财务报告审计与合规 - 广东司农会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人段容文、主管会计工作负责人凌敏蓝及会计机构负责人王芳梅保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[160] 公司治理结构与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 报告期内公司召开4次股东大会[120] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开14次董事会会议，审议64项议案[122] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，报告期内召开10次监事会会议，审议34项议案[123] - 报告期内公司共发布公告及文件等80余份[123] - 报告期内公司接听投资者热线电话、回答E互动平台提问上百次/条[123] - 嘉诚国际2021年第一次临时股东大会审议通过3项议案[125] - 嘉诚国际2020年第一次临时股东大会审议通过6项议案[126] - 嘉诚国际2020年年度股东大会审议通过11项议案[126] - 2021年嘉诚国际第三次临时股东大会审议通过12项议案[127] - 2021年公司董事会召开14次会议，其中现场会议14次，通讯方式和现场结合通讯方式召开会议次数均为0次[142] - 2021年公司董事段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸、邹淑芳应参加董事会次数均为14次，且均亲自出席[142] - 2021年公司董事田宇、水田晴夫应参加董事会次数均为9次，且均亲自出席[142] - 2021年公司董事林勋亮应参加董事会次数为6次，且均亲自出席[142] - 2021年公司董事陈海权应参加董事会次数为5次，且均亲自出席[142] - 2021年公司董事谢如鹤应参加董事会次数为8次，且均亲自出席[142] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[144] - 审计委员会成员为梁肖林、黄艳婷、林勋亮[144] - 提名委员会成员为林勋亮、黄平、田宇[144] - 薪酬与考核委员会成员为田宇、黄艳婷、林勋亮[144] - 审计委员会报告期内召开7次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[145][146][147][148][149] 公司基本信息 - 公司法定代表人为段容文[14] - 公司中文简称为嘉诚国际[14] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为12.69亿元，较2020年增长10.22%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元，较2020年增长12.86%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元，较2020年增长21.91%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7771.01万元，较2020年减少25.45%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为20.36亿元，较2020年末增长16.88%[23] - 2021年末总资产为28.37亿元，较2020年末增长19.50%[23] - 2021年基本每股收益为1.19元/股，较2020年增长11.21%[24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.06元/股，较2020年增长19.10%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为9.75%，较2020年增加0.07个百分点[24] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.71%，较2020年增加0.7个百分点[24] - 非经常性损益合计为19449064.20元，所得税影响额为5280000.20元，少数股东权益影响额（税后）为23021.12元[28] - 交易性金融资产期末余额为214572616.78元，当期变动为214572616.78元，对当期利润影响金额为3631688.06元；应收款项融资期末余额为15049985.65元，当期变动为 - 59874839.01元[30] - 报告期内公司实现营业收入126,904.95万元，同比增长10.22%[61] - 报告期内公司实现营业利润19,864.39万元，同比增长2.74%[61] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润18,240.22万元，同比增长12.86%[61] - 2021年公司营业收入12.69亿元，较2020年增长10.22%，主要因综合物流新增业务及跨境电商业务量上升[62][63] - 2021年营业成本9.33亿元，较2020年增加6.67%，随营业额增加而上升[62][63] - 2021年销售费用3260万元，较2020年增长25.61%，因供应链分销促销业务费用增加[62] - 2021年财务费用629万元，较2020年增长142.62%，主要是贷款和租赁负债利息费用增加[62] - 2021年经营活动现金流量净额7771万元，较2020年下降25.45%，因新增业务结算和货款回收问题[62] - 2021年投资活动现金流量净额 -5.10亿元，较2020年增长592.66%，主要用于购建在建工程和无形资产[62] - 2021年筹资活动现金流量净额1.84亿元，较2020年增长186.22%，源于非公开发行股票筹资[62] - 供应链管理行业营业收入12.69亿元，毛利率26.48%，较上年增加2.44个百分点[65] - 综合物流产品营业收入7.01亿元，毛利率39.52%，较上年增加0.77个百分点[66] - 前五名客户销售额4.48亿元，占年度销售总额35.33%，关联方销售额为0[71] - 2021年前五名供应商采购额46756.88万元，占年度采购总额45.40%，关联方采购额为0[72] - 2021年度销售费用3259.97万元，较上年同期上升25.61%[72] - 2021年度管理费用7365.34万元，较上年同期上升9.76%[72] - 2021年度财务费用629.41万元，较上年同期增加142.62%[73] - 2021年度研发费用2090.09万元，较上年同期上升23.32%，研发投入总额占营业收入比例为1.65%[73][74] - 