公司基本信息 - 公司注册地址为山东省烟台经济技术开发区秦淮河路189号[20] - 公司办公地址为山东省烟台经济技术开发区长江路356号[20] - 公司股票简况为A股，股票代码603638，股票简称艾迪精密[22] - 公司2021年年度报告备置地点为山东省烟台经济技术开发区长江路356号董事会秘书办公室[21] - 公司2021年年度报告披露的证券交易所网址为上海证券交易所网站www.sse.com.cn[21] - 公司2021年年度报告披露的电子信箱为securities@cceddie.com[20] - 公司2021年年度报告由天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2021年年度报告披露的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[21] 财务数据 - 2021年营业收入为26.84亿元人民币，同比增长18.99%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4.70亿元人民币，同比下降8.97%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元人民币，同比下降38.00%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为28.21亿元人民币，同比增长15.24%[26] - 2021年基本每股收益为0.56元，同比下降9.68%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为17.87%，同比减少5.33个百分点[26] - 2021年第一季度营业收入为8.95亿元人民币，第四季度为5.59亿元人民币[27] - 2021年非经常性损益项目合计金额为2401.49万元人民币[30] - 2021年交易性金融资产期末余额为51.17万元人民币，对当期利润影响金额为4.60万元人民币[31] - 公司2021年实现营业收入268,395.71万元，同比增长18.99%[90] - 2021年营业利润为54,238.68万元，同比减少9.36%[90] - 归属于上市公司股东的净利润为46,976.17万元，同比减少8.97%[90] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,574.69万元，同比减少12.3%[90] - 公司营业收入为26.84亿元，同比增长18.99%[92] - 营业成本为17.78亿元，同比增长32.81%[92] - 研发费用为1.34亿元，同比增长27.09%，占营业收入比例为4.99%[92][105] - 经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比下降38.00%[92] - 液压件产品营业收入为15.21亿元，同比增长61.44%[96] - 国内营业收入为22.96亿元，同比增长11.27%[96] - 国外营业收入为3.37亿元，同比增长107.70%[96] - 前五名客户销售额占年度销售总额的60.47%[102] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的19.40%[102] - 液压主泵及马达生产量为222,841台，同比增长67.77%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为207,436,366.74元，同比下降38.00%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-542,142,569.16元，同比下降18.82%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,899,349.20元，同比下降166.41%[109] - 货币资金期末数为258,281,981.75元，占总资产的5.76%，同比下降57.38%[109] - 存货期末数为829,138,727.41元，占总资产的18.50%，同比增长33.30%[109] - 在建工程期末数为641,586,551.43元，占总资产的14.31%，同比增长301.19%[109] - 长期借款期末数为180,166,328.19元，占总资产的4.02%，同比增长260.16%[110] 股东分红与股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），合计拟派发现金红利100,987,020.24元[6] - 公司总股本为841,558,502股[6] - 2015年公司以总股本132,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元，合计派发现金股利33,000,000元[194] - 2016年公司以总股本176,000,000股为基数，每10股派发现金股利3.00元，合计派发现金股利52,800,000元[195] - 2017年公司以总股本176,000,000股为基数，每10股派发现金股利2.50元，合计派发现金股利44,000,000元，并以资本公积金转增股本方式每10股转增4.8股，转增后总股份增加至260,480,000股[198] - 