公司基本信息 - 公司负责人为Zhang Ning，主管会计工作负责人为丁永涛，会计机构负责人为顾云岺[4] - 董事会秘书为施金贵，证券事务代表为徐重璞[10] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为上海市银城中路501号上海中心25层2501室，电话为021 - 62109966，传真为021 - 52371633，电子信箱为securities@rachem.com[10] - 公司A股股票简称彤程新材，代码603650，上市于上海证券交易所[13] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入21.75亿元，较2017年增长14.41%[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，较2017年增长30.93%[15] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，较2017年增长53.53%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产22.75亿元，较2017年末增长94.30%[15] - 2018年末总资产31.68亿元，较2017年末增长68.82%[15] - 2018年基本每股收益0.74元/股，较2017年增长23.33%[16] - 2018年加权平均净资产收益率23.64%，较2017年减少4.35个百分点[16] - 2018年非流动资产处置损益为 -28.70万元，处置废弃设备损失[19] - 2018年计入当期损益的政府补助1012.25万元[19] - 货币资金期末数115410万元，期初数53030万元，增加62380万元，增幅117.63%[29] - 可供出售金融资产期末数4300万元，期初数300万元，增加4000万元，增幅1333.33%[29] - 长期股权投资期末数3441万元，期初数0，增加3441万元[29] - 在建工程期末数12880万元，期初数1281万元，增加11599万元，增幅905.50%[29] - 无形资产期末数20543万元，期初数7349万元，增加13194万元，增幅179.53%[29] - 其他非流动资产期末数13315万元，期初数518万元，增加12797万元，增幅2469.97%[29] - 境外资产6.2亿元，占总资产的比例为19.6%[29] - 2018年度公司实现营业收入217,487.52万元，同比增长14.41%[38] - 2018年公司主营业务收入21.74亿元，同比增长14.41%[42] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4.12亿元，同比增长30.93%[42] - 营业收入为21.75亿元，同比增加14.41%，主要因开拓海外市场扩大规模[43][44] - 营业成本为13.87亿元，同比增加13.38%，因收入增加成本同向增加[43][44] - 管理费用为1.16亿元，同比增加39.22%，因上市费用、修理费增加及收购彤程精化折旧摊销增加[43][44] - 研发费用为9348.82万元，同比增加34.24%，因新材料研究领域物理测试平台提升及研发项目投入加大[43][44] - 财务费用为 - 944.44万元，同比减少132.15%，因美元升值外币汇兑收益和募集资金理财收入增加[43][44] - 经营活动现金流量净额为3.52亿元，同比增加53.53%，因销售回款带来资金净流入[43][44] - 投资活动现金流量净额为 - 6.78亿元，同比增加3107.67%，因募投项目和对外股权投资增加[43][44] - 筹资活动现金流量净额为7.70亿元，同比增加576.33%，因收到首次发行股票募集资金[43][44] - 2018年经营活动现金流入小计17.31亿元，同比增长18.80%；现金流出小计13.79亿元，同比增长12.31%；现金流量净额3.52亿元，同比增长53.53%[51] - 2018年投资活动现金流入小计4.52亿元，同比增长3160.33%；现金流出小计11.29亿元，同比增长3128.53%；现金流量净额-6.78亿元，同比增长3107.67%[51] - 2018年筹资活动现金流入小计11.28亿元，同比增长326.05%；现金流出小计3.58亿元，同比下降16.09%；现金流量净额7.70亿元，同比增长576.33%[51] - 2018年末货币资金11.54亿元，占总资产36.43%，较上期增长117.63%，因收到募集资金[53] - 2018年末应收票据及应收账款8.31亿元，占总资产26.24%，较上期增长5.57%，因收入增加[53] - 2018年末可供出售金融资产4300万元，占总资产1.36%，较上期增长1333.33%，因财务投资增加[53] - 2018年末在建工程1.29亿元，占总资产4.07%，较上期增长905.50%，因工程项目建设[53] - 2018年末无形资产2.05亿元，占总资产6.49%，较上期增长179.53%，因合并范围增加[53] - 2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润412,265,823.13元，母公司实现净利润205,273,277.37元[92] - 2018年末可供股东分配利润为204,522,404.84元[92] - 2018年现金分红数额为199,235,750.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.33%[94] - 2017年现金分红数额为160,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.81%[94] - 2016年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[94] - 2018年2月26日变更应收款项坏账准备计提方法，对2018年度财务报表无影响[121][122] - 本次会计政策变更根据财会[2018]15号准则要求调整报表格式，对财务状况等无影响[120] - 2018年度合并财务报表中销售商品收入金额为21.74亿元，公司财务报表中销售商品收入金额为2.81亿元[198] - 2018年12月31日，合并财务报表中应收账款账面价值为5.38亿元，占资产总额的16.97%，坏账准备金额为2014.02万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司酚醛树脂产品亚洲市场占有率第一，产品在全球前20大轮胎企业广泛使用，市场占有率超65%，客户基本覆盖全球轮胎75强[23] - 