公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称天马科技，代码603668[22] - 公司负责人为陈庆堂，主管会计工作负责人为邓晓慧，会计机构负责人为宋荣[7] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福清市上迳镇工业区[21] - 公司网址为http://www.jolma.cn/，电子信箱为jolma668@jolma.cn[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为胡素萍、吴莉莉[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为刘赛辉、焦阳，持续督导期间为2021年7月30日至2022年12月31日[22] - 公司拥有各分、子、孙公司70多家，是农业产业化国家重点龙头企业等[74] - 文档提及福建天马科技集团股份有限公司2021年年度报告[200] 审计与合规情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证年报真实性准确性完整性的情况[10] 利润分配预案 - 公司2021年度拟以429,276,963股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利17,171,078.52元（含税），不进行送股及资本公积金转增股本，预案尚需股东大会审议批准[8] 财务数据 - 2021年营业收入54.19亿元，较2020年增长48.88%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8356.56万元，较2020年增长21.21%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7349.88万元，较2020年增长41.09%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产18.52亿元，较2020年末增长51.89%[23] - 2021年末总资产51.41亿元，较2020年末增长55.66%[25] - 2021年基本每股收益0.22元/股，较2020年增长10.00%[25] - 2021年加权平均净资产收益率5.61%，较2020年下降0.22个百分点[25] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.94%，较2020年增加0.53个百分点[25] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -36.19万元[29] - 2021年非经常性损益合计1006.68万元[32] - 2021年公司实现营业收入541,902.20万元，同比增长48.88%；利润总额15,864.27万元，同比增长25.27%；归母净利润8,356.56万元，同比增长21.21%；扣非归母净利润7,349.88万元，同比增长41.09%[37] - 报告期末公司资产总额514,141.31万元，比上年末增长55.66%；负债总额292,048.49万元，比上年末增长62.42%；资产负债率56.80%，比上年末增长2.36个百分点[37] - 报告期内公司营业收入54.19亿元，同比增长48.88%；利润总额1.59亿元，同比增长25.27%；净利润8356.56万元，同比增长21.21%[107] - 报告期末公司资产总额51.41亿元，比上年末增长55.66%；负债总额29.20亿元，比上年末增长62.42%；资产负债率56.80%，比上年末增长2.36个百分点[107] - 报告期内主营业务贡献毛利5.45亿元，比上年同期增加1.43亿元；EBITDA 3.23亿元，比上年增加8859.36万元[107] - 经营活动现金流量净额2.29亿元，比上年减少1.78亿元，下降43.69%；投资活动现金流量净额 -9.85亿元；筹资活动现金流量净额8.41亿元，同比增长4155.98%[109] - 营业收入增加17.79亿元，增长48.88%，主要因收购六家公司新增畜禽饲料销售收入及各业务销售增长[109] - 营业成本增加16.33亿元，增长50.50%，主要系主营业务销售增加[109] - 