收入和利润（同比环比） - 营业收入349.23亿元同比增长14.81%[20][26] - 归属于上市公司股东的净利润5.05亿元同比增长9.33%[20][26] - 公司2021年度归属于上市公司股东净利润为504,528,656.54元[6] - 归属于上市公司股东的净利润50,452.87万元同比增长9.33% 总资产625,177.08万元较期初增长33.8%[40] - 公司营业收入349,228.31万元同比增长14.81% 营业成本264,764.25万元同比增长18.31%[40] - 汽车零部件行业营业收入3,416,864,054.63元同比增长18.10% 毛利率23.00%同比下降1.47个百分点[42] - 机械制动产品营业收入20.96亿元，同比增长22.20%[43] - 智能电控产品营业收入12.75亿元，同比增长24.43%[43] - 第四季度营业收入达11.64亿元为全年最高季度[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本264,764.25万元同比增长18.31%[40] - 研发费用239,256,063.20元同比增长36.90% 主要因当期增加研发投入[41] - 直接材料成本22.12亿元，占总成本比例84.09%，同比增长20.75%[45] - 研发投入总额2.39亿元，占营业收入比例6.85%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.33亿元同比下降25.9%[20] - 经营活动现金流量净额433,114,948.79元同比下降25.9% 投资活动现金流量净额-890,092,785.37元[41] - 筹资活动现金流量净额1,075,948,462.99元同比增长613.70%[41] 业务线表现 - 线控制动系统(WCBS)新增项目11项[28] - 公司年产30万套线控制动系统生产线于2021年6月投入使用[29] - 2021年公司线控制动系统共有3个车型实现批量生产[29] - 公司累计获得228项专利，其中发明专利51项[31] - 公司盘式制动器销售量1,789,707套 轻量化制动零部件销售量6,487,471件 智能电控产品销售量1,316,991套同比增长57.20%[36] - 智能电控产品产销量分别增长58.32%和57.20%，达131.79万套和131.70万套[44] - 公司2021年新增定点项目160项涉及90款新车型其中新能源汽车项目63项占项目比例40%[55] - 新增定点项目生命周期总收入超110亿元[28] - 轻量化产品推动铸铝副车架/卡钳开发以降低油耗并提升新能源车续航[68] - 线控制动系统WCBS1.0已实现量产并开展EMB预研工作[68] 资产和负债变化 - 总资产62.52亿元同比增长33.8%[20] - 归属于上市公司股东的净资产34.96亿元同比增长29.76%[20] - 货币资金增长44.54%至20.76亿元，主要因发行可转债募集资金[51] - 交易性金融资产5.25亿元，主要系购买理财产品[51] - 应收票据增长326.32%至1.22亿元，因商票结算货款增加[51] - 短期借款大幅增加至13039.28万元人民币同比增长1528.27%[52] - 在建工程增长至14023.42万元人民币同比增加146.69%[52] - 其他权益工具投资增长至8819.01万元人民币同比增加79.51%[52] - 一年内到期的非流动负债增长至2145.40万元人民币同比增加233.55%[52] - 其他综合收益增长至4967.72万元人民币同比增加189.31%[52] - 专项储备增长至2118.04万元人民币同比增加149.85%[52] - 应付债券新增7.55亿元[196] - 未分配利润同比增长28.4%至18.77亿元[197] - 资产总额同比增长33.8%至62.52亿元[196] - 长期股权投资同比增长159.6%至5.52亿元[199] - 负债合计同比增长68.4%至24.99亿元[200] - 所有者权益合计同比增长22.8%至30.31亿元[200] 管理层讨论和指引 - 公司计划2022年新增30万套/年WCBS总成组装生产线和30万套/年ESC620组装生产线[70] - 2022年产能扩张包括50万套/年EPB卡钳组装生产线和60万套/年WCBS阀体机加生产线[70] - 新增42万套/年EPB钳体机加生产线和32万套/年EPB支架机加生产线[70] - 规划新增7万套/年YOKE项目连接件机加生产线和20万套/年双缸EPB卡钳组装生产线[70] - 公司公开发行可转债专项募资用于4万吨铸铁汽车零部件产线及墨西哥项目建设[70] - 公司启动WCBS2.0原理样机开发及ESC620投产等2022年技术目标[71] 股东回报和利润分配 - 公司拟每10股派发现金股利1.28元人民币（含税）[6] - 预计派发现金股利总额为52,227,417.6元[6] - 现金股利占归属于上市公司股东净利润比例为10.35%[6] - 利润分配预案以预计总股本408,026,700股为基数[6] - 2018年度现金分红24,513,660元占归母净利润10.33%[120] - 2019年度现金分红40,709,601.5元占归母净利润10.14%[120] - 2019年股份回购金额45,438,000元[120] - 2019年分红与回购合计86,147,601.5元占归母净利润21.46%[120] - 2020年度现金分红48,084,529.77元占归母净利润10.42%[121] - 