收入和利润表现 - 营业收入为10.5亿元，同比增长35.78%[24] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为10.33亿元，同比增长39.00%[24] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.29亿元，同比亏损收窄[24] - 公司2021年合并报表归属于母公司股东的净利润为-2.285亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,852.62万元[32] - 归属于公司股东的净亏损为2.29亿元[59] - 公司2021年营业收入为10.50亿元，同比增长35.78%[59][60] - 公司2021年营业收入为105,006.85万元[180] - 主营业务收入10.33亿元，同比增长39.66%；主营业务成本7.11亿元，同比增长20.04%[61] - 公司合计营业收入为10.33亿元人民币，同比增长39.66%，毛利率为31.21%[89][90] - 加权平均净资产收益率为-15.22%，同比改善2.33个百分点[25] - 基本每股收益为-0.4607元/股，同比改善[25] - 第四季度净亏损最大，达1.99亿元[27] - 母公司2021年实现净利润为-9060.16万元[6] - 母公司2021年实现净利润为-9060.16万元[161] - 浙江起步儿童用品有限公司净利润为1547.01万元人民币[98] - 福建起步儿童用品有限公司净亏损1434.75万元人民币[98] 成本和费用变化 - 鞋服行业成本7.11亿元同比增长20.04%[68] - 运动鞋业务成本1.89亿元同比增长82.46%[68] - 防疫物资业务成本973万元同比下降81.82%[68] - 研发费用2149.65万元同比下降33.10%[72] - 公司2021年各项税费合计5,501.90万元[180] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.04亿元，同比恶化[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.04亿元，较上年减少5.16亿元[59][60] - 经营活动现金流净额-6.04亿元主要受经销商回款困难影响[78] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为13.12亿元，同比下降18.80%[24] - 总资产为24.04亿元，同比下降19.07%[24] - 货币资金减少至4.38亿元，占总资产比例18.20%，同比下降32.17%[81] - 应收账款大幅增加至7.46亿元，占总资产比例31.02%，同比上升120.06%[81] - 存货减少至1.68亿元，占总资产比例6.99%，同比下降39.01%[81] - 未分配利润转为亏损7010万元，同比下降144.38%[82] - 公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-7010.92万元[6] - 母公司2021年年初未分配利润为-2.033亿元[6] - 母公司本年度实际可供股东分配利润为-2.936亿元[6] - 2021年12月31日合并报表未分配利润为-7010.92万元[161] - 母公司2021年年初未分配利润为-2.033亿元[161] - 母公司本年度实际可供股东分配利润为-2.936亿元[161] - 受限货币资金达1.73亿元，主因诉讼冻结及保证金[84] - 交易性金融资产归零，因理财产品到期赎回[81] - 一年内到期非流动负债激增至1.34亿元，同比上升33,376.96%[82] - 应收票据归零，因商业承兑汇票到期结算[81] - 长期借款减少至1950万元，同比下降54.97%[82] - 以公允价值计量的金融资产合计为1.18亿元人民币，较期初下降57.5%[96] - 公司应收账款余额为852,950,868.05元，净值为745,790,114.13元[116] 业务线表现 - 线上销售额25,967.05万元，同比增长74.90%[36] - 鞋服行业毛利率31.21%，同比增加11.24个百分点[63] - 鞋类产品收入5.20亿元，同比增长91.23%；运动鞋收入2.95亿元，同比增长121.43%[64] - 服装产品收入3.71亿元，同比增长46.01%[64] - 经销模式收入7.33亿元，同比增长43.50%；直营模式收入3.00亿元，同比增长31.11%[64] - 服装销售量620.42万件同比增长26.81%[65] - 皮鞋销售量344.85万双同比增长40.97%[65] - 运动鞋销售量391.47万双同比增长38.03%[65] - OEM销售量188.90万双/件同比下降70.04%[65] - ABCKIDS品牌营业收入为7.95亿元人民币，同比增长32.70%，毛利率为33.69%[89] - 加盟店营业收入为7.33亿元人民币，同比增长43.50%，毛利率为29.89%[90] - 线上销售渠道营业收入为2.60亿元人民币，占比25.14%，毛利率为33.72%[91] - 童鞋每季推出200-300款[45] - 童装每季推出200-300款[45] - 配饰每季推出50-150款[45] - 公司每年组织四季订货会[50] - 采用经销和直营、线上和线下相结合的销售模式[52] - 线上与天猫、京东商城等电子商务平台合作[52] - 实施多品牌策略包括ABC KIDS、EXR、QIBU KIDS、miniABC[53] - 在青田和泉州设立童鞋研发生产基地[54] - 产品定位3-13岁儿童中端市场[45][54] - 采用外协生产OEM模式[49] - 公司童装童鞋自2020年10月起全部采用外协生产方式[113] - 主力品牌"ABC KIDS"连续11年入选"中国500最具价值品牌"[106] - 公司加速渠道下沉，重点布局二三线城市及重点区域店铺[107] - 