销售费用增加1089.77万元，增长19.83%，因新增收购公司销售费用及加大食品板块品牌推广[109] - 管理费用增加3056.68万元，增长29.24%，因新增收购公司管理费用、中介咨询费、人员薪酬及折旧增加[109][112] - 财务费用增加3574.43万元，增长558.98%，因借款增加、汇兑收益减少及新增租赁负债利息支出[112] - 2021年度主营业务收入54.07亿元，同比增长48.95%；主营业务成本48.62亿元，同比增长50.63%；主营业务毛利率10.08%，同比下降1个百分点[113] - 2021年饲料行业营业收入54.07亿元，同比增48.95%，毛利率10.08%，较上年减少1.00个百分点[115] - 畜禽饲料销售收入增加15.10亿元，主要因收购六家公司新增收入7.77亿元及华龙集团新客户开发和单价上涨增加收入7.34亿元[117] - 原料销售减少5871.76万元，主要系鱼粉类原料销售减少所致[117] - 水产品销售增加7375.35万元，因国外市场恢复、烤鳗原料价格看涨和国内渠道拓展使烤鳗食品销售增加[117] - 畜禽养殖销售毛利率比上年增加22.25%，系肉鸭市场价格回升所致[117] - 鳗鲡养殖销售增加6440.68万元，因鳗鲡绿色生态智慧养殖项目推进，第四季度开始第一批出鱼[117] - 华东地区销售增加15.72亿元，主要因畜禽饲料销售增加13.88亿元[117] - 特水饲料生产量17.55万吨，同比增11.46%，销售量16.40万吨，同比增8.99%，库存量6636.20吨，同比增29.35%[119] - 畜禽饲料生产量112.01万吨，同比增52.56%，销售量109.78万吨，同比增51.92%，库存量11044.39吨，同比增64.74%[119] - 食品（烤鳗）生产量2157.98吨，同比增47.09%，销售量2066.89吨，同比增20.81%，库存量988.39吨，同比增10.15%[119] - 饲料行业直接材料本期金额46.26亿元，占总成本比例95.16%，较上年同期增长51.97%[120] - 畜禽饲料直接材料本期金额31.24亿元，占总成本比例97.31%，较上年同期增长84.32%[120] - 水产品加工直接材料本期金额2.23亿元，占总成本比例90.59%，较上年同期增长29.68%[122] - 前5名客户销售额合计5.66亿元，占年度销售总额比例10.46%[123] - 前5名供应商采购额合计17.43亿元，占年度采购总额比例33.63%[125] - 销售费用同比增加1089.77万元，增长19.83%[126] - 管理费用同比增加3056.68万元，增长29.24%[126] - 财务费用同比增加3574.43万元，增长558.98%[126] - 本期费用化研发投入9963.64万元，研发投入总额占营业收入比例1.84%[128] - 研发费用同比增加1393.18万元，增长16.26%[130] - 经营活动现金流净额同比减少17769.72万元，下降43.69%[131] - 投资活动现金流净额同比减少70007.22万元[131] - 筹资活动现金流净额同比增加82110.64万元，增长4155.98%，营收增长48.88%[133] - 存货期末金额较上期期末增长89.58%，主要因消耗性生物资产（鳗鲡）增加[134] - 固定资产期末金额较上期期末增长93.19%，因新增鳗鲡养殖场及收购公司固定资产[134] - 商誉期末金额较上期期末增长364.68%，因溢价收购龙岩鑫华港等六家公司股权[134] - 境外资产960.73万元，占总资产比例0.19%[136] - 长期股权投资余额比上年年末增加377.10万元，增幅22.81%[141] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为46208591.26元，期初余额为60335076.71元[144] - 其他权益工具投资期末余额为25403360.55元，期初余额为23971498.52元[144] - 公司对商业银行投资调整后账面价值为2136.38万元，对上海牧迈饲料有限公司投资账面价值为403.95万元[144] - 福建省华龙集团饲料有限公司净利润为8498.07万元[148] - 福建三渔养殖有限公司净利润为1132.00万元[148] 业务板块情况 - 