2018年橡胶助剂总产量117.2万吨，同比增长2.8%，到2025年总产量将达150万吨，平均年增长率3%，行业总销售收入250亿元以上[26] - 轮胎行业用胶量约占整个橡胶工业的70%[26] - 2018年公司特种橡胶助剂产量7.94万吨，国内市场占有率24.08%[57] - 公司是中国最大的特种橡胶助剂生产商之一，2018年国内橡胶助剂企业按工业产值排名第四，特种橡胶助剂企业排名第一[57] - 华奇化工2018年新项目投产，新增产能20000吨，集团酚醛树脂及各类加工助剂总产能增加至78000吨，高纯对叔丁基苯酚产能15000吨[39] - 华奇化工2万吨扩建项目设计产能为20,000吨/年，产能利用率为65.5%[65] - 华奇化工橡胶助剂系列扩建项目设计产能为27,000吨/年，预计2019年7月底完工[65] - 华奇化工2018年在原有25000吨基础上，增加橡胶助剂2万吨扩建项目并于年底前试生产[66] - 特种橡胶助剂营业收入为2,173,528,460.34元，毛利率为36.21%，营业收入比上年增减14.43%，营业成本比上年增减13.39%，毛利率比上年增减0.58%[69] - 直销营业收入为196,469.50万元，营业收入比上年增减14.73%；经销营业收入为20,883.35万元，营业收入比上年增减11.63%[71] 公司分红与股本信息 - 公司拟以截止2018年12月末股本总数585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），预计共分配股利199,235,750.00元，本年度资本公积金不转增股本[4] - 董事会提议以2018年末股本总数585,987,500股为基数，每10股派发现金红利3.40元（含税），预计共分配股利199,235,750.00元[92] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[93] - 报告期内公司上市发行股票58800000股，股份总数从527187500股增至585987500股[140][141][142] - 有限售条件股份变动前数量为527187500股，占比100%，变动后数量为527187500股，占比89.97%[140] - 其他内资持股变动前数量为104467500股，占比19.82%，变动后数量为104467500股，占比17.83%[140] - 境内非国有法人持股变动前数量为73467500股，占比13.94%，变动后数量为73467500股，占比12.54%[140] - 境内自然人持股变动前数量为31000000股，占比5.88%，变动后数量为31000000股，占比5.29%[140] - 外资持股变动前数量为422720000股，占比80.18%，变动后数量为422720000股，占比72.14%[140] - 无限售条件流通股份变动后数量为58800000股，占比10.03%[140] - 按公司2018年加权平均股本558440102.74股摊薄计算，2017年度每股收益为0.56元，每股净资产为2.10元[143] - 2018年6月14日公司发行A股普通股股票58,800,000股，发行价格12.32元，6月27日上市[144] - 报告期内公司股份总数从527,187,500股增至585,987,500股[145][146] 公司股东与股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数31,020户，年度报告披露日前上一月末为27,557户[147] - RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED期末持股294,570,000股，占比50.27%[148] - Virgin Holdings Limited期末持股100,000,000股，占比17.07%[148] - 舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）期末持股60,000,000股，占比10.24%[148] - BEST LINKER INVESTMENT LIMITED期末持股25,000,000股，占比4.27%[148] - 靳东彪持有无限售条件流通股816,040股[149] - 中国农业银行股份有限公司－中证500证券投资基金持有674,100股人民币普通股[150][151] - 华润深国投信托有限公司－润之信56期集合资金信托计划持有431,600股人民币普通股[151][152] - 彤程投资集团有限公司持有有限售条件股份294,570,000股，限售期至2021/6/28 [160] - 维珍控股有限公司持有有限售条件股份100,000,000股，限售期至2021/6/28 [160] - 舟山市宇通投资合伙企业持有有限售条件股份60,000,000股，限售期至2021/6/28 [160] - 公司控股股东为彤程投资集团有限公司，实际控制人为Zhang Ning和Liu Dong Sheng，持股比例50.27% [161][163] - 维珍控股有限公司成立于2015年8月19日，注册资本1万港币，主要从事股权投资 [165] - 舟山市宇通投资合伙企业成立于2015年11月27日，注册资本7,920万元，从事项目投资等业务 [165] 公司管理层与员工信息 - 董事长Zhang Ning报告期内从公司获得税前报酬总额460万元 [168] - 董事、总裁周建辉报告期内从公司获得税前报酬总额73.4万元 [168] - 董事、副总裁兼财务负责人丁永涛报告期内从公司获得税前报酬总额70.7万元 [168] - 报告期内现任及离任董监高从公司获得税前报酬总额合计1,057.5万元 [169] - 2018年母公司在职员工数量为37人，主要子公司在职员工数量为767人，在职员工合计804人，需承担费用的离退休职工人数为0人[179] - 公司员工专业构成中生产人员400人、销售人员117人、技术人员146人、财务人员26人、行政人员115人[180] - 公司员工教育程度方面，博士7人、硕士55人、本科158人、专科及以下584人[180] - 2018年汤捷因个人原因辞去监事职务，袁晓蕾通过2018年第一次临时股东大会审议当选为公司监事[177] - 公司董事和高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会考核并提交董事会及股东大会审议，高级管理人员报酬事项由董事会批准，监事报酬及独立董事津贴由股东大会决定[175] - 独立董事按季度发放独董津贴，其他董事兼任公司职务按月领工资，高级管理人员按月领工资，根据