公司基本信息 - 公司中文名称为君禾泵业股份有限公司，法定代表人为张阿华[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为君禾股份，代码为603617[16] 财务审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈瑜、丁伟良[16] - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告[153] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），以2023年3月31日总股本391,071,337股计算，合计拟派发现金红利11,732,140.11元（含税）[5] - 本报告期利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议[5] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[144] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[145] - 2022 - 2024年每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%，三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[145] - 每10股派息0.3元（含税），现金分红金额为11732140.11元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.80%，归属于上市公司普通股股东的净利润为53826612.23元[147] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入753,769,986.87元，较上年同期降低22.72%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润53,826,612.23元，较上年同期降低41.73%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额110,421,577.27元，较上年同期增加224.42%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,302,074,183.02元，较上年同期增长2.27%[17] - 2022年末总资产2,501,719,694.46元，较上年同期增长18.59%[17] - 2022年基本每股收益0.15元/股，较上年同期降低53.13%[18] - 2022年加权平均净资产收益率4.18%，较上年减少7.68个百分点[18] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -2,041,194.89元[20] - 2022年非经常性损益合计76,920,199.93元[23] - 2022年所得税影响额为 -25,463,435.76元[23] - 交易性金融资产期初余额284,189,146.13元，期末余额277,705,934.86元，当期变动-6,483,211.27元，对当期利润影响金额3,973,481.19元；交易性金融负债期初余额373,884.45元，期末余额866,696.14元，当期变动492,811.69元，对当期利润影响金额-960,835.11元[24] - 公司实现营业收入73,377.00万元，同比下降22.72%；实现归属于母公司所有者的净利润5,382.66万元，同比下降41.73%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11,042.16万元，同比增加19,916.78万元[25] - 税金及附加本期数为9,115,675.35元，上年同期数为5,793,375.67元，变动比例为57.35%，原因是报告期内房产税、土地使用税增加[40][41] - 研发费用本期数为21,066,730.13元，上年同期数为30,266,107.81元，变动比例为 -30.39%，原因是研发项目由子公司承担[40][41] - 财务费用本期数为 -3,296,907.24元，上年同期数为14,977,007.32元，变动比例为 -122.01%，原因是外币产生汇兑收益增加[40][41] - 投资收益本期数为2,002,391.33元，上年同期数为10,219,619.44元，变动比例为 -80.41%，原因是对外银行及券商理财减少[40][41] - 信用减值损失本期数为2,844,864.59元，上年同期数为 -1,881,897.24元，变动比例为251.17%，原因是计提应收账款减值减少[40][41] - 资产减值损失本期数为 -98,348,292.86元，上年同期数为 -2,843,330.13元，变动比例为 -3,358.91%，原因是计提哈工石墨资产减值[40][41] - 取得借款收到的现金本期数为1,478,899,540.41元，上年同期数为584,900,000.00元，变动比例为152.85%，原因是银行借款增加[41] - 偿还债务支付的现金本期数为1,072,269,963.99元，上年同期数为415,400,000.00元，变动比例为158.13%，原因是银行还款增加[41] - 公司2022年销售收入753,769,986.87元，同比下降22.72%，营业成本592,008,210.33元，同比下降21.63%[43] - 应收票据期末数10,928,622.30元，较上期期末变动1,777.78%；在建工程期末数123,095,005.10元，较上期期末变动695.66%等多项资产负债数据变动[59] - 境外资产8,001,171.59元，占总资产的比例为0.32%[59] - 截至报告期末，受限资产合计537,370,219.70元，包括货币资金、固定资产等[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 高效率喷射增压花园泵产品在低扬程高流量技术方面提升30%-50%以上[25] - 公司在亚马逊等自主线上品牌发展同比完成1,262.80万元，同比增长36.51%[25] - 公司自行研发的高效率喷射泵技术指标高于同行业标准30%-50%以上[26] - 