2021年度现金分红52,227,417.6元占归母净利润10.35%[121] - 公司章程规定现金分红比例不低于可供分配利润10%[119] 公司治理和内部控制 - 公司2021年度审计报告为标准无保留意见[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定对外提供担保的情况[7] - 公司半数以上董事均保证年度报告真实性[7] - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会及独立董事均规范运行[80][81] - 公司内部控制审计报告获得标准的无保留意见[129] - 公司建立分子公司授权体系强化对控股子公司的管理控制[128] - 公司高度重视内部控制体系建设并确保有效执行[127] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[141] 董事、监事及高级管理人员变动 - 董事长兼总经理袁永彬持股从83,087,500股减至79,003,100股，减持4,084,400股，减持比例4.9%[87] - 董事兼副总经理柯萍持股从3,318,900股减至2,489,185股，减持829,715股，减持比例25.0%[87] - 董事兼副总经理杨卫东持股从3,318,900股减至2,489,185股，减持829,715股，减持比例25.0%[87] - 董事兼副总经理蔡春持股从1,095,237股减至821,438股，减持273,799股，减持比例25.0%[87] - 监事李运动持股从696,969股减至522,737股，减持174,232股，减持比例25.0%[87] - 监事袁东星持股从282,107股减至212,653股，减持69,454股，减持比例24.6%[88] - 职工监事张峰持股从497,835股减至373,386股，减持124,449股，减持比例25.0%[88] - 副总经理兼财务总监陈忠喜持股从1,062,048股减至796,546股，减持265,502股，减持比例25.0%[88] - 副总经理闵海金持股从2,489,175股减至1,866,891股，减持622,284股，减持比例25.0%[88] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为1,094.43万元[88] - 公司全体董事、监事和高级管理人员2021年度实际获得报酬合计1094.43万元[97] - 总经理袁永彬离任，变动原因为基于公司经营管理和长远发展战略考虑[98] - 董事鲁付俊因个人原因离任[98] - 副总经理闵海金因聘任期满离任[98] - 副总经理孟凡志因聘任期满离任[98] - 公司董事李中兵于2022年2月10日就任[93] - 公司总经理袁永彬于2022年1月25日辞职[93] - 颜士富于2022年1月25日就任公司总经理[93] - 闵海金2021年11月由副总经理转任董事长助理[92] - 孟凡志2021年11月由副总经理转任董事长助理[93] - 陈忠喜2021年6月起任公司副总经理兼财务总监及董事会秘书[92] - 袁东星2021年5月起任公司销售总监[92] - 李运动2021年7月起任公司基础制动总工程师[92] - 董事鲁付俊于2021年5月不再担任股东单位芜湖奇瑞科技有限公司总经理职务[94] - 监事高秉军于2021年5月不再担任股东单位芜湖奇瑞科技有限公司副总经理职务[94] - 独立董事王秉刚于2021年8月离任[95] 行业和市场环境 - 2021年中国新能源汽车销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%[30] - 2021年中国汽车出口量首次突破200万辆[30] - 中国品牌汽车市场份额已超过44%[30] - 2021年中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[33] - 2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍[33] - 2021年纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比增长1.7倍和1.6倍[33] - 插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比增长1.3倍和1.4倍[33] - 汽车CO2排放标准从2015年155g/km降至2020年112g/km降幅28%[36] - 乘用车燃料消耗标准从2015年6.9L/100km降至2020年5.0L/100km降幅27%[36] 投资和并购活动 - 公司以自有资金合计2000万美元净价收购美国萨克迪持有的威海伯特利49%股权和威海萨伯51%股权[57][58] - 威海伯特利2021年实现净利润10177.18万元人民币[62] - 参股公司芜湖高新毅达总资产883,597,111.08元，净资产881,900,552.78元，净利润581,107,682.53元[64] - 参股公司芜湖高新毅达注册资本30000万元人民币[64] - 境外资产规模为8.56亿元人民币占总资产的比例为1.37%[52] - 公司第二届董事会第二十一次会议批准以自有资金设立墨西哥子公司先行投资墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目[99] 风险因素 - 客户集中度较高，主要客户包括吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、通用汽车等国内外知名整车厂商[73][74] - 