财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为52.81亿元人民币，同比增长10.05%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6.68亿元人民币，同比增长2.54%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元人民币，同比增长41.42%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为89.14亿元人民币，同比增长161.46%[15] - 总资产为144.86亿元人民币，同比增长78.16%[15] - 基本每股收益为1.52元/股，同比增长1.33%[16] - 加权平均净资产收益率为15.92%，同比下降4.85个百分点[16] - 公司2020年营业收入为528,067.41万元，同比增长10.05%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为66,763.75万元，同比上升2.54%[40] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为62,369.16万元，同比上升2.98%[40] - 公司2020年主营业务收入526,610.50万元，同比增长9.94%[45] - 归属于上市公司股东的净利润66,763.75万元，同比增长2.54%[45] - 公司营业收入5280674058.78元，同比增长10.05%[53] - 经营活动产生的现金流量净额693563527.25元，同比增长41.42%[53] - 第四季度营业收入为19.34亿元人民币，为全年最高季度[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元人民币，为全年最高季度[18] 成本和费用（同比环比） - 锂电池材料及设备总成本为36.08亿元，同比增长6.74%[58][59] - 直接材料成本为16.6亿元，占总成本46%，同比下降4.2%[57] - 加工费成本为12.8亿元，占总成本35.49%，同比增长15.63%[58] - 制造费用成本为5.33亿元，占总成本14.77%，同比增长25.05%[58] - 财务费用1.62亿元，同比大幅增长61.8%[62] - 研发费用2.64亿元，同比增长24.66%[62] - 管理费用2.12亿元，同比增长31.46%[62] - 销售费用1.15亿元，同比下降35.2%[62] 各条业务线表现 - 负极材料业务收入362,774.13万元，同比增长18.84%，销量62,949吨，同比增长37.57%[46] - 石墨化加工收入24,372.22万元（不含内销），同比减少5.59%[46] - 涂覆隔膜加工业务收入80,986.89万元，同比增长16.57%，加工量70,713万㎡，同比增长23.75%[48] - 涂覆隔膜加工量占国内湿法隔膜出货量265,000万㎡的26.68%[48] - 铝塑包装膜收入9,387.03万元，同比增长22.54%，出货量758万㎡，同比增长23%[48][50] - 纳米氧化铝收入1,699.53万元，同比增长136.14%[48] - 锂电自动化工艺设备业务主营业务收入46423.65万元，同比下降32.73%[51] - 锂电设备业务在手订单金额超过15亿元（不含税），发出商品金额逾6亿元[51] - 负极材料营业收入3627741265.80元，同比增长18.84%[55] - 基膜及涂覆隔膜营业收入809868868.31元，同比增长16.57%[55] - 境外营业收入1396092690.59元，同比增长92.81%[55] - 负极材料生产量69067吨，同比增长47.79%[56] - 涂覆隔膜生产量74838万㎡，同比增长15.22%[56] - 涂布机生产量318台，同比增长41.33%[56] - 公司动力产品出货量已超过数码类产品[32] - 公司实现最小厚度0.5微米聚烯烃隔膜涂层批量生产[32] - 涂布设备实现宽幅1,600mm，速度80m/min，收卷最大重量达3.0T[34] - 挤压间断涂布设备与高速宽幅底涂设备在宽幅、速度、最小留白空隙上创新纪录[34] - 公司开发20PPM卷绕机，高于行业主要应用6PPM产能类型[34] - 公司涂覆隔膜业务覆盖基膜与涂覆材料自产，实现涂覆加工工艺与锂电隔膜涂布设备业务协同[37] - 公司已形成年产7万吨以上负极材料有效产能，含6万吨负极石墨化加工及5.5万吨碳化加工配套产能[41] - 公司已形成年产5,000万㎡基膜、3,000吨涂覆材料及年产10亿㎡涂覆隔膜加工产能[41] - 涂覆隔膜加工有效产能由6.5亿㎡增加至10亿㎡[48] - 溧阳极盾新建2,000吨/年纳米氧化铝及勃姆石产能投产[49] - 子公司江西紫宸负极材料业务净利润为50,093.43万元，营业收入384,140.31万元[86] - 子公司内蒙兴丰石墨化加工业务净利润为13,888.69万元，营业收入68,215.23万元[86] - 子公司宁德卓高涂覆隔膜业务净利润为7,059.82万元，营业收入56,094.61万元[86] - 公司涂覆隔膜加工量70,713万㎡同比增长23.75%[88] - 公司涂覆隔膜加工量占国内湿法隔膜出货量26.68%[88] - 