公司基本信息 - 公司法定代表人为李欣[14] - 公司中文简称为思维列控[14] - 公司外文名称为HenanThinkerAutomaticEquipmentCo.,Ltd.[14] - 公司股票简称思维列控，代码603508，上市交易所为上海证券交易所[18] 利润分配情况 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 以截至2020年12月31日总股本272,521,901股计算，预计派发现金红利85,026,833.11元（含税）[4] - 2020年6月公司实施2019年度利润分配方案，每10股派发现金4.72元，每10股转增4股[24] 审计报告情况 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] 公司风险情况 - 公司存在产品质量、客户集中、新产品推广不力、蓝信科技业绩不及预期致商誉减值等风险[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入8.44亿元，较2019年减少6.51%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5.74亿元，较2019年减少172.76%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产38.49亿元，较2019年末减少11.92%；总资产43.42亿元，较2019年末减少12.69%[22] - 2020年基本每股收益 - 2.16元/股，较2019年减少173.22%；加权平均净资产收益率为 - 13.98%，较2019年减少33.76个百分点[23] - 2020年公司对前期收购蓝信科技形成的商誉计提减值准备8.51亿元；2019年购买日确认投资收益5.67亿元，占当年净利润比例为71.85%，2020年无此事项[23][24] - 剔除相关因素影响，2020年实现归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，较2019年增长4.82%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.84亿元，较2019年减少29.00%，主要因销售回款额同比下降[22][24] - 2020年非流动资产处置损益为 - 62,221.53元，2019年为860,316.93元，2018年为 - 236,794.65元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为21,241,137.36元，2019年为20,196,546.38元，2018年为13,223,697.58元[28] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为5,036,642.80元，2019年为13,834,111.04元，2018年为52,416,103.50元[28] - 2020年债务重组损益为 - 244,000.00元[28] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,161,422.72元，2019年为1,434.74元，2018年为572,417.57元[28] - 2020年少数股东权益影响额为 - 857,655.72元，2019年为 - 1,415,882.76元，2018年为 - 1,255,721.22元[29] - 2020年所得税影响额为 - 3,678,599.90元，2019年为 - 5,505,423.01元，2018年为 - 9,856,642.56元[29] - 2020年公司实现营业总收入84,355.28万元，同比下降6.51%[71] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润 - 57,433.31万元，同比下降172.76%[78] - 剔除相关因素影响，2020年公司归属于上市公司股东的净利润35,922.87万元，同比增长4.82%[78] - 公司营业收入8.44亿元，较上年同期减少6.51%；营业成本3.40亿元，较上年同期减少7.56%[79] - 公司主营业务收入8.18亿元，较上年同期减少7.59%；主营业务成本3.16亿元，较上年同期减少9.82%[79] - 销售费用本期为48,166,844.44元，较上年同期下降4.07%；管理费用本期为124,637,979.75元，较上年同期下降25.47%；研发费用本期为110,027,918.42元，较上年同期下降34.50%；所得税费用本期为48,289,429.42元，较上年同期增长128.71%[93] - 本期费用化研发投入为110,027,918.42元，研发投入总额占营业收入比例为13.04%，公司研发人员数量为498人，占公司总人数的比例为61.56%[95][96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为383,729,619.61元，较上年同期下降29.00%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 304,096,932.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 88,223,459.01元[98] - 报告期内公司将计提商誉减值准备85,116.83万元，因前期收购的蓝信科技业绩成长性不及预期[99] - 上期公司对蓝信科技形成非同一控制下企业合并形成投资收益56,717.52万元，本期无此事项[99] - 公司总成本本期为316,013,964.59元，较上年同期下降9.82%[89] - 货币资金为14.69亿元，占比33.82%，较上期增长27.32%，主要因主营业务持续盈利累积增加[102] - 交易性金融资产为8619万元，占比1.99%，较上期减少14.15%，因期末持有的理财产品减少[102][103] - 应收款项融资为8834.66万元，占比2.03%，较上期增长41.13%，因期末持有用于背书转让的票据增多[102][103] - 存货为3.18亿元，占比7.33%，较上期减少19.24%，因加强存货管理，部分发出商品实现收入确认[102][103] - 在建工程为2498.1万元，占比0.58%，较上期增长288.54%，因轨道交通产业园在建项目投资建设增加[102][103] - 