财务分配与利润方案 - 2021年度公司拟不分配现金股利，也不进行资本公积转增股本[5] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入714,661,260.87元，较2020年增长12.43%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -171,497,036.02元，较2020年减少315.60%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为124,392,294.03元，较2020年增长108.95%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,585,763,369.73元，较2020年末减少10.51%[21] - 2021年末总资产为2,942,236,134.69元，较2020年末增长3.22%[21] - 2021年基本每股收益为 -0.2749元/股，较2020年减少315.44%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为 -10.21%，较2020年减少15.08个百分点[23] - 2021年公司实现营业收入7.15亿元，较上年同期增长12.43%；归属于上市公司股东的净利润为-1.72亿元，同比下降315.60%[30] - 2021年度公司实现营业收入7.15亿元，同比增长12.43%；营业成本4.32亿元，同比增长28.97%；利润总额-1.83亿元，同比下降298.47%；净利润-1.75亿元，同比下降311.08%；归属于上市公司股东净利润-1.72亿元，同比下降315.60%[55] - 销售费用8.73亿元，同比增长27.00%；管理费用11.19亿元，同比增长17.82%；财务费用3.54亿元，同比增长2390.67%；研发费用5.49亿元，同比增长34.24%[56] - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比增长108.95%；投资活动产生的现金流量净额-4.94亿元，同比下降36.71%；筹资活动产生的现金流量净额-0.61亿元，同比下降110.04%[56] 分季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为2.32亿元、2.07亿元、1.38亿元、1.37亿元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2227.56万元、760.80万元、-1471.42万元、-1.87亿元[24] 非经常性损益变化 - 2021年非流动资产处置损益为-605.93万元，2020年为875.26万元，2019年为21.19万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为1218.25万元，2020年为1725.18万元，2019年为469.32万元[26] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为1162.53万元，2020年为630.45万元，2019年为1674.78万元[26] 智慧驾培业务数据 - 截至2021年底，线下合作驾校地域拓展到全国30个省市自治区，多伦学车平台注册驾校数量为2663所，比上年同期增长304所[32] - 2021年度注册学员数量为214万人，累计注册人数达549万人；年度活跃人次达6862万人次，比上年同期增长67%[32] - 2021年智慧驾培业务收入1.04亿元，其中服务收入9975.74万元，同比增长18.47%[32] - 智慧驾培营业收入1.04亿元，毛利率35.38%，收入比上年增加10.57%，成本比上年增加20.79%，毛利率减少5.47个百分点[59] 智慧交通业务进展 - 2021年公司打造过亿元唐山智慧交通标杆项目，并切入智慧机场新领域[33] 行业市场数据 - 2021年中国机动车驾驶人数量达4.81亿人，新领证驾驶人2750万人，占比5.72%，比2020年增加519万人，同比增长23.25%[37] - 2021年网上办理车辆和驾驶证业务9150万次，与2020年同比增长35.17%[37] - 2020年中国智慧交通市场规模3547亿元，预计2025年将达6948亿元，年均增速14.39%[39] - 2021年中国机动车保有量达3.95亿辆，同比增长6.18%，汽车保有量达3.02亿辆，同比增长7.47%[40] - 截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，增长59.25%[42] - 我国现有驾培机构超1.9万家[38] 智慧车检业务情况 - 智慧车检业务2021年经营亏损3,149.26万元[23] - 2021年对车检业务子公司商誉计提减值准备16,003.39万元[23] - 截至2021年底，多伦车检在重点省份及地市完成70余家车检站落地[34] - 2021年车检行业需求较2020年同期阶段性收缩，2022年恢复增长趋势[34] - 智慧车检营业收入1.55亿元，毛利率12.35%，收入比上年增加84.50%，成本比上年增加196.25%，毛利率减少33.06个百分点[59] 公司业务覆盖与合作情况 - 公司业务覆盖全国30余个省份（自治区、直辖市）[43] - 公司已与18家头部客户达成实际业务落地，服务覆盖多个城市[36] 公司资质与成果 - 截至报告期末，公司参与制定1项国家标准、10项行业标准，获国家授权专利183件（发明专利13件、实用新型专利89件、外观设计专利81件），计算机软件著作权192件、软件产品登记证书72件、注册商标62件[49] 公司组织架构与服务网络 - 公司已形成15个分公司及区域办事处，全国建立68个售后服务中心，覆盖31个省市自治区的264个城市[50][51] 各业务线毛利率等指标 - 智慧车管营业收入2.84亿元，毛利率60.31%，收入比上年减少4.06%，成本比上年减少10.18%，毛利率增加2.70个百分点[59] - 智慧交通营业收入1.62亿元，毛利率30.91%，收入比上年增加18.07%，成本比上年增加22.84%，毛利率减少2.68个百分点[59] - 驾驶人考训服务营业收入87.09万元，毛利率-5.22%，收入比上年减少93.16%，成本比上年减少93.42%，毛利率增加4.17个百分点[59] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额13288.27万元，占年度销售总额18.59%；前五名供应商采购额5006.14万元，占年度采购总额25.70%，其中关联方采购额761.24万元，占年度采购总额3.91%[62] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入54863407.32元，研发投入总额占营业收入比例7.68%，研发投入资本化比重为0[62] - 