公司基本信息 - 公司法定代表人为惠增玉[13] - 公司董事会秘书为魏学军，联系电话为0536 - 6175996[14] - 公司注册地址为诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为惠发食品，代码为603536[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘学伟、韩伟[19] - 公司所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业，北方以公司为代表主要生产畜禽类制品[35] - 公司主要从事速冻类预制菜等速冻食品的研发、生产和销售，报告期加大预制菜其他品类研发及供应链业务推广[36] - 公司有三大生产基地和中央厨房，生产模式包括自产和少量委托加工[37][38] - 公司销售模式包括经销、商超、终端直销和供应链模式[38] - 经销商模式是公司目前主要销售模式，公司给予部分优质经销商一定信用额度支持[38] - 商超模式下公司与商超签订年度购销合同，账期一般为1至3个月，目前销售收入占比低[39] - 终端直销模式中，订货频繁且单批订货量小的客户账期一般为1至2个月，零散客户现款提货[39] - 公司与福建省三明市沙县区人民政府签署全面战略合作，对沙县小吃产业链、供应链业务进行战略布局[34] - 惠增玉为惠发食品公司创始人，现任董事长兼总经理[93] - 赵宏宇 2005 年 2 月至 2010 年 8 月曾任有限公司物业部经理，现任公司董事等职[93] - 宋彰伟 2008 年 2 月起在有限公司任职，2012 年 6 月至今任公司董事、副总经理[93] - 陈洁 1994 年 3 月至今历任江南大学多职，现任公司独立董事等职[93] - 张松旺 2003 年 7 月至今任山东国润资产评估有限公司董事长，2012 年 3 月至今任中天运会计师事务所山东分所总经理[93] - 刘玉清 2001 至 2005 年历任诸城市惠发食品厂营销部业务经理等职，现任公司监事会主席等职[93] - 鲁金祥 2007 年 5 月至 2012 年 6 月任有限公司财务部副经理，2012 年 6 月至今历任公司多职[93] - 张英霞 2005 年起在有限公司历任采购部经理等职，现任公司职工代表监事等职[93] - 魏学军 1986 年 12 月至 2002 年 2 月在潍坊市经济体制改革委员会工作，2011 年 10 月起在有限公司任副总经理等职[93] - 臧方运 1991 年 8 月至 2007 年 12 月任职于诸城市盐业公司，2008 年 1 月至今历任公司多职[95] - 控股股东为山东惠发投资有限公司，法定代表人为惠增玉，成立于2010年4月9日[192] - 实际控制人为惠增玉和赵宏宇，二人均为中国国籍，无其他国家或地区居留权[194] - 惠增玉任山东惠发食品股份有限公司董事长兼总经理等多个职务，赵宏宇任山东惠发食品股份有限公司董事等职务[194] - 山东惠发投资有限公司、惠增玉、李衍美存在关联关系，惠增玉为山东惠发投资有限公司控股股东、法人代表及董事长，惠增玉和李衍美为母子关系[190] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,650,922,439.86元，较2020年的1,409,232,387.79元增长17.15%[20] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,627,049,885.76元，较2020年的1,394,820,440.38元增长16.65%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -137,880,741.34元，较2020年的23,075,588.51元下降697.52%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为 -141,973,756.74元，较2020年的22,580,701.57元下降728.74%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8401.35万元，较2020年增加1726.43万元，同比增长25.86%[21][23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为59070.51万元，较2020年末减少7963.32万元，同比下降11.88%[21][23] - 2021年总资产为145087.63万元，较2020年增加2975.06万元，同比增长2.09%[21] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.82元/股，较2020年下降685.71%[22] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.84元/股，较2020年下降746.15%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 22.56%，较2020年减少26.09个百分点[22] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 23.23%，较2020年减少26.68个百分点[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 13788.07万元，较2020年减少16095.63万元，同比下降697.52%[22][31] - 2021年公司实现营业收入165092.24万元，同比增长17.15%[31] - 2021年公司股份支付费用为3637.79万元，销售费用和管理费用中的职工薪酬同比分别增加2914.07万元、2081.34万元，销售费用（不包括职工薪酬）同比增加3442.43万元[31] - 报告期内公司营业收入为165,092.24万元，较去年同期增长17.15%；归属于上市公司股东的净利润为 - 13,788.07万元，较去年同期下降697.52%[44] - 营业成本为1,401,072,503.91元，较上年同期增长24.59%，主要系供应链销售成本增加所致[45] - 销售费用为150,412,548.36元，较上年同期增长73.19%，主要系职工薪酬等增加所致[45] - 管理费用为193,802,845.05元，较上年同期增长60.56%，主要系股份支付等增加所致[45] - 财务费用为21,661,629.95元，较上年同期增长7.55%，主要系本期利息支出增加所致[45] - 