2018年公司以总股本260,480,000股为基数，每10股派发现金股利2.00元，合计派发现金股利52,096,000元，并以资本公积金转增股本方式每10股转增4.8股，转增后总股份增加至385,510,400股[199] - 2019年公司以总股本412,972,149股为基数，每10股派发现金股利1.70元，合计派发现金股利70,205,265.33元，并以资本公积金转增股本方式每10股转增4.5股，转增后总股份增加至598,809,616股[200] - 2020年公司以总股本601,113,216股为基数，每股派发现金红利0.18元，合计派发现金红利108,200,378.88元，并以资本公积金每股转增0.4股，转增后总股本为841,558,502股[200] 行业与市场 - 2021年中国工程机械行业实现营业收入突破8000亿元人民币，同比增长超过10%[36] - 截至2021年底，中国挖掘机市场10年保有量约为194.3万台[39] - 2021年全年挖掘机械产品共计销售342,784台，同比增长4.6%[47] - 公司全年总销量与海外销量再创历史新高[39] - 国产液压破碎锤市场占有率大幅提升，占据国内绝大部分市场份额[53] - 全球制造业向发展中国家转移，国内液压破拆属具迎来产业升级和国际市场开拓机遇[54] - 国内液压破碎锤行业持续发展，拥有核心技术的企业市场份额增长明显高于行业平均水平[54] - 国内液压件行业普通液压件结构性过剩，高端液压件结构性短缺，但近几年高端液压件快速实现国产化[58] - 高端液压件广泛应用于航空航天、冶金矿山、石油化工等多个行业，国产液压件市场占有率大幅提升[59] - 全球高端液压件市场被博世力士乐、川崎重工等少数企业垄断，国内企业逐步缩小与国外企业的差距[60] - 国家政策支持液压行业特别是高端液压件产品发展，未来中国高端液压件产业将迎来快速发展机会[61] - 国民经济持续健康发展是影响液压行业发展的有利因素之一[136] - 国内生产总值年均增长6.5%，城镇化率提高3.9个百分点[138] - 液压销售额年均增长不低于6%，到2020年达到669亿元，60%以上的高端液压件完成进口替代[138] 产品与技术 - 公司重点加强重型液压破碎锤产品的研发和生产，提升工作耐久性和打击能力[39] - 公司通过自动化改造和工艺升级持续降低制造成本[41] - 公司加大高毛利产品的营销力度，调整原材料采购计划以降低综合采购成本[40] - 公司加强与知名工程机械主机制造商的合作，拓展新客户并完善终端销售服务网络[41] - 公司建立专门研发团队用于工业用多轴机器人及硬质合金产品的研发[44] - 公司深化与国内外科研机构及高等院校的合作，提升自主研发能力[42] - 公司主要产品包括液压破拆属具和液压件，液压破拆属具广泛应用于建筑、市政工程、矿山开采等领域[62] - 公司已形成轻型、中型和重型三个序列数十种系列的液压破碎锤产品[65] - 液压系统由动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件和工作介质五部分组成，公司产品涵盖液压泵、多路控制阀等[68] - 公司液压泵、行走马达、回转马达和多路控制阀为高压、大流量液压件产品，技术含量高，属于高端液压件[69] - 艾迪锐能主要从事硬质合金数控刀片、整体硬质合金刀具、刀柄工具系统、齿轮刀具的研发、生产和销售业务[73] - 艾迪艾创专注于工业机器人和RV减速机产品的自主研发、生产及销售，已研发出C、E、N三大系列共计32款减速机[79] - 机器人1450系列产品有效负载6/12KG，臂展达1450mm，末端重复定位精度±0.06mm[80] - 机器人2230系列产品有效负载120KG，臂展达2230mm，末端重复定位精度±0.06mm[81] - 机器人2700系列产品有效负载210KG，臂展达2700mm，末端重复定位精度±0.06mm[84] - 液压破碎锤行业存在技术壁垒，特别是重型液压破碎锤的打击力较大，对生产技术和加工工艺要求苛刻[132] - 液压件产品为精密制造产品，生产工艺复杂，流程工序多，管理难度大，高端液压件有更高的技术和生产工艺门槛[135] - 液压行业属于资本密集型行业，需要大规模的固定资产投入，特别是精密加工设备、热处理设备等[135] - 液压行业普通产品门槛较低，竞争激烈，利润率水平不高，而高端液压产品门槛较高，利润水平相对较高[136] 研发与创新 - 公司研发人员数量为351人，占公司总人数的13.67%[106] - 研发人员中硕士研究生17人，本科131人，专科155人，高中及以下48人[106] - 研发人员年龄结构中，30岁以下103人，30-40岁181人，40-50岁44人，50-60岁20人，60岁及以上3人[106] - 公司将进一步加大招聘投入，重点吸纳精密液压部件设计和制造行业的优秀人才[143] - 公司将持续加大技术研发投入，同步提高研发能力，不断拓展产品系列[143] - 公司成立了专门针对国际市场需求的产品研发小组，进行有针对性的产品设计与开发[146] - 公司计划通过产能提升、新产品研制开发、引进培养人才等手段，保持产品领先优势[147] - 公司将在现有成熟产品技术性能基础上，通过产品研发升级提升效能，延长使用时间[147] - 公司强化内部人才培养机制，选派优秀员工去国际先进公司、大中专院校及科研院所学习专业技术，拓展研发人员信息交流渠道和新技术接触平台[151] - 公司扩大外部人才吸引选拔机制，提供有竞争力的薪酬，并针对核心人才和关键人才拟定选拔标准，建立职业发展通道[151] - 