研发人员数量247人，占公司总人数的比例11.8%[63] 资产负债项目变动 - 货币资金本期期末数613087838.31元，占总资产比例20.84%，较上期期末变动-40.78%；交易性金融资产本期期末数421360000元，占总资产比例14.32%，较上期期末变动110.57%[65] - 应收票据本期期末数2942575.10元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动1014.07%；其他应收款本期期末数29766912.92元，占总资产比例1.01%，较上期期末变动101.72%[65] - 其他非流动金融资产本期期末数67783249.22元，占总资产比例2.30%，较上期期末变动106.76%；在建工程本期期末数63447328.74元，占总资产比例2.16%，较上期期末变动35.88%[65] - 使用权资产本期期末数190784511.94元，占总资产比例6.48%；递延所得税资产本期期末数57949692.98元，占总资产比例1.97%，较上期期末变动51.36%[65] - 其他非流动资产本期期末数7474319.03元，占总资产比例0.25%，较上期期末变动-86.95%；短期借款本期期末数2650000元，占总资产比例0.09%[65][68] - 应付票据本期期末数5660477.20元，占总资产比例0.19%，较上期期末变动126.42%；其他流动负债本期期末数18172337.38元，占总资产比例0.62%，较上期期末变动58.27%[68] - 租赁负债本期期末数148842784.63元，占总资产比例5.06%；递延所得税负债本期期末数2967348.82元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动-38.40%[68] 主要控股参股公司情况 - 公司主要控股参股公司中，多伦汽车检测集团有限公司注册资本86522.76万元，总资产94186.07万元，净资产73209.28万元，本报告期营业收入13053.68万元，净利润-19152.65万元[73] 公司战略规划 - 公司将围绕“人、车、路、云”协同的智慧交通新体系深耕，实施“一横四纵”战略，推进三大事业群四大业务板块协同发展[76] 公司未来计划 - 2022年公司将继续加大研发投入，完善创新机制，推进核心关键技术攻关[78] - 公司将完善全国销售服务网络布局，提升销售和服务能力，保障对客户的快速响应及服务[80] - 公司将深化数字化运营管理体系构建，强化费用管控，提升核心业务经营质量[81] - 公司将加大服务模式业务投入，推进智慧驾培产品迭代，加快车检服务产业整合[81] - 公司将强化人力资源建设，梳理职级、绩效考核和激励体系，促进人效提升[81] 公司经营风险 - 疫情反复存在导致驾考、驾培、车检业务停业，影响当年度业绩的风险[82] - 创新不足可能导致产品竞争力下降，对公司经营业绩造成不利影响[83] - 行业政策若放宽机动车强制检测要求，可能导致行业整体需求下滑，影响公司业务[83] 股东大会与董事会会议 - 2021年5月26日股东大会审议通过2020年年度报告及利润分配方案等9项议案[88] - 2021年4月26日，第四届董事会第二次会议审议多项议案，包括2020年度报告及摘要、利润分配方案等[100] - 2021年4月30日，第四届董事会第三次会议审议通过聘任吴日晖为公司董事会秘书的议案[100] - 2021年8月25日，第四届董事会第四次会议审议通过2021年半年度报告及摘要等议案[100] - 2021年9月，第四届董事会会议审议通过认购投资基金份额的议案[100] - 2021年召开6次董事会会议，其中现场会议3次，现场结合通讯方式会议3次[103] 委员会会议情况 - 报告期内审计委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议[104][106] 董监高出席会议情况 - 公司董事本年应参加董事会次数均为6次，章安强、张铁民、李毅亲自出席6次，Jeffrey Zhang、叶邦银、王昊亲自出席5次，詹德川亲自出席4次[103] 员工情况 - 母公司在职员工822人，主要子公司在职员工1269人，在职员工合计2091人，需承担费用的离退休职工72人[108] - 员工专业构成中生产人员873人、销售人员118人、技术人员247人、财务人员99人、行政人员329人、工程人员425人[109] - 员工教育程度中研究生以上40人、本科396人、大专750人、中专724人、其他181人[109] - 公司实行宽带薪酬体系，依据岗位价值、员工绩效和个人能力确定薪酬级档，通过年度分红、股权激励等吸引人才[110] - 报告期内共完成人员培训1094人次，开展“扬帆训练营”等多个培训项目[111] 公司分红政策 - 公司制定《公司分红回报规划》，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备，保护投资者利益[113] - 公司现金分红符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[114] 股票期权与限制性股票情况 - 2021年4月26日公司召开会议审议通过注销部分股票期权议案，4月30日完成注销；12月16日，2020年股票期权激励计划预留的285万份股票期权权益失效[115] - 董事、副总经理张铁民年初和期末持有股票期权数量均为100,000股，报告期末市价699,000.00元[116] - 董事、副总经理李毅，副总经理袁丽、阮蔚年初持有股票期权数量均为100,000股，报告期内可行权股份均为100,000股，报告期末市价均为699,000.00元；四人合计年初持有股票期权数量400,000股，报告期内可行权股份400,000股[118] - 张铁民年初和期末持有限制性股票数量均为60,000股，报告期末市价419,400.00元；李毅年初和期末持有限制性股票数量均为36,000股，报告期末市价251,640.00元；两人合计年初和期末持有限制性股票数量均为96,000股[118] 高级管理人员薪酬制度 - 公司实施高级管理人员绩效考评制度，薪酬由基本工资、绩效奖金构成，按考核结果发放[119] 公司内部控制 - 公司持续完善内部控制制度建设，加强内审监督，内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[120][121] - 公司制定《子公司管理制度》，加强对子公司管理，子公司独立经营且未失去控制[120] 公司社会责任 - 公司所处行业非重点排污单位，倡导低碳环保绿色办公，执行环保法律法规