铝塑包装膜国产化进程加速逐步切入消费电子市场[88] - 负极材料2021年有效产能10万吨，2023年目标产能25万吨以上[96] - 涂覆隔膜2021年产能20亿平方米，2023年目标产能35-40亿平方米[96] - 涂覆隔膜业务推进基膜产线建设以补齐短板[96][100] - 铝塑包装膜2021年完成新产线建设并形成批量供应能力[96] - 负极材料研发聚焦硅基等高容量新型材料及降低单吨能耗[98] - 涂覆隔膜开发超薄涂层与高安全性材料以提升电池安全性[98] - 锂电设备加速开发高速涂布机与叠片机等中后段设备[98] - 市场拓展重点包括宁德时代、LG新能源、三星SDI等客户[99][100] - 负极材料加快进军中低端动力电池市场及海外认证[99] 各地区表现 - 境外营业收入1396092690.59元，同比增长92.81%[55] 管理层讨论和指引 - 公司目标2023年实现25万吨负极材料及20万吨石墨化加工产能[94] - 公司目标2023年实现35-40亿㎡涂覆隔膜加工产能[94] - 公司目标2023年实现600台套锂电设备产能规模[94] - 面临风险包括新能源汽车补贴退坡及市场竞争加剧[102][103][104] 行业和市场数据 - 2020年国内市场5G手机累计出货量1.63亿部[26] - 2020年全球PC市场出货量同比增长13.1%[26] - 2020年中国消费类锂离子电池出货量37.8GWh[26] - 预计2023年中国消费类锂离子电池出货量达51.5GWh，复合增长率10.86%[26] - 2020年全球动力电池装机量达137GWh，同比增长17%[28] - 2020年国内动力电池装机量63.6GWh，同比增长2.3%[28] - 预计2025年全球动力电池出货量达823GWh[29] - 预计2030年全球累计储能部署容量达741GWh[30] - 全球新能源汽车销量达331.1万辆，同比增长49.8%[40] - 新能源汽车新车销售量目标达到汽车新车销售总量的20%左右[73] - 新能源汽车推广应用财政补贴政策2020-2022年标准分别退坡10%、20%、30%[73] - 2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh[74] - 预计2025年全球锂离子电池需求量将达到1,196.8GWh[74] - 2020年中国新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[75] - 2020年中国锂离子电池出货量达158.5GWh，同比增长20.44%[75] - 预计2025年中国锂离子电池需求量将达到568.7GWh[76] - 中国负极材料产量占全球总产量85%，2020年行业产量达365,000吨[76][77] - 公司2020年负极材料产量为69,067吨[77] - 公司隔膜涂覆加工量占国内湿法隔膜出货量的26.68%[78] - 2020年中国负极材料市场出货量36.4万吨，同比增长34.9%[87] - 人造石墨出货量30.5万吨，同比增长43.1%[87] - 公司子公司江西紫宸在国内人工石墨市场占有率达到20.33%[88] - 2020年国内湿法隔膜出货量265,000万㎡同比增长33.2%[88] - 湿法隔膜头部企业上海恩捷中材中锂星源材质合计市场占有率83.02%[88] - 湿法隔膜行业集中度提升头部企业竞争加剧[88] 公司投资和产能建设 - 公司投资新设四川卓勤涂覆隔膜及基膜项目，金额为50,000万元，权益比例100%[81] - 公司收购山东兴丰49%股权，交易金额为73,500万元，持股比例由51%增至100%[82] - 年产2万吨负极材料产能扩建项目累计投入59,533.23万元，已建成投产[83] - 年产5万吨负极材料石墨化项目投入1,242.19万元，目前处于建设阶段[85] - 年产50,000万平方米涂覆隔膜项目投入8,406.45万元，目前处于建设阶段[85] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人梁丰[8] - 公司董事会秘书韩钟伟[9] - 公司证券事务代表张小全[9] - 控股股东梁丰等人首次公开发行时承诺股份限售期为36个月（2016年4月起）[115] - 实际控制人梁丰承诺长期避免同业竞争（2016年4月起）[115] - 公司2017年3月作出稳定股价承诺，有效期自上市起3年[116] - 2020年6月控股股东就非公开发行股票作出摊薄回报填补措施承诺[116] - 李庆民、刘光涛对山东兴丰2021-2022年业绩承诺分别为1.8亿元和2.2亿元[116] - 山东兴丰2020年业绩承诺净利润为1.5亿元，实际完成1.529亿元，完成率102%[117][118] - 山东兴丰业绩承诺剔除5万吨石墨化项目及新增投入影响[117] - 公司续聘安永华明会计师事务所，审计服务年限已达3年[120] - 公司支付审计机构安永华明报酬总额为222.08万元，其中财务审计222.08万元，内部控制审计32.03万元[120] - 公司回购注销128,555股限制性股票[126] - 公司解锁493,020股限制性股票[126] - 2020年度日常关联交易预计金额不超过24,000万元人民币[128] - 山东兴丰与内蒙卓越日常关联交易预计金额不超过9,000万元人民币[128] - 江西/溧阳/内蒙紫宸与振兴炭材日常关联交易预计金额不超过15,000万元人民币[128] - 