收入和利润（同比环比） - 2021年第二季度净收入为1.68478亿美元，相比2020年同期的1.17637亿美元增长43.2%[12] - 2021年第二季度运营收入为4839.4万美元，相比2020年同期的4788.1万美元增长1.1%[12] - 2021年第二季度归属于合伙人的净收入为4324.6万美元，相比2020年同期的4441.5万美元下降2.6%[12] - 2021年上半年净收入为3.21391亿美元，相比2020年同期的2.81038亿美元增长14.4%[12] - 2021年上半年运营收入为9056.4万美元，相比2020年同期的8292.3万美元增长9.2%[12] - 2021年上半年归属于合伙人的净收入为7951.3万美元，相比2020年同期的7221.1万美元增长10.1%[12] - 2021年上半年归属于合伙人的净收入为7951.3万美元，相比2020年同期的7221.1万美元增长10.1%[17][20] - 2021年第二季度归属于合伙人的净收入为4324.6万美元，而2020年同期为4441.5万美元[59] - 2021年上半年归属于合伙人的净收入为7951.3万美元，而2020年同期为7221.1万美元[74] - 2021年第二季度归属于合伙人的净收入为4324.6万美元，而2020年同期为4441.5万美元[74] - 公司2021年第二季度总净收入为1.68478亿美元，较2020年同期的1.17637亿美元增长43.2%[174] - 2021年上半年总净收入为3.21391亿美元，较2020年同期的2.81038亿美元增长14.4%[174] - 公司2021年第二季度EBITDA为6684万美元，较2020年同期的6484.2万美元增长3.1%[174][177] - 2021年上半年EBITDA为1.2557亿美元，较2020年同期的1.13538亿美元增长10.6%[174][177] - 2021年第二季度运营收入为4839.4万美元，与2020年同期的4788.1万美元基本持平[174][181] - 2021年上半年运营收入为9056.4万美元，较2020年同期的8292.3万美元增长9.2%[174][181] - 公司第二季度净收入同比增长5080万美元，增幅43.2%[182] - 公司上半年净收入同比增长4040万美元，增幅14.4%[182] - 管道与运输板块第二季度净收入同比增长700万美元，增幅11.1%[203] 成本和费用（同比环比） - 2021年第二季度运营和维护费用为950万美元，比2020年同期的1030万美元下降7.8%[44] - 2021年上半年折旧和摊销费用为2070.6万美元，相比2020年同期的1499.3万美元增长38.1%[20] - 公司第二季度折旧和摊销费用为996.7万美元[90] - 2021年第二季度材料及其他成本为8869.5万美元，较2020年同期的4389.2万美元增长102.1%[174] - 第二季度材料及其他成本同比增长4480万美元，增幅102.1%[186] - 上半年材料及其他成本同比增长2470万美元，增幅17.0%[187] - 第二季度营业费用同比增长300万美元，增幅24.4%[188] - 上半年营业费用同比增长230万美元，增幅8.6%[188] - 管道和运输板块的材料和其他成本在2021年第二季度同比增加320万美元，增幅28.3%[205] - 管道和运输板块的材料和其他成本在2021年上半年同比增加1010万美元，增幅58.7%[205] - 管道和运输板块的运营费用在2021年第二季度同比增加110万美元，增幅11.6%[206] - 管道和运输板块的运营费用在2021年上半年同比减少20万美元，降幅0.7%[206] 各业务线表现 - 2021年第二季度总收入为1.684亿美元，其中关联方租赁收入占最大部分，为7260万美元[50] - 2021年第二季度批发营销和终端业务的产品收入（第三方）为7480万美元，占该业务板块总收入的76.3%[50] - 2021年第二季度管道和运输业务的服务收入（第三方）为480万美元，远低于关联方租赁收入6180万美元[50] - 公司业务分为两个可报告分部：管道与运输、批发营销与终端服务[124][125] - 管道和运输部门第二季度贡献利润为4523.1万美元，同比增长6.4%[90] - 批发营销和终端部门第二季度净收入为9804.3万美元，同比增长80.8%[90] - 公司第二季度合并净收入为1.68478亿美元，同比增长43.2%[90] - 公司第二季度合并贡献利润为6430.2万美元，同比增长4.9%[90] - 2021年第二季度批发营销和码头业务收入为9804.3万美元，较2020年同期的5421.1万美元增长80.8%[174] - 西德克萨斯营销业务中，汽油和柴油平均售价分别上涨1.14美元/加仑和1.08美元/加仑[182] - 