公司基本信息 - 公司注册地址为广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室，邮政编码511442；办公地址为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号，邮政编码511475[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称嘉诚国际，代码603535[18] - 公司法定代表人为段容文[13] - 公司董事会秘书为黄艳芸，联系地址为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号，电话020 - 34631836，传真020 - 87780780，电子信箱securities@jiacheng88.com[14] 财务报告相关责任声明 - 公司负责人段容文、主管会计工作负责人王英珍及会计机构负责人王芳梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[7] 审计报告情况 - 华兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 利润分配方案 - 公司2019年度拟以总股本150,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利15,040,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入11.94亿元，较2018年增长7.05%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较2018年下降7.02%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.46亿元，较2018年增长22.49%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，较2018年增长100.38%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产15.96亿元，较2018年末增长7.39%[21] - 2019年末总资产20.79亿元，较2018年末增长10.52%[21] - 2019年基本每股收益0.85元/股，较2018年下降6.59%[22] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.97元/股，较2018年增长22.78%[22] - 2019年加权平均净资产收益率8.29%，较2018年减少1.34个百分点[22] - 2019年非经常性损益合计-1846.03万元，2018年为1806.60万元[27] - 报告期内公司营业收入119,421.01万元，同比增加7.05%；营业利润14,085.12万元，同比减少7.74%；归属上市公司股东净利润12,786.84万元，同比减少7.02%[76] - 营业成本90,439.13万元，较2018年增长6.29%；销售费用4,931.28万元，增长16.14%；管理费用6,439.25万元，减少1.66%；研发费用1,745.85万元，增长0.56%；财务费用14.82万元，减少104.74%[78][79][88] - 经营活动现金流量净额195,015,550.89元，增长100.38%；投资活动现金流量净额30,515,346.01元，增长169.70%；筹资活动现金流量净额 -72,364,918.00元，减少191.26%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为195,015,550.89元，较上年同期97,321,493.73元增长100.38%，主要因业务及时回款及加大票据支付采购款[93] - 投资活动产生的现金流量净额为30,515,346.01元，较上年同期 - 43,780,692.79元增长169.70%，主要是购买理财产品到期收回[93][94] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,364,918.00元，较上年同期 - 24,845,773.43元下降191.26%，是开具银行承兑汇票支付保证金及购买少数股东权益所致[93][95] - 货币资金期末数为407,352,114.11元，占总资产19.60%，较上期204,072,805.49元增长99.61%，主要系加大票据支付采购款及理财产品收回[97] - 应收票据期末数为9,168,256.08元，占总资产0.44%，较上期63,432,648.88元下降85.55%，因执行新金融工具准则重分类[97][98] - 存货期末数为178,195,753.73元，占总资产8.57%，较上期139,656,957.33元增长27.60%，因业务增长库存商品增加[98] - 在建工程期末数为446,205,935.14元，占总资产21.46%，较上期182,381,535.39元增长144.66%，因嘉诚国际港建设投资及募投项目建设[98] - 应付票据期末数为216,778,601.34元，占总资产10.43%，较上期77,627,427.08元增长179.26%，主要系加大票据结算[98] - 预收款项期末数为3,482,573.00元，占总资产0.17%，较上期8,616,607.04元下降59.58%，因本年度收到预收款减少[98] - 其他综合收益期末数为258,972.21元，占总资产0.01%，较上期 - 51,413.54元增长603.70%，主要系汇率变动影响[98] 交易性金融资产和应收款项融资情况 - 交易性金融资产期末余额为123,460,959.67元，当期变动为123,460,959.67元，对当期利润影响金额为 - 38,239,040.33元[29] - 应收款项融资期末余额为59,465,061.90元，当期变动为59,465,061.90元[29] - 交易性金融资产和应收款项融资合计期末余额为182,926,021.57元，当期变动为182,926,021.57元，对当期利润影响金额为 - 38,239,040.33元[29] 主营业务情况 - 公司主营业务是为制造业和电子商务企业提供第三方综合物流服务和全球物流解决方案[31] - 公司运输服务有自有和外协车辆，运输范围辐射全国主要城市及部分境外地区[33] - 公司在天运物流中心建立1个甩挂站场项目，选择4条甩挂运输线路[36] - 