2021年经营活动产生的现金流量净额77710088.72元，较上年同期下降25.45%[77] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -510020531.38元，较上年同期增长592.66%[77] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额184058692.81元，较上年同期增长186.22%[77] - 2021年末货币资金238904083.64元，占总资产比例8.42%，较上期期末下降53.57%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在广义B2B及B2C业务新增及深化与日立电梯、旭硝子显示玻璃等大型企业合作，深化拓展电子商务物流业务[32] - 跨境电商出口业务中香港方向业务量大幅增长，东南亚业务量加大，将渗透北美、南美、澳大利亚等地区；进境业务新增天猫国际大贸业务，保税备货模式业务量快速增长[33] - B2B业务将拓展汽车领域物流业务，新承接北汽集团中都物流及广汽集团部分汽车及零部件物流业务[34] - 嘉诚国际港（二期）主体结构完工并开始运营，承接多项业务，松下电器全球分拨中心将入驻[35] - 公司在全球跨境电商发达地区及消费者活跃地设海外仓，完善跨境电商出口业务末端配送环节[39] - 公司计划在宁波、杭州、郑州建设现代化国际物流枢纽中心，复制广东南沙自贸区跨境电商全链路一体化物流模式[40] - 公司自2014年起为阿里巴巴集团提供跨境电商物流服务，近年业务合作项目增加[54] - 公司拥有承接跨境电商物流服务的全部经营资质，可提供全链路全程物流服务[54] - 公司与松下电器、阿里系等大量优质客户保持长期紧密业务合作[59] - 2021年公司与北汽集团及广汽集团下属物流企业合作，进入汽车物流领域[95] - 公司计划在宁波、杭州、郑州等一二线口岸城市复制推广跨境电商全链路物流服务[95] - 公司将在北美、澳洲、日韩、新马等地区建设或合作设立海外仓[97] - 公司通过天运（南沙）多功能国际物流中心开展跨境电商进出口业务，2022年将推进非保税仓等业务扩张[106][107] - 2022年公司将为多个跨境电商平台及商家提供出口物流业务全链路整合服务[107] 公司业务发展规划 - 公司拟发行不超8亿元可转换公司债券用于“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目[41] - 大湾区（华南）国际电商港项目拟投资23.88亿元，总用地面积约9.08万平方米，预计总建筑面积约35.07万平方米[43] - 公司拟在番禺投资23.88亿元建设大湾区（华南）国际电商港，总用地面积约9.08万平方米，预计总建筑面积约35.07万平方米[92] - 公司拟联合发起设立货运航空公司，构建陆海空立体化运输体系[99] - 公司计划完成嘉诚国际港（二期）项目建设[100] - 嘉诚国际港（二期）项目总投资额约25.80亿元，总面积约60.40万平方米，仓储及物流作业面积约为52.49万平方米，预计2022年上半年投入运营[101] - 嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心计划于2022年内完成主体工程，将服务多家离岛免税及本岛免税经营方等[102] - 天运国际（海南）数智加工流通中心已签订投资合作协议并取得土地使用权，建成后将成海南目前单体面积最大的国际物流中心[104] - 2022年公司将积极推进发行可转换公司债券工作，募集资金用于建设跨境电商智慧物流中心及配套[113][114] - 公司拟与大型商用车制造企业签署自动驾驶合作协议，在广州南沙相关区域试点无人驾驶项目[111] - 公司将加大自有数据资源挖掘与研究，强化新型物流技术与主营业务结合[112] 行业数据与市场环境 - 2021年公司所在邮政行业业务总量13698亿元，比上年增长25.1%[47] - 2021年邮政业完成邮政函件业务10.9亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量1083亿件，快递业务收入10332亿元[47] - 2021年全年实物商品网上零售额108042亿元，比上年增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%[48] - 2015 - 2020年我国跨境电商行业交易总规模CAGR约为18.3%，2020年交易总规模达12.5万亿[48] - 2021年末我国现存跨境电商相关企业3.39万家，2021年新增1.09万家，同比增长72.20%[48] - 2019 - 2020年全球主要地区零售电商用户增长4%左右，2020年电商用户渗透率达到70% - 80%[48] - 广发证券研究院预计到2025年我国跨境电商行业交易额或将达到22万亿，未来5年跨境电商物流行业或有约两万亿空间待释放[48] - 截至2020年末我国仓储面积存量约10亿平米，高标仓面积7198万平米，占总体量约10%[35] - 2022年我国社会物流总额增速预计保持在6%左右[88] - 2021年三亚市GDP为835.37亿元，按可比价格计算，比上年增长12.1%[93] - 2021年三亚市社会消费品零售总额达545.19亿元，比上年增长43.1%[93] - 2021年三亚市离岛免税销售实现零售额381.71亿元，同比增长76.4%[93] - 2021年三亚市接待游客2162.04万人次，同比增长19.7%，其中国内游客2147.86万人次，同比增长19.9%[93] - 2020年6月发布的办法提出，洋浦保税港区内鼓励类产业企业生产的含进口料件加工增值超30%（含）的货物，出区进入境内区外销售时免征进口关税[105] - 截至2020年底，我国已投入使用高标仓面积约7000多万平方米，市场有望保持10%以上增速[108] - 2021年人工成本占国内货运业务成本的33.6%，是货运成本占比最高部分[111] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计1165人，其中母公司902人，主要子公司263人，需承担费用的离退休职工12人[151] - 员工专业构成中生产人员773人、销售人员110人、技术人员128人、财务人员46人、行政人员108人[151] - 员工教育程度方面，硕士及以上3人、大学本科582人、大专学历210人、大专以下370人[151] - 劳务外包工时总数为627635.47小时，支付报酬总额为5987241.63元[154] - 公司研发人员100人，占公司总人数的比例为8.58%[75] 公司分红与股本变动 - 2021年度公司拟以总股本160,860,576股为基数，每10股派发现金股利1.15元（含税），共计分配18,498,966.24元；每10股转增4.5股[5] - 2020年公司以总股本15040万股为基数，每10股派发现金股利1.10元，共计分配1654.40万元；2021年拟以总股本160860576股为基数，每10股派发现金股利1.