制造业营业收入739,524,146.64元，同比减少22.69%，营业成本579,560,632.75元，同比减少21.71%，毛利率21.63%，比上年减少0.98个百分点[44] - 潜水泵营业收入520,454,634.69元，同比减少25.93%，营业成本405,191,009.45元，同比减少25.05%，毛利率22.15%，比上年减少0.92个百分点[44] - 公司出口市场占比97%以上，欧洲区出口占比63.65%，北美洲出口占比25.07%[45] - 潜水泵生产量280.46万台，同比下降36.71%，销售量300.13万台，同比下降29.43%，库存量33.00万台，同比下降37.35%[46] - 公司2022年主要产品水泵销量下降27.04%，销售产品中潜水泵和花园泵销量结构占比95.33%[46] - 制造业直接材料成本435,447,193.92元，占总成本75.13%，较上年同期变动比例-25.46%[48] 行业数据 - 2022年通用设备制造行业全年实现营业收入41,591.90亿元，较上年同期增长1.00%[28] - 2022年我国通用设备制造业出口交货值总额为5858.20亿元，较上年同期增长5.69%[29] - 美国公司富兰克林2022年实现营业收入20.44亿美元，净利润1.87亿美元，分别较上年同期增长22.98%和21.75%，水系统设备销售额为11.58亿美元，较上年同期增长20.12%[30] - 德国公司安海2022年1 - 9月实现收入8.06亿欧元，净利润4873万欧元，分别较上年同期增长17.29%和19.52%[30] - 预测2018 - 2024年全球水泵市场规模增速将达到5.29%，到2024年水泵市场总规模达到665.1亿美元[70] - 2022年全球水泵行业规模预计达665亿美元，2023 - 2024年预计分别为700亿美元、729亿美元，增长率分别为7%、6%[71] - 2021年美国、德国、俄罗斯、法国、加拿大等欧美主要国家进口离心泵贸易额达59.71亿美元，美国为最大需求国，欧洲为最大需求市场[71] - 2017 - 2021年美国年均进口离心泵15.06亿美元，占比27.25%；德国年均进口9.89亿美元，占比17.89%[72] - 2021年美国自中国进口离心泵总额4.21亿美元，占进口总额24.97%；进口总量1968.30万台，占进口总量41.41%[72] - 2021年德国自中国进口离心泵总额1.79亿美元，占进口总额18.04%；进口总量691.37万台，占进口总量32.38%[72] - 2017 - 2021年中国离心泵出口贸易额分别为22.90亿、26.63亿、29.60亿、33.41亿和43.50亿美元，复合增长率17.40%[73] - 亚洲、北美洲、欧洲是中国出口离心泵主要市场，东南亚主要需求农用水泵，北美和欧洲主要需求家用水泵[73] - 世界前10家泵产品生产厂商销售额约占世界泵市场总量的50%[71] - 中国泵业市场企业数量多、集中度低，产品以通用、中低端为主[71] - 家用水泵市场主要集中在欧美、大洋洲等发达国家，客户通常1 - 2年更换一次[71] - 我国泵行业产量从2012年的8502万台增长至2020年的18251万台，年复合增长率为10%[74] - 截止2020年，我国各类泵制造企业超6000家，规模以上泵生产企业达1255家[74] 公司业务模式 - 公司产品外销比例占98%以上，外销分为直接出口和间接出口，主要采用ODM和OEM模式；国内市场以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售，多采用OBM模式，还通过“蓝鳍”在电商平台海外线上销售，多采用OBM模式[34] - 公司对客户信用综合评判后，要求客户开立信用证或者支付10% - 30%预付款（前T/T）后安排订单生产[35] - 公司生产模式为以销定产的“订单式”生产模式[34] - 公司采购主要原材料采取与供应商签框架性《合作协议》，实际采购时下达订单方式，辅助材料按需向市场采购[33] - 公司对海外直接出口客户进行中国出口信用保险公司全面覆盖承保[35] - 报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化[33][35] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有国内外专利208项，其中国内专利186项（发明专利17项、实用新型专利83项、外观设计专利86项），境外专利22项（境外发明1项、实用新型专利12项、外观设计专利9项）[36] - 本期费用化研发投入21,066,730.13元，研发投入总额占营业收入比例为2.79%；宁波君禾智能科技有限公司研发投入总额占其营业收入比例为3.65%[53] - 公司研发人员数量140人，占公司总人数的比例为12.25%[54] - 报告期内研发14个项目，成功完成成果转化13项，申请专利46项，其中发明专利16项（境外发明9项），授权专利15项，其中发明专利1项[55] - 高效率喷射增压泵技术指标高于市场行业标准30%-50%[55] 重大股权投资 - 2022年3月，公司以400.00万元受让可利尔部分股权，以1,777.78万元向可利尔增资，完成后持有可利尔70%股权[49] - 2022年3月，公司使用自有资金2,177.78万元取得可利尔70%股份；4月，使用自有资金4.5亿元取得哈工石墨20%股份，报告期末对外投资支付3.65亿元[61][62] - 2022年公司重大股权投资合计47177.78万元，本期损益影响为 -173.78万元，其中宁波可利尔电器科技有限公司投资2177.78万元，持股70%，本期损益 -142.70万元；黑龙江哈工石墨科技有限公司投资45000.00万元，持股20%，本期损益 -31.08万元[63][65] - 2022年5月公司以4.5亿元认购哈工石墨新增9000万元注册资本，交易完成后持有其20%股权[185] - 哈工石墨2022 - 2024年度经审计净利润承诺分别不低于9000万元、2亿元、3亿元，因上游原材料涨价等未达预期，公司确认长期股权投资减值损失9292.75万元[185] - 宁波可利尔电器2022 - 2024年度承诺净利润分别为224万元、500万元、1000万元，承诺销售额分别为2800万元、5600万元、1.12亿元，2022年经审计净利润为 - 191.49万元，未完成业绩承诺，宋铁军承诺补偿155.81万元[185] - 2022年3月公司以400万元收购宁波可利尔电器30%股权，增资1777.78万元后股权占比达70%，确认商誉890.68万元[187] - 2022年12月31日宁波可利尔电器相关资产组可