西德克萨斯营销业务中，柴油和汽油销量分别增加70万加仑和30万加仑[182] - 上半年汽油和柴油销量分别减少1360万加仑和850万加仑[184] 现金流和分配 - 2021年第二季度每有限合伙人单位现金分配为0.940美元，相比2020年同期的0.900美元增长4.4%[12] - 2021年上半年经营活动产生的净现金为1.47524亿美元，相比2020年同期的7238.1万美元增长103.8%[20] - 2021年上半年向公开普通单位持有人支付的现金分配为1591.6万美元，向Delek Holdings单位持有人支付的分配为6358.5万美元[17][20] - 2021年第二季度支付季度现金股息4080万美元，其中预计向Delek Holdings支付3270万美元[45] - 2021年第二季度可分配现金流为5382.9万美元，较2020年同期的5697.1万美元下降5.5%[177] - 2021年上半年可分配现金流为1.06351亿美元，较2020年同期的9270.8万美元增长14.7%[177] - 2021年第二季度每有限合伙人单位现金分配为0.94美元，总现金分配为4084.6万美元；2020年同期分别为0.90美元和3596.9万美元[79] - 2021年上半年每有限合伙人单位现金分配为1.86美元，总现金分配为8081.4万美元；2020年同期分别为1.79美元和6684.7万美元[79] - 公司宣布季度现金分配为每单位0.940美元[109] - 2021年第二季度宣布的现金分配为每单位0.94美元，年化分配率为每单位3.76美元[141] - 经营租赁产生的经营现金流出为336.5万美元[104] 资产、债务和融资活动 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为217.3万美元，相比2020年12月31日的424.3万美元下降48.8%[9] - 截至2021年6月30日，公司长期债务为9.28728亿美元，相比2020年12月31日的9.92291亿美元下降6.4%[9] - 2021年6月30日现金及现金等价物余额为217.3万美元，相比2020年12月31日的424.3万美元减少48.8%[20] - 2021年上半年资本支出为876.2万美元，相比2020年同期的499.7万美元增长75.3%[20] - 2021年上半年通过发行优先票据获得融资4亿美元，并支付了632.6万美元的递延融资成本[20] - 截至2021年6月30日，净财产、厂房和设备余额为4.548亿美元，其中3.83亿美元作为经营租赁资产[50] - 公司于2021年5月发行4亿美元2028年到期优先票据，票面利率7.125%，实际利率7.41%[61][65] - 截至2021年6月30日，DKL信贷额度下未偿还借款为2.888亿美元，未使用信贷承诺为5.612亿美元[66] - 截至2021年6月30日，2025年到期优先票据未偿还本金为2.5亿美元，实际利率约为7.21%[67][70] - 截至2021年6月30日，公司总资产为9.35476亿美元，较2020年末下降2.2%[91] - 截至2021年6月30日，物业、厂房和设备净值为4.54751亿美元[94] - 公司第二季度资本支出为259.1万美元，同比增长297.4%[90] - 2028年优先票据发行总额为4亿美元，利率为7.125%[127] 关联方交易和权益结构 - 2021年上半年与关联方的交易收入为1.849亿美元，购买额为1.399亿美元[44] - 截至2021年6月30日，公司来自关联方Delek Holdings的未履行绩效义务预期收入为14.3亿美元[55] - 截至2021年6月30日，公众持有普通有限合伙人单位8,707,565个，Delek Holdings持有80%有限合伙人权益[71] - 2021年上半年单位补偿奖励净增10,097个单位，截至2021年6月30日总单位数为43,453,433个[73] - 自2020年8月13日起，普通合伙人的2%经济利益转换为非经济利益，不再获得现金分配，其在净收入中的分配权益降至0%[74][77] - 在IDR重组前，普通合伙人通过IDR有权获得最高48.0%的超过每单位0.43125美元的运营盈余现金分配[77] - 在IDR重组交易中，公司向Delek Holdings发行1400万新普通有限合伙单位并支付4500万美元现金[43] - 交易后Delek Holdings持有公司约3470万普通有限合伙单位，约占已发行单位的80%[43] - 2021年6月30日Delek Holdings持有的普通单位资本账户余额为负2.72525亿美元[17] - 综合协议下公司向Delek Holdings支付年度费用470万美元用于集中企业服务[38] - 截至2020年6月30日止六个月，公司因资本支出获得Delek