线上布局以天猫、京东为核心平台，并拓展抖音、微信、小红书等新媒体传播矩阵[106][107] - 公司打造以"更轻、更软、更弹"为核心的科技跑鞋产品[106] - 通过直播、小程序等新零售工具打造线上业绩增长点[107] - 报告期内公司投资额为6476万元人民币，同比增长3.42%[94] 地区市场表现 - 华东地区收入6.25亿元，同比增长32.88%[64] - 华中地区收入1.05亿元，同比增长182.30%[64] - 华东地区营业收入为6.25亿元人民币，占比60.49%，同比增长32.88%[91][92] - 境外营业收入为1060.73万元人民币，同比大幅下降61.00%[92] 管理层讨论和未来指引 - 预计2025年中国童鞋市场达886亿元，童装市场达4,756亿元[39] - 儿童泳装、演出服、板鞋增长率分别达88%、85%和47%[41] - 中国网民规模10.32亿，互联网普及率73.0%[44] - 电商直播用户规模4.64亿，占网民整体44.9%[44] - 网络购物用户规模8.42亿，占网民整体81.6%[44] - 消费群体年轻化趋势显著，90后、95后成为家庭消费主力[103] - 消费模式变革推动线上线下融合，新零售模式重塑产业链[103] - 新冠疫情反复可能造成供应链中断及门店临时停业[112] 公司治理和内部控制 - 亚太（集团）会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司股票简称由"起步股份"变更为"ST起步"[20] - 公司注册地址位于浙江青田县油竹新区侨乡工业园区[18] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为张连中[6][16] - 公司及其子公司共拥有342项有效专利，其中发明专利46项，实用新型专利195项，外观设计专利101项[37] - 公司捐赠零售总价值6,000万元爱心物资支援河南灾区[34] - 公司捐赠零售总价值6,000万元爱心物资支援河南暴雨灾区[179] - 公司资金占用本息已全部收回违规担保已全部解除[171] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[167] - 公司前董事周建永存在资金占用及违规担保行为截至2021年4月29日已解除[170] - 公司于2021年5月10日实施《起步股份印章管理规定》加强印章管理[171] - 公司于2021年4月27日修订《股东大会议事规则》[169] - 公司第二届董事会于2019年3月25日选举产生任期三年[168] - 公司第一届董事会于2018年11月14日任期届满延期换届[167] - 报告期内公司共召开5次股东大会[118] - 报告期内公司共召开15次董事会会议[118] - 报告期内公司共召开7次监事会会议[119] - 公司董事会下设四个专门委员会[118] - 公司实行产品外协生产模式作为非生产型企业[122] - 公司设有健全的组织机构体系包括股东大会董事会监事会和经理层[122] - 公司设立完整独立的财务部门并配备专职财务人员[122] - 公司拥有独立的银行账户不存在与控股股东共用账户情况[122] - 公司为独立纳税人不存在与股东混合纳税情况[122] - 报告期内董事会主持召开了4次临时股东大会和1次年度股东大会[126] - 报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额280.91万元[139] - 董事、总经理周建永因个人原因离任[140] - 总经理章利民因工作调整被聘任[140] - 董事余军伟被补选[140] - 财务总监陈章旺因个人原因离任[140] - 监事饶聪美因个人原因离任[140] - 监事陈圣恩被补选[140] - 财务总监饶聪美因工作调整被聘任[140] - 董事、董事会秘书、副总经理吴剑军因个人原因离任[140] - 公司于2021年6月收到浙江证监局出具的警示函（行政监管措施决定书[2021] 29号）[142] - 公司于2021年12月收到上海证券交易所纪律处分决定（[2021]159号）[142] - 公司实际控制人暨时任董事长兼总经理章利民被上交所通报批评[142] - 控股股东香港起步国际集团有限公司被上交所通报批评[142] - 时任董事兼总经理周建永被上交所公开谴责[142] - 时任财务总监陈章旺被上交所公开谴责[142] - 时任董事、董事会秘书兼副总经理吴剑军被上交所通报批评[142] - 时任独立董事兼审计委员会召集人雷新途被上交所通报批评[142] - 报告期内无其他适用事项[143] - 报告期内公司董事会、监事会及高级管理人员发生多项人事变动[141] - 公司2020年度财务决算报告已获董事会审议通过[144] - 公司2020年度利润分配预案已获董事会审议通过[144] - 公司2021年第一季度报告已获董事会审议通过[144] - 公司2021年半年度报告及其摘要已获董事会审议通过[145] - 公司2021年第三季度报告已获董事会审议通过[145] - 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已获董事会审议通过[144] - 公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已获董事会审议通过[145] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已获董事会审议通过[144] - 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理议案已获董事会审议通过[144] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理议案已获董事会审议通过[144] - 年内召开董事会会议次数15次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议13次[146] - 