公司仓储作业提供普通和保税仓储服务，在多地建立仓储营运网络[38] - 天运物流中心仓储面积约12万平方米，可提供跨境物流等特色保税物流服务[39] - 公司供应链分销执行业务代理销售松下全系列电器，产品销售业务有较大幅度增长[43] - 公司将物流服务嵌入制造业企业生产经营全流程，实现“两业联动”[44] - 公司为制造业企业提供原材料物流、生产物流、成品物流、逆物流等全程供应链管理综合物流服务[47][48][49][50] 业务合作情况 - 公司与松下空调、万力轮胎等大型制造业企业和浙江菜鸟等知名电商平台保持长期紧密业务合作，还与一批A股企业建立良好合作关系[55] 技术与系统情况 - 公司拥有数十项物流器具及设备专利技术，已成功应用TMS、WMS、RFID等智能系统[57] - 公司自主开发TMS系统，提高货物运输环节可控性、安全性和满载率，实现成品和原材料配送JIT[57] - 公司自主开发WMS系统，应用于各物流中心，提高仓储运作效率，降低物流成本[58] 物流中心与项目情况 - 公司募投项目“嘉诚国际港（二期）”位于广州市南沙区中心地带，与天运物流中心无缝链接[59] - 天运物流中心位于南沙自贸片区保税港区，其全资子公司三田供应链位于上海自贸区洋山保税港区[60] - 天运物流中心利用地理优势开展“超级中国干线”创新型物流模式，实现香港机场与南沙自贸片区“一站式”空、陆联运[60] - 截至2019年末运营中仓库总面积约53万平方米，自建仓库面积约12万平方米[63] - 公司在广州、香港等城市拥有9家子公司，21个物流基地[63] - 2019年日常运营自有及协力货运车辆1680多辆，年间货物运输量约380万吨，日发运车辆约710车次[64] - 2019年新增11个大型优质客户[64] - 广州南沙天运物流中心保税仓清关能力日常每天处理近10万票，2019年“双十一”完成浙江菜鸟近百万笔订单出库量需求[64] - 嘉诚国际港项目总投资额约25.8亿元，总建筑面积约50万平方米[108] 行业数据情况 - 2019年预计社会物流总额近300万亿元，全国物流相关法人单位40万家左右，从业人员超5000万人[52] 税收与专利情况 - 公司自2019 - 2021年按15%的税率缴纳企业所得税[69] - 2019年新取得7项实用新型专利，截至2019年末累计取得1项发明专利，61项实用新型专利，31项计算机软件著作权登记证书[69] 公司荣誉与党建情况 - 2019年公司获得“2018年广州市总部企业”“2019凤鸣奖中国跨境电商杰出服务商”等多项荣誉[72] - 2019年6月10日公司正式成立党支部[73] 募投项目情况 - 公司IPO募投项目“基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用”于2019年12月完成并交付使用[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 供应链管理行业营业收入1,194,210,118.54元，增长7.05%；营业成本904,391,274.83元，增长6.29%；毛利率增加0.54个百分点[81] - 综合物流产品收入58,637.38万元，增长0.93%；营业成本36,006.13万元，减少2.04%；毛利率增加1.87个百分点[81][82] - 供应链分销执行产品收入57,337.65万元，增长13.57%；营业成本51,185.52万元，增长12.38%；毛利率增加0.95个百分点[81][83] - 内地地区营业收入1,192,810,891.94元，增长8.55%；营业成本903,436,498.29元，增长8.12%；毛利率增加0.3个百分点[81] - 香港地区营业收入1,399,226.60元，减少91.65%；营业成本954,776.54元，减少93.75%；毛利率增加22.90个百分点[82] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额56,588.28万元，占年度销售总额47.39%；前五名供应商采购额72,304.96万元，占年度采购总额58.76%[86][87] 研发投入情况 - 研发投入17,458,476.91元，占营业收入比例1.46%；研发人员84人，占公司总人数比例7.71%[90][91] 子公司财务情况 - 天运塑胶注册资本1000万元，总资产1085.55万元，净资产1072.85万元，净利润38.12万元[106] - 奇天物流注册资本500万元，总资产3740.18万元，净资产1882.01万元，净利润194.02万元[106] - 松天供应链注册资本1000万元，总资产4012.95万元，净资产277.87万元，净利润 - 100.85万元[106] - 天运物流注册资本1000万美元，总资产7281.03万元，净资产7160.04万元，净利润134.54万元[106] - 嘉诚环球注册资本3147.39万港币，总资产9074.19万元，净资产3091.21万元，净利润133.83万元[106] - 大金供应链注册资本89000万元，总资产91907万元，净资产89282.59万元，净利润 - 427.48万元[106] - 三景电器注册资本1000万元，总资产35342万元，净资产3385.43万元，净利润784.03万元[106] 未来发展规划 - 2020年公司将推进嘉诚国际港（二期）建设并申报成为国家物流枢纽[116] - 2020年公司将布局大湾区（华南）国际电商港项目[117] - 2020年公司将开拓全程供应链一体化汽车物流业务，与北汽、广汽等合作[118] - 2020年公司将围绕菜鸟国际业务推进现场管理，开发创新业务，力争成华南最大CP商[119] - 2020年公司将围绕战略方针扩大家电、家装、工程、电商渠道销售业务[120][121] - 2020年公司将加强物流信息化建设，推进无人仓项目，开启无人叉车研发[122] 公司风险情况 - 2019年公司前五大客户业务收入占总营业收入的比例为47.39%，存在客户集中风险[128] - 公司主要为家电等行业提供服务，家电行业景气度波动会影响公司收入[128] - 公司仓库主要通过自建与租赁取得，存在仓库租赁风险[129] - 物流行业竞争激烈，公司面临市场竞争风险[130] 现金分红情况 - 2019年每10股派息1元，现金分红数额1504万元，占普通股股东净利润比率11.76%[136] - 2018年每10股派息1元，现金分红数额1504万元，占普通股股东净利润比率10.94%[136] - 2017年每10股派息2元，现金分红数额300