财务报告审计与责任声明 - 大华会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人何旭静保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司基本信息 - 公司法定代表人为李欣[20] - 董事会秘书为苏站站，证券事务代表为骆开尚，联系电话均为0371 - 60671678，传真均为0371 - 60671529，邮箱均为swir@hnthinker.com[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入10.67亿元，同比增长0.25%，归属上市公司股东净利润3.46亿元，同比下降10.15%，扣非净利润3.37亿元，同比下降8.20%[27][34] - 2022年末总资产47.95亿元，净资产44.35亿元，负债总额3.60亿元，资产负债率7.51%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.27亿元，同比增加247.40%[27] - 2022年基本每股收益0.91元/股，同比下降10.78%，稀释每股收益0.91元/股，同比下降9.90%[28] - 2022年非经常性损益合计900.17万元[30] - 交易性金融资产期初余额7159.06万元，期末余额8000万元，当期变动影响利润840.94万元[32] - 2022年研发费用14194.27万元，同比增长23.65%，研发费用占当期营业收入比例达13.30%[38] - 主营业务收入103,629.71万元，同比增长0.45%；主营业务成本39,717.32万元，同比上升2.09%[72] - 营业成本420,828,282.47元，同比增长1.31%；销售费用59,840,691.21元，同比增长11.71%；管理费用99,056,332.75元，同比增长8.99%；研发费用141,942,739.38元，同比增长23.65%[70] - 经营活动现金流量净额226,937,102.98元，同比增长247.40%；投资活动现金流量净额25,263,211.89元，同比下降29.36%；筹资活动现金流量净额 -233,457,171.97元，本期分配现金股利2.31亿元，去年同期分红8,501.18万元[70][72] - 应收款项融资本期期末数为1.1005039064亿元，较上期期末变动比例为68.05%[96] - 其他应收款本期期末数为2015.273231万元，较上期期末变动比例为36.02%[96] - 在建工程本期期末数为1.1643467674亿元，较上期期末变动比例为68.05%[96] - 合同负债本期期末数为6183.387万元，较上期期末变动比例为44.60%[96] - 2020年末、2021年末、2022年末，公司应收账款账面价值分别为34,289.57万元、62,370.59万元、70,176.85万元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年末列控系统LKJ2000产品市场占有率达50.58%，同比增长0.91个百分点，列控系统收入5.82亿元，同比增长34.76%[35] - 2022年机务安防产品市场占有率稳定在30%左右，LSP系统市场占有率超50%，铁路安防产品收入2.02亿元，同比增长33.13%[35] - 2022年高铁相关业务收入2.51亿元，同比下降43.80%[35] - 2022年LSP系统新签合同近2亿元，实现收入约1.33亿元；LKJ - 15S列控系统收入约6000万元；HMVP及相关产品突破2700万元[37] - 软件与信息技术服务业营业收入1,036,297,120.41元，营业成本397,173,221.55元，毛利率61.67%，较上年减少0.62个百分点[74] - 列车运行控制系统营业收入582,441,876.65元，同比增长34.76%，毛利率57.47%，较上年减少4.06个百分点[74] - 铁路安全防护系统营业收入202,454,197.70元，同比增长33.13%，毛利率66.24%，较上年增加9.03个百分点[74] - 高速铁路列车运行监测系统营业收入251,401,046.06元，同比下降43.80%，毛利率67.74%，较上年增加2.99个百分点[74] - 华北地区营业收入303,728,469.52元，毛利率63.49%，较上年减少0.81个百分点；华东地区营业收入172,911,825.01元，毛利率61.55%，较上年减少2.14个百分点[75] - 华南地区营业收入135,947,645.28元，毛利率62.52%，较上年增加4.13个百分点；华中地区营业收入151,552,383.12元，毛利率63.49%，较上年增加6.94个百分点[75] - LKJ2000装置生产量2473套、销售量2285套、库存量1588套，生产量同比降12.15%、销售量降12.99%、库存量增13.43%[77] - LAIS车载设备产销量分别增长93.94%、113.41%，因列车运行控制系统主要产品进入更新期[78] - 6A系统、CMD系统销量同比分别增长51.89%、264.79%，因铁路安防系统进入集中更换期[78] - DMS系统、EOAS系统销量分别下降67.91%、64.00%，受2022年高铁客运量下降影响[78] - 2022年新签LSP系统合同近2亿元创历史新高，但产量、销量小幅下滑，因推广集中下半年且人员出行受限[78] 行业与市场数据 - 截至2022年底，全国铁路营业里程15.5万公里，其中普速铁路11.3万公里，占比约73%；高铁4.2万公里，占比27.10%[47][52] - 到2035年，我国路网规模达20万公里，其中高速铁路7万公里[47][52] - 2008年末至2022年末，我国动车组保有量从176列增加至4194标准组，近十年平均每年新增超300标准组[55] - DMS系统、EOAS系统等监测系统更新换代周期通常为10年[54] 公司业务结构与市场地位 - 公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务[59] - 在普速铁路领域，公司形成列车运行控制、铁路安全防护两大核心业务体系[60] - 在高速铁路领域，公司主要从事动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售与技术支持[60] - 公司蓝信科技是我国动车组车载安全监测产品的核心供应商，市场格局持续稳定[53] - 