审计委员会报告期内召开3次会议[149] - 提名委员会报告期内召开5次会议[150] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[152] - 报告期末在职员工数量合计366人，其中母公司231人，主要子公司135人[154] - 员工专业构成：销售人员173人占比47.3%，行政人员90人占比24.6%，技术人员74人占比20.2%，财务人员29人占比7.9%[154] - 员工教育程度：本科以下279人占比76.2%，本科及以上87人占比23.8%[154] - 董事章利民参加董事会15次，出席股东大会5次[146] - 董事程银微参加董事会15次，出席股东大会4次[146] - 独立董事李有星参加董事会15次，出席股东大会5次[146] - 公司2021年度拟不进行利润分配[7] - 现金分红政策要求最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[159] - 回购注销限制性股票165.30万股[164] - 公司发展阶段成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[159] - 公司发展阶段成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[159] - 公司发展阶段成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[159] - 公司2021年年度报告已发布[200] 股东和股权结构 - 董事长陈丽红报告期内持股数为0股且无税前报酬[128] - 董事兼总经理张连中持股数为0股且无税前报酬[128] - 独立董事李有星获得税前报酬总额9.25万元[128] - 监事余军伟获得税前报酬总额40.87万元[128] - 监事陈阳阳增持600股并获得税前报酬12.60万元[128] - 董事会秘书殷逸轩获得税前报酬总额10.92万元[128] - 财务总监饶聪美获得税前报酬总额35.54万元[128] - 离任董事兼总经理周建永持有140,000股且无税前报酬[128] - 离任财务总监陈章旺获得税前报酬总额2.53万元[128] - 离任董事吴剑军持有84,000股并获得税前报酬15.01万元[128] - 公司董事及高级管理人员在2021至2022年间发生大规模变动，共有11名人员离任[131][133] - 离任董事余军伟持有公司股份40.87万股[131] - 离任独立董事王丽萍和雷新途各持有公司股份9.25万股[131] - 离任监事周波持有公司股份4.2万股[131] - 离任监事陈圣恩持有公司股份13.3万股[131] - 离任副总经理吴昊持有公司股份20.08万股[131] - 离任董事兼副总经理章利民持有公司股份54.55万股[131] - 公司董事及高级管理人员持股总数从224,000股增至224,600股，增加600股[131] - 公司现任董事长陈丽红拥有英国格拉斯哥大学商学院硕士学位及房地产行业管理经验[133] - 公司总经理张连中自2005年起担任浙江省服装协会童装分会副会长[133] - 陈丽红在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司担任董事自2010年起[135] - 陈丽红在湖州正祥房地产开发有限公司担任总经理至2022年1月18日[135] - 张连中在湖州正祥房地产开发有限公司担任董事至2022年1月18日[135] - 张连中在湖州益华制衣有限公司担任监事至2022年1月18日[135] - 倪杭锋在浙江祥新科技控股集团有限公司担任资金财务中心总经理自2020年起[135] - 李有星在浙江大学担任教授自1996年起[135] - 李有星在金华银行股份有限公司担任董事自2018年起[135] - 池仁勇在浙江工业大学担任教授自1994年起[135] - 陈卫东在杭州良致会计师事务所担任首席合伙人自2018年起[136] - 章利民在浙江起步儿童用品有限公司担任执行董事自2021年起[136] - 邦奥有限公司承诺减持不超过20,755,693股，占其持股数量的100%及公司总股本的4.3978%[183] - 香港起步国际集团有限公司承诺通过集中竞价交易方式减持时，任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%[185] - 香港起步国际集团有限公司承诺通过大宗交易方式减持时，任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%[185] - 广州辛选投资有限公司承诺减持不超过18,827,133股[185] - 香港起步国际集团有限公司协议转让减持时单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%[185] - 通过集中竞价交易方式减持股份在任意连续90日内不得超过公司股份总数的1%[186] - 通过大宗交易方式减持股份在任意连续90日内不得超过公司股份总数的2%[186] - 协议转让方式减持单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%[186] - 减持时间区间每次披露不得超过6个月[186][187] - 减持数量过半或时间过半时需披露减持进展情况[186][187] - 减持达到公司股份总数1%时需在2个交易日内公告[186] - 减持计划实施完毕后需在2个交易日内公告具体减持情况[186][187] - 持有公司股份5%以上时通过集中竞价减持需提前15个交易日备案公告[187] - 协议转让减持后不再具有大股东身份时6个月内需遵守减持比例及信披规定[187] - 未履行减持承诺时相应减持收益归公司所有[186][187] - 通过集中竞价交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[188] - 通过大宗交易方式减持，任意连续90日内减持股份