本10.38%，资金40%为自有，60%靠融资，截至期末累计持股24,078,487股，占总股本5%[74] - 公司通过绍兴韦豪企业管理参与天津韦豪海河一期股权投资合伙企业，基金规模200,000万元，绍兴韦豪拟投资37,000万元[75] - 公司通过绍兴韦豪企业管理参与东莞勤合创业投资中心，基金规模200,000万元，绍兴韦豪投资10,000万元[76] - 公司通过绍兴韦豪企业管理参与宁波甬欣韦豪三期半导体产业投资合伙企业，基金规模100,000万元，绍兴韦豪投资19,800万元[77] - 公司及绍兴韦豪企业管理参与上海道禾产新私募投资基金合伙企业，基金规模100,200万元，绍兴韦豪作为普通合伙人投资100万元，公司作为有限合伙人投资50,000万元[78] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计175,465,541.79元[150] - 报告期末公司对子公司担保余额合计1,829,820,158.69元[150] - 公司担保总额（包括对子公司）为1,829,820,158.69元，占公司净资产的比例为9.43%[150] - 公司直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为5,000,000元[150] - 公司