公司6A车载音视频显示终端、CMD系统、调车安全防护系统在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占领先优势[50] - 截至2022年末，LKJ系统应用于2.2万台机车和1500余列动车组，存量市场约3.2万套；ATP系统应用于近4000列动车组[46] - 截至2022年12月底，公司LKJ系统产品市场占有率超50%且呈上升趋势[46] - 公司子公司蓝信科技是我国高铁DMS系统、EOAS系统的核心供应商，相关产品暂无竞争厂家[123] - 公司6A终端市场占有率约为30%，CMD系统市场占有率约为30%，LSP系统市场占有率约为54%[121] 公司研发情况 - 2022年新增计算机软件著作权25项，专利23项，其中发明专利8项，实用新型专利12项，外观专利3项[38] - 2020 - 2022年，公司研发投入分别为11003万元、11480万元、14194万元，研发费用始终保持在当期营业收入的10%以上[62] - 截至2022年12月31日，公司主导或参与5项产品技术条件、6项行业标准以及8项技术规章制定，拥有专利411项（发明专利98项，实用新型专利246项，外观专利67项），计算机软件著作权785项[62] - 报告期内，公司新增计算机软件著作权25项，专利23项（发明专利8项，实用新型专利12项，外观专利3项）[63] 公司子公司经营情况 - 2022年上半年泰通科技营业收入2472.86万元，同比下降63.45%，净利润19.12万元，同比下降94.04%，截至6月30日净资产28167.89万元，同比下降11.54%[109] - 2018年公司对博瑞空间投资2400万元，持股比例8.00%，2019年计提减值准备2103.41万元，截至2022年12月31日总资产3036.74万元，同比增长1.35%，净资产3017.94万元，同比增长1.28%[110] - 2022年蓝信科技营业收入39030.14万元，同比下降31.43%，净利润15955.74万元，同比下降36.76%[111] - 河南蓝信科技2022年营业收入39030.14，营业利润17056.02，净利润15955.74[117] - 河南思维信息2022年营业收入19042.57，营业利润4062.68，净利润3714.60[117] - 北京思维鑫科2022年营业收入11440.69，营业利润2724.79，净利润2421.63[117] - 河南思维精工2022年营业收入19918.35，营业利润223.29，净利润174.75[117] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产期初数71590576.56元，本期购买金额1044000000元，本期出售/赎回金额1032000000元，期末数80000000元[114] - 其他权益工具投资期初数22428762.62元，期末数22428762.62元[114] - 应收款项融资期初数60420685.07元，其他变动49629705.57元，期末数110050390.64元[114] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数154440024.25元，本期购买金额1044000000元，本期出售/赎回金额1032000000元，期末数212479153.26元[114] 公司未来发展规划 - 公司将重点完善和推广LKJ - 15S系统及配套应用，加大列车智能驾驶系统等研发投入[126] - 公司力争推动LKJ - 15S系统等实现产业化推广，推进机车智能驾驶系统产业化[126] - 2023年公司将把握轨道交通行业复苏机遇，巩固核心产品市场优势，保障核心产品更新换型[129] - 公司将加快推进调车防护系统、LKJ - 15S等新产品推广，扩大应用效果，提升新产品销售额[131] - 公司将加大研发投入，培育年收入三千万以上新的系列支柱产品[132] - 公司将布局城际铁路、市域铁路、地铁等业务，培育轨道交通外业务，打造多元化发展格局[128] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额305305543.27元，占年度销售总额28.61%[82][83] - 前五名供应商采购额110221300元，占年度采购总额27.22%，供应商四为新增[84] - 前五名供应商采购额合计1.1022134954亿元，占年度采购总额比例为27.22%[87] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司总人数为995人，其中技术人员609人，占比约61%[64] - 母公司在职员工241人，主要子公司在职员工754人，在职员工合计995人，需承担费用的离退休职工4人[168] - 生产人员数量未明确，销售人员34人，技术人员数量未明确，财务人员22人，行政人员134人[168] - 硕士及以上学历员工92人，本科学历537人，大专学历226人，其他学历140人[168] - 公司研发人员数量为371人，占公司总人数的比例为37.29%[90] 公司董事会与监事会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[143] - 2021年度股东大会于2022年5月23日召开，决议于2022年5月24日披露[148] - 2021年度股东大会审议22项议案，均获通过[150] - 2022年公司第四届董事会共召开6次会议，审议36项议案且均获通过[158] - 秦伟补选成为公司监事，胡春玲因个人原因离任公司监事[157] - 2022年年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开2次[160] - 审计委员会报告期内召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会和战略委员会各召开1次会议[163][164][165][166] - 第四届董事会第八次会议于2022/6/20审议通过2019年第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案[159] - 第四届董事会第九次会议于2022/8/26审议通过公司2022年半年度报告[159] - 第四届董事会第十一次会议于2022/10/27审议通过公司2022年第三季度报告和修订公司投资者关系管理制度的议案[159] - 审计委员会在2022/1/14同意公司发布2021年度业绩