Holdings报销60万美元[38] - 截至2020年6月30日止六个月，公司因资产故障相关成本获得Delek Holdings报销10万美元[38] - 向Delek Holdings销售可再生燃料识别码（RINs）收入，2021年二季度及上半年分别为310万美元和310万美元，2020年同期分别为60万美元和150万美元[155] 投资活动 - 对Red River的股权投资，2021年第二季度贡献净收入1055.1万美元，上半年贡献1399.0万美元；2020年同期分别为702.5万美元和1274.6万美元[83] - 对CP LLC和Rio Pipeline的股权投资，2021年第二季度合计贡献净收入854.4万美元，上半年贡献1272.3万美元；2020年同期分别为772.9万美元和1788.7万美元[83] - 截至2021年6月30日，公司对三家合营企业的投资余额为2.52亿美元，较2020年12月31日的2.537亿美元有所减少[86] - 2021年上半年来自权益法投资的股息为831.1万美元，相比2020年同期的1250万美元减少33.5%[20] - 2021年二季度及上半年，公司权益法投资账面价值为47,693美元，经压力测试估算其公允价值范围在44,292美元至62,667美元之间[167] - 公司确认截至2021年6月30日，其权益法投资未发生非暂时性减值[164] 收购活动 - 卡车资产收购总对价约为4800万美元现金[29] - 卡车资产收购日账面价值为1330万美元，其中自有资产50万美元，租赁资产使用权资产1280万美元[29] - 大斯普林收集资产收购总对价为1亿美元现金加500万普通单位[30] - 大斯普林收集资产收购日账面价值为2.095亿美元[33] - 大斯普林收集资产收购发行的500万单位（交易当日收盘价每股9.10美元）按1.095亿美元计入权益[33] - 2021年上半年材料和其他成本增加主要受2020年5月1日生效的卡车资产收购影响[205] 租赁活动 - 公司第二季度租赁总成本为39.96万美元[103] - 新经营租赁负债获得租赁资产价值为273.6万美元[104] - 加权平均剩余租赁年限为3.5年[104] - 加权平均贴现率为5.9%[104] 每股数据 - 2021年第二季度基本每股净收入为1.00美元，相比2020年同期的1.18美元下降15.3%[12] - 2021年第二季度有限合伙人每股基本净收益为1.00美元，低于2020年同期的1.18美元[59] 市场趋势和外部环境 - 美国经济活动在截至2021年6月30日的季度继续复苏趋势[120] - 西德克萨斯批发营销业务以及许多管道和运输客户的需求和定价有所增加[120] - 2021年2月经历的严重冰冻条件影响了2021年前六个月的业绩[120] - COVID-19大流行特别是Delta变种病毒的传播继续造成重大经济破坏[120] - 2021年6月30日WTI原油价格达到每桶73.47美元，较去年同期上涨34.20美元[144] - 2021年第一季度WTI原油开盘价为每桶47.62美元，季度内高点为53.57美元[144] - 2021年第二季度WTI原油价格在4月初为61.45美元，6月25日达到高点74.24美元[144] - 柴油价格与乙醇RIN价格数据在2020年各季度及2021年前两季度呈现波动，具体高低及平均价格见文档数据[158] 合同与承诺 - 公司业务模式包含与主要客户签订的最低运量承诺合同，在一定程度上缓解了COVID-19大流行的影响[24] - 收入和现金流受到现有吞吐量合同中最低运量承诺的保护[120] - 与Baker Petrolite LLC签订的独家供应协议初始期限为5年，并附有5年续约选项[128][130] - 截至2021年6月30日，库存精炼石油产品价值200万美元，较2020年12月31日的310万美元减少[60] - 公司为原油泄漏等事项计提了30万美元的补救准备金[101] 会计政策和绩效指标 - 公司关键会计政策更新，新增权益法投资减值评估政策[163] - 公司非GAAP衡量指标包括EBITDA和可分配现金流，用于评估运营绩效和流动性[169][170] - 2021年二季度及上半年，公司合同义务与商业承诺相比年度报告（10-K）无重大变化[162] - FERC监管的管道关税及吞吐费因指数调整下降约0.6%[126] - 根据消费者价格指数调整的费用上涨4.4%[126] - 根据生产者价格指数调整的费用上涨约2.3%[126] - 权益法投资公允价值超过其账面价值的百分比低于5%，若加权平均资本成本（WACC）增加0.2%或长期增长率降低0.5%，则可能导致资产减值[167] 激励计划 - 长期激励计划（LTIP）于2021年6月9日修订，授权发行的普通单位数量增加30万个，至总计91.2207万个，计划期限延长至2031年6月9日[82]