研发费用为20,510,905.51元，较上年同期增长16.47%，主要系人工费增加所致[45] - 经营活动产生的现金流量净额为84,013,503.12元，较上年同期增长25.86%，主要系销售商品等收到的现金增加所致[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 131,122,237.99元，较上年同期减少22.52%，主要系购建长期资产支付的现金增加所致[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,133,257.85元，较上年同期减少103.24%，主要系偿还债务支付的现金增加所致[45] - 主营业务收入同比增加23,222.94万元，成本同比增加26,805.24万元，毛利率同比减少5.10个百分点[50] - 销售费用本期较上期增加6,356.50万元，增长73.19%[57] - 管理费用本期较上期增加7,309.73万元，增长60.56%[58] - 财务费用本期较上期增加152.14万元，增长7.55%[58] - 本期费用化研发投入47,165,947.66元，研发投入总额占营业收入比例为2.86%[60] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额较2020年度增长25.86%，投资活动产生的现金流量净额下降22.52%，筹资活动产生的现金流量净额下降103.24%[63] - 2021年12月31日其他应收款较2020年12月31日增长195.76%，其他流动资产下降53.58%，长期股权投资增长80.80%[65] - 2021年12月31日递延所得税资产较2020年12月31日增长238.41%，应付票据增长841.67%，合同负债增长60.26%[65][66] - 2021年12月31日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日下降53.36%，应付账款增长52.20%，长期应付款下降41.25%[65][66] - 截至报告期末，受限资产合计482,522,896.61元，包括货币资金122,505,736.18元、固定资产281,638,405.52元等[67] - 报告期内主营业务收入1,627,049,885.76元，成本1,379,644,323.56元，毛利率15.21%，收入比上年增减16.65%，成本比上年增减24.11%，毛利率比上年增减 -5.10%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 速冻食品营业收入1,627,049,885.76元，营业成本1,379,644,323.56元，毛利率15.21%，营业收入比上年增减16.65%，营业成本比上年增减24.11%，毛利率减少5.10个百分点[48] - 经销商模式收入1,023,760,462.97元，同比增16.78%；商超模式收入24,333,402.35元，同比增35.73%；终端直销模式收入195,050,548.09元，同比增18.47%；供应链模式收入383,905,472.35元，同比增8.05%[49] - 丸制品产量42,605.06吨，同比降6.68%；油炸品产量31,295.98吨，同比增3.69%；肠制品产量10,673.21吨，同比增1.96%；串制品产量1,707.68吨，同比增16.45%；其他类产量1,523.37吨，同比增81.29%；中式菜肴产量7,110.10吨，同比增11.08%[51] - 2021年产能170,474.00吨，产量94,915.39吨，产能利用率55.68%；2020年产能153,680.00吨，产量95,009.34吨，产能利用率61.82%[53] - 直接材料成本745,141,023.12元，占比77.00%，同比增6.33%；直接人工成本56,038,961.21元，占比5.79%，同比增13.32%；制造费用成本166,491,973.69元，占比17.21%，同比增32.30%[55] - 前五名客户销售额45,408.94万元，占年度销售总额27.51%；关联方销售额27,662.21万元，占年度销售总额16.76%[57] - 前五名供应商采购额19,401.78万元，占年度采购总额14.85%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[57] - 按产品分项，供应链营业收入368,720,296.88元，同比增长102.57%；餐饮类营业收入9,406,039.28元，同比增长46.09%[70] - 按销售模式分，供应链模式营业收入383,905,472.35元，同比增长107.37%；终端直销模式营业收入195,050,548.09元，同比增长25.14%[70] 公司未来发展战略 - 公司未来将立足速冻调理食品行业，扩大生产规模，打造健康食材供应链平台[76] - 公司将推进营销网络项目建设，投资建设“年产8万吨速冻食品加工项目”[78] - 公司将加大商超、终端直销、供应链渠道开发力度，搭建全渠道销售网络[78] - 公司将以“中央厨房 + 智慧餐饮”模式拓展校餐等业务，与沙县小吃集团合作[79] - 2022年公司将加大A + B料包、冷鲜菜和速冻、常温预制菜的研发、生产和销售力度[79] - 公司将合理使用募集资金，运用增发新股、负债、可转换公司债券等融资[79] 公司治理与会议情况 - 2021年公司共召开股东大会7次，采取现场与网络投票结合表决[83] - 2021年公司共召开董事会13次，董事会会议程序合规[85] - 2021年审计委员会召开6次，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开2次，战略委员会召开3次[85] - 2021年公司共召开监事会12次，监事会有效监督公司各方面情况[86] - 2021年公司披露2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告及临时公告97份[86] - 2021年共召开7次股东大会，分别于1月12日、2月8日、4月1日、6月8日、8月26日、9月28日、12月30日召开，相关会议议案均全部审议通过[89] - 2021年1月22日召开第三届董事会第二十四次会议，议案全部通过[102] - 2021年2月25日召开第三届董事会第二十五次会议，议案全部通过[102] - 2021年3月9日召开第三届董事会第二十六次会议，议案全部通过[103] - 2021年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议，议案全部通过