财务数据关键指标变化 - 营业收入2,462,904,760.89元，同比增长77.22%[28] - 公司营业收入246,290.48万元，同比增长77.22%[63][66][67] - 归属于上市公司股东的净利润17,224,943.95元，同比下降42.52%[28] - 净利润1,718.82万元，同比下降42.64%[63] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,030,915.90元，同比下降67.36%[28] - 经营活动产生的现金流量净额296,615,115.43元，同比增长178.66%[28] - 经营活动现金流量净额29,661.51万元，同比增长178.66%[66] - 经营活动现金流量净额29,661.51万元同比增加178.66%[86] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降42.86%[31] - 加权平均净资产收益率0.73%，同比减少0.50个百分点[31] - 总资产5,425,251,320.37元，同比增长25.70%[28] 成本和费用 - 营业成本195,545.49万元，同比增长84.50%[66][67] - 销售费用5,006.92万元同比减少5.72%[83] - 财务费用6,869.55万元，同比增长104.99%[66] - 财务费用6,869.55万元同比增加104.99%[83] - 研发费用10,098.24万元，同比增长84.39%[66] - 研发投入总额119,730,437.27元同比增长118.62%，资本化比重15.66%[84][85] 各条业务线表现 - 装备制造板块新签订单4.02亿元，同比增长673.08%[57] - 装备板块收入31,862.13万元，同比增长484.93%，占总营收13%[67][68] - 钻井工程板块收入213,493.18万元，同比增长60.71%，占总营收87%[67][71] - 设备租赁业务收入3,921万元，毛利率达60%[67][71] - 石油装备销售成本中原材料占比84.73%达17,000.49万元，同比增长362.39%[79] - 动用钻机12套，开钻43口，完钻37口[56] - 俄罗斯市场动用4台钻机，交井23口[56] - 埃及市场开钻78口，完钻73口，动用7台钻机[56] - 温宿区块完成探井评价井18口，总进尺30,897米，16口获油气发现，探井成功率89%[60] - 14口井试油获工业产能，日均产量100吨，单井日均产量7吨[60] - 截至2020年6月28日温宿区块累计产油19,788.7吨，日均产油160吨[60] - 温北油田温7区块探明储量研究完成，正待自然资源部评审[60] 各地区表现 - 伊拉克市场占公司主力市场55%[53] - 国外市场收入193,281.62万元，同比增长78.53%[71] - 全年投标76个，中标13个，其中大包合同占64%[53] 管理层讨论和指引 - 三桶油2019年勘探开发资本开支计划达3688-3788亿元[47] - 公司深化井筒技术服务一体化石油装备制造和工程服务一体化勘探开发与工程服务一体化发展战略[112] - 装备制造向高端化智能化发展加快智能化自动化钻机研发[112] - 2020年以新疆温宿项目产能建设为重点加快转型升级步伐[115] - 海外大力开发沙特阿尔及利亚市场国内开发塔里木市场[116] - 装备板块加快智能化自动化钻机及高端优势产品研发[116] - 完善员工绩效考核制度将薪酬收入与考核结果挂钩[119] - 加强企业文化建设增强队伍凝聚力战斗力[119] - 中国原油净进口量首次突破5亿吨成品油净出口量首次突破5000万吨原油和石油对外依存度双破70%[111] - 对外依存度降至50%-60%情景下中国油服市场规模有望扩大至6000-8000亿元以上[111] - 三大石油公司制定七年行动计划加大油气开发力度[111] 审计与合规 - 立信会计师事务所对公司2019年度财务报表出具了保留意见审计报告[5][6] - 立信会计师事务所出具保留意见审计报告信会师报字[2020]第ZA15076号[5] - 立信会计师事务所对公司2019年度财务报表出具了保留意见审计报告，主要因疫情无法对海外固定资产和存货进行现场监盘[145] - 公司负责人李春第主管会计工作负责人曾影声明保证财务报告真实准确完整[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司自2019年1月1日起执行财政部发布的新金融工具准则[146] - 公司2019年按照财会〔2019〕6号通知要求编制财务报表[148] - 公司2019年8月27日召开董事会审议通过会计政策变更议案[150] - 公司续聘立信会计师事务所为2019年度审计机构，境内审计报酬为50万元人民币，审计年限为8年[152] - 公司支付内部控制审计报酬为10万元人民币给立信会计师事务所[152] 利润分配 - 公司2019年度利润分配方案为不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[6] - 公司不符合利润分配政策故不进行利润分配[6] - 2019年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[127] - 2018年现金分红数额为920万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.70%[128] - 2017年现金分红数额为1.2亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.42%[128] 关联交易与投资 - 公司预计2019年度与关联方神开股份、优强石油等发生日常性关联交易约5608.87万元人民币[158] - 公司向昕华夏国际能源开发有限公司支付投资款5099.997万元人民币，持有其5.28%股权[159] - 公司全资子公司海湾公司向昕华夏迪拜支付投资款1000万美元[159] - 公司或下属全资子公司拟向昕华夏迪拜投资3000万美元，折合2.07亿元人民币[159][162] - 截至2019年底，公司全资子公司已向昕华夏迪拜实际投资1346万美元[162] - 公司向昕华夏迪拜投资3000万美元（折合2.07亿人民币），交易完成后持有核心资产30.54%的权益[97] - 控股股东中曼控股向公司提供1亿元人民币财务资助，年利率6%，期限不超过12个月[164] - 截至2019年底，公司已归还控股股东全部本金及利息[167] - 控股股东上海中曼投资控股有限公司向公司提供借款发生额为4380万元人民币[168] - 控股股东提供的借款协议期间累计借款总额为4380万元人民币[168] - 控股股东提供的借款无利息[168] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为280万元人民币[168] - 