原材料价格波动风险，钢材、废钢、生铁、铝锭等原材料价格大幅上涨将直接提高生产成本[75] - 应收账款集中度较高，主要对象为经营实力较强、信用记录良好的整车厂商[76] - 业务毛利率存在下降风险，整车厂商可能将降价压力转嫁给上游零部件企业[77] - 质量责任风险，产品缺陷可能导致公司承担赔偿责任及重大经济损失[78] - 新冠肺炎疫情可能带来汽车行业整体下滑，导致客户订货数量减少[79] 审计和合规 - 审计报告确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[186] - 营业收入确认为关键审计事项涉及收入确认政策及金额准确性[188] - 应收账款坏账准备计提涉及管理层判断及信用政策评估[188] - 审计程序包括函证主要客户应收账款余额及销售额[188] - 审计程序包括检查客户期后回款情况以确认收入真实性[188] - 审计程序包括复核应收账款账龄划分及坏账准备计提准确性[188] - 审计程序包括分析毛利率波动合理性及运输费用比例[188] - 审计报告基准日为2022年4月7日[193] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[193] - 公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构报酬80万元人民币[143] - 公司支付容诚会计师事务所内部控制审计报酬15万元人民币[144] - 公司审计机构容诚会计师事务所已连续服务9年[143] 诉讼和或有事项 - 公司报告期内存在重大诉讼案件涉及北汽银翔等7家公司买卖合同纠纷[145][146] - 公司涉及多起买卖合同纠纷诉讼，总金额超过人民币3,500万元，包括对观致汽车有限公司的8,262,771.73元诉讼[147] - 公司对浙江德鑫汽车制动系统有限公司的诉讼涉及金额14,324,377.03元，其中调解部分支持856万元，诉讼部分支持426万元[147] - 伯特利电子对苏州富强科技有限公司的诉讼判决支持1,344.05万元（含违约金131万元），已全部执行到账[148] - 公司对重庆力帆乘用车有限公司的诉讼涉及4,752,073.75元，通过现金回款10万元及291,665股股票抵偿[148] - 伯特利电子对天影美华（厦门）文化艺术有限公司的诉讼涉及4,540,000元，已部分回款2,932,300元[148] - 公司对四川太平洋城市基础建设工程有限公司的诉讼涉及12,230,298元，一审判决赔偿工期违约金493万余元[147] - 公司对汉腾汽车有限公司的诉讼涉及4,412,723.21元货款，判决全部支持[147] - 伯特利电子对杭州长江汽车有限公司的诉讼判决支持165万元，目前进入执行程序[148] - 公司对江苏赛麟汽车科技有限公司的诉讼涉及2,314,481.44元，对方认可225万元金额[147] - 公司对江铃控股有限公司的诉讼涉及626,000元，已全部执行到账[148] 股东和股权结构 - 公司总股本因回购注销减少115,000股至408,446,000股[158][163] - 有限售条件股份减少235,347,500股至1,820,000股占比0.45%[157] - 无限售条件流通股增加235,232,500股至406,626,000股占比99.55%[157] - 境内自然人持股减少52,693,000股至1,820,000股占比0.45%[157] - 外资持股减少83,087,500股至0股[157] - 股东YUAN,YONGBIN解除限售83,087,500股持股降至79,003,100股占比19.34%[160][165] - 股东熊立武持股减少12,240,000股至40,338,000股占比9.88%[165] - 股东芜湖伯特利投资管理中心持股减少8,171,000股至25,018,000股占比6.13%[165] - 报告期末普通股股东总数9,435户较前期增加[164] - 公司董事长兼总经理袁永彬持股79,003,100股，占总股本19.34%[166][171] - 芜湖奇瑞科技有限公司持股66,378,000股，占总股本16.27%[166][175] - 熊立武持股40,338,000股，占总股本9.88%[166] - 芜湖伯特利投资管理中心持股25,018,000股，占总股本6.13%[166] - 唐山方舟实业有限公司持股9,212,700股，占总股本2.26%[166] - 上海浦东发展银行－易方达裕祥回报债券基金持股5,598,718股，占总股本1.37%[166] - 招商银行－泓德瑞兴三年持有期混合基金持股5,433,466股，占总股本1.33%[166] - 香港中央结算有限公司持股5,416,997股，占总股本1.33%[166] - 交通银行－长城久富核心成长混合基金持股3,078,955股，占总股本0.75%[166] - 西藏源乐晟－晟世7号私募基金持股2,705,900股，占总股本0.66%[166] - 公司控股股东袁永彬承诺上市后36个月内不转让所持股份且任职期间每年转让不超过直接和间接持股总数的25%[138] - 股东熊立武承诺上市后36个月内不转让所持首次公开发行前股份[138] - 股东奇瑞科技承诺上市后36个月内不转让所持首次公开发行前股份[138] - 股东伯特利投资承诺上市后36个月内不转让所持首次公开发行前股份[138] - 公司董事及高级管理人员承诺上市后36个月内不转让所持股份且任职期间每年转让不超过持股总数25%[138] 可转换公司债券 - 公开发行可转换公司债券9.02亿元票面利率0.30%-2