商誉减值85.12亿元，商誉余额为13.91亿元，占比32.05%，较上期减少37.95%[102][103] - 短期借款为1600万元，占比0.37%，因以银行承兑汇票质押取得借款[102][103] - 预收款项为0，较上期减少100%，因执行新收入准则列报在合同负债[102][103] - 合同负债为1.13亿元，占比2.61%，较上期增长100%，原因同预收款项变动[102][103] 分季度财务数据 - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为2.97亿元、0.78亿元、1.62亿元、3.07亿元[26] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.28亿元、0.05亿元、0.46亿元、 - 7.53亿元[26] LKJ系统业务数据关键指标变化 - LKJ系统应用于2.2万台机车和中低速动车组上，ATP系统应用于近4000列动车组[40] - 国家铁路列车运行控制系统中LKJ系统市场存量约3万套，截至2020年末公司LKJ系统产品市场占有率约为49.11%[41] - 2019年以来公司LKJ - 15S产品已开始小批量销售[42] - LKJ2000系统车载产品单价在10万元左右，ATP系统车载设备在百万元级别[45] - LKJ2000型已服务中国铁路21年[44] - LKJ系统已在全国铁路范围内应用近三十年[44] - LKJ - 15系统于2018年后完成系统研制和相关认证[49] - 2019年、2020年公司LKJ - 15系统均只有小批量产品销售[50] - 2021年随着铁路运输恢复，LKJ - 15系统推广有所提速，广州铁路局集团公司已完成100套LKJ - 15系统的招标[50] - LKJ2000系统单价约10万元，LKJ - 15系统单价约40万元，各路局因性价比更倾向延长LKJ2000使用周期，LKJ - 15替代LKJ2000周期延长[51] - LKJ系统目标市场为全路2.2万台机车和1000余列中低速动车组，当前存量约3万套[53] - 2019年、2020年公司各小批量销售LKJ - 15系统40余套，2021年2月中标广州铁路局100套，成交总金额4575万元[54] - 2020年末我国机车保有量2.2万台，动车组保有量3918标准组，机车和动车组涉及LKJ系统市场存量约3.0万台套，公司LKJ系统市场占有率约49.11%[72] - 2020年公司LKJ - 15S系统年内销售45套，LKJ车载数据无线换装系统当年推广200余套，新产品订单首次突破5,000万元[74] - 2021年2月公司中标广铁集团100套LKJ - 15系统，成交总金额4,575.00万元[74] - LKJ2000装置生产量1763套，销售量2171套，库存量1211套，较上年分别增减 - 13.28%、 - 13.06%、 - 25.20%[85] - 截至2020年末，公司LKJ系统应用于全路约2.2万台机车和1200余列动车组上，市场占有率约为49.11%，较去年同期增长0.11个百分点[189] - 公司LKJ - 15S系统已连续运行超3年，试验里程突破150万公里，2021年2月中标广铁集团100套LKJ - 15系统，成交总金额4575.00万元[190] 行业发展情况 - 截至2020年底，我国高速铁路运营里程达3.79万公里，“十三五”期间增长91.4％，高铁覆盖近95%的百万以上人口城市[57] - 2020年，高速铁路动车组承担的客运量比例增至65%以上[58] - 2008年末至2020年末，我国动车组保有量从176列增加至3918标准组，近十年平均每年新增超300列[59] - 2013年3月国家铁路系统实行政企分开，中国铁路总公司正式挂牌[129] - 2017年11月中国铁路总公司所属18个铁路局全部完成公司制改革工商变更登记[129] - 2019年6月18日中国国家铁路集团有限公司正式成立[129] - 2018年1月中国铁路总公司工作会议首次提出深化修程修制改革[129] - 2019年1月中国铁路总公司工作会议再次提出推进生产组织和修程修制改革[129] - 2020年1月国铁集团工作会议提出以提质增效为主线，推进设备修程修制改革[130] - 2020年底受疫情影响，修程修制改革全面深入推行，公司及蓝信科技均受一定程度影响[130] - 2021年国铁集团工作会议提出健全全面预算管理体系，推进修程修制改革[132] - 2020年受疫情影响，铁路客运量和客运收入大幅下降，相关采购进度放缓和减少[134] 研发情况 - 2018 - 2020年，公司研发投入分别为9613万元、16798万元、11003万元，占当期营业收入比例均超13%[63] - 截至2020年12月31日，公司共取得计算机软件著作权721项，专利398项，报告期新增专利32项，软件著作权62项[63] - 截至2020年12月31日，公司总人数809人，其中技术人员498人，占比约61.55%[64] - 2020年公司累计投入研发费用11,002.79万元，占当年营业收入的比例达13%[73] - 2020年公司及子公司、控股子公司共新增专利32项，新增计算软件著作权62项[73] 各业务线营业收入、成本及毛利率情况 - 软件与信息技术服务业营业收入8.18亿元，营业成本3.16亿元，毛利率61.36%，较上年增加0.96个百分点[81] - 列车运行控制系统营业收入4.39亿元，营业成本1.95亿元，毛利率55.52%，较上年减少3.74个百分点[81] - 铁路安全防护系统营业收入1.01亿元，营业成本0.34亿元，毛利率66.09%，较上年增加5.59个百分点[81] - 高速铁路列车运行监测系统营业收入2.77亿元，营业成本0.86亿元，毛利率68.88%，较上年增加7.03个百分点[81] - 软件和信息技术服务业原材料成本2.95亿元，占总成本比例93.27%，较上年同期减少5.73%[88] - 列车运行控制系统总成本本期为195,410,712.66元，较上年同期增长16.01%，其中原材料成本占比92.83%，金额为181,400,248.94元，较上年同期增长23.26%[89] - 铁路安全防护系统总成本本期为34,412,647.46元，较上年同期下降43.93%，其中原材料成本占比89.33%，金额为30,739,732.18元，较上年同期下降40.07%[89] - 高速铁路列车运行监测系统总成本本期为86,190,604.47元，较上年同期下降28.54%，其中原材料成本占比95.86%，金额为82,620,031.79元，