2019年控股股东及其关联方非经营性资金占用期初余额为36,268,813.82元人民币，报告期内发生额为-38,113,658.21元人民币，期末余额为0元人民币[141] - 2019年4月控股股东关联方Toghi公司向海湾公司借款5,040,386美元，年利率6.5%，期限24个月[141] - 截至2019年4月24日，Toghi公司借款本金及利息合计5,386,860.75美元，折合人民币约36,202,397.68元（汇率1美元=6.7205人民币）[144] - 李春第于2019年4月25日向公司归还借款本金和利息合计人民币36,202,397.68元[144] - 截至2019年12月31日，Toghi公司已向海湾公司归还本金及利息5,386,860.75美元[144] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为40187.57万元人民币[172] - 报告期末对子公司担保余额合计为42314.87万元人民币[172] - 公司担保总额为42314.87万元人民币[172] - 担保总额占公司净资产比例为17.89%[172] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为7122.85万元人民币[172] 资产与负债 - 应收账款12.09亿元同比增长80.59%，占总资产比例22.28%[90] - 应付账款11.36亿元同比增长78.11%，占总负债比例20.93%[90] - 长期借款1.36亿元同比增长275.69%[90] - 受限资产总额10.57亿元，含应收账款抵押1.79亿元及固定资产抵押5.04亿元[92] - 交易性金融资产期末余额为1000万元人民币，较期初增加1000万元人民币[98] - 应收款项融资期末余额为9156.45万元人民币，较期初增加7456.45万元人民币[98] - 其他权益工具投资期末余额为1.06亿元人民币，较期初增加4829.8万元人民币[98] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额为2.08亿元人民币，较期初增加1.33亿元人民币[98] - 主要子公司中曼石油天然气集团（海湾）公司资产总额12.17亿元人民币，负债总额10.11亿元人民币[102] - 主要子公司中曼石油装备集团有限公司资产总额10.95亿元人民币，负债总额6.77亿元人民币[102] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助11,969,993.92元[36] - 非经常性损益合计为16194028.05元[38] - 交易性金融资产公允价值变动增加10000000元[41] - 应收款项融资公允价值增加74564501.17元[41] - 其他权益工具投资公允价值增加48297955.75元[41] - 采用公允价值计量项目总额达207737858.92元[41] - 其他营业外收支净额为1029059.20元[38] - 单独减值测试应收款项减值准备转回972087.71元[38] - 所得税影响非经常性损益-432355.72元[38] - 少数股东权益影响非经常性损益-470.46元[38] 子公司业绩 - 主要子公司中曼石油钻井技术有限公司2019年净利润3642.85万元人民币[104] - 主要子公司四川昆仑石油设备制造有限公司2019年净利润1043.18万元人民币[104] - 主要子公司中曼石油天然气集团（海湾）公司2019年净亏损3230.29万元人民币[104] 风险因素 - 公司面临的风险详见第四节经营情况的讨论与分析[10] - 公司钻井工程业务主要在中东地区开展，面临地缘政治风险[121][123] - 公司面临汇兑风险，部分海外项目使用当地货币结算[120] - 国际石油价格处于低位运行，受地缘政治和疫情影响波动较大[120] - 油服行业竞争激烈，国内市场由三桶油占绝对主导地位[121] - 公司业务转型升级面临前期投入大收益未能即刻体现的风险[123] - 钻井工程存在安全事故风险，可能影响项目工期和收入[120] - 控股股东中曼控股控制的温宿区块和坚戈区块存在同业竞争，公司计划在2023年12月31日前启动获取坚戈项目控制权的交易以解决该问题[135] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,820户，较上一月末26,531户减少711户[185] - 控股股东上海中曼投资控股有限公司持股数量为146,369,800股，占总股本比例36.59%[189] - 股东朱逢学持股数量为45,163,398股，占总股本比例11.29%[189] - 股东李玉池持股数量为27,938,460股，占总股本比例6.98%[189] - 深圳市创新投资集团有限公司报告期内减持12,884,000股，期末持股数量为23,553,574股，占比5.89%[189] - 北京红杉信远股权投资中心报告期内减持7,200,000股，期末持股数量为22,731,428股，占比5.68%[189] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业报告期内减持4,800,000股，期末持股数量为15,154,284股，占比3.79%[189] - 上海共兴投资中心持股数量为15,519,317股，占总股本比例3.88%[189] - 上海共荣投资中心持股数量为10,887,511股，占总股本比例2.72%[190] - 上海共远投资中心持股数量为10,800,000股，占总股本比例2.7%[190] - 实际控制人为自然人朱逢学和李玉池，均持有中国国籍且无其他国家居留权[199] - 朱逢学现任公司副董事长，曾任陕西恒顺钻井工程服务有限公司副总经理[199] - 李玉池现未担任公司任何职务，曾任陕西恒顺钻井工程服务有限公司副总经理及公司董事[199] - 朱逢学和李玉池过去10年除本公司外未控股其他境内外上市公司[199] - 公司不存在实际控制人情况的特别说明不适用[200] - 报告期内实际控制人变更情况不适用[200] - 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图适用[200] 其他重要内容 - 公司2019年实现归属于母公司股东的净利润为1722.49万元人民币[6] - 公司合并报表2019年实现归属于母公司股东的净利润1722.49万元人民币[6] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1722.49万元[128] - 第四季度营业收入848,193,783.00元[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-21,446,847.47元[32] - 公司严格执行ISO9001、ISO14001和OSHA18000国际标准认证体系[176]