2021年特种水产配合饲料产量175,481.19吨，销量163,984.82吨，产销率93.45%；2020年产量157,432.31吨，销量150,451.88吨，产销率95.57%[37] - 2021年畜禽饲料产量1,120,126.30吨，销量1,097,793.38吨，产销率98.01%；2020年产量734,215.89吨，销量722,591.43吨，产销率98.42%[39] - 2021年食品（烤鳗）产量2,157.98吨，销量2,066.89吨，产销率95.78%；2020年产量1,467.16吨，销量1,710.83吨，产销率116.61%[39] - 公司以海得水产为平台进军水产种苗领域，培育多种特色种苗品种[40] - 特种水产饲料业务构建完善销售网络，推进“百团大战”和“十条鱼”战略[40] - 2021年畜禽饲料产销量首破百万吨，位居福建第一梯队，控股子公司收购6家公司[41] - 公司在多地加快万亩产业基地规划落地，漳州诏安和广东养殖基地首批出鱼成功[42] - 华龙集团组建专业研发团队，以参股及控股方式涉足畜禽养殖业务[42] - 食品板块依托全产业链优势建立可溯源安全食品体系，推进线上化与地域化战略，“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销60多个国家和地区，姜母鸭成福建畅销产品[43][44] - 2021年公司特种水产配合饲料业务收入占比28.38%，畜禽饲料业务收入占比63.31%，养殖业务收入占比1.54%[76][77][79] - 公司旗下有六大特种水产配合饲料核心产品系列，鳗鲡配合饲料销量近年稳居全国第一[76] - 公司种苗早期配合饲料打破日本、韩国等国家技术垄断[76] - 公司“健马牌”水产配合饲料是“中国名牌产品”，“健马牌”商标荣获“中国驰名商标”[76] - 公司加大养殖端战略布局，推进以鳗鲡养殖为核心的现代生态循环养殖模式落地[77] - 公司以天马食品等为运营平台，致力于打造全球最大的烤鳗平台[79] - 公司天马福荣“酷鲜”系列品牌开发多种冻品水产和熟食品[79] - 2021年度公司水产品销售及食品业务收入占营业收入的比例为4.79%[80] - 公司与益海嘉里签订战略合作协议，与阿里巴巴发起首届中华鳗鱼节，连续参与两届京东鳗鱼节[80] - 公司以海得水产为平台进军水产种苗领域，当前以加州鲈等特种水产品开展种苗培育，将来拟覆盖更多品种并申请建立国家良种基地[80] - 华龙集团在畜禽种苗领域拥有国家鸭子良种厂，有30年以上养殖和现场管理经验[80] - 公司动保产业自主生产研发9大系列产品，涵盖多种水产养殖品种配套需求[81] - 特种水产配合饲料业务采取“中心 + 子公司”经营模式，建立核心业务环节支撑业务发展[87] - 食品业务活鳗收购占总采购额比重约96%[97] - 公司饲料业务采取经销与直销结合的销售模式[91][92] - 公司鳗鲡销售采取直销和经销结合模式，商品鳗可售往烤鳗企业、国内市场及出口[96] - 公司食品业务国内销售从多线上线下渠道切入布局，与头部主播合作拓展C端[97] - 公司饲料产品以订单生产为主，客户提前3天提供需求信息[90] - 公司畜禽饲料生产按订单需求，部分运用新佳F3系统整合信息辅助决策[92] - 公司食品业务冷冻烤鳗主要为订单式生产，生产周期短[97] - 内销基于客户需求等制定计划，通过订货会等找客户，外销通过子公司渠道等接触客户[99] 研发情况 - 报告期内研发中心对金鲳鱼等产品配方调整优化，降低成本强化性能，在鳗鲡肝肠健康研究应用取得良好效果，建立循环水育苗养殖车间开展加州鲈育苗养殖试验[46] - 公司大力引进高端分析和生产研发设备，建立多个中试基地，提升产品核心竞争力[46] - 公司与多所高校和科研院所达成产学研合作，与桂建芳院士共建院士专家工作站，组建科技委员会[46] - 截至报告期末，公司拥有专利62项，其中53项授权发明专利，8项实用新型专利，1项外观设计专利；主导和参与制修订国标3项、行标及地标9项[47][48] - 公司荣获中国发明协会发明创业奖·成果奖一等奖1项，省、市科技进步奖16项，省标准贡献奖5项、市专利优秀奖1项，神龙福建农业科技奖1项[48] - 鳗鲡无公害膨化浮性颗粒饲料被列为国家火炬计划项目，高效花鳗鲡专用配合饲料产业化开发与应用被列为国家星火计划项目[83] - 《中华鳖配合饲料》《大黄鱼配合饲料》国家标准由公司制定并发布实施[83] - 金鲳配合饲料地方标准由公司负责起草制订