公司以现金方式收购山东兴丰49%股权[129] - 山东兴丰2020年扣非净利润承诺为15,000万元人民币[130] - 山东兴丰2020年实际扣非净利润为15,294.29万元人民币[130] - 山东兴丰2020年业绩承诺完成率为102%[130] - 公司对子公司担保余额为30.36亿元人民币，占净资产比例为34.05%[131] - 公司对资产负债率超70%对象的担保金额为8390万元人民币[131] - 公司使用募集资金委托理财发生额5亿元人民币，未到期余额1.665亿元人民币[132] - 公司使用自有资金委托理财发生额4.87亿元人民币，未到期余额1.3亿元人民币[132] - 公司公开发行可转换公司债券8.7亿元人民币，净募集资金8.655亿元人民币[143] - 可转债累计转股金额为8.512亿元，转股数量为1023.1307万股[146][147] - 可转债未转股金额为1876.2万元，占发行总量比例为2.16%[147] - 累计转股数量占转股前公司已发行股份总数比例为2.35%[147] - 非公开发行新增股份5070.6791万股，全部为有限售条件股份[151][152] - 可转债转股增加无限售条件流通股份1023.1307万股[152][153] - 首发限售股解禁2.3958亿股，导致有限售条件股份减少及无限售条件股份增加[152] - 限制性股票回购注销12.8555万股有限售条件股份[153] - 转股价格经历两次调整：从83.18元/股调整为82.73元/股，再调整为83.54元/股[148][149] - 可转债于2020年12月21日完成赎回并摘牌[145][150] - 报告期内公司总股本增加60,809,543股[154][160] - 非公开发行普通股50,706,791股，发行价格90.55元/股，募集资金总额45.91亿元[159] - 公开发行可转换公司债券870万张，每张面值100元，发行总额8.7亿元[159] - 可转换债券累计转股10,231,307股[159] - 报告期末公司总股本为496,028,364股[160] - 报告期末公司总资产144.86亿元，总负债55.71亿元[160] - 报告期末资产负债率为38.46%[160] - 非公开发行限售股涉及多家机构投资者，包括华夏基金(10,077,305股)、泓德基金(4,196,576股)等[157] - 限售股份变动合计年末限售股数为52,683,236股[157] - 限制性股票激励对象持有1,976,445股限售股[157] - 梁丰持股130,914,010股，占比26.39%，质押11,152,000股[162] - 福建胜跃持股56,714,612股，占比11.43%，质押39,200,000股[162] - 贵州阔能持股51,955,111股，占比10.47%[162] - 陈卫持股42,978,366股，占比8.66%，减持4,306,000股[162] - 香港中央结算持股14,493,831股，占比2.92%，增持10,206,830股[162] - 全国社保基金一零七组合持股6,335,158股，占比1.28%，其中有限售股3,313,086股[162] - 农银汇理新能源基金持股6,175,905股，占比1.25%[162] - 全国社保基金四零三组合持股4,095,202股，占比0.83%，其中有限售股3,313,086股[162] - 中国人寿保险持股3,650,586股，占比0.74%，其中有限售股3,313,086股[162] - 非公开发行限售股共计3,313,086股，预计2021年6月4日解禁[164] - 董事长梁丰持股130,914,010股，年度内无变动[176] - 总经理陈卫持股从47,284,366股减持至42,978,366股，减少4,306,000股[176] - 董事韩钟伟持股从3,328,322股减持至2,678,322股，减少650,000股[176] - 监事会主席刘芳持股从3,006,584股减持至2,260,082股，减少746,502股[176] - 监事王晓明持股从1,475,556股减持至1,118,956股，减少356,600股[176] - 副总经理冯苏宁持股从3,605,683股减持至2,705,683股，减少900,000股[176] - 副总经理齐晓东持股从10,850,331股减持至9,851,000股，减少999,331股[176] - 董事及高管年度税前报酬总额为1,595.19万元[176] - 福建胜跃股权投资合伙企业注册资本76,904,000元[172] - 贵州阔能企业管理合伙企业注册资本79,611,000元[172] - 公司员工总数4944人，其中母公司员工56人，主要子公司员工4888人[183] - 生产人员数量为3417人，占员工总数69.1%[183] - 技术人员数量为817人，占员工总数16.5%[183] - 行政人员数量为557人，占员工总数11.3%[183] - 销售人员数量为67人，占员工总数1.4%[183] - 财务人员数量为86人，占员工总数1.7%[183] - 员工教育程度分布：高中或中专1654人（33.5%），中专以下1556人（31.5%），大专870人（17.6%），本科755人（15.3%），研究生109人（2.2%）[183] - 劳务外包总工时265,366.50小时[186] - 劳务外包报酬总额7,032,396.48元[186