公司基本信息 - 公司法定代表人为刘锋[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称汇金通，代码603577[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2021 - 09 - 23至2022 - 12 - 31[22] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事；监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[115] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为2,498,434,839.61元，较2020年的1,937,063,005.45元增长28.98%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为66,243,345.34元，较2020年的105,966,944.26元下降37.49%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,370,946.21元，较2020年的105,615,924.52元下降49.47%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 312,960,732.03元，2020年为 - 64,378,138.23元[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为17.56亿元，较2020年末增长30.19%；总资产为35.24亿元，较2020年末增长37.00%[25] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2201元/股，较2020年下降40.13%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1773元/股，较2020年下降51.61%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为4.49%，较2020年减少3.77个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.62%，较2020年减少4.61个百分点[25] - 2021年营业收入为24.98亿元，同比增加28.98%；归属于上市公司股东的净利润为6624.33万元，同比下降37.49%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为5337.09万元，同比下降49.47%[25][35] - 2021年非经常性损益合计为1287.24万元，较2020年的35.10万元大幅增加[30] - 2021年采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额为4264.86万元，较期初减少1361.06万元；理财产品期末余额为1005.16万元，较期初增加104.16万元[32] - 截至报告期末，公司总资产352,369.40万元，较上年增加37%[71] - 公司实现归属于母公司股东所有者权益175,578.49万元，较上年增加30.19%[71] - 公司实现营业收入249,843.48万元，较上年同期增加28.98%[71] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润6,624.33万元，比上年同期下降37.49%[71] - 营业收入变动因产品量价齐升，销售数量、平均销售价格分别较上年增加19.86%、4.04%[72] - 营业成本变动因销售规模、人工成本及原材料采购价格上升[73] - 筹资活动产生的现金流量净额变动因非公开发行股票募集资金及银行融资增加，较上年增加1377.11%[72] - 货币资金本期期末数为309,349,995.96元，占总资产8.78%，较上期期末数增加229.60%[89] - 应收账款本期期末数为793,235,618.82元，占总资产22.51%，较上期期末数增加34.94%[89] - 合同资产本期期末数为497,403,579.40元，占总资产14.12%，较上期期末数增加223.22%[89] - 境外资产为21,205,505.41元，占总资产的比例为0.60%[91] - 受限资产合计317,609,767.75元，包括货币资金77,053,587.89元、应收票据19,067,379.00元等[93][94] - 对子公司的股权投资期末账面价值为148,013,863.31元，期初为48,013,863.31元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年主营产品总销量比上期增加19.86%，其中角钢塔销量较上期增加11.14%、钢管塔销量较上期增加27.86%、其他钢结构销量较上期增加127.51%[25] - 2021年营业成本较上期增加35.57%，主营产品收入涨幅不及营业成本涨幅，导致主营产品毛利率降低、净利润下降[25] - 2021年度公司共实现销售量28.90万吨，其中角钢塔销售20.21万吨，同比增加11.14%；钢管塔销售6.14万吨，同比增长27.86%；其他钢结构销售2.54万吨，同比增长127.51%[71] - 工业制造业营业收入22.59亿元，同比增长24.7%，营业成本20.84亿元，同比增长35.57%，毛利率降低7.4个百分点[76] - 角钢塔营业收入15.31亿元，同比增长11.54%，营业成本14.39亿元，同比增长25.51%，毛利率下降10.47个百分点[76][77] - 钢管塔营业收入5.22亿元，同比增长49.68%，营业成本4.59亿元，同比增长51.27%，毛利率减少0.93个百分点[76][78] - 其他钢结构营业收入2.06亿元，同比增长128.21%，营业成本1.85亿元，同比增加113.52%，毛利率增加6.17个百分点[76][78] - 国内营业收入21.54亿元，同比上升21.07%；外销营业收入1.06亿元，占主营业务收入4.68%[76][78] - 角钢塔生产量17.39万吨，同比减少4.58%，销售量20.21万吨，同比增长11.14%，库存量3.39万吨，同比减少45.03%[80] - 钢管塔生产量5.99万吨，同比增长57.41%，销售量6.14万吨，同比增长27.86%，库存量1.28万吨，同比减少10.98%[80] - 其他钢结构生产量2.54万吨，同比增长76.05%，销售量2.54万吨，同比增长127.51%，库存量1.08万吨，同比减少0.02%[80] 公司经营与发展 - 公司完成2021年非公开发行股票，发行后总股本增加至3.39亿元，募集资金3.76亿元用于补充流动资金[37] - 公司产能规模突破至45万吨[51] - 