公司完善人才激励发展机制，实行动态薪酬与固定薪酬相结合的方式，辅以年度奖金、团队专项奖金等多种形式，满足不同层次人员需求[151] - 公司继续扩大新产品研发力度，争取每年推出多款新产品，并加强售后服务体系建设[152] - 公司加强信息化建设，完善ERP系统，优化采购、仓储、销售、质量检测和生产制造等环节的流程和信息的流转[152] 公司治理与高管信息 - 公司董事长、总经理宋飞持股从年初的110,504,036股增至年末的154,705,650股，增幅为44,201,614股，主要由于资本公积转增股本[164] - 副总经理冯晓华持股从年初的7,965,600股增至年末的11,193,840股，增幅为3,228,240股，主要由于资本公积转增股本和股权激励[164] - 董事、副总经理徐尚武持股从年初的1,327,600股增至年末的2,292,640股，增幅为965,040股，主要由于资本公积转增股本和股权激励[164] - 董事宋宇轩持股从年初的104,815,531股增至年末的146,741,743股，增幅为41,926,212股，主要由于资本公积转增股本[164] - 财务总监钟志平持股从年初的497,850股增至年末的738,990股，增幅为241,140股，主要由于资本公积转增股本和股权激励[164] - 监事会主席孙永政持股从年初的497,850股增至年末的696,990股，增幅为199,140股，主要由于资本公积转增股本和股权激励[167] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从年初的233,847,365股增至年末的328,033,111股，增幅为94,185,746股[167] - 公司董事长、总经理宋飞报告期内从公司获得的税前报酬总额为80万元[164] - 副总经理冯晓华报告期内从公司获得的税前报酬总额为51万元[164] - 董事、副总经理徐尚武报告期内从公司获得的税前报酬总额为63.5万元[164] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为499.34万元[175] - 独立董事每人年津贴含税8万元，差旅费用由公司支付[175] - 公司第四届董事会一次会议选举宋飞为董事长并聘任其为总经理[175] - 公司第四届董事会一次会议聘任冯晓华、徐尚武、宋鸥、宋鹏为副总经理[175] - 公司第四届董事会一次会议聘任李娇云为副总经理兼董事会秘书[175] - 公司第四届董事会一次会议聘任钟志平为财务总监[175] - 公司第三届董事会第十七次会议至第四届董事会第二次会议所有议案均审议通过[176] - 公司2021年年度报告未提及受证券监管机构处罚的情况[176] - 公司2021年年度报告未提及董事、监事和高级管理人员在股东单位或其他单位任职情况[175] - 公司2021年年度报告未提及董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据[175] - 公司2021年董事会会议共召开8次，全部以现场结合通讯方式召开[179] - 公司2021年审计委员会召开4次会议，主要审议了财务报告、内部控制评价等事项[180] - 公司2021年提名委员会召开1次会议，审议了董事换届选举议案[183] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了限制性股票激励计划及相关议案[183] - 公司2021年战略委员会召开2次会议，审议了总经理工作报告、董事会工作报告及可转换公司债券发行等事项[186] 员工与薪酬 - 公司2021年末在职员工总数为2,496人，其中生产人员1,663人，技术人员365人[188] - 公司2021年末员工教育程度分布为：研究生及以上30人，本科352人，大专661人，其他1,453人[191] - 公司薪酬体系包括生产人员的计件工资、加班工资、计时工资，以及非生产人员的岗位绩效工资、年薪制、协议薪酬制等[192] 子公司与关联公司 - 烟台奥朗机械科技有限公司2021年度总资产为21,980.41万元，净资产为4,699.18万元，营业收入为0万元，净利润为-241.16万元[120] - 烟台艾迪艾创机器人科技有限公司2021年度总资产为12,335.70万元，净资产为3,217.49万元，营业收入为1,301.54万元，净利润为-1,896.82万元[125] - 烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司2021年度总资产为15,399.62万元，净资产为7,648.07万元，营业收入为3,139.12万元，净利润为-988.90万元[126] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济周期波动风险，产品市场需求与固定资产投资水平密切相关[156] - 公司面临市场竞争风险，液压破碎锤及液压件产品市场竞争秩序尚未成熟[156] - 公司面临技术不能持续领先的风险，需持续加强技术研发并推出新产品[156] 国际业务 - 公司产品已销往数十个国家和地区，并在国外客户中树立了良好的产品形象[146] - 公司进一步对全球市场进行细分，建立业务区域负责制，实现重点客户开发和快速售后服务响应[152] 人才与招聘 - 液压行业对专业人才需求较高，尤其是掌握液压和机械自动化技术的复合型人才[142] - 公司计划建立相对完善的人才培养和人才引进机制，扩充公司人员规模[149] - 公司深化与国内知名挖掘机制造企业的合作，拓展与国内工程机械销售网点的合作[152]