公司是国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一[52] - 公司执行销售订单采购与备料采购相结合的采购模式[59] - 公司与供应商采取现款结算、信用结算两种模式[59] - 公司实行“以销定产”的生产模式[60] - 国内输电线路铁塔市场分为国家电网、南方电网和内蒙古电网三个主要市场[61] - 公司输电线路铁塔产品订单绝大多数通过公开招投标获取[61] - 国际市场公司主要销售对象为主权国家电力公司或其下属公司，通过参与当地招投标获取订单[62] - 公司产能规模突破至45万吨，形成青岛、重庆、泰州“三大基地”[66] - 公司及子公司累计获得83项国家专利，其中发明专利9项[69] - 2022年公司力争实现营业收入35亿元，产品产量40万吨[105] - 铁塔销售金额为0.52亿元，同比下降14.66%[100] - 山东烟台企业合并金额为2759.95万元，同比下降172.72万元[100] - 北京宝力国际设立金额为10000万元，同比下降26.8%[100] - 新加坡国际贸易设立金额为68.81万元[100] - 我国经济向好驱动电力行业投资增长，为输电线路铁塔行业奠定市场基础[101] - 行业呈现低端分散、高端集中的两极分化市场状态，未来集中度将提升[101] - 公司将通过纵向延伸产业链、横向拓展产业面，推进产业布局[104] - 公司将推进数字化、智能化转型，提升经营管控能力[106] - 公司所处行业为资金密集型，随着生产规模扩大，营运资金需求量逐步增大[108] - 公司面临市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、转型、协同效应不及预期等风险[109][110][111] - 公司与部分客户建立原材料价格联动机制，与部分供应商签订价格锁定协议，开展期货套期保值业务应对原材料价格波动[110] - 公司将采用合理避险工具和产品，开展外汇套保应对汇率波动风险[110] - 公司通过自身储备、引进专业人才推进转型升级，减少项目运营管理不确定性[111] - 2022年3月11日公司股东大会审议通过全资子公司现金收购重庆江电80%股权议案，正在办理股权变更[112] - 报告期内公司修订《公司章程》等制度并制定《子公司管理制度》[115] - 公司按照相关法律法规和监管要求完善制度，提升公司治理水平，建立科学治理结构[114] - 公司将继续与金融机构合作，调整债务结构，增加长期贷款比例，筹划多渠道融资[108] - 2022年公司认定在所有重大方面保持了有效的内部控制，内控体系较为健全[116] - 2021年公司召开2020年度和2021年半年度业绩说明会，参加投资者集体接待日活动与投资者互动[116] - 2022年公司将健全治理结构，完善制度，提高治理水平，加强风控[117] - 公司与控股股东等在各方面保持独立，关联交易公平合理[117] - 2022年3月公司收购重庆江电电力设备有限公司解决同业竞争问题[117] 行业相关数据 - 2021年我国全社会用电量为83128亿千瓦时，人均用电量为5886.75千瓦时，人均装机容量为1.6832千瓦[40][43] - “十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合2.23万亿元）推进电网转型升级，2022年计划投资5012亿元[40] - “十四五”期间南方电网电网建设规划投资约6700亿元[40] - 2021年我国完成电网投资总量为4951亿元，完成电源投资总量为5530亿元[41] - 2021年全国电网220千伏及以上输电线路回路长度为83.34万千米、公用变电设备容量为49.39亿千伏安[43] - 我国共建成投运30条特高压线路，在运在建特高压工程线路长度达到4.1万公里，变电（换流）容量超过4.4亿千伏安（千瓦），累计送电超过1.8万亿千瓦时[44] - “十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元[47] - 2022年，国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路[47] - 未来到2035年间全球电力需求年平均增幅将达2.4%，带动电力建设投资增加[48] - 钢材在铁塔生产成本中约占65%以上，锌锭约占15%[50] 公司人员与薪酬 - 母公司在职员工数量为1478人，主要子公司在职员工数量为310人，在职员工合计1788人[143] - 生产人员1359人，销售人员66人，技术人员223人，财务人员12人，行政人员128人[143] - 大专及以上学历员工238人，大专以下学历员工1550人[143] - 管理岗位人员薪酬分岗位薪酬及绩效薪酬，生产岗位员工薪酬为计件工资[144] - 公司未来薪酬制度调整方向是增大浮动薪酬占薪酬总额的比例[145] - 刘锋年初和年末持股数均为53763037股，报告期内从公司获得税前报酬78.75万元[121] - 董萍年初和年末持股数均为105000股，报告期内从公司获得税前报酬59.57万元[121] - 刘雪香年初和年末持股数均为837240股，报告期内从公司获得税前报酬39.93万元[121] - 于丽年初和年末持股数均为63700股，报告期内从公司获得税前报酬60.15万元[121] - 黄镔、付永领、王书桐三位独立董事报告期内从公司获得税前报酬均为8万元[121] - 张海霞独立董事报告期内从公司获得税前报酬为0万元[121] - 蔡维锋报告期内从公司获得税前报酬50.65万元[121] - 何树勇报告期内从公司获得税前报酬50.63万元[121] - 王保德报告期内从公司获得税前报酬27.03万元[121] - 公司董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为54768977股，报告期内从公司获得税前报酬总额为548.02万元[121] - 李明东自2018年12月起任河北津西钢铁集团股份有限公司副总裁[125] - 李京霖自2018年9月起任天津海纳金国际贸易有限公司执行董事[125] - 王志刚自2019年12月起任河北津西型钢有限公司副经理[125] - 董萍自2021年11月起任天津安塞资产管理有限公司监事[125] - 何树勇自2019年7月起任河北津西新材料科技有限公司监事[125] - 李明东自2016年6月起任北京隆为科技股份有限公司董事、经理[126] - 刘锋自2017年4月起任青岛华电检测技术服务有限公司执行董事[126] - 董萍自2021年3月起任青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人[126] - 黄镔自2021年12月起任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁[126] - 付永领自2016年1月起任北京中世卓优科技有限公司董事长[126] - 独立董事津贴标准为8万元/年（税前）[128] - 报告期末全体董监高税前报酬合计为548.02